Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 3일

미국 트럼프 대통령은 주말 동안 테헤란과 중동 국가들의 요청에 따라 이란에 대한 공습을 취소했으며, 신속한 합의가 이루어질 경우에 한한다고 발표했다; 이에 따라 원유 선물은 개장과 함께 6% 급락했다. 일본 재무성은 금요일 미·일 공동의 엔화 매수 환율 개입을 실시했으며, 추가적인 환율 개입도 주저하지 않을 것이라고 밝혔다; 달러/엔 환율은 지속적으로 하락하며 한때 156.00선을 하회했다. 미국 트럼프 대통령은 미국의 엔화 개입과 관련한 질문에, 미국이 일본과 좋은 관계가 있기 때문에 개입한다고 밝혔다. 트럼프 대통령이 이란에 대한 공습을 취소한 것으로 지정학적 긴장이 다소 완화되었음에도 불구하고, APAC 주식시장은 대체로 하락했고 미국 주식 선물이 상승했으며, 유럽 주식 선물은 높은 시가를 예고했다. 앞으로 예정된 주요 일정으로는 글로벌 S&P 제조업 PMI 파이널(7월), 독일 소매판매(6월), 스위스 인플레이션(7월), 미국 ISM 제조업 PMI(7월), 애틀랜타 연준 GDP(3분기), 미국 재무부 금융 추정치 등이 있다. 팔란티어와 ONSemi의 실적도 예정되어 있다. 스냅샷: Newsquawk 이번주 주요 일정 참고.IRAN CONFLICT 미국 트럼프 대통령은 미국이 즉시 이란에 대응할 준비가 되어 있으나, "이란과 중동 국가들의 공습 보류 요청이 있었고, 합의 초안이 이뤄졌다. 이에는 호르무즈 해협의 즉각적, 완전한 개방과 이란의 핵 위협 종식이 포함된다. 이런 요청에 따라, 전 세계의 이익과 이란의 성공적이고 번영하는 미래를 위해 공습을 취소하기로 합의했다. 단, 신속히 합의가 이뤄질 경우에 한한다."고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란 공격이 멈추지 않았다면 대규모가 될 뻔했다면서, 호르무즈 해협에 대한 합의가 이뤄졌으며, 비핵화에 대한 합의도 곧 이뤄질 것이라고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 이란이 강력히 공습 보류를 요청했고, 사우디아라비아, 카타르, UAE 또한 공격 보류를 요청했다고 말했다. 이어 이란과의 협상을 월요일 오후부터 시작한다고 밝혔다. 미국 중앙사령부(US CENTCOM)는 트럼프 대통령이 중동 교착 상태 타개를 위해 결정적인 2주간의 폭격 캠페인을 선택할 경우 대규모 작전을 준비했다고 금요일 The Hill이 소식통을 인용해 보도했다. 이란 페제쉬키안 대통령은 양해각서(MoU)와 관련해 "우리는 적이 서명한 내용을 준수하도록 노력해야 한다"고 밝히며, "이번 합의로 국가, 지역 및 동맹국의 안보가 강화될 것"이라고 덧붙였다. 이란 아라그치 외무장관은 일요일 각료회의에서 호르무즈 해협의 선박 통제를 위한 오만과의 협상이 "최종 단계에 있다"고 FT에 밝혔다. 아라그치는 사우디, 파키스탄, 이라크 외무장관과 전화 통화를 갖고 역내 최근 정세에 대해 의견을 나눴으며, 미국의 모험적 행동에 대해 경고하고 이란은 어떠한 침략에도 단호히 대응할 준비가 되어 있다고 말했다. 이란은 오만과의 호르무즈 해협 협상이 제3자와는 무관하며, 해당 지역 상황이 전쟁 이전 상태로 돌아가지 않을 것이라고 Press TV를 통해 강조했다. 이란 메흐르통신은 트럼프 대통령이 이란과 중동국가들의 요청으로 공격을 중단했다는 주장을 "새로운 거짓말"이라고 반박하며, 이란군이 완전한 경계 태세에 있음을 강조했다. 영국 해운무역운영국(UKMTO)은 토요일 오만 카사브 북동쪽 21해리에서 유조선 선장이 큰 파장과 폭발을 목격했으나 선박에 피해는 없었다고 보고받았다고 밝혔다. 일요일에도 오만 카사브 북동쪽 20해리 부근에서 유조선 선장이 선박 근처의 폭발을 보고했으나, 선박과 승무원은 안전하다고 발표했다. 이스라엘은 백악관에 하마스 무장해제 합의안에 대해 상당한 안보 우려가 있다고 밝혔으며, 정보에 따르면 하마스가 진정한 무장해제를 하기보다는 군사력 재건을 꾀하고 있다고 지적했다. 이스라엘은 하마스가 완전한 무장해제를 마칠 때까지 가자지구 대부분에서 철수하지 않을 것이라고 덧붙였다. 팔레스타인 민방위는 이스라엘의 드론 및 공습이 가자지구 여러 지역을 타격해 최소 18명이 사망했으며, 이 중에는 여성과 어린이도 포함되어 있다고 밝혔다. 피난민이 거주하는 천막과 주거 아파트, 민간 지역이 주요 표적이었다고 전했다. 미국 무역·주식 미국 증시는 금요일에도 상승세를 이어갔으며, 아마존(AMZN +15.3%)이 AWS 성장 가속화로 이끌었다. 예상보다 강한 매출은 AI와 데이터센터 투자 증가가 클라우드 수요 증가와 맞물리고 있음을 투자자들에게 안심시켰다. 애플 제외 나머지 Mag-7 대형주도 모두 상승했으나, 11개 섹터 중 4개만 상승하는 등 시장 전반의 Breadth는 약했다. 경기소비재, 통신, 에너지, 산업재가 강세였으며, 소재 및 기술주는 부진했다. 애플(AAPL -7.3%)은 서비스, 아이패드, 중국 매출 부진 및 다소 실망스러운 매출 가이던스로 인해 하락했다. 일본 메모리 반도체 업체 Kioxia가 실적과 전망을 하회하며 메모리 업종도 약세였다. SPX +0.70% (7,490), NDX +0.60% (28,274), DJI +0.53% (52,491), RUT -0.50% (2,931). 자세한 요약은 여기에서 확인. 관세/무역 중국 상무부는 미국이 강제노동 단체 목록에 중국 기업을 추가한 것에 사실적 근거가 없으며, 미국의 조치는 글로벌 공급망 안정을 저해한다고 밝혔다.주요 헤드라인 연준 워시 의장은 금요일 뉴욕타임즈 보도에 따르면 연준 정책회의 개최 빈도 축소를 검토 중인 것으로 알려졌다. 연준 바킨(2027년 투표권자)은 금요일 현 금리가 인플레이션을 낮추기에 충분한지 '박빙'이었다고 언급했으며, 최근 세 명의 지역 연은 총재가 인상에 투표한 것과 본인이 동참했을지는 모른다고 밝혔다. 하지만 "긴축 강화와 작년 인하분 일부 회수에 타당성이 충분하다"고 생각한다고 말했다(WSJ). 연준 무살렘(2028년 투표권자)은 파이낸셜타임즈(FT)에 최근 미국 국채 매도세가 연준이 금리 인상으로 물가에 대한 신뢰를 회복해야 함을 시사한다고 밝혔다. 미 상원 의원 콜린스와 머레이는 연방정부 임시 지출안(12월 11일까지)를 발의함과 동시에, OMB가 민주당 주 등 주정부 보조금을 철회할 수 있도록 한 규칙 제정안도 저지하는 내용을 포함시켰다고 세마포가 보도했다. Trump Media and Technology Group(DJT)은 토요일 공식적으로 Truth API(유료 데이터 서비스)를 출시했다. 이는 트럼프 대통령 및 주요 인물의 Truth Social 게시글에 대해 월 최대 10만 달러의 구독료로 더욱 빠르고 실시간 접근을 제공한다. APAC 무역/주식 APAC 주식시장에서는 트럼프 대통령의 이란 공습 취소로 인한 지정학적 완화에도 불구하고 대부분 하락했으며, 기술섹터는 혼조세를 보였다. 시장은 약세 중국 PMI 데이터와 미·일 협조개입 확인도 소화했다. ASX 200은 방어주가 견조함을 보였으나 에너지, 부동산, 금융 업종 부진으로 결과적으로 보합세였다. 니케이225는 BoJ 우에다 총재의 매파 발언 이후 금리인상 기대가 높아진 가운데, 미·일 공동 엔화개입에 따른 엔화 강세도 부담으로 작용하며 하락했다. 코스피는 기술 대형주의 약세와 실적 발표 영향으로 부진했다. 항셍 및 상하이종합지수는 기술주에서 알리바바의 Qwen 3.8 Max AI 모델 출시 등 초대형 IT 기업 강세로 혼조세를 나타냈으나, 칩 종목 약세가 있었다. 본토 시장은 중국 RatingDog 제조업 PMI 부진과 미·중 마찰(미국의 중국 기업 강제노동 명단 추가 및 상무부 비판)이 계속되며 약세를 보였다. 미국 주식 선물은 트럼프 대통령의 이란 공격 취소(신속 합의 조건)와 호르무즈 해협 협상 개시 소식 이후 상승했다. 유럽 주식 선물은 금요일 현물 마감 +0.2% 이후 Euro Stoxx 50 선물이 0.9% 상승하며 보다 높은 시가를 예고했다. FX 달러 인덱스(DXY)는 유가 하락과 수익률 하락 영향으로 약세를 보였으나, 연준 정책 불확실성 속에 가격 변동 폭은 제한적이었다. 금요일 보도에는 워시 의장이 정책회의 빈도 축소를 검토 중임을 언급했다. 바킨도 현 금리 적정성에 대해 '박빙'이라 언급했고, 무살렘 역시 최근 미국 국채 매도세가 금리 인상 통해 신뢰 회복 필요성을 시사한다고 밝혔다. EUR/USD는 특별한 새로운 촉매 없이 박스권 내 약간 상승했으며, 직전 금요일 1.1500선을 오르내렸다. GBP/USD는 1.3500선이 다시 붕괴됐다. 주말 영국 뉴스플로우는 조용했으나, 금요일에는 힐리 재무장관이 내각에 예산 삭감 준비를 지시했다는 보도가 있었다. USD/JPY는 미·일 공동 엔화 개입 확인 후 지속적으로 하락하며 한때 156.00선을 하회했고, 일부 헤지펀드는 추가 개입 기대에 달러/엔 매도를 보인 것으로 트레이더들은 전했다. IMF 기준으론 3일 연속 개입이 단일 시장 조치로 분류된다. 오세아니아 통화는 달러 약세의 영향으로 견조했으나, 중국 RatingDog 제조업 PMI 부진으로 상승 폭은 제한됐다. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.7898(예상 6.7364, 이전 6.7894)로 고시했다. 채권 미국 10년물 국채 선물은 유가 하락에 따른 인플레이션 압력 완화로 상승 출발했고 수익률은 하락했다. 다만 주요 고용지표 발표와 연준 정책 불확실성으로 추가 상승은 제한됐다. 무살렘의 주간 미 국채 매도, 신뢰 회복 위해 금리인상 필요성 관련 발언이 있었다. 독일 분트 선물 역시 유가 하락 영향으로 금요일 일부 손실을 만회했으며, 이날 발표될 독일 소매판매 데이터를 앞두고 있다. 일본 10년 국채 선물은 BoJ 우에다 총재의 매파 발언과 미·일 개입 영향으로 단기 금리 상승에 따라 압박을 받았다. 원자재 원유 선물은 주 초반 급락하며 WTI가 한때 79달러/배럴 아래로 떨어졌다. 이는 트럼프 대통령이 테헤란 및 중동국가 요청에 따른 공격 취소와 신속 합의 기대, 호르무즈 해협 협상 개시를 발표한 데 따른 것이다. 한편, OPEC+는 9월 생산을 하루 18.8만 배럴 증산하기로 합의해 모든 자발적 감산 정상화를 마무리했고 연내 추가 변동은 중단하며, 6일 9월 OPEC+ 회의는 2027년 쿼터 협상을 준비할 것으로 전망했다. OPEC+는 9월 생산쿼터를 하루 18만8천 배럴 증산하기로 했으며, 복원 캠페인 완료 후 공급 변화에 서두를 동기를 거의 느끼지 않는다고 밝혔다. 4분기에는 쿼터 협상 준비를 위해 당분간 동결하는 기본 시나리오다. 다음 회의는 9월 6일로 예정되어 있다. 쿠웨이트는 7월 원유 생산량을 196만 배럴로 늘렸으며, 이는 6월(165만 배럴) 대비 증가라고 로이터가 소식통을 인용해 보도했다. 인도석유공사는 4~6월 분기 원유 조달의 84%를 스팟시장에서 구매하며 역대 최고 비중을 기록했다. 현물 금은 개장 직후 유가 하락 영향으로 갭 상승했으나 이후 변동성 장세를 이어갔다. 구리 선물은 지정학적 완화로 지지받았으나, 위험 선호 혼조와 중국 제조업 PMI 부진으로 상승폭이 제한됐다. 암호화폐 비트코인은 세션 전반 하락해 63,000달러 이하로 내려갔다.주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 재무성은 금요일 미·일 공동 엔화개입을 실시했으며, 필요 시 추가 개입도 주저하지 않을 것이라고 밝혔고, 이번 개입은 최근 과도하고 무질서한 엔화 변동을 바로잡기 위한 것이었다고 했다. 가타야마 재무상은 이날 환율 개입 유무에 대해 언급을 피했으나 언제든 FX 조치를 취할 수 있다는 점을 거듭 강조했다. 일본 외환 수석 미무라는 추가 공동 개입도 주저하지 않을 것이며, 이번 공동개입이 미·일 환율 동맹의 정점이 될 수 있다고 언급했다. 미국 트럼프 대통령은 미국이 엔화 개입에 나선 이유를 묻는 질문에 미국과 일본의 좋은 관계 때문이며, 항상 일본을 지원한다고 답했다. 또한 이로 인해 미국이 재정적 이익을 얻고 있다고 말했다. 미국 재무장관 베센트는 금요일의 공동 외환 조치가 무질서한 엔화 동향을 막았으며, 미국 재무부는 일본 재무성·일본은행과 긴밀한 소통을 이어가고 있고, 추가 공동개입도 주저하지 않을 것이라 밝혔다. 마카오 7월 카지노 매출은 월드컵 및 태풍 노울로 인한 여행 차질 영향으로 전년 동월 대비 8.4% 감소한 203억 MOP였다. 데이터 요약중국 RatingDog 제조업 PMI(7월) 50.9 (예상치 51.5, 전월 51.7)지정학적 상황러시아-우크라이나 러시아는 우크라이나 수도 키이우를 겨냥해 탄도미사일 및 공격 드론을 발사했으며, 우크라이나군은 러시아 영토 깊숙한 유류 시설을 타격했다. 일요일에도 양측의 주요 인프라 상호 타격이 이어졌다. IAEA는 우크라이나 자포리자 원전이 무력 충돌 시작 이래 23번째로 외부 전력을 잃었다고 발표했다. EU/영국주요 헤드라인 영국 힐리 재무장관이 금요일 내각에 예산 삭감 준비를 지시했다고 더 타임스가 보도했다. EU 장관들은 스페인령 세우타의 난민 위기 대책을 논의할 예정이며, 스페인 산체스 총리는 스페인 대처 비판에 대해 강력히 반박했다고 FT가 전했다.