Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 7월 6일

이슬라마바드가 미국-이란 기술적 회담의 다음 라운드 개최지로 더 유력하며, 7월 11일이 예상 날짜라고 Fox가 보도했다. OPEC+는 산유량 목표를 추가로 일일 18.8만 배럴 상향하는 데 합의했으며, 이는 감산 철회 계획에 부합한다고 밝혔다. 유럽 주식 선물은 신중하게 거래되고 있으며, 미국 주식 선물은 강한 개장세를 보이고 있다(NQ +1%). G10 통화는 대부분 달러 대비 하락세를 보이고 있다. USD/JPY는 상승세를 이어가며 162.30선을 다시 상회하고 있다. 글로벌 벤치마크 금리는 소폭 상승하며 장중 UST는 ISM 서비스 발표를 기다리고 있다. 전망으로는 미국 S&P 서비스/종합 PMI 최종치(6월), ISM 서비스 PMI(6월) 발표가 하이라이트이며, 연설자로는 Fed의 Waller, BoE의 Mann, ECB의 Schnabel, Lagarde, Lane 등이 있다. 유럽 주식 유럽 주식 시장(STOXX 600 -0.2%)은 오전 내내 큰 변동 없이 보합권에서 움직였으며, 주목할 만한 촉매 요인 부재가 거래를 주도했다. 유럽 내 섹터별로는 믹스 양상이지만 전체적으로는 긍정적 편향이 있다. 미디어가 선도하고 있으며, ITV(+1%)가 견인하고 있다. 여행 및 레저는 easyJet(+10%)의 도움을 받고 있다. 반면 유럽 기술주는 APAC에서의 소폭 하락(ASML -1.5%, STMicroelectronics -1.5%) 이후 부진하다. easyJet의 경우, Castlelake의 다섯 번째 인수 제안(주당 6.90파운드, 현금)에 원칙적으로 동의했다. 미국에서는 금요일 독립기념일로 증시가 휴장한 이후 선물시장이 상승폭을 좁히고 있다. NQ +1%로 전반적 기술주 상승에 힘입어 선전 중이며, ES +0.4%, RTY +0.2%로 모두 상승했다. 세션별 유럽 프리마켓 주식 뉴스 추가 뉴스 클릭 외환(FX) 거시적 촉매 부재와 지정학적 뉴스의 감소 속에 미국-이란 협상은 전직 최고지도자 장례식에 맞춰 중단 상태다. 미국 달러는 여름 거래가 다가오면서 캐리 수요를 유인하는 중이며, ING는 G7 FX 변동성이 장기 범위의 하단에 근접했다고 분석했다. DXY는 현재 100.82~101.13 범위 내 고점 근처에서 거래되고 있다. 엔화는 명확한 약세 통화로, 대부분의 통화 대비 최근 저점 회복을 시도 중이다. 특히, USD/JPY는 일중 +0.5% 상승하며 저수익 통화 대비 달러 우위를 보이고 있다. 지난주 설득력 없는 잠재적 개입 이후 추가 상승 시 첫 저항선은 162.50, 그다음은 7월 1일 고점인 162.84다. 오세아니아 통화는 혼조세를 보이며, 호주는 캐리 수요에 힘입어 강세, 뉴질랜드는 RBNZ 정책 발표(수요일) 전 매파적 기대감 해소로 부진하다. 회의를 앞두고 NZIER Shadow Board는 RBNZ에 대해 공식금리를 2.25%로 동결할 것을 권고했고, 시장 컨센서스는 25bp 인상(2.50%)이었다. AUD/NZD +0.4%, 1.2200에 근접. 한국 기획재정부 장관은 한국은행이 원화 24시간 거래의 영향과 움직임을 면밀히 모니터링할 것이라고 밝혔다. 채권(FIXED INCOME) 글로벌 채권 벤치마크는 에너지 가격 하락에 힘입어 소폭 강세다. 오전 유럽 세션에서는 전체적으로 부진한 박스권 흐름이 이어졌다. USTs는(+4틱) 오전 강세를 보였으며, 109-17~109-24 범위 내 상단에서 움직이고 있다. 미국 관련 뉴스 흐름은 약했으나, 미국 최종 PMI와 더욱 주목받는 ISM 서비스 발표로 활발해질 전망이다. ISM 서비스 PMI 예상치는 54.0(이전 54.5), 가격 지수 69.0(이전 71.3), 신규 주문 57.0(이전 57.3)이다. Bunds(+8틱)와 Gilts(+5틱) 모두 소폭 상승했으나 전반적으로 방향성이 약했다. 두 벤치마크 모두 고점에서 후퇴, 각각 126.59-126.82와 88.81-89.12 범위의 중간값 부근에 위치해 있다. 유럽의 경우, 유로존 Sentix 투자자 신뢰지수는 예상(-3.1 vs 예상 -14.5)을 상회했다. 이는 최근 미국-이란 MOU 체결을 감안하면 놀랍지 않다. Sentix는 “이란 갈등으로 인한 심리 위축이 서서히 극복되고 있다. 독일 정부의 최근 개혁 노력도 영향을 주고 있다”고 밝혔다. 데이터 측면에선 유로존 PPI와 소매판매가 다소 예상치를 상승, 시장 반응은 없었다. 일본은행은 계획에 따라 국채 공개매입을 실시한다고 밝혔다. 1년 미만 JGB 1,000억엔, 5-10년 JGB 3,350억엔, 10-25년 JGB 1,000억엔 각각 매입 제안. 원자재(COMMODITIES) WTI 8월, Brent 9월 선물은 변동성 있는 APAC 및 유럽 오전 거래 이후 약세를 보였다. 거시적 촉매는 제한적이며 지정학적 뉴스도 일시 소강, 2026년 상반기 가격을 지탱했던 전쟁 프리미엄이 서서히 해소되는 양상이다. WTI는 67.82~69.21달러/bbl, Brent는 71.02~72.45달러/bbl 하단에 위치. 금속은 혼조세, 귀금속은 지난주 5월 이후 첫 주간 상승을 기록한 이후 약세. 이는 미국 고용지표 부진 및 연준 금리 인상 기대 약화, 에너지 가격 하락의 영향이다. SCMP는 홍콩 연금이 금 거래 허브 육성 차원에서 더 많은 금 ETF에 투자할 수 있게 될 예정이라고 보도, 별도로 금 청산 및 결제 시스템도 도입 예정임을 전했다. 금은 오전 한때 4,200달러/온스선에서 저항을 받고 있으며, 4,144~4,202달러/온스 박스권에 머물고 있다. 미국 트레이더 복귀, ISM 서비스 PMI가 앞두고 있다. 비철금속 중 구리 선물은 3거래일 연속 상승, 13,361.53~13,464.00달러/톤 범위. 알루미늄은 연준 금리 인상 기대 약화에 따른 반등이 4개월 저점 이후 지속. 연준 Warsh 의장이 가격 리스크 완화 언급한 것도 지원. 골드만삭스는 LME 알루미늄 가격 전망을 2026년 4분기 2,950달러/톤, 2027년 평균 2,700달러/톤으로 하향했다. 2026년 알루미늄 공급 부족 전망을 10만톤으로 내리고, 2027년 공급 초과 전망을 약 150만톤으로 상향했다. 러시아 Ust-Luga 및 Vysotsk 석유항 지역의 인프라가 드론 공격 후 손상된 것으로 전해졌다. 영국 장관들은 미국 콘벨트에서 정부 관계자들의 로비 투어 이후 항공용 곡물 바이오연료 금지 재고에 들어갔다고 FT가 보도했다. Marathon Petroleum(디트로이트 정유소)에서 정전이 발생, 통제된 가스 연소가 이뤄졌다고 현지 매체가 보도. 홍콩 연금이 금 거래 허브 육성 목표로 금 ETF 투자 허용 확대될 예정, SCMP 보도. 한국 검찰은 정유사들이 충분한 원유 재고에도 불구하고 담합해 가격을 올렸다고 밝혔다(연합뉴스). 일본 관련 선박 10척이 호르무즈 해협을 통과한 것으로 전해졌음(선적 데이터). 이스라엘 에너지부 장관은 이스라엘이 자국 경제수역 내 가스 탐사 추가경쟁에 돌입한다고 밝혔다. 주요 유럽 헤드라인 영국 국방장관 Jarvis는 POLITICO와의 인터뷰에서 Burnham 행정부가 2027년 봄 예정된 예산 심사에서 국방비 GDP 3.5% 달성을 위한 청사진을 제시하길 원한다고 밝혔다. 주요 유럽 데이터 요약 EU PPI 전년동기(May) +5.9% vs 예상 5.7%(이전 4.9%). EU 소매판매 전월대비(May) +0.2% vs 예상 0.2%(이전 -0.4%). EU PPI 전월대비(May) +0.2% vs 예상 0.2%(이전 0.6%). EU 소매판매 전년대비(May) +1.6% vs 예상 1.5%(이전 1%). EU S&P 글로벌 건설 PMI(6월) 42.8(이전 43.7). 영국 S&P 글로벌 건설 PMI(6월) 38.4 vs 예상 40.1(이전 38.2). 영국 신차판매 전년대비(6월) +11.4%(이전 7.1%). 프랑스 S&P 글로벌 건설 PMI(6월) 38.2(이전 39.6). 이탈리아 S&P 글로벌 건설 PMI(6월) 45.4(이전 49.4). 독일 S&P 글로벌 건설 PMI(6월) 44.8(이전 42.4). 독일 공장주문 전월대비(5월) +1.9% vs 예상 1.2%(이전 -3.8%). 주요 유럽 주식 뉴스 프랑스가 SAMP/T 방공 시스템의 튀르키예 매각에 대한 입장 완화, 소식통 인용. CVC(네덜란드) 소유 마리나 그룹 D-Marin 매각이 10-15억 유로로 평가, FT 보도. 중앙은행 뉴질랜드 NZIER Shadow Board, RBNZ 기준금리 2.25% 동결 권고. 중국 PBoC, 7일물 역환매조건부채권(CNY 70억, 금리 1.40%) 실시. 중국 PBoC, 달러/위안 고시환율 6.8066(예상 6.7850, 이전 6.8047). 스위스 총체적 Sight Deposits(7월 3일까지) 4,792억(이전 4,744억), 국내 4,409억(이전 4,406억). 주요 미국 헤드라인 골드만삭스, USD/JPY 1년 후 165.00 전망으로 기존 155.00에서 상향(미국-일본 금리차 근거). 주요 미국 주식 뉴스 Honeywell(HON) 분할 Solstice Advanced Materials, Element Solutions와 합병 논의 중, 합병 시 270억달러 규모의 화학기업 탄생 가능성(FT, 합의 미결, 이번 주 내 성사 가능성도). 지정학(RUSSIA-UKRAINE) 우크라이나 군, 러시아 야로슬라블-레닌그라드 지역 정유소 공격 발표. EU von der Leyen 집행위원장, 러시아 제21차 제재 패키지 수일 내 최종 합의 목표라고 언급. 러시아 Ust-Luga 및 Vysotsk 석유항 인프라가 드론 공격 후 손상. 러시아 국방부, 밤새 우크라이나 무인기 519기 격추 발표. 우크라이나 당국자, 최근 러시아 공격으로 키이우 사망자 9명으로 증가 발표. 미국 트럼프 대통령, NATO 정상회의(터키 앙카라)에서 우크라이나 Zelensky 대통령과 회담 예정. 키이우 시장, 러시아 미사일 공격으로 주택 한 채 심각하게 파손 발표. 러시아 관리, 우크라이나 공격으로 크림 세바스토폴 일대 정전 발생(AFP). 여러 러시아 탄도미사일이 키이우 타격, 폭발음 들렸다고 FT 기자가 보도. 중동(MIDDLE EAST) 이슬라마바드가 미국-이란 기술회담의 다음 라운드 유력 개최지, 7월 11일로 예상됨. 회담 의제는 이란 핵 프로그램, 동결된 이란 자산, 호르무즈 해협, 레바논 휴전 등. 이스라엘 국방부 장관 Katz, "이스라엘 파괴를 다시 추진하는 이란 지도자 배격, 이스라엘은 언제든 스스로 모든 위협에 대응할 준비 되어 있다"고 발언. 이란 국회의장 Ghalibaf, 가자 휴전이 미국과의 합의 2단계 포함될 것이라고 발언. 이란 국회의장 Ghalibaf, 미국 양해각서의 이행은 "어렵지만 가능하다"고 알자지라에 밝혀. 이스라엘군, 레바논 남부 Houla 마을 폭격 작전 실시. 이스라엘 총참모장 Zamir, 레바논 토양 내 위협 제거 위한 작전 계속할 것이라고 언급. 이스라엘 항공폭격, 레바논 남부 다수 도시 타격. 기타 영국 Burnham이 현직 영국 총리 Starmer의 Chagos 섬 반환 지원(Guido 보도). 일본 관방장관 Kihara, 중국 미사일이 일본 EEZ를 통과했다는 확인 없어, 침착하게 대응할 예정이라 밝혀. 일본 관방장관 Kihara, 중국 시험발사 미사일이 항공기나 선박에 피해를 초래했다는 보고는 없다고 언급. 중국, 일본 EEZ 밖에서 탄도미사일 시험발사 실시(Kyodo, 소식통 인용). 중국군, 잠수함발사 미사일 시험 실시. 호주 언론에 따르면, 중국이 24시간 내 더미 탄두를 사용한 핵탑재 가능 장거리 미사일 실험을 남태평양에서 준비 중인 것으로 전해짐. 암호화폐 비트코인은 사실상 보합, 6.3만달러 밑에서 거래; 이더리움도 1.8천달러 아래에서 움직임. APAC 트레이드 아시아 태평양 주식은 세션 초반 광범위하게 상승 출발했으나 점차 반락, 이번 주 다수 주요 이벤트(삼성전자 2분기 실적, SK하이닉스 미국 상장 등) 예정. ASX 200, 에너지·헬스케어 강세에 힘입어 하락폭 제한, 생활소비재·광산주는 약세. 광산 업계서 Genesis Minerals가 Vault Minerals 인수(56억호주달러)로 기존 Regis Resources 인수 계획 무산. 니케이 225는 사상 최고가(72,832)에서 추가 조정. Kioxia는 차세대 반도체 샘플 출하로 부진한 종목 중 하나. 코스피는 삼성전자 2분기 실적 발표(화요일) 예정에도 불구, 전반적으로 큰 압력을 받으며, 초반 2.9%까지 상승했으나 하락세 전환. 반도체·AI 수요와 투자 지속성에 대한 의구심이 확산, 실적 미달 시 기술주 가치에 악재 가능성. 상하이종합지수는 등락 반복, 항셍지수는 강세. 알리바바는 미 연방법원이 펜타곤의 중국 기업 제한 관련 로비 금지 유예를 명령하며 한숨 돌림. 주요 아태지역 헤드라인 일본 총리 Takaichi, 국내 투자 부족으로 경제성장에 악영향, 경제와 지속가능성 균형 달성할 것이라고 발언. 일본 관방장관 Kihara, 건전한 세수 증대를 위한 강한 경제 추진 입장 밝힘. 한국 이 대통령, 반도체 클러스터 행정 절차 가속 및 전력·용수 선제적 확보 지시. 중국, 광산 및 화학 등 주요산업 안전위반 대대적 단속 시작(Xinhua). Anthropic, 호주 데이터센터에서 최소 1.4GW 용량 확보 위해 최대 216억달러 투자 검토(AFR). 주요 아태 지역 데이터 요약 호주 ANZ-Indeed 구인광고 전월대비(6월) -0.2%(이전 1.8%). 호주 TD-MI 인플레이션 지수 전월대비(6월) -0.4%(이전 -0.3%), 전년대비 3.9%(이전 4.4%). 주요 아태 주식 뉴스 애플 공급사 럭스쉐어(002475 CH), 홍콩 상장가 상단에 맞춰 가격 책정 예정(Bloomberg 보도). SK하이닉스(000660 KS), 미국 ADR 상장 통해 43조원 조달 예정. Meituan(3690 HK) LongCat-2.0 공식 오픈소스화, 국내 칩 제조사들 집단 도입 추진(중국 언론 보도). 혼다(7267 JT) 중국 6월 차량 판매 3.25만대, 전년동기 대비 -44.5%. 주요 글로벌 주식 뉴스 UMC(United Microelectronics) 6월 매출 대만달러 231억(+22.9% 전년), 연초후 누적 1,298억(+11.3% 전년). 르노(RNO FP) CEO, 닛산(7201 JT)과의 협력 "매우 잘 되고 있다"며, 다른 유럽 자동차업체와의 제휴도 열려있다고 언급.