뉴스콕 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 4일

쿠웨이트 내 미군 기지가 공격을 받았다는 보도가 나왔으며, UKMTO는 오만의 알카사브에서 북동쪽으로 20해리 떨어진 곳에서 사건이 발생했다는 신고를 받았다고 밝혔다. 또한, 호르무즈 해협 인근에서 드라이 벌크 캐리어가 발사체에 피격당했다는 보도도 있다. 이란 대통령은 국영 언론을 통해 테헤란은 자국 국경을 방어하겠으나 전쟁을 확대할 의도는 없다고 밝혔다. 10년 만기 JGB 선물은 약세 10년 JGB 입찰로 인해 60틱 이상 하락했다가 손실폭을 줄이며 양방향 움직임을 보였다. 미국 주식 선물은 소폭 상승했으며, PLTR과 ON은 강한 실적으로 이익을 보고 있다. DXY는 100선 회복, USD/JPY는 158.00에 근접하며 155.00이 새로운 하방 지지선이 되고 있다. 미-이란 불확실성 속에 에너지 벤치마크도 계속 상승세를 유지하고 있다. 앞으로 미국/캐나다 무역수지(6월), 미국 JOLTS(6월), 애틀랜타 연은 GDP(3분기), 뉴질랜드 고용보고서(2분기), 연준 Paulson 위원의 발언, 독일의 공급, Pfizer, Caterpillar, Merck, AMD, SpaceX 실적 발표 등이 예정되어 있다. 유럽주식 유럽 증시는 상승세를 이어가고 있으며, FTSE MIB가 가장 좋은 성과를 내고 있다. 전반적인 상승 동인은 크지 않으며, 오늘 아침에는 기업 실적발표가 다수 있었고, 미-이란 간 추가 공격이 없다는 점이 갈등 종식 기대감을 높이고 있다. 업종별로는 혼조세를 보이며, 원자재가 최상위를 차지하고 그 뒤를 기술과 산업재&서비스가 잇고 있다. 리테일은 가장 부진한 업종이며, 여행&레저와 소비재&서비스도 하락을 보였다. Zalando의 실망스런 2분기 매출 및 FY26 조정 EBIT 가이던스 하향 조정이 리테일 업종의 하락을 이끌고 있다(-15.5%). 주요 실적으로는 Bayer(+3.4%)의 2분기 매출 및 조정 EBITDA가 예상치를 상회하며 FY26 전망을 확인했고, Continental(-1.5%)는 FY26 매출 가이던스가 예상치를 하회하며 원자재 비용의 상당한 증가를 예상, Lufthansa(-9.5%)는 FY26 조정 EBIT 가이던스 하향 및 예측 불확실성 증가를 언급, HSBC(-1.0%)는 2분기 PBT 및 순익이 예상치를 상회했으며 10억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표, BP(+1.0%)는 2분기 매출 호조 및 Archaea 매각 의사를 밝혔다. 미국 주식선물도 다소 강세를 보이고 있으며, 기술주 중심의 NQ가 두드러진다. 장 마감 후 Palantir는 예상을 웃도는 2분기 실적과 미국 상업 수요 급증, FY 전망 상향으로 프리마켓에서 주가가 16% 이상 상승했다. Onsemi도 실적 및 매출이 예상치를 상회해 AI 데이터센터 매출 전망 상향 후 프리마켓서 주가가 약 7% 상승했다. 유럽 프리마켓 상장뉴스 보러가기 추가 뉴스 보기 외환 DXY는 현재까지 상대적으로 조용한 거래를 이어가며, 99.93~100.06의 좁은 범위에서 100선을 중심으로 움직이고 있고, 강한 유가에도 별다른 지지를 받지 못하고 있다(원유 상세 추가 참조). ING의 분석에 따르면, "내일 ADP 및 더 중요한 금요일 고용보고서가 명확히 약화된 고용시장을 보여주지 않는 한, 단기적으로 달러가 더 하락할 것으로 기대하지 않는다. 미-이란 협상 향방에 대한 불확실성도 유가 하락 압력을 제한할 수 있다." DXY는 어제 100.02 고점을 상회했지만 금요일 100.46 고점에는 못 미치고, 100일 이동평균선(99.73) 위에서 거래되고 있다. EUR과 GBP도 오늘 아침 거시·국내 모멘텀 부재로 별다른 움직임을 보이지 않는다. EUR/USD는 월요일에 1.1500에서 지지를 받았으며, 1.1559 고점에서 하락, 오늘 100일 이동평균선(1.1563)에 근접해 있다(어제 1.1568). GBP/USD는 1.3419~1.3439 구간에서 움직이며, 어제의 1.3418~1.3506 구간 내에서 1.3400에서 소폭 이동평균선 지지(100DMA 1.3399, 200DMA 1.3396)를 받고 있다. JPY는 다시 주목을 받고 있는데, USD/JPY가 시장개입 이후 저점에서 꾸준히 회복 중이나 아직 158.00 아래에 머무르고 있다. 새로운 재료와 유럽 오전 시간대 1등급 데이터 부재로 뚜렷한 변동은 없다. 현재 USD/JPY는 157.14~157.80 범위에 있으며, 어제의 157.93 고점 및 200DMA 157.95에 근접해 있다. 오세아니아 통화는 혼조세를 보인다. AUD는 야간에 기대 이상의 가계지출 통계 발표와 금·구리 가격 강세 덕분에 G10 내에서 두드러지게 강하다. AUD/USD와 NZD/USD 모두 어제의 범위 내에서 움직이며, AUD/NZD는 1.1918~1.1969 상단부근이며 어제의 1.1961 고점을 상회 중이다. 일본은행 자료에 따르면 단기자금시장 상황의 예상치(-2.32~2.6조엔)보다 큰 3.38조엔 부족이 발생했다. 데이터는 월요일에 일본이 외환시장 개입을 하지 않았을 가능성을 시사한다. 채권 유럽 금리시장은 대체로 제한적 움직임을 보였다. 아시아 시장에서 JGB와 여타 동류 자산이 약세를 보인 뒤 약간의 압박이 지속 중이다. 주요 포인트는 부진했던 10년 JGB 입찰로, 낮은 b/c와 큰 가격테일이 특징이었다. 결과적으로 JGB는 약 70틱까지 하락, 126.36 저점을 기록했다가 대체로 회복되었으나 여전히 10틱 넘게 하락해 부진한 모습을 보인다. 참고로 JGB 시장과 관련된 일본은행 연구문서에는 최근 Ueda 발언과 유사한 헤드라인이 실렸다. Bunds는 약간 상승했으나 아시아 JGB 약세와 연동됐던 밤새 약압은 일시적이었으며, 근본적·시장 역학이 달라 당일 유럽시장 거래는 미국 이벤트와 지정학적 업데이트에 따라 결정될 전망이다. 현재 124.68~124.92 구간의 중간 지점에서 등락 중이다. 미국 국채는 주요 통계와 연준 Paulson 위원 발언에 주목하나, 실제 움직임은 지정학적 전개에 더 좌우될 전망이다. Trump 대통령은 미국과의 협상에 대해 비교적 긍정적 언급을 했으나, CBS는 현존 중재자 주도 회담만 예정되어 있다고 보도했다. Bunds처럼 5틱 범위에서 등락, 저점 108-10+ 위에서 거래 중이다. 길트는 몇 틱 상승하며 출발, 87.04 저점까지 하락해 약 25틱 하락세를 보인다. 에너지 강세가 아침에 하락했음에도 약간의 압박 원인이 되고 있다. 2032년 만기 추가발행과 관련 움직임은 없었다. 영국은 2032년 만기, 연 4.625% 길트 42.5억 파운드 발행: 응찰률 3.34배, 평균 수익률 4.613%, 테일 0.2bp. 일본은 10년 만기 JGB 1.98조엔 발행, 응찰률 2.56배(이전 3.13배), 평균 수익률 2.840%(이전 2.729%), 가격 테일 0.46(이전 0.20). 원자재 지정학적으로 Trump 대통령은 이란과의 협상이 진행 중이며 호르무즈 해협이 화요일까지 다시 열릴 수 있다고 밝혔으나, 미국 관계자는 현재 중재자 주도 협상 외 새 협상 예정은 없다고 설명했다. 이란 드론이 쿠웨이트 내 미군 기지와 호르무즈 인근 선박들을 공격했다는 보도가 이어지고 있으며, 오만 해상에서도 화물선이 공격을 받았다. 이란은 봉쇄가 지속되면 미군과 선박이 심각한 위험에 처할 수 있다고 경고했으며, 이란 지도부는 미국의 압박을 견뎌낼 수 있고 역내 대리세력과 해상 위협을 통해 비용을 높일 수 있다고 보고 있다. 한편 이란 외무장관은 이슬라마바드 방문이 예정되어 있다. WTI 9월물과 Brent 10월물은 지정학 이슈에 힘입어 각각 +2.2%, +3% 상승 중이나 상승폭에는 차이가 있다. 전일 Trump 대통령이 주요 석유기업의 과도한 이익을 비판하며 소매유가 인하를 압박한 것이 그 요인일 수 있다. 메커니즘상 정유사들이 휘발유 가격을 하락시키면 원유가격이 높아도 마진이 줄어 원유투입량 감축→WTI 수요 감소 가능성이 나온다. 그럼에도 WTI는 $79.62~82.28/bbl 상단, Brent는 $83.80~86.33/bbl 범위에서 거래 중이다. Dutch TTF는 EUR 59/MWh 위로 복귀, EUR 58/MWh 밑에서 거래됐던 이전 대비 상승했다. DXY가 제한적 움직임을 보이지만 원유 강세에도 불구하고 귀금속과 산업금속 전반에 걸쳐 강세가 나타나고 있다. 귀금속 가격은 Trump 대통령의 이란 외교 강조와 추가 충돌 부재 속에서 안정적으로 유지되고 있다. 현물 금은 $4,043~4,073/온스 범위, 산업금속도 전반적 강세 속 LME 3개월 구리는 $14,000/톤 위를 회복(현 $13,871.88~14,049.30/톤 범위). 사우디 아람코는 2분기 조정 순이익이 전년동기 대비 +33% 증가한 334억 달러(예상 311억 달러)를 기록했다고 밝혔다. 브렌트유는 분기 중 평균 약 97달러/배럴, 미-이란 갈등으로 호르무즈 해협이 봉쇄되며 기록상 최대 석유공급 차질이 발생, 아람코는 동-서 파이프라인을 통해 수출 대부분을 홍해로 우회했다. 정제제품 가격이 상승해 한때 브렌트가 휴전 기간 75달러 아래로 내려가도 추가 수익을 냈다. 후티 무장세력이 이 경로를 사용하는 유조선을 공격하겠다고 위협함에 따라 홍해 수출량 리스크가 높아졌다고 밝혔다. 사우디 아람코 CEO는 공급 차질 이후 전 세계 석유 재고가 회복되기까지 약 18개월이 걸릴 수 있다고 말했다. 10월 인도 오만유 공식가격은 83.51달러/배럴로 집계되었다(국영 뉴스). 골드만삭스는 미-이란 새 합의가 확정되거나 공격이 크게 격화되기 전까지 브렌트유가 80~90달러/배럴 범위에서 거래될 것으로 내다봤다. 무역·관세 일본과 멕시코는 에너지 협력을 강화하고, 올해 첫 고위급 경제대화를 개최하기로 합의했다(교도통신). 중앙은행 한국은행 의사록에서 일부 위원이 추가 금리인상의 시기와 속도는 인플레이션에 중점을 두고 결정해야 한다고 언급했다. 주요 미국 뉴스 미 상원은 임시예산안을 89대 4로 가결, 12월 11일까지의 연방정부 예산을 확보했다. 지정학 중동 이란 대통령은 국영 언론을 통해 테헤란은 자국 국경을 방어하겠으나 전쟁을 확대할 의도는 없다고 밝혔다. 이란 최고지도자 고문 Rezaei는 봉쇄가 계속된다면 미 선박 및 군이 심각한 위험과 인명 피해를 겪을 것이라고 밝혔다. 아랍 미디어는 Fars 통신을 인용해 쿠웨이트 내 미 기지에서 폭발과 화재가 발생했다고 보도. 이후 i24에서 이란 혁명수비대(IRGC)가 무인기 3대를 동원해 쿠웨이트 내 미군 기지를 공격했다고 소식통을 인용해 확인했다. UKMTO는 오만 알카사브 근해 20해리 지점에서 화물선이 미확인 발사체에 피격됐다고 보고받았다. Maritime Security 소스에 따르면 최근 호르무즈 해협 근처에서 드라이 벌크 선박이 발사체에 피격된 것으로 알려졌다. 러시아-우크라이나 우크라이나는 8월 4일 국경에서 800km 떨어진 Syzran 정유소(정제능력 17만배럴/일)를 공격, 대형 화재를 일으켰다고 RBC 우크라이나가 전했다. 기타 북한은 미국 주도의 해군훈련을 비난하며 새로운 수준의 억지력 대응을 천명했다고 연합뉴스가 전했다. 가상자산 비트코인은 64,000달러를 잠깐 웃돌았다가 다시 64,000달러 부근으로 하락했다. 아시아-태평양 거래 APAC 증시는 혼조세로 마감했다. 월가의 강세를 따라가지 못했으며, 모든 주요 지수가 상승했던 월가와 달리 Dow는 유가·수익률 하락, Trump 대통령의 대이란 공격 취소, 미-이란 대화 전망 등에 힘입어 사상최고치를 기록했다. ASX 200은 기술주와 대형금융주 강세로 시장을 주도하며 양호했다. Nikkei 225는 장 초반 상승을 대부분 반납하며 상승 모멘텀 부족 속에 하락 전환했다. KOSPI는 주요 기술주의 등락에 따라 등락을 반복했다. Hang Seng과 Shanghai Comp는 새로운 재료 부족과 중국이 Anthropic의 Mythos가 자국 경제에 쓰일 수 있다는 불안감, 기대 이상의 HSBC 실적에도 홍콩 내 HSBC 주가는 반응이 없었다. 주요 아시아-태평양 뉴스 일본 경제상 Kiuchi는 비용 상승의 상품가격 전가가 지금까지는 제한적이며 6월 CPI는 전년대비 가격상승이 완만하다고 밝혔다. 정부와 일본은행은 하반기 소비자물가상승률 가속화, 이후 둔화될 것으로 전망함을 공유하고 있다며, 일본은행이 2% 인플레이션 목표를 안정적·지속적으로 달성하기 위해 정책을 적절히 펼치고 정부와 긴밀히 소통하길 희망한다고 말했다. 주요 아시아-태평양 데이터 요약 한국 7월 소비자물가 전년동기대비 2.8%(예상 3.0%, 이전 3.2%), 한국 7월 소비자물가 전월대비 -0.2%(예상 0.1%, 이전 0.1%).