Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 8월 27일

아시아 APAC 주식은 궁극적으로 혼조세였으나, 대부분의 지수가 상승세였고, 미국 시장이 예상보다 강한 PCE 데이터와 NVIDIA 실적을 소화하는 가운데 보합세를 기록한 뒤였다. AI 대표주자인 NVIDIA는 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표했으며, 주가는 처음에는 잠잠했으나, CFO가 다음 회계연도 약 70%의 매출 성장 전망을 언급한 실적 발표 콜에서 다시 상승했다. ASX 200은 또다른 실적 발표와 최근 인플레이션 데이터 이후 NAB가 RBA의 9월 금리 인상 재개를 촉구하면서 부진했다. 니케이225는 NVIDIA발 초기 호재 후 상승과 하락을 오가며 변동성을 보였다. KOSPI는 반도체주들이 NVIDIA의 강력한 실적과 전망에 환호하며 지역 내 상승을 주도했으며, 투자자들은 한국은행의 선제적 연속 금리 인상에도 동요하지 않았다. 항셍과 상하이 종합은 여러 실적 발표 및 산업이익 감소 가운데 혼조세였으나, 본토는 인민은행이 7일 및 오버나이트 역레포를 실시하며 지지가 유지됐다. Kioxia (285A JT) - 니케이에 따르면, 회사는 이와테현에 새로운 메모리 제조공장을 건설할 예정이며, 투자는 1조엔을 초과한다. (니케이) Qantas (QAN AT) - 2026회계연도(AUD): 기초 세전이익 21억(예상 21억), 매출 255억(전년동기 238억). 계획했던 1억5000만 AUD 규모 자사주 매입 프로그램 폐기. 2032년 6월까지 국제선 영업이익률 최대 12% 예상. 2028년부터 10대의 Airbus(AIR FP) A380 퇴역, 2026년부터 A330 순차적 퇴역 발표. 회사는 2030년부터 추가 항공기 약 20대 도입을 위한 Boeing(BA) 및 Airbus(AIR FP)와 옵션 전환 협상 중. SoftBank (9984 JT) - 정보지 더 인포메이션에 따르면, 회사는 OpenAI가 지원하는 휴머노이드 로봇 개발업체 1X Technologies의 지분 과반 매입 협상 중이며, 해당 스타트업의 가치는 약 60억 달러로 평가된다. (The Information) 유럽 마감 마감: Euro Stoxx 50 +0.30% (6,475), Dax 40 +0.19% (26,316), FTSE 100 -0.07% (10,878), CAC 40 +0.27% (8,462), FTSE MIB +0.31% (52,883), IBEX 35 +0.05% (20,067), PSI +0.01% (9,446), SMI +0.12% (14,543), AEX -0.05% (1,108) FTSE 100 배당락 - Glencore (GLEN LN), Autotrader (AUTO LN), Games Workshop Group (GAW LN), Croda (CRDA LN), Allianz Witan (ALW LN), LondonMetric (LMP LN)은 최신 배당 권리가 없는 상태로 거래된다. (dividenddata) HSBC (HSBA LN) - 블룸버그에 따르면, 회사는 싱가포르 법인 구조를 간소화하기 위해 주요 은행 서비스를 통합할 계획이다. (블룸버그) Prudential (PRU LN) - 2026년 상반기(USD): 조정 순이익 15.2억(전년 13.7억), 영업이익 18.1억(전년 16.4억), 신계약 이익 13.8억(전년 12.6억). 추가로 3억 달러 자사주 매입 발표 및 중간 배당 15% 인상(주당 USD 0.0888). (Prudential) 영국 자동차 - 7월 총 차량 생산 63,655대, 전년동기 대비 -11.6%, 수출 부진 및 일부 공장의 조기 여름 정비로 인해 생산량 감소, SMMT 보고. (SMMT) 기타 영국 기업 브로커 평가 변경 Admiral Group (ADM LN) - Berenberg에서 매수→보유 하향 Computacenter (CCC LN) - Peel Hunt에서 추가→매수 상향 Convatec (CTEC LN) - Kepler Cheuvreux에서 매수 신규 개시 DAX 기타 독일 기업 Delivery Hero (DHER GY) - 2026년 2분기(EUR): 매출 40.2억(예상 38.4억), GMV 132.1억(예상 127.7억, 전년 122.4억). 2026년 가이던스 상향: LFL 매출 성장 17~19%(기존 14~16%), GMV 성장 9~11%(기존 8~10%). (Delivery Hero) 브로커 평가 변경 Deutsche Telekom (DTE GY) - Kepler Cheuvreux에서 매수→보유 하향 CAC Eiffage (FGR FP) - 2026년 상반기(EUR): 매출 122억(예상 121.1억), 조정 영업이익 10.2억(예상 10.4억), 수주잔고 315억(전년 25억). 2026년 전망 재확인. (Eiffage) Pernod Ricard (RI FP) - 2026년 회계연도(EUR): 매출 94억(예상 94.4억), 유기적 매출 -3.9%(예상 -3.7%), 반복 영업이익 -5.2%(예상 -5.9%), 순이익 12.4억(전년 16.7억). 2027~29년 순매출 성장률은 미국 시장 약세로 +3~6% 범위의 하단에 있을 전망. 지역별 매출: 미주 -10%, 미국 -14%, 중국 -19%, 인도 +7%, 유럽 -3%. 중국 내 기본 추세 개선 기대. (Pernod Ricard) 트레이드게이트에서 주가 -3.4% 암시. 기타 프랑스 기업 브로커 평가 변경 범유럽 Ageas (AGS BB) - 2026년 상반기(EUR): 인입금 120.8억(전년 104.5억), 순이익 8.46억(전년 6.77억). CEO: “이제 2026년 보험 계열사로부터 14억 유로 이상의 현금 상향이 예상되며, 이는 전년 대비 49% 상승, 기존 안내치 상회, 12월 주당 1.50 유로의 중간 배당 지급을 뒷받침한다.” (Ageas) Stellantis (STLAM IM/STLAP FP) - 회사 CEO는 상반기 모든 핵심 지표에서 개선이 감지되며 점진적 회복 궤도에 있음을 언급. (뉴스와이어) 브로커 평가 변경 SMI Roche (ROP SW) - 회사는 ZIIHERA 투여 대상 HER2-양성 전이성 위식도 선암 환자 식별을 위한 동반진단키트에 FDA 승인을 받음. (Roche) 기타 스위스 기업 Accelleron Industries (ACLN SW) - 2026년 상반기(USD): 매출 7억3,730만(전년 6억800만), 매출총이익 3억2,680만(전년 2억6,530만), 순이익 1억5,080만(전년 1억1,470만). 2026년 유기적 매출 성장 가이던스 14~17%(기존 9~14%)로 상향. (Accelleron Industries) DKSH (DKSH SW) - 태국 API 전문 유통사 P.R. Chemicals 인수 계약 체결, 2026년 4분기 거래 종료 예상. (DKSH) 브로커 평가 변경 Givaudan (GIVN SW) - Morgan Stanley에서 Equal Weight→Underweight 하향 스칸디나비아 Boliden (BOL SS) - 회사는 넥사가 자사의 Nexa Resources(NEXA) 지분을 Boliden에 넘기는 것에 합의, 넥사 지분 및 의결권 64.68% 소유 예정. (Boliden) Elekta (EKTAB SS) - 2026/27 회계연도 1분기(SEK): 매출 35.4억(예상 36억), 조정 EBIT 3억9500만(전년 2억3500만). 2026/27 가이던스 재확인. (Elekta) Novo Nordisk (NOVOB DC) - 회사는 중국 약사규제당국이 경구용 Wegovy 판매 신청을 수락했다고 발표. (뉴스와이어) 브로커 평가 변경 Epiroc (EPIA SS) - Berenberg에서 보유 신규 개시 FLSmidth (FLS DC) - Danske Bank에서 매수→보유 하향 Metso OYJ (METSO FH) - Berenberg에서 매수 신규 개시 Sandvik (SAND SS) - Berenberg에서 보유 신규 개시 Vestas Wind Systems (VWS DC) - Berenberg에서 보유→매수 상향 미국 마감: SPX -0.02%(7,676), NDX +0.05%(29,225), DJI -0.21%(53,469), RUT -0.14%(3,006) 섹터: 헬스 -1.01%, 커뮤니케이션 서비스 -0.71%, 임의소비재 -0.62%, 부동산 -0.54%, 필수소비재 -0.4%, 금융 -0.11%, 소재 보합, 에너지 +0.27%, 기술 +0.37%, 유틸리티 +0.47%, 산업 +1.07% Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA) - Amazon Web Services와 Nvidia는 전략적 협력을 확대하여 2027~2028년 AWS 인프라에 Nvidia GPU 200만 개 추가 배치 예정. 양사는 또한 Vera CPU 인프라, NVLink Fusion, AI 팩토리(미국 정부 업무용 GPU 10만 개 포함), 네트워킹, 오픈모델, 데이터처리, 로보틱스 등에서 깊이 있는 통합을 추진할 계획. CrowdStrike Holdings (CRWD) - 실적 서프라이즈와 FY 가이던스 상향, AI 기반 사이버보안 수요 증가로 주가는 장 마감 후 약 10% 상승. 2분기 조정 EPS 0.31(예상 0.29), 2분기 매출 14.7억(예상 14.4억), ARR 전년 대비 +25% 58.4억 달러로 사상 최고 Falcon Flex 실적 및 순 ARR 기록. CEO는 2분기가 CrowdStrike 역사상 최고였으며 AI 도입 확대가 사이버보안 수요를 증대시키고 있다고 언급. 3분기 조정 EPS 0.31(예상 0.31), 3분기 매출 15.23~15.29억(예상 15.1억) 전망. 2027회계연도 매출전망 59.9~60.1억(예상 59.4억, 기존 59.14~59.58억), 2027회계연도 조정 EPS 1.25~1.26(예상 1.23) 상향. Nvidia (NVDA) - Nvidia 주가는 실적 발표 직후 메모리 조달비용 증가에 따른 커밋 두 배 확대 및 3분기 마진이 2분기보다 낮을 전망 발표로 최대 3% 하락했으나, 임원진이 2028회계연도 강한 매출성장 전망과 AI 수요 확대, 차세대 프로세서 채택 가속, 클라우드 파트너십 확대로 미국 장외거래에서 5% 이상 상승 마감. The Information에 따르면 Nvidia는 오픈소스 AI 모델·데이터셋 플랫폼 Hugging Face를 129억 달러에 인수하기로 합의했다. 2분기 조정 EPS 2.22(예상 2.09), 2분기 매출 962억(예상 923억). 데이터센터 매출 890억(예상 858.6억), 하이퍼스케일 매출 487.1억(예상 435.5억), 컴퓨트·네트워킹 매출 883억(예상 846.9억), 엣지컴퓨팅 매출 72억(예상 66.1억). 커밋은 2분기 2,790억(1분기 1,190억)으로 주로 메모리 조달 때문. CEO Huang은 AI가 변곡점에 도달, 수요 가속화, Vera Rubin 전면 양산 진입을 언급. 배당 및 자사주매입으로 약 260억 환원, 잔여 매입 한도 약 990억. 3분기 매출 1,058.4~1,101.6억(예상 1,049억), 3분기 조정 매출총이익률 73.5~74.5%(2분기 75%), 3분기 조정 영업비용 약 90억(예상 89.7억), 전망에 중국 데이터센터 컴퓨트 매출 0 가정. 2028회계연도 매출 성장 약 70% 예상, 메모리 부족이 여전히 성장 제약임을 언급. Salesforce (CRM) - 분기 실적 호조, 전망치 상향, AI 기반 성장 가속(Anthropic 투자 이익 포함)으로 미국 장외 14% 이상 상승. 2분기 조정 EPS 5.90(예상 3.27), 2분기 매출 113억(예상 113억). 2분기 남은 계약 이행액 335억(예상 332.2억), Agentforce ARR 전년 대비 +240% 15억 이상, FCF +81% 11억(예상 6,432만). 실적에 전략적 투자이익 26억 포함(Anthropic 지분). Anthropic와 파트너십 확대, 'Claudeforce' 발표. CEO Benioff는 생성형 AI가 Salesforce 소프트웨어 모델을 저해하지 않았으며 Agentforce 및 Anthropic 파트너십을 계속 확장한다고 언급. 2026년 10월 250억 달러 가속 자사주매입 최종 정산 예정. 3분기 조정 EPS 3.42~3.44(예상 3.37), 3분기 매출 114.2~115억(예상 114억). 2027회계연도 조정 EPS 16.67~16.71(예상 14.16), 2027회계연도 매출 461~464억(예상 461억, 기존 459~462억)으로 상향. Synopsys (SNPS) - 분기 실적 및 매출 기대치 상회, 연간 가이던스 상향에도 주가 하락. 3분기 조정 EPS 3.91(예상 3.67), 3분기 매출 24.8억(예상 24.4억). Design IP 매출 성장 전환, 4분기 연속 증가 예상. CFO는 고객의 고도 복잡 칩 단기 개발 주기로 인한 AI 기반 설계수요가 성장 견인 중이라 언급. 2026회계연도 조정 EPS 15.04~15.10(예상 14.76, 기존 14.72~14.80), 2026회계연도 매출 96.9~97.4억(예상 96.8억, 기존 96.3~97.1억) 상향.