Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 8월 25일

파키스탄 육군 참모총장 무니르가 미국으로부터 이란에 해협 개방을 조건으로 해상 봉쇄 중단 제안을 전달했다고 알아라비야가 소식통을 인용해 보도했다. 브렌트 2026년 11월물 -2.5%. 파키스탄은 테헤란에서 열린 고위급 외교 대화에서 "중대한 진전"이 있었다고 보고했다. 유럽 증시는 소폭 상승했으며, 미국 동료 지수들도 강세를 보였다. NQ +0.6%. DXY는 보합세로 99.00선에서 거래 중이며, G10 통화는 혼조세를 나타냈다. 채권 벤치마크는 에너지 가격 하락의 수혜로 강세를 나타내고 있다. 분드채는 Ifo 지표로 인해 약간의 압박을 받았다. 앞으로 주요 일정으로는 미국 ADP 고용 변경 주간, 주택 가격 지수(6월), 미국 리치먼드 연준 제조업 지수(8월), 연준 할인금리 의사록(8월), 미국 공급 발표, 인튜이트 실적 발표가 있다. 스냅샷 증시 Euro Stoxx 50 +0.6% DAX40 +0.7% Stoxx 600 +0.4% FTSE 100 +0.1% ES 2026년 9월물 +0.5% RTY 2026년 9월물 +0.7% NQ 2026년 9월물 +0.8% YM 2026년 9월물 +0.4% 외환 DXY 변동 없음 (98.96) EUR/USD +0.1% (1.1670) USD/JPY +0.1% (159.27) GBP/USD +0.1% (1.3643) 채권 미국 T-노트 2026년 9월물 +5+틱 분드 2026년 9월물 +20틱 미국 10년물 금리 4.67% 독일 10년물 금리 3.23% 에너지 & 금속 WTI 2026년 10월물 -3.1% 브렌트 2026년 11월물 -2.9% 현물 금 -0.3% LME 구리 -0.1% 암호화폐 비트코인 +3% 이더리움 +1.7% (2026년 8월 25일 10:45 BST / 05:45 EDT 기준) 앞으로 주요 일정: 미국 ADP 고용 변경 주간, 주택 가격 지수(6월), 미국 리치먼드 연준 제조업 지수(8월), 연준 할인금리 의사록(8월), 미국 공급 발표, 인튜이트 실적 발표. 유럽 거래 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.4%)는 아침에 전반적으로 강세를 보이고 있으며, 최근 테헤란에서 열린 파키스탄-이란 대화 이후 낙관적인 분위기를 소화하고 있다. 요약하자면 파키스탄 당국은 "제기된 사안에 대해 건설적인 의견 교환이 있었다"고 언급하며 "큰 진전"을 보고했다. 가장 최근에는 파키스탄 육군 총장이 미국의 메시지를 이란에 전달했다는 소식이 전해진 후 위험 선호 심리가 약간 나타났다. 미국은 해상 봉쇄 중단을 해협 개방과 교환 조건으로 제안한 것으로 보도됐다. 그러나 아직 협상은 초기 단계로 불확실성이 높아 상승폭은 제한적이다. 유럽 업종은 대체로 긍정적이다. 산업재가 1위를 차지했고, 에너지와 유틸리티가 그 뒤를 이었다. 오늘의 선두는 GKN 관련 조사가 형사 고발 없이 종료되고 Garden Grove 공장 재개 일정이 발표된 후 8% 상승한 Melrose였다. 반면 자동차가 최하위를 차지했고, 소비재 및 서비스가 바로 뒤를 이었다. 주요 뉴스: NatWest(-0.2%, FT에 따르면 미국 진출 계획), Next(+1.9%, Citi에서 상향), CD Projekt(-6%, The Witcher IV 출시 지연), Gerresheimer(-5.7%, Rohrhoff CEO 임시 사임), Siemens Energy(+1.5%, 골드만삭스와 스팀터빈 사업 대주주 지분 매각 작업). 미국 주식 선물(ES +0.4%, NQ +0.7%, RTY +0.6%)은 아침에 소폭 상승하며 전일 약세의 일부를 만회하고 있다. 주요 뉴스: 애플(-0.2%, 신형 Mac Mini 출시 준비), 메타(+0.6%, 신규 AI 에이전트 플랫폼 계획), 테슬라(+0.8%, Cybertruck 가격 인상). BoA는 유럽 주식에 대해 부정적이며, 방어주 대비 경기 민감주 비중을 낮췄다고 언급했다. AI 설비투자 붐으로 시장이 이례적으로 낙관적 수준에 도달했다고 진단했다. 외환 DXY는 아시아 태평양 거래 내내 강세를 보이며 유럽에서는 99.11까지 올랐으나, 사우디 언론을 통한 파키스탄-이란 회담 긍정 소식 이후 98.94까지 하락하며 상승분을 모두 반납했다. 초점은 지정학적 상황과 그에 따른 수익률로 여전히 맞춰져 있으며, 미국 30년물 수익률은 현재 수요일 재무부 발표 이후 중간 값인 5.22% 수준이다. 브렌트 선물은 세션 고점 대비 배럴당 3달러 하락했으며, 11월물 브렌트는 88.50달러 아래로 내려갔다. 오늘은 ADP 주간 고용 데이터와 2년물 국채 입찰이 예정되어 있다. EUR는 에너지 시장 변동에서 뚜렷한 영향을 받지 않았다. TTF는 유로 67/MWh 부근에서 여전히 ECB에 불편한 수준이다. 강한 Ifo와 맞물려 오늘은 매파적 분위기가 감돌고 있다. EUR/USD는 최근 1.17 고점 바로 아래, 1.1651~1.1671 구간에서 거래 중이다. 파운드는 다음주 위험 이벤트에 초점이 맞춰진 가운데 조용한 움직임. 영국 자산에는 큰 영향을 주지 않았다. GBP는 USD 대비 1.1650 아래, EUR 대비 0.8550에서 강세. SEK는 EUR 대비 약세, USD 대비 보합. 릭스방크 의사록 발표에도 반응 없음. Barclays 월말 FX: 모든 메이저 통화 대비 USD 매도 중간 수준. PBoC는 USD/CNY 기준환율 6.7852로 설정(예상 6.7219, 이전 6.7841). PBoC는 홍콩에서 3개월물 위안화 채권 150억 위안(금리 1.30%), 1년물 150억 위안(금리 1.35%) 매각. 채권 채권 벤치마크는 APAC 첫 부분에서 소폭 압박을 받다가, 유럽 아침에 상승하고 데이터 발표 이후 다시 하락했으나 에너지 영향으로 회복했다. 야간 약세로 미국채는 108-11 바닥까지 내려갔으나 월요일 바닥(108-08+) 위에서 유지되고 있다. 이후 고점 108-16까지 올랐고, 현재 당일 강보합이다. 이런 최근 강세는 에너지 이슈 영향이다. 소식통에 따르면 미국은 파키스탄을 통해 이란에, 호르무즈 해협을 열고 대리전 중단 시 제재를 해제하겠다는 MOU 조건을 전달했다. 이란의 응답 대기 중. 앞으로 미국채는 2년물 입찰과 일부 경제지표에 주목. 분드는 이에 부합하며, 변동폭은 약간 더 크다. 야간 저점 123.76이 현금 주식시장 개장 후 124.03까지 올랐다. 오늘 2028년물 입찰은 b/c 1.49x(이전 1.37x). 단, 이전에는 60억 유로였고 이번에는 50억 유로라 직접 비교는 어려움. 길트도 비슷하며, 영국 개별 이슈는 적다. 86.02~48 구간 내에서 강보합. 2033년 길트 입찰은 b/c 3.4x(전 3.16x)로 호조. TenneT Germany 30년 하이브리드 유로화 채권, 가이드 금리 4.875%. 호주, 2031년 11월 만기 1.00% 국채 12억 호주달러 매각, 평균 금리 4.6310%, b/c 3.63. 영국 2033년 만기 4.125% 길트 40억 파운드 매각: b/c 3.4x(전 3.16x), 평균 금리 4.761%(전 4.519%), 테일 0.2bp(전 0.2bp) 독일, 2028년 만기 2.70% 샤츠 38.3억 유로 매각(예상 50억 유로), b/c 1.49x(전 1.37x), 평균 금리 2.85%(전 2.78%), 보유율 23.4%(전 24.1%) 원자재 외교와 관련해 파키스탄이 다시 낙관적 태도를 보였다. 에너지 선물은 테헤란에서 진행된 파키스탄-이란 고위급 외교 회담에서 "중대한 진전"이 있었다는 보도가 나오자 하락했고, 알 아라비야/알 하다쓰 소식통에 따르면 파키스탄 육군 총장이 미국 제안을 이란에 전달하며 봉쇄 중단과 제재 해제를 MOU 조건 이행에 따른 것임을 언급, 하락폭이 확대됐다. 테헤란은 조만간 답변을 제출하기 위해 논의를 이어갈 예정. WTI 10월물과 브렌트 11월물은 알 하다쓰/알 아라비야의 파키스탄 소식 이후 하락, 세션 저점 기록. WTI는 82.25~85.84달러 하단, 브렌트는 87.92~91.29달러 구간. 현재는 NYT에서 미국이 중동 대사관에 외교관 복귀를 검토하고 있다고 보도하면서(이는 트럼프 행정부가 전면적 교전 재개를 예상하지 않음을 시사), 추가 하락 중. 네덜란드 TTF 가스는 등락을 반복하며 여전히 68유로/MWh 상단에서 거래. ING는 "유럽 천연가스 시장의 공급 우려가 커지고 있으며, 난방 시즌을 앞두고 저장 수준이 충분하지 않으면 강제 매수로 가스 가격 상방 리스크가 커질 수 있다"고 평가. 금속은 전반적으로 하락. 귀금속은 일반 금속 대비 하락폭이 더 컸고, 견고한 DXY가 유가 하락에도 불구하고 금 가격 하락을 부채질. 구리는 중국 부양 기대감 덕분에 하락폭이 상대적으로 제한적. 현물 금은 4,617~4,697달러/온스 구간. 현물 은은 67.56~69.95달러/온스에서 하락. 3M LME 구리는 14,197.25~14,278.00달러/톤 구간. 일본 정부는 호르무즈 해협 우회 송유관 건설 정부 지원을 시작할 계획(니케이). 다카이치 총리가 26일 녹색전환 회의에서 발표 예정. 러시아 로스토프 정유소는 우크라이나 공격으로 운영 일시 중단(타스). 카자흐스탄 콘덴자트 정유소는 러시아 원유를 처리, 정제품 30%를 러시아로 송출 예정(IFX). 일본 경제산업상 아카자와는 9~10월 정부 비축유 방출 계획 없다고 발표. 한국 기획재정부 장관은 원화 강세가 원유 수입 비용 증가 압력을 완화할 것이라 언급, 나프타 공급 조치 1월까지 연장. 카자흐스탄 에너지부는 CPC 공격으로 석유 생산 계획 조정, 생산 손실 350만 톤 예상. 카자흐스탄 에너지부는 카라차가낙 정비를 9월 중순 예정, 최대 45만 톤의 생산 손실 예상(IFX). 모자이크(MOS)는 브라질 인산염 부족이 9월 시작될 것이라 전망, 현지 재고 감소(CNN Brasil, 경영진 인용). 무역/관세 캐나다는 화요일 미국에 대한 보복 관세를 발표할 예정(AP 소식통 인용). 미국 트럼프 대통령은 텔레랠리에서 미국은 알루미늄이 절실히 필요하며 주로 캐나다에서 수입한다고 언급했고, 소고기 가격을 낮추고 싶다고도 밝혔다. 주요 유럽 뉴스 독일 실질 임금 2026년 0.7% 예상(WSI Archive, Handelsblatt 보도). EU 집행위는 법치 우려로 루마니아에 7억 7천만 유로 지원금 보류 촉구 받고 있음(Politico, 서한 인용). 주요 유럽 데이터 요약 독일 Ifo 기대(8월) 89.1(예상 87.5, 이전 86.7) 독일 Ifo 현황(8월) 88.5(예상 87, 이전 86.5) 독일 Ifo 기업환경(8월) 88.8(예상 87.2, 이전 86.6) 독일 GDP 성장률 확정(Q2 전기대비) 0.3%(예상 0.2%, 이전 0.4%) 독일 GDP 성장률 확정(Q2 전년대비) 1.0%(예상 0.9%, 이전 0.7%) 스페인 PPI(7월 전년대비) 9.2%(이전 7.0%) 프랑스 소비자 신뢰(8월) 86(예상 87, 이전 86) 노르웨이 실업률(7월) 4.2%(이전 4.5%) 주요 유럽 증시 뉴스 영국 번햄 총리는 비용 및 법적 위험 우려로 템스워터 특별관리체제 도입 계획을 보류했다고 더 타임즈 보도. 중앙은행 전일 일본은행 위원 아다치 전 위원은 다음 달 기준금리 인상을 전망하며, 일본은행은 진퇴양난 상태이고 시장은 인상을 이미 거의 가격에 반영, 인상 안 하면 엔화가 급격히 약세될 수 있다고 말했다. RBA 시장 담당 제이콥스는 목표 금리와 일치하도록 유연한 공급 시스템을 목표로 하며, 금융기관의 능동적 유동성 관리 중요성을 강조. RBA 8월 의사록: 상승 위험이 현실화되면 금리 인상 준비, 일부 위원은 인플레이션 상방 위험에 무게, 일부는 상쇄할 하락 위험과 데이터 평가 시간 강조. 릭스방크 의사록: 세임은 인플레가 너무 높아질까 우려, 유럽 극단적 기상과 러시아의 우크라이나 공격 등 국제 요인이 인플레 압력 요인이라고 말함. 얀손은 6월 대비 인플레 전망이 다소 악화됐으나 변화 폭은 작다고 언급, 당장 정책조정 필요 없다며 위험 커뮤니케이션을 강조. 더딘은 경기 회복세가 더 확고해졌다며 금리 인상 필요성을 높게 봄. 헬름은 긴 갈등 장기화 시나리오를 염두에 두고 1.75%의 다소 확대적 금리 유지 타당하다고 평가, 올해 금리 인상 가능성 여전하다고 봄. 분게는 정책 금리 조정 전에 대기하는 것이 합리적이며 인상 확률을 여전히 전달해야 한다고 언급. 인도중앙은행(RBI)은 루피 방어를 위해 시장 개입 중일 가능성(트레이더 인용). 주요 미국 뉴스 미국 연방대법원은 우편 투표 제한과 관련, 현재는 트럼프 대통령 손을 들어줌. 미국 대법원은 트럼프 대통령의 우편투표 제한 명령을 23개 주 및 워싱턴DC에서 차단했던 하급심 결정을 해제했다. 미국은 사상 최대 규모인 최대 20만 개의 비즈니스·관광 비자 취소를 준비 중(AP, 당국자 인용). 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 군은 러시아 크라스노다르 지역 아피프스키 정유소(일일 18만 배럴 타격)를 공격했다고 발표. 러시아 로스토프 정유소는 우크라이나 공격으로 운영 임시 중단(타스). 카자흐스탄 콘덴자트 정유소, 러시아 원유 가공 및 정제품 30%를 러시아로 송출 예정(IFX). 우크라이나군, 밤사이 러시아 크라스노다르 지방 아피프스키 정유소 타격. 영국 번햄 총리, 다음달 미국 방문해 미국 트럼프 대통령과 우크라이나 지원 논의 예정. 중동 파키스탄 육군 참모총장 무니르가 미국으로부터 이란에, 호르무즈 해협 개방과 대리전 중단 조건으로 포위 및 제재 해제 제안을 전달(알 아라비야/알 하다쓰 소식통 인용). 알 하다쓰는 워싱턴이 이란에 해상 봉쇄 중단과 제재 해제를 호르무즈 해협 개방 및 대리공격 중단과 교환 제안했다고 보도. 파키스탄 육군 참모총장은 이란 고위 관계자에게 대리세력의 공격이 지속되고 있으나 양국 간 직접 충돌은 멈췄다고 말했다. 이란은 에스컬레이션 시 싸움을 계속할 예정. 테헤란은 조만간 응답 예정. 이란 당국자는 파키스탄 육군 총사령관의 이란 방문이 매우 유익했다고 밝혔으며, 그 결과가 곧 가시화될 것이라고 말했다. 이란 고위 당국자는 알자지라 기자에게 이번 (이란과) 파키스탄 원수 무니르와의 대화가 건설적인 아이디어 교환이 있었던 만큼 생산적이었다며, 이번 방문 목적은 파키스탄의 중재자 역할 복원이었다고 밝혔다. "어떠한 메시지도 주고받지 않았다." 파키스탄은 테헤란에서 진행된 고위급 외교회담에서 "중대한 진전"을 이루었다고 보도, 이란 프레스TV 인용. 파키스탄 내무부 장관(국방참모총장과 동행)은 이란 대통령이 분명히 정부의 입장을 밝혔고, 제기된 사안에 대해 건설적 의견교환이 있었다며 이란 지도부와의 회담 이후 큰 진전이 있었음을 언급. 이란 국가안보최고회의 서기 레자에이는 파키스탄 국방참모총장 무니르와 회동에서 미국은 행동 변화를 통해 양국 양해각서 이행에 대한 실질적 조치를 보여야 한다고 강조. 무니르는 파키스탄도 양국 접경지대 안전 확보에 많은 노력을 기울여 왔다고 밝힘. 미국이 조만간 중동 대사관에 외교관 복귀를 검토 중이라는 NYT 보도. 이는 트럼프 행정부가 전면적 전쟁 재개를 예상하지 않는다는 신호로 해석. 이란 페제시키안 대통령은 월요일 미국이 이란에 대한 언사, 접근방식을 바꿔야 하며, 강압·협박 의존은 실행 절차만 더 복잡하게 한다고 언급. UKMTO는 오만 아쉬 시샤 북동쪽 9해리에서 유조선이 미확인 발사체에 피격, 기관실 손상 및 작동 불가 보고를 받았다고 밝혔다. 선원들은 안전하며 환경 피해 여부는 아직 미확인. 미국 F-35 전투기, 사우디 영공에서 긴급 상황 선포 후 요르단 마와카프 알술티 공군기지에 착륙 예정(이란 언론 인용). 암호화폐 비트코인은 상승세를 지속, 8만 달러를 눈앞에 두고 있다. 이더리움도 강세를 보이지만 2,500달러에는 미치지 못하고 있다. 아시아-태평양 거래 APAC 증시는 월가 약세를 반영해 혼조. 기술주 약세 및 이란 제재, 미-캐나다 무역 전쟁이 역풍. ASX 200는 국내 기술, 헬스케어, 금융 부문 강세로 상승. 다양한 실적과 RBA 8월 의사록을 소화 중. 닛케이 225는 초기 하락을 만회해 상승 전환. 일본이 비핵심 사업 매각 이익을 M&A에 재투자 시 법인세 면제 검토 중이라는 보도. KOSPI는 기술주 역풍과 SK하이닉스 노조 임금 잠정합의안 부결(50.1% 반대)로 부진. 항셍, 상하이종합은 실적 발표와 미국의 대이란 제재, 이란 경제협력국 경고 등에 따른 미-중 마찰 우려로 신중한 흐름. 미국은 중국에 7.5% 과잉생산능력 관세 검토 중. 주요 아태 뉴스 일본 다카이치 총리, 휘발유 가격을 170엔/L 전후로 유지할 방침. 일본 재무성, 2027회계연도 예산 38.6조엔 요구(전년 예산 대비 15.1% 증가, 교도통신 보도). "금리 상승이 주 요인." 다카이치 총리는 최근 회의에서 LDP에 인플레 대응책 적극 추진 요청(니케이). 일본 재무상 카타야마는 2027회계연도 예산 요구에 대해 언급할 수 없으며, 경제성장과 재정 건전성 균형을 중시해 시장과 소통할 것이라 발표. 소매투자자용 국채 방안에 대해 의견 수렴 중이라고 언급. 주요 아태 데이터 요약 일본은행 핵심 CPI(7월) 전년대비 2.3%(이전 2.6%) 일본 동행지수 확정치(6월) 118.5(예상 118.2, 이전 117.9) 일본 선행지수 확정치(6월) 116.5(예상 116.4, 이전 116.4)