미국 주식 개장 뉴스 - 미국, 협상 대기 중 항공기 관세 보류; 삼성전자 회장, NVDA CEO와 협력 논의 예정; BA 737 MAX 7, 7월 인증 전망; APO, ESYJY 57억 파운드 인수 합의; BAYRY, APO로부터 30억 유로 확보

앞으로의 일정: 이벤트: 유로그룹 경제·재정이사회(Eurogroup Economic and Financial Affairs Council) 회의 예정. 데이터: 북미에서는 캐나다 6월 고용자료 발표 예정이며, 헤드라인 수치는 10,000명(이전 88,000명)으로 예상, 실업률은 7.00%(이전 6.6%)로 상승할 전망. 미국 농무부(USDA) 세계 농업 공급 및 수요 추정 보고서도 발표 예정(애널리스트들은 옥수수 생산 예측 하향, 대두 생산 예측 상향을 기대). 중앙은행: ECB 부이치치 위원이 패널 참석(자료 없음). 공급: 이탈리아, 2029년, 2033년, 2041년 만기 국채 60~75억 유로 발행. 에너지: IEA 7월 석유 시장 보고서 발표 예정; Baker Hughes 주간 굴착기 수 발표(이전: 원유 굴착기 445대, 전체 580대). 실적: 오늘 발표 예정인 미국 주요 기업 실적으로는 델타항공(DAL)이 있음. CRA: 오늘 잠재적 등급 리뷰 – Fitch(네덜란드/AAA), Morningstar DBRS(스위스/AAA), Scope Ratings(일본/A). 뉴스:지정학: 미국-이란: 미국 관계자는 최근 타격과 충돌로 휴전이 위협받고 있음에도 불구, 미국-이란 기술 협의가 계속되고 있다고 밝혔으며, 워싱턴은 협상에 계속 전념하고 있다고 추가함. 양측은 서로 위반 행위를 비난했으며, 호르무즈 해협 운임, 동결된 이란 자산, 테헤란의 핵 의제 등에서 큰 진전이 없다고 여러 보도가 전함. 한 미국 고위 관계자는 최근 이란에 대한 공격에 미국군이 개입하지 않았다고 주장; 이란 당국도 해당 지역 폭발 보고를 부인함. 별도로, 이란 국가안보위원회 대변인은 최근 공격에 대한 이란의 대응으로 사우디아라비아, 쿠웨이트, UAE, 카타르, 요르단, 바레인 내 운송 및 석유·가스 인프라가 정당한 타격 대상이 될 것이라 경고함. 한편, 미 중부사령부(CENTCOM)는 이란이 호르무즈 해협을 통제하지 않으며, 미군이 5월 초 이후 800척 이상의 상선과 3억8천만 배럴의 원유 수송을 지원했다고 밝힘. 무역: 미국 관세 - 미국은 232조 국가안보 조사를 마치고 상업용 항공기, 제트엔진 및 부품에 즉시 관세를 부과하지 않을 것이며, 트럼프 대통령이 USTR과 상무부에 무역 상대국과의 수입 조정 협상을 지시했다고 블룸버그가 보도. 180일 내 합의가 이뤄지지 않거나 비효과적일 경우 향후 추가 관세 부과 가능성 유지. 거시경제: 연준 - 연준 워시 의장은 연말까지 결론이 기대되는 5개 태스크포스(커뮤니케이션, 대차대조표 정책, 데이터, 생산성 및 일자리, 인플레이션 프레임워크) 리더십을 지정. 주목받는 임명자는 전 영란은행(BoE) 총재 머빈 킹, 브라질중앙은행(BCB) 전 총재 프라가(커뮤니케이션), 인도중앙은행(RBI) 전 총재 라구람 라잔, 연준 전 이사 제레미 스타인(대차대조표 정책), 마크 안드리센(생산성 및 일자리). 일본 자산 - 일본 재무상 카타야마는 GPIF 포함 연금기금에 국내 자산 비중 확대를 촉구해 시장을 놀라게 했으며, 이에 엔화가 강세, 국채 금리는 하락. GPIF는 293.6조 엔을 운용하며 약 절반이 해외 자산에 배분 중; 일본은 미국 국채 최대 보유국이기도 함. 중국 5개년 계획 - 중국은 2026~2030년 5개년 계획에서 30년 만에 처음으로 도시 일자리 창출 수치 목표를 삭제. 대신 '상당한 규모'를 유지하며 연간 목표는 유연하게 설정. 고용에 영향을 미치는 신기술로 AI를 명시했으며, 산업 전환, 인구구조 변화, 대외 무역압력도 함께 언급. 중국 부채 - 블룸버그에 따르면 중국 각 지방 정부들은 연말까지 CNY 6조 위안 숨은 부채 리파이낸싱 한도 중 94%를 사용(상반기 1.62조 위안 발행). 완료 시 인프라로 관심이 이동할 수 있으나, 재정 부담, 프로젝트 심사 강화, 약한 토지매각, 추가 부채에 대한 우려로 추가 부양책은 제한될 전망. 영국 정치 - 앤디 버넘이 노동당 대표 경선 첫날 403명 중 322명의 의원 지명을 받아 차기 영국 총리로 길을 닦음. 경쟁자가 요구되는 81명 지명에 미치지 못해 7월 17일 경선 종료 시 대표 취임, 20일 총리 취임 예정. 유럽중앙은행 - 라가르드 총재는 자신이 2027년 프랑스 대선 후보가 아니라고 밝히면서도 선거 기간 유럽의 중요성을 옹호할 계획이라고 언급, 유로뉴스 보도. 그는 과거 프랑스 정치와 ECB 조기 이탈 가능성을 시사했으나, 불안정기에는 떠나지 않겠다고 약속. 기술: SK하이닉스(SKHY), 삼성전자(SSNLF), 마이크론(MU) - 상무장관 Lutnick은 삼성과 SK하이닉스에 미국 내 메모리칩 생산 확대를 요청, 마이크론과 함께 공장 구축 원함. 마이크론은 미국 투자 계획을 2035년까지 2,500억 달러로 확대 발표, 주가 상승. SK하이닉스(SKHY) - SK하이닉스는 이번 주초 소식된 280억 달러 대비 265억 달러를 미국 ADR 공개매각으로 조달, 외국기업 최초 최대 규모. 1억 7,790만주를 주당 149달러(서울 종가 대비 3% 프리미엄)로 매각. 청약 경쟁률은 7배 이상, 미국 알리바바 상장 기록 경신해 역사상 3위. SKHY는 7월 13일 나스닥 상장 예정. 삼성전자(SSNLF), 엔비디아(NVDA) - 동아일보에 따르면 이재용 삼성전자 회장이 7월 말 실리콘밸리에서 엔비디아 CEO 젠슨 황과 AI 및 반도체 협력 확대 논의 예정. 한국 800조 원 생산단지, 1,000조 원 초과 AI 데이터센터, 엔비디아 칩 공급, 삼성·엔비디아·SK그룹 간 파트너십 등이 거론될 전망. OpenAI, 알파벳(GOOG) - FT는 OpenAI와 구글이 미 펜타곤 1260H 블랙리스트에 오른 알리바바(BABA), 바이두(BIDU), 텐센트(TCEHY) 싱가포르 자회사에 AI 서비스를 제공했다고 전함. 현재 미국 규제로는 중국 본토 외 매각이 금지되지 않아 합법이나, 최첨단 AI 소프트웨어 수출통제 강화 요구 재점화. OpenAI - 피지 시모는 신경면역 질환 악화로 OpenAI 2인자 정규직에서 사임, 파트타임 고문 예정(WSJ). 제품과 사업 부문은 그렉 브록맨, 사라 프라이어, 제이슨 권에게 분산, OpenAI는 IPO 준비 중. Cursor, Anthropic - Cursor는 Anthropic의 Claude Cowork와 경쟁할 범용 AI 에이전트를 개발 중(The Information). 4월 SpaceX AI 유닛과 컴퓨트 리스 이후 작업 개시, SpaceX의 Cursor 600억 달러 인수 전 준비. 거래 성사 시 SpaceXAI 기업사업 지원 예정. 인피니온(Infineon Technologies, IFNNY) - 인피니온, 일부 부문 가격 인상 및 수요 회복에 따른 파워매니지먼트 칩 할당 가능성 경고(Handelsblatt). 커뮤니케이션: 소셜미디어 - EU 집행위원장, 청소년 대상 소셜미디어 피해 제한안 8일 제안 예정이나, 구체적 금지·제한 항목은 포함되지 않을 전망(Politico). 9월 EU 연설 전까지 세부안 마련 예상. 메타(META) - 메타, 툴 이용·코딩·멀티모달 이해·멀티 에이전트 오케스트레이션 기능 포함 100만 토큰 컨텍스트 창의 에이전트용 추론 모델 Muse Spark 1.1 출시. CEO 마크 저커버그는 블룸버그와 인터뷰에서 해당 모델이 구글 Gemini 3.1 Pro보다 앞선다며, 메타가 경쟁사보다 가격을 대폭 낮출 계획임을 언급. 텐센트(TCEHY) - FT에 따르면 텐센트가 메타의 20억 달러 매각 취소 지시 이후 매너스(Manus) 최대 소수주주가 되기 위해 협상 중. 매너스는 싱가포르 독립기업으로 남음. 전 투자자 ZhenFund와 HSG도 참여 가능성. 넷플릭스(NFLX) - 넷플릭스, 가입자 활동 저하 대응 위해 NBC유니버설 피콕(CMCSA) 등 서드파티 스트리밍 서비스 번들 및 실시간 TV 채널 도입 논의 중(WSJ). 디즈니(DIS) - 디즈니, 일부 디즈니+ 콘텐츠 무료 제공 방안 모색 중(일정·범위 미공개, Business Insider). 유튜브, Tubi, Roku 채널 성장에 대응하기 위해서로 해석. 보다폰(VOD) - 아랍에미리트 E& 그룹, 프랑스 재벌 자비에 니엘 가족에 15% 프리미엄인 59.5억 달러로 보다폰(VOD LN) 지분 매각. 순 현금 13억 달러 확보, 포트폴리오 재정비 후 완전 철수. 소비재: 아마존(AMZN) - AWS, AWS 전용 Strands Agents로 에이전트 구축·배포·운영 가능한 엔터프라이즈 플랫폼 Loom for AWS 출시. 폭스바겐(VWAGY) - 폭스바겐은 매력적 시장에 집중해 모델 라인업 최대 50% 축소 계획. 연간 900만 대 생산능력 목표로 생산조정, 전략적 투자 및 자본 재편 집중. 금융: 폴리마켓(Polymarket) - 폴리마켓, 미국 내 마진 거래 허가 위해 선물중개인 신청 및 NFA, CFTC 규제 승인 신청. 골드만삭스(GS) - 골드만삭스, 특정 기업·선거·금융시장·휴전·규제 예측시장 거래 직원 금지, 스포츠/엔터테인먼트 베팅만 허용. 반복 위반 시 해고나 계좌 폐쇄, 200달러 초과 수익 몰수 또는 기부 가능. JP모간(JPM) - JP모간의 AI 투자 에이전트, 20년 백테스트 결과 전통적 60/40 포트폴리오 대비 연평균 0.7%p 초과수익 및 낮은 변동성 기록(블룸버그). OpenAI, Anthropic 모델 활용. 8개 에이전트 모두 벤치마크 및 내부 룰기반 모델 앞섬. 단, 과거 시뮬레이션이 실제 성과 보장하는 것은 아님에 유의. 찰스슈왑(SCHW) - 트럼프 대통령의 찰스슈왑 투자계좌에서 2025년 2만1천 건 거래 집행, 8월 항소심에서 5억 달러대 사기 판결 무효로 자금 재배치 가능해지며 급증(WSJ). 2025년 8개 투자계좌 총 8억5,800만 달러(1년 전 2억3,700만 달러), 총수입 22억 달러(암호화폐 14억 달러 포함). HSBC(HSBC) - HSBC, 홍콩 항생은행 완전 인수 후 위험자산 대출을 투자자 대상 마케팅 중(FT). 항생은행은 HSBC 홍콩 상업용 부동산 부실대출 63억 달러 중 35억 달러 보유, Q1에 63%가 신용위험 증가. Blue Owl(OWL) - UBS가 Blue Owl의 30억 달러 테크인컴펀드 과도노출 고객에 환매 권고(FT). 2025년 4분기 15.4% 자금 유출, 순유출 4억 달러, 2026년 1분기 환매요청 40% 돌파. EQT(EQBBF), Carlyle(CG) - EQT 인프라 VII, Carlyle에서 Copia Power 인수 합의. Copia는 2.6GW 발전 및 저장자산과 9GW 넘는 데이터센터 개발 중. 마감 2026년 말 예상. 산업재: 보잉(BA) - 보잉 737 MAX 7, 지연 없을 경우 7월 내 FAA 인증 전망(WSJ). FAA가 신규 737 출고 시 최종 안전승인 권한 복원 가능성. 제너럴다이내믹스(GD) - 제너럴다이내믹스, 미 해군 잠수함 설계·기술 지원 등 2억5,500만 달러 계약. RTX(RTX) - RTX, 미 해군 MK 45 캡슐 발사시스템 라인 재가동 위한 1억1998만 달러 주문 수주. 이지젯(ESYJY), 아폴로(APO) - 이지젯, 아폴로가 1주당 715펜스, 총 57억 파운드 인수 합의(캐슬레이크 제안 690펜스 상회). 소재: WD-40(WDFC) - 3분기 EPS 2.33(예상 1.57), 매출 1억9,510만 달러(예상 1억7,280만 달러). CEO, 3대 무역권 모두 두 자릿수 성장 강조. 1억 달러 자사주 매입 승인. 2026회계연도 EPS 가이던스 6.05~6.35(이전 5.75~6.15, 예상 5.99), 매출 6억5,200~6억6,700만 달러 상향(예상 6억6,162만, 이전 6억3,000~6억5,500만). 시그마리튬(SGML) - Q2 고품질 리튬 농축물 3.5만톤 생산(가이던스 3.3만톤 상회). 운영 내재화, 장비 확충, 최적화된 채굴계획 반영. 에너지: 셈프라에너지(SRE) - 셈프라는 Sempra 인프라 파트너스 지분 45%를 KKR에 매각 예정(3분기 마감). 거래 완료 시 밥 파텔은 Sempra 인프라 CEO, 카렌 세드윅은 Sempra EVP/CFO에서 남가주가스 CEO/사장, 저스틴 버드는 Sempra 인프라 CEO에서 Sempra EVP/CFO로 이동 예정. 독일 에너지 - 독일 석유 업계, 16억 유로 주유세 인하분 중 1~2억 유로만 최종 소비자에 반영, 리터당 0.17유로 인하 중 0.15~0.16유로만 전달(Monopolies Commission). 패널은 향후 이같은 시장 개입을 피할 것을 권고(비효율·비대칭적 혜택·가격 신호 왜곡). 헬스케어: 바이엘(BAYRY) - 바이엘, 아폴로(APO) 운용 펀드에서 30억 유로 자본 확보. 아폴로는 새로운 장기 지속형 피임사업 신설법인 소수지분(비지배) 취득, 바이엘이 대주주 및 전면적 운영권 유지.