Newsquawk 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 5월 8일

미군이 이란의 케셈 항구와 반다르아바스에서 공습을 실시했다고 폭스뉴스가 미국 관리를 인용해 보도했으며, 해당 관리는 이것이 전쟁 재개가 아니라고 밝혔습니다. 이란 군은 미국이 휴전 협정을 위반했다고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령은 이란 휴전이 여전히 유지되고 있으며 미국이 이란과 협상 중이라고 밝혔습니다. 그는 파키스탄이 협상 중에 미국에 '프로젝트 프리덤'을 하지 말라고 요청했다고 덧붙였습니다. 이 발언들은 에너지 가격이 고점에서 하락하는 데 도움을 주었습니다. 프레스TV에 따르면 호르무즈 해협 인근 이란 섬들과 해안 도시의 상황은 정상으로 돌아왔습니다. 유럽 증시는 미국-이란 긴장에 대한 반응으로 대체로 하락세였으며, 반면 미국 주식 선물은 상승 중입니다. DXY는 유가 안정과 G10 통화 강세에 힘입어 약세를 보이고 있습니다. GBP는 영국 지방선거에 처음엔 반응이 없었으나 이제는 부분적으로 강세를 보이고 있습니다. 미국 국채(UST)는 NFP를 대기 중이고, 길트채는 영국 지방선거 결과가 발표되며 반등하고 있습니다. 금일 주요 일정으로는 미국 고용보고서(4월), 미시간대 소비자 심리지수 잠정치(5월), 캐나다 고용보고서(4월)가 있습니다. 연설자에는 ECB 슈나벨, 영란은행 브리든, 베일리, 연준의 쿡, 월러, 굴스비, 데일리, 미란, 보우먼이 포함됩니다. 이란 분쟁 관련 잠재적 합의 보도: 이란은 14개항 제안에 대한 미국의 답변을 검토 중이며, CCTV는 파키스탄 소식을 인용해 이란이 금요일 공식 답변을 내놓을 예정이라고 밝혔습니다. 이스라엘 언론은 공식 소식을 인용해, 이란과의 어떤 합의도 (농축 우라늄 제거 포함 시에도) 이스라엘에 나쁠 것이라고 전했습니다. 뉴욕타임스에 따르면 이란과 미국은 호르무즈 해협 양측 개방 및 30일간의 적대행위 중단을 골자로 한 1페이지짜리 계획을 논의 중입니다. 이란 3명의 고위 관계자들은 긴급 협상은 계속되고 있으며, 영구적 합의 구조를 어떻게 설명할지 제안을 교환 중이라고 전했습니다. 주요 장애물은 이란 핵프로그램 및 고농축 우라늄 비축분에 대한 사전 약속을 요구하는 미국 측의 주장이라고 밝혔습니다. "외교 소식통이 알아라비야에 밝혔습니다: 호르무즈 해협을 통한 선박의 안전한 통과 보장은 임박했습니다."라고 알아라비야가 보도했습니다. 미국-이란 공습 이후 논평: 이란 합동참모본부는 미국이 이란 유조선 및 또 다른 선박을 공격해 휴전 협정을 위반했으며, 모든 공격에 대해 강력하고 단호하게 대응할 것이라고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령은 이란 휴전이 계속되고 있으며 미국은 이란과 협상 중이라고 밝혔습니다. 그는 파키스탄이 미국에 '프로젝트 프리덤'을 하지 말라고 요청했다고 밝혔습니다. 에너지 관련해서는 석유 및 연료에 대한 수출 제한이 필요 없다고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령은 공격을 받은 세 척의 미국 구축함에 피해가 없었다고 게시했으며, 이란이 "미치광이"들에 의해 이끌어지고 있으며 협상이 신속히 마무리되지 않으면 미국이 훨씬 더 강한 공격을 가하겠다고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령은 ABC 인터뷰에서 이란 표적에 대한 보복 타격은 "러브탭"에 불과하며 휴전이 계속 유지 중이라고 말했습니다. 미군은 미국군이 이란의 공격을 요격하고 정당방위 타격으로 이란 군사 시설을 공격했다고 밝혔습니다. 이란의 공격은 도발 없이 이루어졌으며 미군 자산에는 피해가 없었고, 확전은 원하지 않는다고 밝혔습니다. 호르무즈 해협 인근 이란 섬들과 해안도시는 정상으로 돌아왔다고 프레스TV가 전했습니다. 사우디아라비아는 공격적 군사 작전을 지원하는 자국 영공 사용을 허가하지 않았다고 알아라비야가 소식통을 인용해 보도했습니다. 이스라엘 채널12는 라드완 부대 사령관 암살 이후 헤즈볼라의 보복 공격에 대한 우려로 고도의 경계 상태가 유지되고 있다고 소식통을 인용해 보도했습니다. 사우디아라비아는 미군의 직접 지원 및 대응 없는 이란의 공격 가능성에 대한 우려로, 해당 지역 내 일부 미국 활동에 제한을 뒀다고 ISNA가 i24 소식통 보도로 전했습니다. 야간 공습 관련 보도: "미군이 호르무즈 해협에서 이란 표적을 공격했다고 한 미국 관리가 밝혔습니다. 해당 관리자는 이번 공격이 이란과의 전쟁 재개가 아니라고 주장했습니다."라고 Axios의 Ravid가 전했습니다. 이란의 어젯밤 공격 지점에서 대규모 화재가 발생했으며, 이전에 호르무즈 해협 무산담 주에서 확인됐던 큰 불은 이동했고, 라크섬에서 서쪽으로 30km 떨어진 지점에서 또 다른 큰 불이 확인됐다고 타스님이 보도했습니다. UAE는 미사일 위협에 대응하기 위해 방공 시스템이 가동 중이라고 발표했습니다. 아부다비·두바이에서 폭발음이 들렸다고 ISNA가 보도했습니다. 테헤란 서부에서 방공 시스템이 재가동됐다고 메흐르뉴스가 보도했습니다. 아부다비에서 수차례 폭발음이 들렸다고 IRIB뉴스가 전했습니다. 아부다비에서 폭발음이 들렸다고 파스뉴스가 아랍 소식통을 인용해 보도했습니다. 호르무즈 해협 인근에서 이란 해군에 의해 미군 구축함 3척이 공격당했다고 타스님 소식통이 전했습니다. 미나브에서 폭발음이 들렸다고 SNN이 보도했고, 반다르아바스에서도 추가 폭발음이 들렸다고 메흐르뉴스가 전했습니다. 테헤란 서부에서 방공 시스템이 가동됐고, 반다르아바스와 케셈에서 적대 드론 2대를 격추했다고 메흐르뉴스가 보도했습니다. 케셈에서 방공 작전 중 소형 조류와의 충돌로 인해 폭발음이 들렸다고 ISNA가 보도했습니다. 유럽 거래 및 주식 시장 유럽 증시(STOXX -0.7%)는 거의 전면 하락 중이며, 이는 미국-이란 간의 최근 긴장 고조(미국의 이란 항구 공격과 이란의 보복 시도)에 대한 우려가 반영된 결과입니다. 다만, 일부 지수는 저점에서 반등을 시도 중이며, 트럼프 대통령이 이번 공격이 단순한 "러브탭"에 불과하고 휴전이 유지된다고 강조함에 따라 시장의 초점이 바뀌고 있습니다. 유럽 내 업종은 전반적으로 하락세이며, 이는 현재 지정학적 불확실성에 대한 시장의 우려를 보여줍니다. 경기순환업종(Tourism & Leisure/Consumer Products)이 약세를 주도하며, 에너지가 상위권에 위치해 있습니다. 주요 종목 움직임: 코메르츠방크(-0.5%, 실적은 기대치 부합, 목표치 상향 및 3,000명 감원 계획), IAG(-2.7%, 실적 호조에도 불구하고 2026년 역량 전망 하향 조정 및 높은 수요 전망), Intertek(-3%, EQT의 90억 파운드 제안을 거절) 미국 주식 선물은 아침에 전반적으로 완만한 강세를 보이고 있습니다(유럽과 대조적). 프리마켓 주요 움직임: CoreWeave(-6.6%, 1분기 순익 미달, 2분기 수익 전망치 미달 및 자본 지출 증가), 길리어드(-0.8%, 1분기 매출 호조에도 가이던스 혼조) 외환 DXY(달러 인덱스)는 전날 지정학적 긴장 고조로 상승했으나 현재 약세입니다. 미국과 이란은 단기 교전을 가졌으나, 미국이 이를 경시하고 휴전이 유지 중임을 시사했으며, 이란도 미국의 휴전 위반이라고 했으나 사태는 정상화됐다고 공언하고 있습니다. 참가자들은 추가 지정학 소식 및 미국 고용보고서, 연준 인사들의 연설을 주시할 예정입니다. 현재 DXY는 97.90-98.27 범위 하단부에서 움직이고 있습니다. GBP는 달러 약세와 지방선거 첫 결과 해석으로 강세를 보입니다. 영국 지방선거 초기 결과가 노동당에 큰 타격이 아니라는 점이 일시적으로 스타머 총리에게 완화 효과를 줄 수 있습니다. 여러 핵심 카운슬의 집계가 아직 남아있다는 점 참고 바랍니다. GBP/USD는 1.3543-1.3622 상단부에서 거래 중. EUR/USD도 반등해 1.1721-1.17736 범위의 상단에서 움직입니다. 트럼프 대통령은 EU가 합의 이행 약속 및 관세를 0으로 줄이기로 했으며, 7월 4일까지 이행하지 않으면 즉시 더 높은 관세가 적용될 것이라고 밝혔습니다. JPY는 156.63-156.99 내 좁은 범위에서 변동 없이 움직이고 있으며, 100일 이동평균선 157.33 아래에 있습니다. 환시 개입 논의가 진정된 가운데, 일본 시장은 미국 재무장관 베센트 방일을 주시합니다. 오세아니아 통화는 위험 선호 자산과 상품 반등에 힘입어 소폭 상승 중이나, 미국-이란 사태 명확성 부족으로 상승폭은 제한적입니다. 채권시장 미국 국채(UST)는 유럽 장 초반 거의 보합세로 출발했습니다. 에너지 가격이 완화되면서 벤치마크 금리가 녹색 영역대로 상승했습니다. 그러나 현재 110-22 고점은 목요일 111-03+에 비해 낮습니다. NFP가 오늘장 핵심이지만, 지정학 이슈가 여전히 시장 초점이며, 미국은 어제의 활동이 휴전 위반이 아니었다고 주장합니다. 독일 국채(Bund)는 아침에 약 20틱 하락했으며, 에너지 강세 지속, 네덜란드 TTF 상승 및 7월부터 미국 관세 인상 가능성으로 수익률이 다소 상승했습니다. 그러나 아침 동안 낙폭의 절반가량이 회복되어 현재 125.72로 상승 중입니다. 미국 국채와 마찬가지로 목요일 126.14에는 미치지 못함. 길트채(Gilt)는 초반 15틱 하락 출발 후 87.21까지 더 하락했으며, 주 중 저점 86.52와 85.76(주 초)보다는 높습니다. 목요일 만기 후 지정학적 긴장과 노동당에서 개혁으로의 이동, 보수당의 뚜렷한 손실, 예상보다는 적은 수준의 녹색당 약진이 확인되고 있습니다. 런던 등 핵심 지역 발표를 앞두고 있어 아직 개표가 많이 남아 있습니다. 노동당 손실이 생각만큼 크지 않다는 점과 스타머 총리가 사퇴 없이 다음 총선까지 리더십을 유지하겠다는 의지를 밝힌 점이 시장에 안도감을 주었습니다. 이에 힘입어 길트채는 동종 채권군 대비 강세 전환했으며, 일주일 고점 87.89까지 상승 중입니다. 다만, 하루·수주 내 약세로 돌아설 수 있음에 유의해야 하며, 향후 맨체스터 개표(12:30BST), 스타머의 캠던 카운슬(18:00BST) 등 주요 결과가 남아 있습니다. 호주는 2032년 만기 1.25% AGB를 10억 호주달러 발행했으며, 응찰배수 4.01, 평균금리 4.7406% 기록. 상품 지정학 이슈 측면에서, 미국-이란 군이 호르무즈 해협 인근에서 교전했습니다. 이란이 미군 구축함 3척에 미사일·드론·고속정 공격을 했다고 전해졌고, 미국은 이를 모두 차단 후 이란 군사 시설 타격으로 보복했습니다. 미국군은 케셈 항구와 반다르아바스에서 공습을 감행했다고 폭스뉴스가 미국 관리를 인용해 보도했습니다. 해당 관리자는 전쟁 재개나 휴전 종료가 아니라고 밝혔습니다. 동시에 UAE가 이란의 미사일·드론 공격을 받았고, 대부분 방공 시스템이 차단했으나, 부상자와 일부 혼선은 있었습니다. 긴장 고조에도 불구하고, 트럼프 대통령은 4월 휴전이 여전히 유지 중이며, 더 넓은 합의에 도달하지 못하면 폭격 강도와 지역 불안정이 심화될 수 있다고 경고했습니다. 한편 이란 프레스TV에 따르면 호르무즈 해협 인근 이란 섬들과 해안도시의 상황은 정상으로 돌아왔습니다. 공격이 더 이어지지 않은 점이 시장에서 "우려보다 긍정적"으로 평가되며, 에너지 가격도 급등 후 점차 하락세를 나타냈습니다. WTI·브렌트유 선물은 야간 고점에서 하락해 소폭 손실 중입니다. WTI는 93.82-98.64달러/bbl 범위 하단에서, 브렌트유는 99.55-102.92달러/bbl 범위에서 99.60달러선에 거래 중입니다. 네덜란드 TTF 가스는 EUR 45/MWh대에서 EUR 44/MWh 가까이 하락했고, 시장은 이란 측의 휴전 지속 여부와 외교여부를 주시 중입니다. 현물 금은 DXY 약세, 유가 하락과 더불어 강세를 보이며, 4,673-4,734.90달러/온스 상단에서 거래되고 있습니다(전일 4,775달러/온스). 중국 인민은행이 4월 금 보유량을 26만 온스 추가해 18개월 연속 매입한 점도 금 수요를 지원합니다. 비철금속은 대부분 강세를 보이고 있으며, 미-이란 추가 충돌 부재와 미국 달러 약세 영향을 받고 있습니다. 3개월 LME 구리는 13,273.60-13,616.70달러/톤 상단에서 거래 중입니다. 중국은 5월 9일부터 유류 소매가격(디젤 310위안/톤, 휘발유 320위안/톤)을 인상한다고 CCTV가 보도했습니다. Freeport Indonesia(FCX)는 그라스버그 구리광산의 완전 정상화를 1년 연기했습니다. 대만은 Cheniere Energy(LNG)와 250억 달러 규모의 25년 미 LNG 계약을 최종 조율 중입니다. 마라톤 페트롤리엄의 갈베스턴 베이 정유소(하루 63만 배럴)는 정상 가동을 재개했다고 보도됐습니다. 무역/관세 중국과 미국은 트럼프 대통령의 방중 일정을 논의 중이라고 중국 외교부 대변인이 밝혔습니다. 블룸버그에 따르면 미국은 태국 회사가 알리바바(BABA)에 칩을 밀수출했다고 의심 중입니다. FT는 미국과 남아프리카공화국이 광업·에너지·인프라 관련 양자 투자 포함 자원 협력 예비 협상을 시작했다고 소식통을 인용해 보도했습니다. 미국 무역법원은 트럼프 대통령의 10% 글로벌 관세 적용에 대해 기각 판결을 내렸습니다. 주요 유럽 헤드라인 영국 스타머 총리는 사임하지 않고 다음 총선까지 총리를 맡겠다고 밝혔습니다. 스타머 총리는 결과가 결의에 영향을 주지 않으며, 결과에 대해 책임을 진다고 밝혔습니다. 노동당이 영국 내 1,500석 미만 의회 의석을 잃는 데 그칠 수도 있어, 10번가(총리실)에는 일부 안도감이 있다는 보도가 나왔습니다(저널리스트 쇼필드, 여론조사 전문가 인용). 개혁당 파라지 대표는, 당 분이 현재까지 선거 결과 예측을 상회하고 있다고 밝혔습니다. 더 타임스에 따르면 밀리밴드는 스타머 총리에게 사임 일정 제시를 검토해야 한다고 조언한 바 있다고 합니다. 소식통에 따르면 2주 전 비공개 회동에서 이를 건의한 것으로 알려왔습니다. 주요 유럽 경제지표 요약 스페인 3월 산업생산(전년동월대비) +1.8% (이전 -1.1%) 독일 3월 수출(전월대비) +0.5% (이전 +3.6%) 독일 3월 수입(전월대비) +5.1% (이전 +4.7%) 독일 3월 무역수지 143억 유로 vs 예상 189억 유로 (이전 198억 유로) 독일 3월 산업생산(전월대비) -0.7% vs 예상 +0.4% (이전 -0.3%) 스웨덴 3월 건설생산(전년동월대비) +7.4% (이전 0%) 스웨덴 3월 가계소비(전년동월대비) +4.10% (이전 +1.8%) 스웨덴 3월 가계소비(전월대비) +1.40% (이전 +0.1%) 스웨덴 3월 산업생산(전월대비) -2% (이전 +5.1%) 스웨덴 3월 산업생산(전년동월대비) +3% (이전 7%) 영국 4월 핼리팩스 주택가격지수(전년동월대비) +0.4% (이전 +0.8%) 영국 4월 핼리팩스 주택가격지수(전월대비) -0.1% vs 예상 +0.2% (이전 -0.5%) 중앙은행 ECB 드 긴도스는 6월 금리결정 핵심 변수 중 하나가 호르무즈 해협 개방 여부라고 밝혔습니다. ECB 라가르드 총재 연설 주제: "스테이블코인 및 화폐의 미래: 기능과 수단 분리" 웨스트팩, RBA(호주중앙은행) 금리인상 시점 8·9월(기존 6·8월) 예상 인민은행(PBoC) 7일물 역레포로 5억 위안 순공급, 금리 1.40%로 유지 인민은행, 달러/위안 기준환율 6.8502로 고시(예상 6.8138, 전일 6.8487) 노르웨이중앙은행 바체 총재는 현시점에서 정책금리의 뚜렷한 인상은 예상하지 않는다고 언급 헝가리 4월 근원물가(전년동월대비) 2.2%(예상 2.3%, 이전 1.9%), 4월 물가(전월비) 0.4%(이전 0.4%), 4월 물가(전년동월비) 2.1%(예상 2.0%, 이전 1.8%) 주요 미국 헤드라인 미국 부통령 밴스는 주요 기술 CEOs들에게, 소프트웨어 취약점을 자율적으로 찾아내는 신형 AI 모델에 대해 우려를 표명했다고 WSJ가 보도했습니다. 백악관은 고급 AI 모델 감시체계 도입을 위한 행정명령을 검토 중이며, 앤트로픽에 중요한 디지털 인프라를 관리하는 조직의 Mythos 접근 제한을 요청했습니다. 미국 트럼프 대통령은 중국 방문을 예정대로 진행하며 훌륭한 회담이 될 것이라고 밝혔습니다. 지정학: 러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 러시아군이 밤사이 우크라이나 진지를 타격했으며 휴전 합의 준수 의지가 없다고 밝혔습니다. 가상자산 비트코인은 하락세를 보이며 8만 달러선 아래로 내려갔습니다. 이더리움은 2,300달러 미만에서 약세를 보입니다. APAC(아시아-태평양) 거래 아시아-태평양 주식시장은 미국과 이란 해군 교전 등 지정학적 긴장이 고조되며 전반적으로 하락세를 보였습니다. 트럼프 대통령이 휴전 유지 선언에도 불구하고 주가 반등에는 영향을 주지 못했습니다. ASX 200은 약세 출발 후 추가 하락해 2거래일 상승분을 대부분 반납했습니다. 부동산 및 금융업종 하락이 지수를 끌어내렸고, 맥쿼리는 실적이 예상보다 좋았음에도 함께 하락했습니다. 닛케이 225는 목요일 사상 최고치에서 조정받으며 하락했습니다. 소프트뱅크가 ARM의 스마트폰 시장 부진과 AI칩 공급 문제로 하락해 닛케이 하방 압력을 키웠습니다. 소니는 FY25/26 실적(영업이익)에서 기대치를 밑돌았으나, 5,000억엔 규모의 자사주 매입을 발표했습니다. 코스피는 삼성전자와 SK하이닉스 주도로 인덱스 강세 이후 차익실현 매물이 나와 하락했습니다. 상하이컴포짓과 항셍은 전체적인 위험회피 분위기 속 비교적 소폭 약세를 보이며, 상하이컴포짓은 아태 지역에서 가장 적은 하락을 기록했습니다. APAC 주요 헤드라인 일본은 5월 연휴 기간 외환시장에 개입했다고 소식통이 전했습니다. 싱가포르는 임원형 콘도로 지급제한을 도입해 15년 이후 완전 민영화 방침을 정했다고 CNA가 보도했습니다. 중국 재정부는 유아교육 발전 지원 목적 CNY 458억 위안 채권 발행을 실시한다고 CCTV가 보도했습니다. 일본 S&P 글로벌 종합 PMI 속보치(4월) 52.20(이전 53.0) APAC 주요 경제지표 요약 일본 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(4월): 51.0 vs 예상 51.2(이전 53.4) 일본 초과근로수당(3월, 전년대비): +1.90%(이전 +3.3%) 일본 평균현금수입(3월, 전년대비): +2.7% vs 예상 3.2%(이전 3.3%) APAC 주요 종목 헤드라인 닌텐도(7974 JT)는 Switch 2 가격 인상 이후 수익이 작년만큼 될 것으로 내다봤습니다. 닌텐도(7974 JT) 25/26회계연도(엔) 매출 2.31조(전년 1.16조), 영업이익 3,601억(전년 2,826억), 순익 4,241억(전년 2,788억). FY27 순익 3,100억(예상 4,200억), FY Switch 2 판매 1,650만대 전망, Switch 2 일본 가격 인상. TSMC(TSM/2330 TT) 4월(대만달러): 매출 4,107억, 전월대비 -1.1%, 전년대비 +17.5%(이전 +45.2%); 연간 누계 1.54조, 전년대비 +29.9%(이전 +35%) 도요타(7203 JT) 25/26회계연도(엔): 순익 3.85조(전년 4.77조), 영업이익 3.77조(전년 4.80조), 매출 50.68조(전년 48.04조), FY 영업이익 3.0조(예상 4.61조), FY 글로벌 자동차 판매 1,118만대 가이던스 중국 완커(2202 HK)는 일부 채권자에 이자 지급 절차를 시작했다고 블룸버그가 보도 소니(6758 JT) 25/26회계연도(엔): 영업이익 1.45조(예상 1.56조, 전년 1.28조), 매출 12.48조(전년 12.03조), 연간 영업이익 1.60조(예상 1.63조), 자사주 최대 5,000억엔 매입 예정 글로벌 주요 종목 헤드라인 중국 CPCA 자동차 판매(4월): -20%(전년대비), 신에너지차 -5%(전년대비) 2D NAND 시장의 공급 부족은 해소가 쉽지 않아 보인다고 DigiTimes가 삼성(005930 KS), 마이크론(MU) 등 탈퇴 이후 소식통을 인용해 보도 소프트뱅크(9984 JT)는 OpenAI 담보 대출 목표를 40% 줄여 60억 달러로, 채권단이 일부 우려를 표명했다고 알려져 있습니다.