Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 15일

미국 증시는 IBM의 2분기 잠정 실적이 부진했던 영향으로 초반에는 하락 압력을 받았으나, 예상보다 낮은 미국 CPI 보고서가 하락세를 해소하면서 상승 마감했다. 인플레이션 지표가 전반적으로 예상보다 낮게 나오자, 미국 국채 금리와 달러는 즉시 하락했고, 이는 기타 통화, 금 현물, 주식에 긍정적으로 작용했다. 미국과 이란이 계속해서 공격을 주고받으면서 오늘 봉쇄가 재개되어 유가가 상승했으나, 트럼프는 호르무즈 해협 안전 통과에 대해 20%의 통행료를 부과하려던 계획을 철회했고, 미국의 해협 안전 보장 비용을 무역 협정으로 충당하기로 전환할 계획이다. 한편, 연준 워시 의장은 하원에 출석하여 오늘 발표된 인플레이션 데이터에 대해 "임무 완수라고 할 순 없다"면서도 오늘의 CPI 보고서 이후 모든 것이 순조롭다고 생각하지 않으며, 하나의 데이터 포인트일 뿐이니 과도하게 해석하거나 데이터를 선별적으로 보지 않겠다고 말했다. 미 달러는 6월 인플레이션 데이터가 예상보다 낮게 나오자 전반적으로 약세를 보였다. CPI는 모든 지표에서 예상치를 하회했다. 헤드라인 MoM은 -0.4%로 예상치 -0.1%보다 더 크게 하락했으며, 유가 급락이 부담으로 작용했다. 한편, 근원 CPI는 6월에 예상치 0.3% 상승 대신 제자리걸음을 했고, 전년 동기 대비 지표 역시 약했다. DXY는 보고서 발표와 함께 즉각적인 하락세를 나타냈는데, 이는 앞서 연준 월러의 발언으로 불거졌던 매파적인 분위기(“이번 주 근원 인플레가 또 강하게 나오면 연준이 가까운 시일 내 금리 인상을 고려해야 한다”)에 반하는 모습이었다. CPI 발표 후 연준 워시 의장과 2027년 투표권자 굴스비는 이번 CPI 보고서에 과도하게 반응해서는 안 된다고 신중론을 내놨으며, 워시는 "임무 완수라고 할 수 없다"고, 굴스비는 이런 월간 수준이 몇 달간 지속된다면 더 긍정적으로 느낄 것이라고 밝혔다. 전망: 주목할 만한 일정으로는 한국의 실업률 및 무역지표, 일본의 기계수주 및 3차 산업 활동지수, 중국의 주택가격, 산업생산 및 소매판매, 호주의 공급 지표가 있다. 전망: 주요 일정은 한국의 실업률/무역지표, 일본의 기계수주/3차 산업 활동지수, 중국의 주택가격/산업생산/소매판매, 호주 공급 발표 등이 있다. Newsquawk 위크 어헤드 보러가기. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 “석유가 그 어느 때보다 잘 흐르고 있다... 호르무즈 해협은 이란을 제외한 모든 선박 교통에 열려 있는데 이란의 거짓되고, 폭력적이며, 악의적인 지도부 때문이며, 이 때문에 이란은 완전한 파멸로 가고 있다”고 말했다. 또한 트럼프는 “따라서 이란 항구로 오가거나 이란 화물과 관련된 선박에만 전면 봉쇄를 실시하겠다”고 밝혔다. 그는 중동 지도부와의 아주 생산적인 대화에 따라 20% 통행료 대신에 걸프 국가들과 미국 간의 무역/투자 협정으로 대체하기로 결정했다고 말했다. 미국 트럼프 대통령은 호르무즈 통행료 변경에 대해 각국이 자신에게 연락했고 걸프 국가들이 통행료 문제를 다르게 다루자고 했다고 밝혔다. 각국이 투자를 제안했으며 해협에서 어느 누구도 통행료를 부과해서는 안 된다고 생각한다고 했으며, 수수료 부과보다 걸프 국가 투자가 낫다고 덧붙였고, 사우디아라비아, UAE, 카타르, 바레인, 쿠웨이트와 대화를 나눴다고 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 이란 제재 면제에 대해서는 후회가 없으며 이전에 봉쇄를 해제해 이란에 기회를 줬으나, 이란이 먼저 공격을 감행했으며 이는 큰 실수였다고 말했다. 미국 관리에 따르면 미국군은 화요일 초 이란 내 군사 목표에 추가 공격을 실시했으며, 이번 미군의 공격은 신흥 위협을 제거하기 위한 것이라고 했다. 이란 반다르아바스 근처와 부셰르, 초가닥 인근에서 연속 폭발음이 들렸다는 보도가 있었다. 미국 중부사령부(CENTCOM)군은 호르무즈 해협에서 상업용 선박 공격에 사용된 이란의 역량을 계속 저하시키기 위해 15:00 EDT/20:00 BST에 추가 폭격을 개시했다. 언론 보도에 따르면 쿠웨이트 내 미국 표적에 대한 미사일 공격이 있었고 연쇄 폭발음이 들렸으며, 바레인에도 사이렌이 울렸다. 별도로, 이란군이 호르무즈 해협에서 미 해군 함정에 순항 미사일 공격을 시작했다는 내용, 오만 해양안전센터는 오만 인근 해상에서 라이베리아 선적 유조선 3척이 순차적으로 공격당했다고 전했다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 바레인과 쿠웨이트의 적 무기 및 부품 보관소를 공격했고, 쿠웨이트 알리 알 살렘 공군기지의 드론 램프도 타격했으며, 이는 미국의 대이란 공격에 대한 대응이었다고 밝혔다. IRGC는 “미국의 악이 이 지역에 머무는 한 석유와 가스 한 방울도 수출되지 않을 것”이며, 미국의 침공은 호르무즈 해협 개방 시기만 늦출 뿐 어떤 성과도 내지 못할 것이라고 주장했다. 이란군 대변인은 이란의 안배가 해협 내에서 시행되면 호르무즈 해협이 열릴 것이라고 밝혔으며, 또 다른 대변인은 미국의 침공과 전쟁이 계속되는 한 호르무즈 해협은 열리지 않을 것이라고 했다. 이란 외무부 차관은 미국이 군사적 공격과 봉쇄로 이란이 협상을 요구하게 할 수 있다고 생각하면 그건 오산이라면서, 동시에 이란의 해협 관련 협상 복귀와 인내는 가능하다고 밝혔다. 이란 국회 부의장은 SNN에 이란 해협에서 퇴각은 없을 것이라고 했다. 이란 의원들은 보복 추진, 미국과의 합의 종결, 호르무즈 해협 관리 협상 및 법안 심사를 위한 위원회 구성의 필요성을 강조하는 성명서를 냈다. 약 180명의 국회의원이 이 성명에 지지 서명했으며, 모든 방면에서 군에 대한 지원을 촉구했다. 성명서에는 "국회 요새에서 우리는 피의 보복 길에서 단 한 순간도 노력, 계획, 실천적 조치를 게을리하지 않을 것을 맹세한다"고 명시됐다. 오만 외무장관은 호르무즈 해협 통항의 자유를 보장하는 장기 협정 수립을 위한 복잡한 협상이 진행 중이라고 했으며, 이란 분쟁이 걸프 안보 구조의 포괄적 재검토 필요성을 부각시켰다고 말했다. 이스라엘 네타냐후 총리는 이란이 이스라엘을 공격할 경우 훨씬 강력한 보복을 받게 될 것이라고 경고했다. 이스라엘군은 남부 레바논에서 계속 작전을 수행 중이며, 이스라엘이 레바논 협상 진전에 나설 준비가 됐다고 밝혔다. 별도로 로마에서 열린 레바논-이스라엘 첫 협상 1일차가 긍정적으로 전해졌으나, 이스라엘군이 레바논 카프 티브닛에서 대규모 폭발을 일으킨 것으로 전해졌다. 미국 무역 미국 증시는 IBM의 2분기 잠정 실적 부진에 따른 초반 하락 압력이 있었으나, 미국 CPI가 예상보다 낮아 하락폭을 만회하며 상승 마감했다. 인플레이션 지표가 전반적으로 예상보다 낮게 나오자, 미국 국채 금리와 달러는 즉시 하락했고, 이는 기타 통화, 금, 주식에 긍정적으로 작용했다. 유가는 미국과 이란의 공격 주고받기, 봉쇄 재개 속에서 상승세를 보였다. 트럼프가 호르무즈 해협 안전 통과료 20% 부과 계획을 철회하고 무역 협정으로 미국 비용을 충당하기로 전환했다. 연준 워시 의장은 하원 청문회에서 오늘 인플레이션 데이터가 임무 완수를 의미하지 않으며, CPI 보고서 이후 모든 것이 순조롭다는 생각도 하지 않는다고 밝혔다. 그는 오늘 데이터는 일례에 불과하므로, 데이터를 과도하게 해석하거나 선별적으로 해석하고 싶지 않다고 말했다. SPX +0.38% (7,544), NDX +1.10% (29,586), DJI +0.02% (52,513), RUT +0.39% (2,965) 자세한 요약 보기 클릭. 관세/무역 USTR 그리어가 유럽에 미국 기술 기업에 대한 규제 완화를 추진 중이라고 Axios가 보도했다. 미국 관리에 따르면 Nvidia(NVDA) H200 칩은 현재까지 중국이나 홍콩에 "아주 소량만" 배송됐다. 따로 미국 상무부 관리 케슬러가 최근 네덜란드를 방문하여 네덜란드의 대중국 반도체 장비 판매에 대해 우려를 제기했다고 전해졌다. 주요 헤드라인 연준 워시 의장은 "정책을 제대로 마련하면 향후 5년간의 인플레 급등은 과거사가 될 것"이라고 밝혔다. 연준은 고물가의 지속을 용납할 수 없으며, 가계소비는 완만히 증가했고, 제조업 생산이 올해 꾸준히 증가했으며, 주택 부문은 여전히 뒤처지고 있다고 덧붙였다. 워시는 경제 활동이 최근 전개 상황에도 견조하게 확대되고 있다고 하면서, 연준 산하 TF의 목적이 중앙은행이 더 나은 통화정책 결정을 내리도록 하는 데 있다고 했다. 또, 고용 창출이 노동력 증가에 맞춰 유지됐고, 실업률은 낮고 지난 1년간 큰 변동이 없었으며, 해고는 제한적이고 명목 임금상승도 견고했다고 밝혔다. 워시는 대차대조표 TF가 충분한 준비금 정책의 장단점을 검토할 것이라고 했다. 워시 의장은 인플레이션은 선택이며, 연준은 경제 성장을 더 넓게 분산시키길 원한다고 밝혔다. 연준은 인플레이션 목표와 물가 안정을 고수하며, 인플레 대응을 위한 수단이 있다고 말했다. 연준은 인플레이션 프레임워크를 재검토해 인플레이션의 원인과 정책적 대응 방안을 더 잘 이해하겠다고 했으며, 생산성 주도 성장에 두려움이 없다고 덧붙였다. 연준의 이중 목표도 충돌하지 않으며, 인플레이션 대응에는 더 많은 노력이 필요하다고 밝혔다. 워시 의장은 오늘의 인플레이션 데이터가 임무 완수를 의미하는 건 아니고, CPI 발표 후 모든 것이 순조롭다고 보지 않는다고 재차 강조했다. 그는 이는 단일 데이터 포인트일 뿐이며, 데이터를 지나치게 읽거나 선별적으로 해석하지 않겠다고 주의했다. 연준은 2% 인플레이션 목표에 전념하고 있으며, 2% 달성을 약속한다고 했다. 6월 CPI는 예상보다 부드러웠으나, 데이터를 선별적으로 보는 게 아님을 강조하며 아직 해야 할 일이 많다고 했다. 연준의 굴스비(2027년 투표권)는 6월 CPI 인플레이션이 놀랍도록 온건했고 이는 고무적이나, 한 달치 데이터에 과도 반응해서는 안 된다고 했다. 만약 이런 수준이 몇 달 이어진다면 더 긍정적으로 느끼겠다고 했으며, 서비스 부문 인플레이션이 고무적이라고 했고, 차후 몇 달간 PCE 인플레도 CPI와 비슷하게 나오면 자신감이 커질 것이라고 말했다. 노동시장도 강하지는 않지만 안정적이라고 했다. 연준의 바(투표권)는 "AI가 전반적 생활 수준을 높일 것인가, 혹은 소득·부의 불평등을 유발할 것인가?"라는 제목의 논문을 발표했다. AI 도입에 대한 시나리오는 불평등에 미칠 영향에 대해 매우 다양할 수 있다고 했다. AI가 과거의 주요 기술 발전처럼 노동 시장과 경제에 다양한 방식으로 영향을 줄 것이며, AI가 소득 및 부의 불평등을 줄일지 늘릴지는 아직 불확실하다고 했다. 미국 트럼프 대통령은 인플레이션 추세가 유지될 것으로 생각하며, 인플레이션이 낮아졌다고 말했다. 보고서는 훌륭하다며 중간선거를 염두에 두라 했다. 또, 가격이 더 크게 내려갈 것이라고 밝혔다. 백악관 NEC(국가경제위원회) 하셋 국장은 이번 인플레이션 보고서는 최근 6년간 본 것 중 최고라고 말했다. 에너지 가격이 크게 하락했고, 휘발유 가격 하락(디플레이션)도 예상된다며, 갤런당 3달러까지 가격이 현실적으로 떨어질 수 있다고 했다. 하셋은 이란 사태로 가격 압력이 잠시 흔들렸다면서, 연준의 독립성 존중을 표명했다. 데이터 요약 미국 인플레이션율 MoM (6월) 전월 대비 -0.4% vs. 예상 -0.1% (이전 0.5%, 최저 -0.2%, 최고 0.3%) 미국 인플레이션율 YoY (6월) 전년 대비 3.5% vs. 예상 3.8% (이전 4.2%, 최저 3.7%, 최고 4.0%) 미국 근원 인플레이션율 MoM (6월) 전월 대비 0.0% vs. 예상 0.3% (이전 0.2%, 최저 0.2%, 최고 0.4%) 미국 근원 인플레이션율 YoY (6월) 전년 대비 2.6% vs. 예상 2.9% (이전 2.9%, 최저 2.8%, 최고 3.0%) 미국 ADP 고용 변동(주간) 19.75천 (이전 21천) FX 미 달러는 6월 인플레이션 데이터가 예상보다 낮게 나오자 전반적으로 약세를 보였다. CPI는 모든 부문에서 예상치를 밑돌았다. 헤드라인 MoM은 -0.4%로, 예상 -0.1%보다 더 크게 하락했고, 유가 급락이 영향을 미쳤다. 한편, 근원 CPI는 6월에 예상치 0.3% 상승과 달리 제자리걸음을 했고, 연간 지표도 약했다. DXY 지수는 보고서 발표 직후 강한 하락세를 보였는데, 이는 월요일 연준 월러의 매파 발언(이번 주 근원 인플레가 또 강하게 나오면 단기 금리 인상 고려)과 상반되는 양상이다. CPI 발표 후 워시 의장, 2027년 투표권자 굴스비 모두 과도반응을 경계하는 신중론을 폈다. 워시는 데이터가 임무 완수를 의미하지 않는다고, 굴스비는 이런 흐름이 수개월 반복되면 더 긍정적으로 느낄 것이라 했다. EUR(유로)는 달러 약세로 1.1400선을 회복했다. 블록 내 촉매 요인은 제한적이었으나, EU가 은행자본규제 완화 방안 제시를 준비 중이라는 보도가 있었다. GBP(파운드)는 한때 1.3400선 이상을 잠깐 회복했으나, 지속하지 못하며 오늘 고점 대비 하락했다. 영란은행 베일리 총재의 최근 발언(영국 핵심 은행 시스템은 견조, 부채 수준도 무리가 없다)은 큰 영향이 없었다. JPY(엔)은 미국 CPI 부진에 따른 미 국채금리 하락 여파로, USD/JPY 환율이 일시적으로 162.00 아래로 하락했다. 채권 미국 국채(T-note)는 부드러운 CPI에 불스티프닝(단기 약세, 장기 강세) 구조를 보였다. 트럼프 대통령은 호르무즈 통행료 20%안을 철회했다. 원자재 중동 도처에서 무력 충돌이 계속되는 가운데, 유가는 강세를 보였다. 미국 트럼프 대통령은 이라크가 막대한 석유 매장량과 부의 잠재력을 갖고 있다며, 이번 주 혹은 다음 주에 이라크와의 석유 파트너십을 발표할 것이라고 말했다. 또한, 석유 기업들이 지금 이라크에 진출해 파트너십을 논의 중이며, 모두 이라크와 협력 중이라고 했고, 필요시 미국이 이라크를 위해 있을 것이지만 군사력은 필요없다고 밝혔다. 지정학적 중동 이라크 알 자이디 총리는 미군이 9월 30일까지 이라크에서 철수할 것이라 말했다. 러시아-우크라이나 미국 트럼프 대통령은 러시아 제재법안에 대해, 이란과 헤즈볼라를 추가할 가능성, 그리고 중국·인도에 대한 2차 제재도 아직 논의되지 않았으나 검토할 것이라고 했다. 미국 상원의원들은 트럼프 대통령 및 고(故) 그레이엄 상원의원과 협상한 러시아 제재법안의 수정 텍스트를 공개했으며, 러시아산 석유·가스 구매자에 부과 가능한 관세 상한을 기존 500%에서 상위 5개국에는 최대 100%로 완화했다. 대통령 재량으로 미국 국익에 부합할 경우 제재 면제도 허용됐다. 크렘린 대변인 페스코프는 러시아가 서방 제재를 우회하는 법을 터득했으며, 앞으로도 제재 체제를 계속 우회할 것이라고 말했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 DeepSeek는 신규 자금 조달을 검토 중인 것으로 알려졌다. FT가 소식통을 인용해 회사가 이번 주 710억 달러 가치로 예비 협상을 시작했다고 밝혔다. 삼성전자(005930 KS)는 미국 예탁증서(ADR) 발행을 위한 은행들과 초기 논의 중인 것으로 블룸버그가 보도했다. SK하이닉스의 265억 달러 규모 미국 상장(ADR) 성공이 동기 부여가 된 것으로 전해졌으나, 아직 결정된 바 없으며 검토 단계에 머물고 있고, 삼성은 공식적으로 미국 ADR 발행 검토 사실을 부인했다. 유럽/영국 주요 헤드라인 영란은행 베일리 총재는 영국 핵심 은행 시스템은 견고하고 부채 수준도 무리가 없다고 밝혔으며, 걸프 지역의 긴장 재발은 계속된 불안정성을 시사한다고 했다. 또, 영국의 재정 및 통화정책이 영국의 입장을 뒷받침한다고 했다. EU는 은행의 자본규제 완화안을 금요일 공개할 예정이라고 파이낸셜타임즈가 밝혔다. 새 입법 조치의 범위를 내년 중 제시하는 계획이다. 데이터 요약 독일 도매가격 MoM(6월) 전월 대비 -0.7% vs. 예상 0.2% (이전 -0.6%) 독일 도매가격 YoY(6월) 전년 대비 4.9% (이전 5.9%)