Newsquawk 미국 시장 요약: 트럼프의 이란 위협 속에서도 주가 상승, 화요일 데드라인 주목

스냅샷: 주식 상승, 국채 상승, 원유 상승, 달러 하락, 금 하락 전일 정리: 트럼프가 이란에 화요일 오후 8시(EDT) "최종" 데드라인 제시 및 합의 없을 시 에너지 인프라·교량·발전소 타격 위협; 트럼프는 이란이 선의로 협상 중이라고 언급; 이란은 미국의 휴전 제안 거절; 이란 외무부는 합리적인 사람이라면 휴전에 동의하지 않을 것이라 발언; ISM 서비스 지표 부진, 가격지수 급등 및 고용 급락. 전망: 데이터: 글로벌 S&P 서비스/종합 PMI 확정치(3월), 스웨덴 CPIF 예비(3월), 미국 ADP 고용변동 주간, 내구재(2월), RCM/TIPP 경제 낙관지수(4월), 애틀란타 연은 GDP 이벤트: 트럼프 대통령 이란 데드라인, EIA STEO 연설: 연준 굴스비, 제퍼슨 공급: 일본, 독일, 미국 시장 요약: 부활절 연휴 이후 주식은 상승장에서 복귀했으며 수익률도 상승, 유가는 강세를 보였다. 금요일 강한 비농업고용지표(NFP) 발표 이후 최근 노동시장 우려가 완화됐다. 그러나 주된 관심은 중동에 집중, 미국 트럼프 대통령이 이란에 화요일 오후 8시(EDT)까지 호르무즈 해협 재개방과 합의 도달을 촉구하며, 그렇지 않으면 이란의 에너지·전력 시설과 국가 전역 교량에 대한 미국의 공격을 경고. 국방장관 헤그세스는 월요일이 현재까지 이란에 대한 최대 규모의 공격이었으며, 화요일엔 더 커질 것이라고 밝혔음. 트럼프는 이란이 데드라인을 지키지 않으면 4시간 안에 이란을 제압할 것이라고 발언. 위협에도 불구하고 트럼프가 이란의 협상 의지를 강조한 이후 딜 가능성에 시장은 보다 낙관적으로 반응. 이란은 미국의 45일 휴전 제안을 거부하고 10개항 제시, 그러나 트럼프는 이를 불충분하다고 평가. 유가는 변동성 속에서 밤사이 고점보다는 낮게, 유럽 오전 장 저점보다는 높게 마감. 국채 수익률은 유가 상승과 금요일 NFP 영향으로 플랫닝, 현금 시장은 그날 휴장. 미국 ISM 서비스 PMI는 헤드라인에서 부진했으나, 가격지수 급등과 고용지수 하락이 주요 포인트. FX 시장에서 엔화는 미 국채 수익률 상승에 약세, 달러 역시 약보합, 오세아니아 통화 강세. 금은 하락, 은은 보합, 비트코인은 상승. 이번 주는 트럼프 데드라인 및 합의 성사 여부가 주요 관전 포인트이며, FOMC 의사록/미국 CPI/PCE/국채 입찰도 중요.미국ISM 서비스 PMI: 헤드라인 지수 54.0으로 하락(56.1 → 54.0, 예상 55 하회). 세부 항목 중 사업활동은 하락(59.9 → 53.9), 신규주문은 증가(58.6 → 60.6). 가격 및 고용지표 모두 연준에 우려 요인. 가격지수 70.7로 급등(63.0 → 70.7, 3월 CPI 주목), 고용지수는 45.2로 급락(비록 3월 NFP는 강세). 보고서 내에서 연 GDP 1.9% 증가 시사, 그러나 ING는 제조업 PMI와 비교시 2.5% 상승에 부합한다고 분석. ISM 서비스 설문에선 지정학적 위험 대비 재고 확충, 유가 파생상품 비축 언급.고정소득T-노트 선물(M6) 110-26에 2틱 상승 마감.수익률: 2년+4.5bp(3.850%), 3년+4.2bp(3.873%), 5년+3.1bp(3.981%), 7년+3.1bp(4.161%), 10년+2.4bp(4.333%), 20년+1.1bp(4.896%), 30년+1.0bp(4.890%) 당일: T-노트 선물은 금요일 NFP 이후 변동 적음. 커브는 베어 플랫닝, 강한 미국 지표와 인플레이션 신호로 단기물 위주 수익률 상승. 현금 거래 재개 시 NFP로 수익률 상승, 3월 신규고용 17.8만 명(예상 6만 명), 실업률 4.4%→4.3%, 경제활동참가율 61.9% 하락. 2월 부진 우려 완화, 그러나 연내 변동성은 데이터에 집중.월요일 ISM 서비스 PMI도 인플레 재확진, 헤드라인 하락(56.1→54.0), 가격지수 63.0→70.7 급등, 고용 51.8→45.2 급락. 국채는 가격 상승세, 인플레 우려 지속.지정학적 영향 여전, 유가 강세. 이란은 미국 휴전안 거부, 트럼프는 호르무즈 해협 미재개시 화요일 20시 데드라인 재확인. 그러나 트럼프가 이란과 딜 원한다고 시사하며 국채 일시 상승.전반적으로 유가 상승, 견조한 고용지표, 강한 인플레 신호가 단기물을 중심으로 수익률 상승 압력.전망: 트럼프 데드라인, 지정학·물가·FOMC 의사록, CPI, PCE, 국채 공급이 방향성 결정. 분쟁 파생 인플레 전가 여부, 3월 국채 약세 뒤 이번 입찰 주목. MOVE지수는 3월 고점(115)에서 약 84로 하락했으나 여전히 연초 대비 높음.공급미국 4월 7일 3년물 580억, 8일 10년물 390억, 9일 30년물 220억 입찰(모두 15일 결제)단기채미국 4월 7일 6주물 700억 입찰(9일 결제)미국 3개월물 최고 3.635%(B/C 2.58배), 6개월물 최고 3.615%(B/C 3.06배)매각STIRS/거래뉴욕 연은 RRP 0.23억(이전 0.33억) 4개 상대(이전 3개) 4월 6일SOFR 3.66%(이전 3.65%), 거래 3.251조(이전 3.265조) 4월 2일EFFR 3.64%(이전 3.64%), 거래 1060억(이전 1050억) 4월 3일원유WTI(K6) 0.87달러 상승한 112.41달러, 브렌트(M6) 0.74달러 상승한 109.77달러/배럴미국 시장 재개와 트럼프가 이란에 화요일 20시(EDT) "최종" 데드라인 부여 언급 후 원유 강세. 미국 대통령은 월요일에도 해당 시한 재확인, 합의 없을 시 이란 교량 및 모든 발전소 파괴 계획 언급. 4시간 내 전면 공격 계획, 그러나 원치 않는다고도 덧붙임. 합의 조건 구체화는 거부, 해협 자유 통행이 일부 포함되어야 한다고만 언급. 이어 보다 긍정적인 발언(이란이 선의로 협상, 협상 잘 진행 중, 상대도 적극적, 자신도 합의 원한다)과 동시에 벤치마크 유가 차익실현 유도. 그러나 이란은 미국의 전쟁 종료 제안에 휴전 거부, 전쟁 영구 종식·해협 안전 통과·재건·제재 해제 등 요구. 이란 외무부는 전쟁 종식 촉구, 합리적이라면 휴전 동의 불가 주장. 이제 시장은 화요일 밤 데드라인과, 합의 없을 시 실제로 트럼프가 경고를 이행하는지에 주목. 참고로 WTI(K6)는 108.89~115.48달러, 브렌트(M6)는 106.85~111.89달러/배럴에서 거래됨.주식마감: SPX +0.43%(6,611), NDX +0.61%(24,192), DJI +0.35%(46,669), RUT +0.44%(2,541)섹터: 소비재 +0.80%, 에너지 +0.77%, 필수소비재 +0.72%, 금융 +0.64%, 통신 +0.59%, 산업 +0.50%, 기술 +0.49%, 부동산 +0.26%, 소재 -0.36%, 헬스 -0.38%, 유틸리티 -0.42%.특이 종목:SanDisk(SNDK)/Micron Technology(MU): 최근 하락 이후 메모리주 강세Neurocrine Biosciences(NBIX): Soleno Therapeutics(SLNO) 인수 공식화, 주당 53달러 현금, 총 29억 달러Netflix(NFLX): 골드만삭스에서 '중립'→'매수'로 상향Dow(DOW): 뱅크오브아메리카에서 '중립'→'언더퍼폼' 강등LyondellBasell Industries(LYB): 뱅크오브아메리카에서 '중립'→'언더퍼폼' 강등Biogen(BIIB): 2026년 1분기 실적에 R&D 선급 및 마일스톤비 3,400만 달러(세전) 포함 예상Paramount Skydance(PSKY): 사우디 주도 3개 국부펀드로부터 240억 달러 가까운 출자 약정 임박, Warner Bros. Discovery 인수(총 810억 달러) 자금 조달에 활용 예정, 사우디 PIF 약 100억 달러 제공.FX달러는 부활절 월요일 G10 통화 대비 대체로 약세, 엔화만 약세(USD/JPY 159.83). 최근 한 달처럼, 이번 주 초도 중동 전쟁이 가격 및 심리 주도. 트럼프는 이란에 화요일 20시(EDT) 데드라인 제시, 위반 시 모든 교량·에너지 인프라·발전소 타격 및 "하룻밤(내) 국가 전체 제압 가능" 발언. 강경 발언에도 불구, 트럼프가 협상 잘되고 있다며 합의 의지 표명 후 위험선호 회복, 이란은 앞서 휴전 거부(합리적 동의 불가 주장). 화요일 데드라인과 트럼프가 실제 위협 이행 여부 시장 주목. 그 외 ISM 서비스 만이 주목할만한 발표로, 달러 강세·약세 혼재. 헤드라인 하락, 인플레 지표 급등, 지정학 영향 추정. 3월 비즈니스활동 역시 감소해 보도 전반 부진. 이번주 미국 주요 일정: FOMC 의사록(수), 2월 PCE(목), CPI(금), 국채 입찰·연준 연설.이번 주초 G10중 오세아니아 통화 강세, 파운드·유로도 견조, 캐나다달러·스위스프랑도 달러 대비 상승. 통화별 뉴스 적고 유럽 시장 부활절 휴장 영향. NZD/USD 0.5730 고점(최저 0.5681), AUD/USD 0.6938 고점, 위험선호 영향 해석. 호주 S&P Global PMI(3월)·소비지출 발표 대기, 유로존 PMI·스웨덴 인플레도 발표 예정.신흥시장 FX: 터키 에르도안 대통령, 조기/재보궐선거 계획 없고 에너지공급 보장 문제 없다 언급. 터키 외환보유액 충분하다 강조. 중남미에선 BCB 갈리폴로 총재 "노동시장 매우 타이트, 인플레 기대 비고정" 발표. 브라질 정부는 LPG 수입 보조 3억3천만헤알, 항공/바이오디젤 유류세 제로화 발표.