호주, 일본 및 한국 주식 프리마켓 뉴스: SK하이닉스(000660 KS) 금요일 나스닥 데뷔, ADR 13% 가까이 상승

호주Ampol (ALD AT) - 회사는 KKR의 프라이빗 크레딧·보험 플랫폼과 Clifford Capital Asset Management가 지원하는 AUD 4억 딜레이드-드로우 후순위 채권 시설을 마감했다. (Dow Jones Newswires)BHP Group (BHP AT) - 회사는 포트 헤드랜드 철광석 파업 우려에 따른 하루 AUD 1억 2,900만 생산 위험 속에 페어워크위원회 개입을 요청했으며, 별도로 칠레 담수화 플랜트 및 전력송전 자산 매각을 검토 중이다. (The Australian; Newswires)Coles Group (COL AT) - 회사는 펫반, 수의서비스 운영업체 Greencross 인수(4억 호주달러 이상 규모)를 임박한 것으로 전해지며, 며칠 내 딜 체결이 예상된다. (The Australian)Fonterra (FSF AT) - 회사는 글로벌 공급 강세 속 예상보다 약한 수요를 이유로 FY27 낙농장 원유가격 전망을 NZD 9.75/kg에서 9.25/kg으로 하향 조정했다. (Dow Jones Newswires)oOh!media (OML AT) - 회사는 Pacific Equity Partners, I Squared Capital, Oaktree Capital이 최소 AUD 1.60/주로 입찰을 재확인했으며, 최고가는 AUD 1.65/주라고 밝혔다. 매각 절차는 4주 내 마무리될 것으로 예상한다. (Dow Jones Newswires)Regis Resources (RRL AT) - 회사는 Vault Minerals에 대한 맞대응 제안서를 제출하지 않으며, 협약서가 해지되고 5,070만 호주달러 상당의 브레이크 피를 수취할 것으로 전망한다. (Dow Jones Newswires)Yancoal Australia (YAL AT) - 회사와 Glencore는 NSW Net Zero Commission이 헌터밸리 석탄광 연장 승인을 막을 수 있다며, 1,500명 고용이 위태롭다고 우려했다. (The Australian)기타 뉴스RBA는 프라이빗 크레딧 섹터 전반에 채무불이행이 증가하는 점을 우려하며, 펀드매니저의 부동산대출 쏠림으로 금융충격이 증폭될 수 있다고 본다. (AFR)브로커 평가/목표주가 AGL Energy (AGL AT) - Macquarie가 중립에서 언더퍼폼으로 강등, 목표가 12% 하향(7.75 AUD/주). Coles Group (COL AT) - Macquarie가 목표주가 4% 상향(25.10 AUD/주). Domino's Pizza Enterprises (DMP AT) - Macquarie가 목표주가 3% 하향(16.90 AUD/주). Guzman y Gomez (GYG AT) - Macquarie가 목표주가 1.2% 상향(25.50 AUD/주). Insurance Australia Group (IAG AT) - Citi가 목표주가 5.9% 상향(9.00 AUD/주). Nickel Industries (NIC AT) - Macquarie가 목표주가 4% 상향(1.26 AUD/주). Origin Energy (ORG AT) - Macquarie가 목표주가 9.7% 하향(10.16 AUD/주). QBE Insurance (QBE AT) - Citi가 매수에서 중립으로 강등, 목표가는 14% 상향(27.20 AUD/주). 일본ABC-Mart (2670 JP) - 회사는 동남아시아 확장을 통해 해외 매출 비중을 기존 3분의 1 미만에서 절반까지 끌어올릴 방침이다. (Nikkei)ANA Holdings (9202 JP) - 회사는 직원의 AI 활용 실적을 인사평가에 반영해 업무 혁신 속도를 높인다. (Nikkei)Eisai (4523 JP) - 회사는 LEQEMBI 피하주입형 오토인젝터가 초기 알츠하이머 환자 대상 기존 정맥주사 제형과 유사한 효능과 안전성을 보였다는 임상 결과를 Alzheimer’s Association International Conference 2026에서 발표했다. (Newswires)Honda Motor (7267 JP) - 회사는 AI 도입 및 활용을 독려하기 위해 임직원 인센티브를 제공 중이다. (Nikkei)Marubeni (8002 JP) - 회사는 스위스 유통사 인수를 발판으로 인도 등 신흥국 공장자동화·머신툴 사업을 확대할 계획이다. (Nikkei)Mitsubishi Estate (8802 JP) - 회사는 일본 내 대규모 데이터센터 건립을 위해 약 1.5조엔 투자할 계획이다. 이는 AI 수요 확대에 대응하기 위함이다. (Nikkei)Mizuno (8022 JP) - 회사는 선수 중심 전략으로 e스포츠 시장 진출, 첫 게임 용품을 출시했다. (Nikkei)Seven & i Holdings (3382 JP) - 회사는 편의점 사업 및 포인트 생태계 강화를 위해 SoftBank Corp.(9434 JP), PayPay로부터 최대 3,000억 엔 투자를 유치 협상 중이다. (Nikkei)Subaru (7270 JP) - 회사는 퍼포먼스카 이미지를 강화하면서 전동화 차량도 확대하는 가운데 6단 수동변속기 부활을 추진한다. (Nikkei)Takeda Pharmaceutical (4502 JP) - 회사는 인도네시아 정부와 헬스케어 회복탄력성 강화 및 생 plasma 유래 치료제 접근성 확대 관련 이정표적 협력에 착수했다고 밝혔다. (Newswires)Toyota Motor (7203 JP) - 회사와 주요 협력사는 지난 회계연도 수십 개사 지분을 매각, 상호출자구조를 지속적으로 해소 중이다. (Nikkei)기타 뉴스일본 정부는 GPIF가 기존 5% 한도 내에서 대체자산 투자를 확대하도록 독려할 계획이다. (Nikkei)장기 미·중 갈등과 성장둔화, 중국의 스파이법 우려로 중국 사업을 철수하는 일본 중소업체가 증가하고 있다. (Nikkei)한국롯데쇼핑 (023530 KS) - 롯데마트는 베트남 16번째 매장을 오픈했으며, 이는 3년 만의 현지 신규 출점으로 동남아 확장에 박차를 가하고 있다. (연합뉴스)삼성전자 (005930 KS) - 회사는 용인 반도체 클러스터 내 첫 파운드리 공장을 2029년 가동할 계획이며, 이는 애초보다 1~2년 앞당긴 일정인 것으로 알려졌다. (연합뉴스)SK하이닉스 (000660 KS) - 회사는 ADR 상장을 통해 나스닥에 데뷔했으며, 약 40조 원을 조달하면서 상당한 미 달러를 한국 외환시장에 투입할 전망이다. 회사 고위 관계자는 한국 국채 매수도 긍정적으로 검토 중이라고 밝혔다. (연합뉴스)