Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 8월 5일

아시아/태평양 주식시장은 대부분 상승했으며, 이는 S&P 500과 다우가 사상 최고치를 경신한 월가 랠리를 반영한 것이다. 다만 나스닥은 기술주 강세로 가장 높은 성과를 보였고, 호르무즈 합의 기대감에 수익률과 유가가 하락했다. ASX 200은 상승 마감했으며, 광산업, 소재, 기술주가 에너지, 유틸리티, 금융주(시총 상위)의 약세를 만회하며 주도했다. 니케이 225는 기술주 강세 속에 66,000선을 회복했고, 소프트뱅크가 AI 노출도 덕분에 두 자릿수 상승률로 큰 폭 올랐다. 코스피는 기술주 모멘텀이 이어지고 실적 발표가 주가에 상승탄력을 주며 랠리했다. 항셍과 상하이종합지수는 혼조세를 보였으며, 홍콩 벤치마크는 에너지 섹터 약세로 거의 변동이 없었고, 본토는 실망스러운 RatingDog Services PMI에도 불구하고 전반적으로 낙관적 분위기를 유지했다. 단, 중국 광학주는 미국의 수입 금지 검토 소식에 압박을 받았다. 유럽 마감 마감 시세: 유로 스톡스 50 +1.12% (6,498), 닥스 40 +0.83% (26,252), FTSE 100 +0.22% (10,881), CAC 40 +0.61% (8,667), FTSE MIB +1.28% (53,546), IBEX 35 +0.20% (20,023), PSI -0.03% (9,169), SMI +0.70% (14,472), AEX +0.93% (1,112) FTSE 100 및 기타 영국 기업 easyJet (EZJ LN) - 노조가 ‘악화되는’ 근무환경을 이유로 easyJet 프랑스 승무원 전원에 대해 파업을 예고했다. 파업 예고 기간은 8월 8일부터 9월 2일까지다. (로이터) 브로커 의견 변경 HSBC (HSBA LN) 시티에서 BUY에서 중립으로 하향 Smith+Nephew (SN/ LN) 바클레이스에서 EQUAL WEIGHT에서 UNDERWEIGHT로 하향 닥스 주요 기업 Deutsche Post (DHL GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 223.7억(전년 198.3억), EBIT 18.6억(전년 14.3억), EPS 0.91(전년 0.72). 자사주 매입 프로그램을 최대 65억 유로(이전 5억)로 증액하고 2027년 말까지 연장. 2026년 회계연도 EBIT 가이던스를 ‘65억 이상’(이전 62억 이상)으로 상향. (DHL) Fresenius SE (FRE GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 58.6억(예상 58.4억), 유기적 매출 성장률 6%(예상 5.3%), 핵심 EPS 0.83(예상 0.80). 2026년 핵심 EPS 성장 가이던스를 10~15%(이전 5~10%)로 상향. (Fresenius SE) Infineon (IFX GY) - 2026년 3분기(유로): 매출 41.7억(예상 41.3억), 순이익 4.23억(예상 4.52억), 부문별 이익 7.97억(예상 8.09억), 부문별 이익률 19.1%(예상 19.6%). 4분기 가이던스: 매출 ‘약’ 47억, 부문 이익률 ‘약’ 23%(예상 23.7%). 2026년 회계연도 가이던스: 매출 ‘약’ 163억(이전 ‘크게 증가’ 전망), 수정 FCF ‘약’ 18.5억(이전 16.5억). CEO: “AI 데이터 센터 전력공급 솔루션의 수요가 매우 높아 최대 성장 동력이다. 전 세계적으로 전력망 투자 증가가 호재가 되고 있으며, 차량부문 주문도 뚜렷이 증가하고 있다.” (Infineon) Siemens Energy (ENR GY) - 2026년 3분기(유로): 매출 114.5억(예상 111.9억), 신규 수주 179.3억(예상 167.2억), 특별항목 전 이익 16.2억(예상 14.2억). 2026년 전망 유지, 특별항목 전 이익률 가이던스를 10~12%의 상단부로 제시. 풍력부문은 2022년 이후 처음으로 3분기 흑자 전환. 신규 수주 증가는 주로 미국 수요 덕분. (Siemens Energy) Vonovia (VNA GY) - 2026년 상반기(유로): 조정 EBITDA 14.6억(전년 14.2억), 조정 EBT 9.623억(전년 9.877억). 2026년 전망 및 2028년 중기목표 변경 없음. CEO: “상반기 핵심 임대 및 부가가치 부문에서 여전히 강한 실적을 보였다. 시장 환경이 여전히 도전적인 판매 부문에서도 이를 상쇄했다.” (Vonovia) 기타 독일 기업 Kloeckner (KCO GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 17억(예상 16.9억), 조정 EBITDA 6,300만(전년 6,500만). 2026년 마테리얼 특별효과 전 EBITDA 1.7억~2.5억 가이던스. (Kloeckner) Schaeffler (SHA0 GY) - 2026년 상반기(유로): 매출 116.7억(전년 118.5억), 조정 EBIT 5.49억(전년 4.82억). 2026년 가이던스 유지. 독일 내 부분은퇴제도 확대 결정, 직원 약 1,300명 수용 예상. (Schaeffler) 브로커 의견 변경 OHB (OHB GY) Berenberg에서 신규 매수 의견 CAC 및 기타 프랑스 기업 브로커 의견 변경 전 유럽 Ahold Delhaize (AD NA) - 2026년 2분기(유로): 매출 232억(예상 232억); 조정 EBIT 마진 3.9%, 전년 대비 –0.1%. 2026년 전망 유지. (Ahold Delhaize) Heineken (HEIA NA) - 2026년 2분기(유로): 매출 81.3억(예상 80.7억), 전체 유기적 판매량 +1.9%(예상 -0.295%). 상반기: 순매출 148.3억(예상 148.1억), 영업이익 21.7억(예상 21.8억). 2026년 영업이익 성장전망 +2~6% 전망 유지. 전 세계 5개 브랜드 모두 성장, 지역별 유기적 성장: 아프리카&중동 +8.4%, 미주 –8.4%, 아태 +23.7%, 유럽 +1.0%. (Heineken) Lenzing (LNZ AV) - 2026년 상반기(유로): 매출 12.7억(전년 13.4억), EBITDA 마진 18.6%(전년 20%), EPS –0.09(전년 –0.90). 전략 목표로 중기 매출 성장 재개, EBITDA 1.5억 증가, EBITDA 마진 20~25% 달성, 레버리지 2.5배 이하로 하향 제시. (Lenzing) 럭셔리 - 블룸버그 소식통에 따르면, 샤넬의 2026년 상반기 비교기준 매출이 전년 대비 16% 증가. 패션(최대 사업부)도 유사 비율 성장. 미국이 25%로 성장을 주도. 기타 부문: 시계·주얼리 +35%, 향수·뷰티 +8%. (Bloomberg) Voestalpine (VOE AV) - 2026/27년 1분기(유로): 매출 40억(예상 39.9억), EBITDA 4.95억(전년 3.61억), EBIT 3.07억(전년 1.72억). 2026/27년 가이던스(EBITDA 16억~18.5억 예상) 유지. (Voestalpine) 브로커 의견 변경 SMI 및 기타 스위스 기업 Sandoz (SDZ SW) - 2026년 상반기(미달러): 매출 57.6억(예상 57.6억), 조정 EBITDA 12.1억(전년 10.5억), 조정 EPS 1.71(전년 1.46). 2026년 전망 유지. 상반기 부문별 매출: 바이오시밀러 18.8억(+20% 상환 기준), 제네릭 38.9억(–1%). (Sandoz) 브로커 의견 변경 스칸디나비아 EQT (EQT SS) - EQT가 지원하는 EdgeConneX가 텍사스 데이터센터 프로젝트 자금조달 위해 최대 40억 달러 부채 조달 논의 초기 단계, 블룸버그 보도. (Bloomberg) Novo Nordisk (NOVOB DC) - 2026년 2분기(덴마크 크로네): 순매출 784.9억(예상 716억), 조정 EBIT 334억(예상 289억); EBIT 270.6억, 상환 기준 –16%; Wegovy 알약 매출 32.2억(예상 33억). 2026년 조정 매출 및 영업이익 가이던스를 상환 기준 0~–6%(예상 –5.9%, 이전 –12~–4%)로 상향, GLP-1 제품 매출 기대감 증가가 배경. 실적 성장과 EBIT는 2분기 무형자산 관련 감가상각비 63억 크로네와 환급 충당금 환입 26억 크로네로 부정적 영향. 회사는 Wegovy 알약이 미국에서 계속 확장 중이며, 7월 17일 종료 주간에 주간 처방 26.5만 건을 초과했다 밝힘. (Novo Nordisk) Ringkjobing Landbobank (RILBA DC) - 2026년 상반기(덴마크 크로네): 핵심이익 16억(전년 15.8억), 순이익 11.9억(전년 11.9억). 2026년 순이익 22~25억 전망. (Ringkjobing Landbobank) 브로커 의견 변경 미국 마감 마감: SPX +1.79%(7,737), NDX +3.32%(29,733), DJI +1.71%(54,091), RUT +1.85%(3,037) 섹터: 유틸리티 –0.60%, 에너지 –0.49%, 경기소비재 –0.48%, 헬스 –0.14%, 부동산 –0.12%, 필수소비재 +0.42%, 커뮤니케이션서비스 +0.56%, 금융 +0.88%, 산업재 +1.80%, 소재 +1.99%, 기술 +4.09%. Advanced Micro Devices (AMD) - 예상치를 상회했으나 높은 투자자 기대에는 못 미쳐 시간외 7.4% 하락. 2분기 조정 EPS 1.66(예상 1.61), 매출 115.4억 달러(예상 113.1억). 데이터센터 매출 107% 증가(67억 달러, 예상 66억), EPYC 프로세서·Instinct GPU 수요 견인; 소비자 및 게임 매출 6% 증가(38억 달러). CEO는 EPYC 수요 가속화, Instinct 배치 확대, Helios 런칭 진행, 데이터센터 매출이 2026년 하반기 가속화되고 2027년에는 2배 이상, 연평균 매출 성장률 35% 및 EPS 20.00 초과 전망. 3분기 매출 127~133억 달러(예상 125.1억), 조정 총마진 56% 전망. Gilead (GILD) - 인수 관련 연구개발 비용으로 분기 적자, 강한 매출 및 판매, 가이던스 개선에도 불구하고 주가 하락. 2분기 조정 EPS –6.75(예상 –7.25), 매출 78억 달러(예상 74억). Arcellx, Tubulis, Ouro Medicines 인수로 1주당 9.08달러의 인프로세스 R&D 비용 및 관련 세금 발생. 주요사업 매출 10% 증가(HIV 포트폴리오, Trodelvy, Livdelzi), HIV 매출 12% 증가, 분기 HIV 예방제 매출 첫 10억 달러 돌파. Yeztugo 매출 2.32억 달러(예상 2.19억), 2026년 목표 10억 달러, Biktarvy 38억 달러, Descovy 48% 증가. CEO는 빠른 PrEP 확장, FDA 3건 승인, 3건의 3상 긍정적 업데이트, 2026년 하반기 2건 온콜로지 및 HIV 출시 기대. 2026년 EPS 가이던스 –0.65~–0.30(예상 –0.75, 이전 –1.05~–0.65)로 상향, 2026년 제품매출 가이던스 301~304억 달러(이전 300~304억)로 범위 좁힘. SpaceX (SPCX) - AI 사업 자본지출 증가가 강한 실적을 압도하며 시간외 7.3% 하락, 주식 매각 가능 창구 열림도 부담. 2분기 EPS –0.09(예상 –0.29), 매출 78억 달러(예상 68.2억), AI 사업 영업손실 12.6억 달러(예상 –23.9억). Starlink 가입자 1,200만, 위성 1만 200개, 올해 78회 발사, 6월 30일 기준 궤도 투입 총중량 1,041톤. 현금 및 유가증권 1,000억 달러, 수주잔고 475억 달러. CFO는 전 사업부 고속 성장, AI 컴퓨트 계약 기반 마진 확장 강조. 연말까지 ARR 1,000억 달러(쿠서 포함) 달성 예상, 3분기 초 67억 달러 추가 클라우드 서비스 수주, 10월부터 6개월간 확대. 3~4분기 자본지출 Q2와 비슷, Starship 발사 및 직접 모바일 연결 확대 목표. Starlink 엔터프라이즈 매출이 소비자 매출을 크게 상회 전망, 2029년 1조 달러 매출 '0 이상 확률', 자체 목표 2030년으로 앞당김. 1,000억 달러 초과 주식이 이번 주말 이후 매각 가능, 단기 비중 부담 추가.