Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 8월 3일

아시아/태평양 주식은 트럼프의 이란 공습 취소로 인한 지정학적 완화에도 불구하고 대부분 하락했으며, 기술 섹터에서 혼조세를 보였다. 시장은 또한 약한 중국 PMI 데이터 및 미국-일본의 엔화 공동 개입 확인을 소화했다. ASX 200은 결국 보합세를 기록했으며, 에너지, 부동산, 금융의 부진은 방어주 강세로 상쇄되었다. Nikkei 225는 지난주 일본은행 Ueda 총재의 매파적 발언 이후 금리 인상 기대가 커지며 후퇴했다. 미-일 양국이 금요일 엔화 지원을 위해 공동 개입했다고 확인하면서 강한 통화도 역풍이었다. KOSPI는 기술 대형주의 약세와 실적 소화로 인해 부진했다. 항셍지수와 상하이종합지수는 기술 섹터 내 이견으로 혼조세를 보였으며, 하이퍼스케일 기업은 Alibaba가 Qwen 3.8 Max AI 모델을 출시하며 주가가 오늘 최고의 수익률을 기록한 반면, 반도체 기업은 압박을 받았다. 한편, 중국 본토는 실망스러운 중국 RatingDog 제조업 PMI 데이터와 미중 마찰 지속으로 인해 잠잠했다. MOFCOM은 미국이 중국 기업을 강제 노동 리스트에 추가한 것을 비판했다. 유럽 마감 마감: Euro Stoxx 50 +0.34% (6,366), Dax 40 +0.07% (25,631), FTSE 100 -0.27% (10,868), CAC 40 +0.28% (8,510), FTSE MIB +0.13% (52,173), IBEX 35 +0.13% (19,783), PSI -0.33% (9,116), SMI -0.32% (14,346), AEX -0.50% (1,099) 섹터: 에너지 +1.33%, 유틸리티 +0.49%, 산업재 +0.29%, IT +0.28%, 금융 +0.16%, 소재 -0.40%, 소비재 -0.67%, 필수소비재 -0.94%, 헬스케어 -1.03%, 통신 -2.61% FTSE 100 AstraZeneca (AZN LN), Bristol Myers Squibb (BMY) - 두 회사가 최근 몇 달간 잠재적 합병에 대해 논의했다고 FT가 보도했다. 양사는 폐암 치료제(오프디보, 임핀지) 등 중복된 암 포트폴리오로 인해 어떤 합의든 상당한 독점 규제를 받을 전망이며, 논의가 지연되거나 무산될 수 있다고 전했다. (FT) 기타 영국 기업 브로커 리포트 Fresnillo (FRES LN), Jefferies가 '보유'로 신규 개시 JD Sports Fashion (JD/ LN), RBC가 '아웃퍼폼'에서 '섹터 퍼폼'으로 하향 Pan African Resources (PAF LN), Jefferies가 '매수'로 신규 개시 Severn Trent (SVT LN), Jefferies가 '매수'에서 '보유'로 하향, 1월 이후 주가 10% 초과 수익 반영 Unite Group (UTG LN), Citi가 '매수'에서 '중립'으로 하향 DAX 기타 독일 기업 Nordex (NDX1 GY) - OX2로부터 루마니아에 11대의 N175/6.X 터빈 공급 및 설치 주문 수주 (EQS) 브로커 리포트 E.ON (EOAN GY), Jefferies가 '보유'에서 '매수'로 상향. Jefferies는 E.ON이 2026년 독일 네트워크 계획 투자 가속 가능성을 시장이 저평가한다고 언급 CAC 투자 - 프랑스 정부는 프랑스 내 핵심 산업에서 10% 이상 지분을 보유하려는 비유럽 투자자가 해당 기업이 프랑스 또는 해외 시장에 상장된 경우 프랑스 재무부 승인 필요하다고 발표. 이 임계치는 EU 외 상장 프랑스 기업에 대한 기회주의적 비유럽 자본 인수를 막아 국가안보 위험을 방지하기 위한 목적 (Bloomberg) 기타 프랑스 기업 Worldline (WLN FP) - 인도 결제 사업을 BillDesk에 약 6천만 유로로 매각 완료 발표 (Worldline) 브로커 리포트 Elis (ELIS FP), RBC가 '섹터 퍼폼'에서 '아웃퍼폼'으로 상향 Gaztransport Et Technigaz (GTT FP), UBS가 '중립'에서 '매수'로 상향 Ipsen (IPN FP), Jefferies가 '보유'에서 '언더퍼폼'으로 하향. Camurus의 CAM2029가 Ipsen의 Somatuline을 2026년 말 또는 2027년 초에 상회할 합리적 가능성 언급 Klepierre (LI FP), Jefferies가 '매수'에서 '보유'로 하향, 최근 주가 급등 이후 가치 매력 약화 언급 Thales (HO FP), Barclays가 '언더웨이트'에서 '이퀄 웨이트'로 상향 범유럽 Ageas (AGS BB) - Malayan Banking이 Ageas의 Etiqa 소수지분을 약 12억 달러에 인수 임박, Bloomberg 보도 (Bloomberg) BMPS (BMPS IM) - 이탈리아가 9월 말까지 BMPS의 잔여 4.9% 지분 매각 계획, La Stampa 보도 (La Stampa) BMPS (BMPS IM), Banco BPM (BAMI IM), Intesa Sanpaolo (ISP IM) - BMPS가 적대적 인수를 방어하기 위해 Banco BPM 인수 검토 중, FT 보도 (FT) Prysmian (PRY IM), Atkore (ATKR) - Atkore, Prysmian이 회사를 주당 95달러에 현금 매입해 기업가치 38억 달러 평가한다고 확인 (Atkore) 브로커 리포트 SMI Holcim (HOLN SW) - 필리핀 사업을 Huaxin Building Materials (600801 CN)에 최소 8억 700만 달러로 매각 계획( Holcim) Novartis (NOVN SW) - 미국 FDA가 Pluvicto와 ARPI 병용 요법을 PSMA-양성, 전이성 남성 호르몬 경로 조절 미경험/민감형 전립선암 환자에 승인 발표 (Novartis) 기타 스위스 기업 Sandoz (SDZ SW) - 미국 내 제네릭 의약품 시장에서의 반경쟁적 행위 관련, 미국 여러 주와 합의, Sandoz US가 2027년부터 7년간 총 4억 달러 지급. 이번 합의는 2026년 연간 가이던스나 중기전망에 영향 없음 (Sandoz) 브로커 리포트 스칸디나비아 SOBI (SOBI SS) - CEO가 2027년 1월 말 사임 예정. 이사회는 곧바로 구조적 이행과 신임 CEO 선임 절차 시작 (SOBI) 브로커 리포트 Evolution (EVO SS), UBS가 '매도'에서 '중립'으로 상향 Pandora (PNDORA DC), Nordea가 목표주가를 DKK 575에서 DKK 800으로 상향 Telenor (TEL NO), Barclays가 '언더웨이트'에서 '이퀄 웨이트'로 상향 미국 마감 마감: SPX +0.70% (7,490), NDX +0.60% (28,274), DJI +0.53% (52,491), RUT -0.50% (2,931) 섹터: 소재 -2.71%, 유틸리티 -0.74%, 부동산 -0.68%, 헬스 -0.55%, 기술 -0.54%, 필수소비재 -0.37%, 금융 -0.13%, 산업재 +0.79%, 에너지 +0.79%, 통신서비스 +4.60%, 소비재 +6.07%. S&P 500 지수 (SPX) - Ferguson (FERG)이 8월 5일 장 시작 전 S&P 500에 편입되며, 인수합병으로 인해 Electronic Arts (EA)가 제외됨.