Newsquawk 미국 시장 요약: 기술주 약세로 혼조세 마감, 주말 앞두고 유가는 하락

스냅샷: 주식 혼조, 국채 상승, 원유 하락, 달러 보합, 금 상승 후방 시야: 트럼프는 이란에 대한 대대적 타격 결정 아직 내리지 않아, 협상할 수도 있고 더 강하게 공격할 수도 있다고 밝혀; 트럼프는 시와 푸틴이 그에게 이란에 무기를 판매하지 말라고 했다고 표명; 파키스탄이 미·이란 회담 재개 방안 모색 중이라는 보도; 트럼프, 명확한 결말 없는 이란 전쟁에 인내심 잃고 있다는 보도; 이란, 이라크 지도자가 제안한 미국의 휴전안 거부; 미국 S&P 글로벌 플래시 PMI 혼조, 제조업 부진, 서비스 강세; 미국, 60개국에 대해 신규 10~12.5% 관세 발표; 인텔(인트) 실적 및 가이던스 상회, 설비투자 증가로 우려 촉발 앞으로 나올 일정: 데이터: 독일 IFO(7월), 미국 내구재 주문(6월), 애틀랜타 연준 GDP(2분기). 공급: 호주, 미국. 실적: LVMH, 아스트라제네카. 이번 주 주요 초점: FOMC, 영란은행, 일본은행, 미국 PCE, 미국 GDP, 유로존 CPI 등이 주요 이벤트. 전체 보고서는 여기를 클릭. 미국 주간 실적 예상: 대형 IT주(Mag-7)가 돋보이는 실적 집중. 전체 보고서는 여기를 클릭. 시장 요약: 금요일 주식은 혼조세로 마감, 나스닥100은 부진. 실적 발표 이후 기술주 약세 지속, S&P500은 전반적으로 보합세. 인텔(인트)은 실적 발표 직후 상승분을 반납, 높은 설비투자(CapEx)로 인해 주가 및 반도체 업종 전반에 부담. 다만 내재적 시장 폭은 훨씬 긍정적, 러셀2000과 다우는 상승, 동등가중 S&P는 상대적으로 더 강한 모습.원유는 이번 주 급등분 일부를 반납하며 브렌트유는 목요일 102달러에서 97달러 미만으로 하락. 약세는 주말을 앞두고 포지션 정리 영향으로 보였으며 지정학적 긴장 완화와는 무관. 늦은 거래 시간에 트럼프는 이란에 대한 대규모 타격 여부를 결정하지 않았다며 외교적 결말 선호를 강조. 미·이란 대화가 진행 중이며, 트럼프는 이례적으로 심각한 분위기라고 언급.국채는 원유 급락에 힘입어 전 구간에서 상승, 주중 두드러졌던 매도세 상당 부분 해소. 중기물이 강세, 장기물은 소폭 상승.경제지표는 긍정적이나 시장 영향은 제한적. S&P 글로벌 플래시 컴포지트 PMI는 예상 상회, 서비스업이 주도, 제조업은 부진. 보고서는 연 GDP 성장률 약 2.0%를 시사하나, 공급망 지연과 가격 압력 심화도 경고.외환시장에서는 변동폭 제한, 달러 인덱스는 변화 거의 없음. 혼조된 주식에도 불구하고 오세아니아 통화 강세, 뉴질랜드달러(NZD) 상승 주도, 호주달러(AUD)도 상승, 캐나다달러(CAD)는 유가 하락으로 약세. 엔화는 니케이 보도의 일본은행 동결 전망 영향으로 대체로 보합. 금은 견조한 달러에도 국채 수익률 하락 영향으로 소폭 상승.이제 시장의 관심은 주말 중동 정세에 쏠리고, 이후 다음 주 FOMC 결정 및 워시 의장 기자회견으로 이동. '동결'이 기본 시나리오이나, 최근 에너지 가격 급등으로 인한 인플레이션 우려에 따라 추가 금리인상 리스크가 반영되는 중. 일본은행, 6월 미국 PCE 인플레이션 보고서도 주요 이벤트.미국 S&P 글로벌 플래시 PMI: 7월 미국 컴포지트 PMI는 53.6으로 8개월 만에 최고(예상 52.3, 이전 51.9), 서비스업 개선이 제조업 약세 상쇄. 서비스 PMI도 8개월 만에 53.6 기록(예상 51.0, 이전 51.2), 제조업 PMI는 53.8로 하락(예상 54.5, 이전 53.9), 제조업 생산 증가는 4개월 저점. S&P 글로벌은 본 설문이 연간 2.0% 성장과 일치하며, Q2(2분기)는 1.2%에 불과했음을 언급, 고용은 3개월 만에 증가했다 설명. 하지만 투입물가 인플레이션은 14개월 만에 최고치, 판매가 인플레이션도 2022년 8월 이후 가장 빨라졌으며, 공급업체 납품시간은 호르무즈 해협 주변 혼란으로 2022년 8월 이래 최대 악화. S&P 글로벌은 최근 중동 정세가 공급망, 가격 압박을 악화시켜 단기 경제 전망 하방 부담을 키울 수 있다고 경고, 7월 개선세가 성장의 지속적 가속 신호가 아닐 수 있음을 시사.미국 신규주택 판매: 6월 신규주택 판매 1.6% 증가(62.8만 채)로 예상치(60.9만 채) 상회. 공급은 현재 속도 기준 9.3개월 치(5월 9.4개월). 신규주택 중간가격은 398,300달러로 전월대비 3.3% 하락. 옥스퍼드 이코노믹스는 수치가 예상보다 강했으나, 전반적으론 안정이지 개선이 아니라고 평가. 실질소득 타격과 주택담보대출 금리 상승으로 주택시장 활기는 약할 것이라고 진단.고정수입채권T-노트 선물(U6) 108-10+에 7틱 이상 상승 마감T-노트 전 구간에서 상승, 주말 앞두고 원유 하락 영향으로 주중 약세 일부 해소. 결제 기준, 2년물 -1.8bp(4.333%), 3년물 -2.5bp(4.367%), 5년물 -2.7bp(4.429%), 7년물 -2.3bp(4.550%), 10년물 -1.8bp(4.681%), 20년물 -1.1bp(5.190%), 30년물 -0.1bp(5.164%).오늘 하루: 국채 금리는 금요일 원유가가 100달러 아래로 하락하며 전 구간 하락. 주말 포지션 정리 영향 커.목요일 장 마감 무렵, 이라크 대통령이 미국 제안서를 들고 테헤란 방문 중이란 보도 있었으나, 이란은 이를 거부. 미국은 이란에 13일 연속 야간 공격, WSJ는 트럼프 대통령이 갈등 종식 명확한 경로 부재에 인내심 잃고 있다고 보도. 트럼프는 금요일에도 이란 공습 강화 여부 논의를 위해 각료회의 소집. 한편, 중국이 파키스탄에 미·이란 대화 재개 추진 주문 중이란 보도. 전반적으로 주말 동안 주요 헤드라인 리스크 여전, 외교적 해법 진전 또는 미국의 추가 군사행동 중 어느 쪽으로 극이 쏠릴지 주목.미국 경제지표 역시 긍정적. S&P 글로벌 플래시 컴포지트 PMI는 51.9에서 53.6으로 상승(예상 52.3), 서비스 PMI는 51.2에서 53.6(예상 51.0), 제조업 PMI는 53.9에서 53.8로 하락(예상 54.5). S&P 글로벌은 연 2.0% 성장 경로 강조, 공급망 지연과 가격 압력 증가도 언급. 데이터는 국채시장에 별다른 영향을 주지 못함.이번 주초점은 지정학이지만, 곧 FOMC 결정으로 주의가 이동. 동결이 기본 전망이나, 최근 에너지 가격 급등 및 인플레이션 우려 영향으로 추가 인상 리스크 반영 중.공급노트미국, 7월27일 2년 만기 노트 690억달러 및 5년 만기 700억달러 발행 예정; 7월28일 7년 만기 노트 440억달러, 7월29일 2년 변동금리 노트 300억달러 발행, 모두 7월31일 결제.미국, 7월27일 13주물 920억달러, 26주물 790억달러 발행 예정; 7월28일 6주물 950억달러, 모두 7월30일 결제.미국, 4주물 최고금리 3.730%에 매각, 매수/청약 2.79배; 8주물 최고금리 3.795%, 매수/청약 2.31배단기금리상품/연준 운용연준 프라이싱: 36.5bp(이전 38bp)EFFR 3.63%(이전 3.63%), 7월23일 거래량 1,040억달러(이전 1,020억달러)SOFR 3.64%(이전 3.62%), 거래량 2.971조달러(이전 3.026조달러)7월24일 뉴욕 연은 RRP 수요 6.8억달러(이전 9억달러), 2개 거래상대방(이전 6개)원유WTI(U6) 2.88달러 하락한 89.31달러에 마감, 브렌트(U6) 3.91달러 하락한 96.78달러에 마감. 원유 시장은 주말 앞두고 주간 급등분 청산세 속 하락, 미-이란 긴장 완화 시그널에서 비롯된 하락은 아님. 시장에 압박을 준 두 가지 소식: 1) 파키스탄, 중국의 주문에 따라 미-이란대화 재개 모색 중 보도 2) 트럼프가 시, 푸틴이 그에게 이란에 무기를 판매하지 않겠다고 말한 점을 언급. 그럼에도 전반적 수사 강경, 평화합의 조짐 없어. NYT는 트럼프가 각료 등과 이란 공격 강화 여부 결정 논의 중이라고 보도. 주말에 접어들면서 일부 지정학적 리스크 해소, 상황 변화 여부 주목.주식마감지수: SPX +0.06%(7,413), NDX -1.15%(28,128), DJI +0.45%(51,947), RUT -0.28%(2,932)업종: 부동산 +2.39%, 소재 +1.46%, 필수소비재 +0.94%, 금융 +0.86%, 헬스 +0.63%, 통신서비스 +0.43%, 산업재 +0.35%, 에너지 +0.26%, 유틸리티 +0.18%, 자유소비재 +0.15%, 기술 -0.90%유럽마감: 유로스톡스 50 +1.23%(6,287), 닥스 40 +1.33%(25,092), FTSE 100 +0.94%(10,739), CAC 40 +0.88%(8,372), FTSE MIB +0.95%(51,802), IBEX 35 +1.65%(19,586), PSI -0.40%(9,215), SMI +0.92%(14,346), AEX +0.31%(1,090)종목별 뉴스 인텔(인트): 실적과 가이던스 상회, 수년 만에 가장 빠른 매출 성장. 아메리칸 익스프레스(AXP): 매출 및 연간이익 가이던스 하회. 오라클(ORCL): 미 해군과 33.1억달러, 5년 소프트웨어 계약 체결. 최대 70억달러까지 늘어날 수 있음. SLB(SLB): 실적 상회. 버라이즌(VZ): 조정 EPS 및 후불 휴대폰 순증가 상회, 매출은 미달. 차터 커뮤니케이션스(CHTR): 2분기 광대역 고객 수 감소폭 예상보다 큼. SAP(SAP): 견조한 실적 및 클라우드 부문 성장. 에드워즈 라이프사이언시스(EW): 조정 EPS 및 매출 전망치 상회. 테넷 헬스케어(THC): 실적 상회, 가이던스 상향. 퀄컴(QCOM): 고객에 가격 두자릿수 인상 통보, 비용 상승 감내 불가 이유로 보도. 알파벳(GOOGL) 산하 웨이모, 우버(UBER)와의 파트너십 종료 검토, 자율주행차 로비 갈등 심화 영향이라고 FT 보도. 외환달러는 지정학 뉴스에 영향을 받아 유가와 미국 국채금리 하락과 함께 압박. 에너지는 차익 실현 혹은 TACO 기대감에 이미 부진했으며, 이후 1) 중국의 주문에 따른 파키스탄 미-이란 회담 재개 추진 보도와 2) 트럼프가 시, 푸틴이 이란에 무기 판매하지 않겠다고 발언한 점이 추가 하락 유발. 그러나 미국과의 직접 협상 전망에 장애 크다는 점에서 달러 추가 하락은 제한될 수 있음. 트럼프는 이날 이란 대규모 공격 논의 위해 각료회의 소집.미국 7월 S&P 글로벌 PMI는 혼조, 제조업은 53.8로 예상 하회(예상 54.5, 직전 53.9), 서비스는 53.6으로 예상 상회(예상 51.0, 직전 51.2), 컴포지트 지수는 53.6(직전 51.9). 시장 반응은 크지 않음.바클레이즈 월말 환율 조정 모델은 달러가 대부분의 주요통화 대비 약세를 보일 것이라 시사. 캐나다달러와 파운드화에선 약세 신호.오세아니아 통화는 유가 하락, 금값 상승 영향 덕에 상대적으로 강세, 뉴질랜드달러(NZD)가 최근 약세 일부 만회. 엔화는 일본은행의 7월 금리 동결 전망에 따른 보합. 6월 일본 인플레이션은 달러/엔 반응 제한.EUR는 미국 달러 약세 영향으로 소폭 강세, 배경에는 프랑스, 독일, 유로존 모두 PMI가 컴포지트 지수 기대치를 상회한 점. 다만 유로존 조사 기간엔 최근 브렌트 급등이 반영되지 않음.