시장분석

뉴스스쿼크 미국 개장 전 일일 뉴스 - 2026년 11월 9일

ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily US Opening News - 9th November 2026원문 내용 보기원문 닫기

US President Trump said it is highly unlikely the US will need to resume military action against Iran if negotiations progress, while Secretary of State Rubio said talks have been unproductive. European bourses broadly gain; NVDA shares slip 4.5% after the company launches an investigation into CEO Huang following an affair with an alleged Chinese spy. DXY is softer and holds around 101.85; NZD outperforms after the region’s national election result. Fixed relatively contained awaiting updates on the AI, geopolitical and policy fronts. Crude benchmarks dip as US President Trump played down renewed Iran strikes, and as negotiations continue. Looking ahead, highlights include US NY Fed SCE (Oct), Atlanta Fed GDPNow (Q4), Australian Westpac Consumer Confidence (Nov), BoJ SOO (Oct). Speakers include Fed's Goolsbee, Barkin and BoE Governor Bailey. Supply from the US. Earnings from Take-Two Interactive. SNAPSHOT STOCKS Euro Stoxx 50 +0.9% DAX40 +0.9% Stoxx 600 +0.6% FTSE 100 +0.6% ES Dec'26 +0.5% RTY Dec'26 +1.1% NQ Dec'26 +0.4% YM Dec'26 +0.8% FX DXY -0.4% (101.83) EUR/USD +0.5% (1.1192) USD/JPY -0.3% (158.02) GBP/USD +0.6% (1.3421) BONDS US T-Note Dec'26 -1 ticks Bund Dec'26 -12 ticks US 10yr Yield 4.86% German 10yr Yield 3.26% ENERGY & METALS WTI Dec'26 -1% Brent Jan'27 -1.3% Spot Gold +0.7% LME Copper +0.6% CRYPTO Bitcoin -2% Ethereum -5% As of 10:55GMT / 05:55EST LOOKING AHEAD Looking ahead, highlights include US NY Fed SCE (Oct), Atlanta Fed GDPNow (Q4), Australian Westpac Consumer Confidence (Nov), BoJ SOO (Oct). Speakers include Fed's Goolsbee, Barkin and BoE Governor Bailey. Supply from the US. Earnings from Take-Two Interactive. Click for the Newsquawk Week Ahead. US-IRAN US-IRAN US President Trump told CNN that it is highly unlikely the US will need to resume military action against Iran, provided progress is made in negotiations over Tehran's nuclear programme and reopening the Strait of Hormuz. He added that further military action would depend on whether Iran agrees to a sufficiently strong deal, while reiterating that the US remains prepared to strike if necessary. US President Trump said the US has won the wars in Iran and Venezuela and that the US did not strike Pickaxe Mountain in Iran because no activity was detected there. US President Trump posted that "Task Force Iron Gate is in full force and effect in the Islamic Republic of Iran. Coupled with history’s greatest Naval Blockade, very little gets into, or out of, Iran!" US President Trump said "Israel and, in fact, the entire Middle East, WOULD NOT EXIST TODAY if I did not stop Iran from having a Nuclear Weapon. Nobody wants to say that, but everybody knows it's true!" US President Trump said the US is talking to Iran and that it is doing well with Iran. US Secretary of State Rubio said talks with Iran have been unproductive as Tehran's demands are unacceptable, although the US will continue exploring diplomatic options where possible. He noted a diplomatic solution may not be achievable and warned the US will respond if its forces in the region are threatened. He reiterated that both US political parties agree Iran acquiring nuclear weapons would be unacceptable and pose a serious threat to US security. US President Trump is to meet with the Qatari PM on Monday at 12:00EST/17:00GMT, with talks focused on efforts to reach a new ceasefire and resume nuclear negotiations with Iran, Axios reported. Axios added that US VP Vance is to meet with the Qatari PM separately before the meeting with US President Trump. More updates can be found in the geopolitical section below. EUROPEAN TRADE EQUITIES European bourses (STOXX 600 +0.6%) started the session flat/modestly lower, but have gradually moved higher throughout the morning. As such, major indices are broadly in the green, posting gains between 0.2-1.9%. Upside which follows on from a relatively decent session in Asia, which saw the Nikkei 225 close higher by c. 2.3%. However, the tech-heavy KOSPI (-0.8%) fell overnight, with overarching fears surrounding the AI/memory space remaining front of mind. SK Hynix (U/C) and Samsung (+0.5%) both traded tentatively overnight. Further adding to the negative sentiment, Nvidia CEO Huang admitted to having an affair with an alleged Chinese spy. The Nvidia board has launched an independent investigation on the matter, with some investors worried about a potential ousting of the CEO. As such, Nvidia shares are falling in pre-market trade, currently lower by around 4.5%. Back in Europe, sectors are mixed. Basic Resources is the clear outperformer, benefiting from the stronger-than-expected Chinese PPI metrics and as recent PBoC data showed continued gold buying for a 24th consecutive month. Elsewhere, Banks hold towards the top of the pile. Banco BPM (+10%) gains after Credit Agricole (-0.8%) pitches a merger of its Italian business with Banco BPM. Sticking in Italy, UniCredit (+5%) gains after Q3 profit rose more than expected, and after raising guidance. To complete the top three is Healthcare, with Argenx (+4.3%) higher after it said its Phase 3 ALKIVIA trial of VYVGART Hytrulo met primary and key secondary endpoints. On the downside, Consumer Products underperforms; Telecoms and Food Beverage & Tobacco complete the bottom three. FX DXY is slightly softer within a narrow 101.81-102.28 range, consolidating after Friday's upside on the strong US jobs report; market pricing sees a 79% chance of a Fed hike in December. The index currently holds within Friday's 101.49-102.36 range, above its 50DMA (101.12). The US docket is relatively busy this afternoon, with Fed's Goolsbee and Barkin, the NY Fed SCE and the Atlanta Fed GDPNow, alongside a 3-year note auction. EUR/USD is firmer at the top end of a 1.1134-1.1196 range. Outgoing ECB President Lagarde told Japanese press that inflation numbers will remain high in the quarters to come, while reiterating that the ECB does not see signs of second-round effects beyond what is incorporated in its projections. A light EZ docket, with German Trade Balance doing little to shift the currency this morning. GBP/USD is firmer at the top of a 1.3340-1.3420 range, having bounced from 1.3340, and now sits above its 21 and 50DMAs (1.3348 and 1.3357), testing its 100DMA at 1.3392. EUR/GBP trades within a 0.8337-0.8349 range. Focus this week is on Thursday's UK GDP, while BoE Governor Bailey speaks later today at 17:25GMT. USD/JPY is softer within a 157.87-158.53 range, holding beneath its 200DMA at 158.66. Japan's MoF confirmed three yen-buying interventions over the summer totalling JPY 15.4tln. Antipodeans are firmer, supported by the upbeat risk tone in Asia and strength in precious metals. NZD/USD outperforms peers and trades within a 0.5554-0.5603 range, above Friday's 0.5599 high, helped by the weekend's elections, where PM Luxon's National Party-led coalition is narrowly ahead with 67 of 130 parliamentary seats after 97% of votes counted. AUD/USD is firmer within a 0.6854-0.6905 range, though beneath its 21DMA at 0.6983. USD/CNH trades flat within a 6.6660-6.6744 range, with little reaction to China's October inflation metrics, in which CPI was softer at 0.7% Y/Y (exp. 0.8%), while PPI accelerated to 5.7% (exp. 5.3%). FIXED INCOME A modestly bullish start to the session, amid energy downside and some early equity pressure in Nvidia indications hitting the broader tech space, with NQ -0.9% at most. However, this has since moderated to a mixed/bearish performance, with fixed faltering somewhat as energy comes off lows and the NQ returns to unchanged. USTs in relatively modest 106-30 to 107-07+ confines, but now essentially flat within that. The day ahead for the US features supply and a handful of data points, but it will primarily be focused on tech and geopolitics. See equities and commodities respectively for more. For Bunds the narrative has been much the same, lower by about 15 ticks as things stand, holding around the 123.00 handle in 122.91 to 123.29 confines. Focus for the bloc is on a meeting of EU officials regarding the next ECB President; though, an announcement is not expected until the Council gathering at the end of the month. de Cos and Knot remain the two main contenders, the latter speaking to the FT overnight. Gilts in-fitting, marginally outperforming on account of the pressure seen in energy and potentially in anticipation of the Milburn NEET review being published next week, a review that may signal some welfare changes during the Burnham premiership. Firmer by a few ticks, but off best and failed to breach 87.00 earlier in the session. COMMODITIES Crude benchmarks are lower and extending to fresh session lows, with Brent now beneath Friday's trough. The initial weakness at the open was driven by US President Trump's comments that further military action against Iran is highly unlikely if negotiations progress, while Secretary of State Rubio's downbeat remarks and reports of continued strikes in the Strait of Hormuz briefly limited the downside, before a fresh bout of weakness into the European open without a clear headline catalyst (see below for a recap of geopolitics). Focus later today is on Trump's meeting with the Qatari PM at 17:00GMT, centred on a new ceasefire and resuming nuclear negotiations with Iran. WTI Dec'26 trades within a USD 89.29-91.42/bbl range (vs Friday's USD 89.07-92.53/bbl range), while Brent Jan'27 moves within USD 96.11-98.43/bbl (vs Friday's USD 96.67-100.83/bbl range). Dutch TTF is firmer within a EUR 85.65-87.75/MWh range, potentially as Dana Gas confirmed production at Iraq's Khor Mor gas facility has been suspended after a drone attack, whilst traders keep an eye on weather heading into the winter. Spot gold is firmer but has pared gains back beneath USD 4,100/oz, within a USD 4,054.49-4,134.18/oz range (vs Friday's USD 4,027.04-4,107.00/oz range), with earlier support from data showing the PBoC added 830K ounces of gold to its reserves in October, extending its buying streak to 24 consecutive months. The yellow metal holds above its 21DMA at USD 4,069/oz. Spot silver is firmer within a USD 51.41-53.46/oz range (vs Friday's USD 51.20-52.37/oz range), also off best levels. 3M LME copper is firmer within a USD 13,801.85-13,923.18/t range (vs Friday's USD 13,637.38-13,832.83/t range), though it has faded to the bottom of the range after benefiting from the constructive risk tone in Asia, whilst Chinese PPI printed hotter than expected. In geopolitics, US President Trump told CNN it is highly unlikely the US will need to resume military action against Iran, provided progress is made in negotiations over Tehran's nuclear programme and reopening the Strait of Hormuz, while Secretary of State Rubio said talks with Iran are not productive as Iranian demands are unacceptable. This morning, the IRGC spokesman said the Strait of Hormuz is completely closed, and Iran's Army spokesman said its military doctrine is moving towards aggression. More recently, Iranian Foreign Ministry spokesperson Baghaei said Iran's two-day proposal is the most reasonable proposal on the table and that Iran will not compromise on its national interests, adding that the US must end its naval blockade and the war for diplomacy to proceed. Elsewhere, an oil refinery in Russia's Leningrad region was set on fire following a drone attack, according to the regional governor. The Japanese government is to reduce the burden of LPG and kerosene use, Kyodo reported. Dana Gas confirmed that the Khor Mor facility in Iraq's Kurdistan region was targeted in a drone attack and the production has been suspended while the damage is being assessed. South Korea's Finance Minister said the USD 10bln remittance for a US nuclear project will only proceed after a full business feasibility review is completed. The project remains at a preliminary stage and will be carefully assessed. TRADE/TARIFFS China is to extend the suspension of export controls targeting US firms for two months, reports suggest. The US warned China that it must immediately fulfil the terms of the trade truce struck by US President Trump and Chinese President Xi in Busan in October 2025, according to the FT. US officials said China is fulfilling only two-thirds of its rare earth commitments and has failed to increase supply. China's MoF suspended the 24% additional tariff on US imports for two months, keeping the 10% tariff rate in place, effective November 10. Additionally, China's transport ministry said it is to continue suspending special port fees on US ships until January 10, 2027. China's MOFCOM firmly opposed the sanctioning of two Chinese companies and urged the US to promptly correct its mistaken practices and said it reserves the right to take necessary measures and safeguard its legitimate rights and interests. Canadian PM Carney said Canada will continue to work with the Americans to get a trade deal that works for Canada. US Treasury Department added eight Canadian firms to its sanctions list for conducting business with Iran. NOTABLE EUROPEAN HEADLINES ECB President Lagarde told Yomiuri Shimbun that headline inflation in October was higher than the ECB expected a few months ago but in line with market expectations and that inflation numbers will remain high in the quarters to come. She reiterated that they currently do not see signs of second-round effects beyond what is incorporated in their projections. She highlighted that it is not appropriate to pre-empt inflation forecasts but noted that the energy futures curve has risen since their September projections. She reiterated data-dependence and a meeting-by-meeting basis. On the use of TPI, if necessary, she said they have multiple tools and a big toolbox. ECB Presidential candidate de Cos told Tages-Anzeiger that second-round effects haven't appeared so far but vigilance is needed regarding inflation risks. ECB Presidential candidate Knot said he is open to developing new tools to combat a potential European debt crisis if appointed ECB President, according to the FT. The EU and the UK are reportedly in the final stages of an agreement to link their emissions trading systems, with an announcement expected at a summit later this month, according to Bloomberg sources. The deal would allow cross-border trading of carbon permits, boost market liquidity and reduce carbon border taxes for companies, with negotiators having agreed on emissions caps, supply controls and free permits. UK Government's Milburn NEET review is to be published next week, Politico reported citing sources. US Secretary of State Rubio to meet with French President Macron at 17:45GMT/12:45EST. Morningstar DBRS confirms Germany at AAA; trend stable. S&P revises Poland’s outlook to negative; affirms ‘A-/A-2’ foreign currency ratings; lowers local currency ratings to ‘A-/A-2’. NOTABLE EUROPEAN DATA RECAP German Trade Balance (Sep) 15.6B vs. Exp. 19.2B (Prev. 19.5B); German Exports (Sep MM) 2.0% vs. Exp. 0.5% (Prev. -0.8%); German Imports (Sep MM) 4.2% vs. Exp. 0.5% (Prev. 0.9%). CENTRAL BANKS ECB Presidential Contender Knot said he is open to developing new tools to combat a potential European debt crisis if appointed ECB President, according to the FT. RBA's Hunter said AI has yet to deliver a material productivity boost or trigger significant job losses, with limited evidence of large effects on aggregate employment in advanced economies. AI-related demand could put upward pressure on inflation in the near term given current supply constraints, although its longer-term inflation impact is likely broadly neutral as supply catches up. AI may be increasing financial stability risks, with disappointing investment returns potentially triggering sharp and disorderly asset price repricing. PBoC injected CNY 182bln via overnight reverse repos for a CNY 44bln net drain with the rate at 1.25%. PBoC set USD/CNY midpoint at 6.7188 vs exp. 6.6799 (prev. 6.7168). Swiss Weekly Total Sight Deposits (w/e Nov 6) 452.9bln (prev. 460.3bln); Domestic Sight Deposits 429.2bln (prev. 436.9bln). NOTABLE US HEADLINES US President Trump said he expects to meet with Chinese President Xi and Russian President Putin. US President Trump urged all senators to vote for The American Affordability and Jobs Act, saying this bill is a big win for US energy independence and dominance. Fed's Daly (2027 voter) said inflation remains too high and stubborn, requiring further monetary policy tightening, although the timing and extent of additional hikes will depend on incoming data. She backed September's rate hike and the subsequent hold, noting policy is only slightly restrictive to neutral and not yet sufficiently restrictive. She said a strong labour market gives the Fed room to tackle inflation, while wage growth remains subdued and real wages are falling. She noted AI-related market repricing has been orderly and could modestly weigh on growth, but she is not concerned about a substantial economic slowdown. NVIDIA's (NVDA) Board initiated an independent investigation following reports that CEO Jensen Huang has been targeted by a foreign intelligence operation. To add, in a memo to staff, the CEO apologised for his affair and said he is fully cooperating with the investigation. Microsoft (MSFT) is reportedly winding down its Oracle (ORCL) deal to rent AI cloud capacity, according to Bloomberg. Anthropic is reportedly proceeding with plans for an IPO before US Thanksgiving, targeting proceeds of USD 80-100bln at a valuation of USD 1.25-1.75tln, below the USD 2tln sought by its most bullish investors, according to the FT citing investors. Anthropic reportedly agreed to purchase commitments for 1.7GW of gas-fired generators from OnePWR Solutions for USD 3.4bln in September to support data centre power requirements, according to the FT. OpenAI reportedly secured c. USD 11bln in initial funding as part of a financing round valuing the company at USD 1.25tln, Bloomberg reported citing sources. US House Democratic Leader Jeffries said War Secretary Hegseth has abused his power and undermined national security over the Iran war, which he claims has driven up prices and made the US less safe. He added House Democrats will discuss a potential resolution on Tuesday. US President Trump said he has not spoken to Nvidia (NVDA) CEO Huang about the recent allegations. GEOPOLITICS RUSSIA-UKRAINE Oil refinery in Russia's Leningrad region set on fire following a drone attack, according to the regional governor. Russian Defense Ministry said a vessel carrying cargo for the Ukrainian armed forces was damaged in the Black Sea and a power substation near Cherkasy was damaged, IFX reported. A Russian official said drones hit an industrial area in Kirishi in Russia's Leningrad region. US President Trump tells CBS' 60 Minutes that he expects a different shape of Ukraine when the war ends. Political Changes. He will be making a few changes to the cabinet. US-IRAN (Continued): Key geopolitical updates have been listed at the top of the sheet. US CENTCOM said its commander directed the establishment of a task force on November 7 to support US government efforts to prevent Iran from transporting advanced weapons and other materials via ground routes. US CENTCOM said its forces disabled a St. Kitts-flagged commercial vessel in the Gulf of Oman on November 7 after the civilian crew ignored repeated warnings and made multiple attempts to breach the US naval blockade against Iran. Iran's Foreign Minister Araghchi said the outcome of the US elections requires time to assess before determining next steps, with intermediaries having had no contact in recent days due to the result. He added that conditions will need time to improve before mediation efforts resume, according to IRNA. In other comments, Araghchi said US voters have made their choice and that it is up to the White House to decide, while adding that Iran's "48-hour proposal" remains on the table. Initial reports indicated that two missiles struck Qeshm Island in the Strait of Hormuz on Saturday, with no official information on potential damage, according to Tasnim News Agency. However, Iranian media suggested that the explosions were related to Iranian military activities, rather than US strikes. Separately, IRNA reported explosions in Iran's Qeshm Island and Bandar Abbas, with some sources attributing the sounds to warning shots at violating ships in Hormuz. Furthermore, launches targeting vessels in the Strait of Hormuz were reportedly heard from Sirik. Iran's Navy said a tanker transiting a closed zone east of the Strait of Hormuz struck a mine and caught fire after switching off its navigation system, and added that the Strait will remain closed to non-compliant vessels until all threats are removed. An Iraqi delegation reportedly visited Tehran and met Iranian officials to deliver a message from the US, according to Al Hadath citing sources. Iranian Foreign Ministry spokesperson Baghaei said Iran's two-day proposal is the most reasonable proposal on the table; said Iran will not be compromising on its national interests. Iran's Army Spokesman Akraminia said "Iran's military doctrine is moving towards aggression upon the order of the Commander-in-Chief". China's Middle East envoy meets Iran's Deputy National Security Council Secretary during a visit to Tehran, Al Hadath reported. An Israeli official said an additional attack on Iran will reduce its capabilities, Al Arabiya reported. Clashes reported between government forces and the Yemeni Houthis in Taiz, Al Araby reported. Recent Russian contacts with Iran came at the request of the US, which asked Moscow to mediate and persuade Tehran to hold direct talks with the US, reported Al Araby Al Jadeed. Iran's military doctrine is moving towards aggression, under the orders of the Commander-in-Chief, reported SNN. Iranian President Pezeshkian said they can negotiate and resolve issues with dignity. IRGC Spokesman Mohebbi said the Strait of Hormuz is completely closed, Defa press reported. IRGC Navy official said no vessels transited through the unauthorised route due to the destruction of navigational aid systems in Southern Hormuz, IRIB reported. IRGC spokesman Brigadier General Hossein Mohebbi said the Strait of Hormuz is fully under Iranian Naval control and warns that non-compliant vessels risk hitting mines until Tehran's conditions are met, Press TV reported. IRGC said it intercepted and destroyed a 16th US MQ-1 drone over Qeshm Island. A Hormozgan provincial official said US forces struck targets on Qeshm Island, although the attacks caused no damage to residential or commercial areas or vital infrastructure, according to IRNA. Iranian Foreign Ministry spokesperson Baghaei said the IAEA visited Bushehr in recent days. OTHERS Iraqi Hezbollah Brigades are involved in the oil pipeline attacks in Jurf al-Sakhr, Sky News Arabia reported citing sources. A Saudi Aramco administrative building in Riyadh reportedly sustained limited damage from falling shrapnel amid a fresh wave of Houthi attacks on Saudi Arabia, with no casualties reported, according to the Saudi Energy Ministry and Saudi Press Agency. The Saudi-led coalition said it intercepted and destroyed two ballistic missiles fired by Yemen's Iran-aligned Houthis towards Riyadh on Sunday, following reports of loud explosions in the Saudi capital. Houthi-run Yemeni Transport Ministry said international shipping in the Bab al-Mandab Strait is safe for all commercial vessels except ships belonging to "the Saudi enemy". Israel's political leadership has not directed the IDF to attack Iran, according to Kan News citing sources. Such a directive could come, and is considered one of the possible alternatives; some even believe it to be the most likely. US aid to Israel reportedly remains under discussion despite President Trump's announcement that assistance would end by year-end, according to i24NEWS citing a source. Israel is seeking to negotiate a gradual phase-out of aid, with discreet talks underway to reach a mutually acceptable arrangement. Israeli President Herzog authorised Gadi Eisenkot to form a new government following the October 27 election. US President Trump reportedly told Israeli PM Netanyahu during a phone call on Thursday that he wants Israel to take steps to implement his Gaza peace plan, according to Axios citing two sources. Israel's Defence Minister Katz said Iran is attempting to revive efforts to acquire nuclear weapons and is undertaking other activities that pose a serious threat to Israel's security, adding that Israel cannot accept such threats. Iraq's Khor Mor gas field in the Kurdistan region was reportedly struck by a drone attack, with smoke observed near the facility, according to sources. Following this, reports highlighted that production has been halted at the field. This was later confirmed by Dana Gas. CRYPTO Bitcoin is a touch lower this morning, holding around the USD 74k mark. Ethereum underperforms, but holds on to USD 2.1k. APAC TRADE Asia-Pac stocks started the week on a broadly positive footing, as tech names followed the price action seen in their US peers on Friday. Despite the bounce, analysts see this as short-lived, as flows suggested that investors used Friday’s bounce to cut risk on both sides. Leading gains across Asia was Taiwan, after the FSC announced short-selling restrictions while the Finance Ministry said it is prepared to deploy its TWD 500bln stock market stabilisation fund. ASX 200 was the slight laggard, spending the majority of the session in the red before managing to eke out mild gains. Another big bank reported earnings, with ANZ’s FY cash profit slightly beating estimates; however, shares are lower. Nikkei 225 followed Taiwan's TAIEX higher, printed gains of over 3% and regained the 59k handle. KOSPI was initially lower by as much as 1%, but managed to scale back most of that downside. Shanghai Comp. and Hang Seng opened higher, in line with the broader market sentiment. Inflation metrics were mixed for October, with headline CPI Y/Y printing at 0.7% (exp. 0.8%) while the PPI metric accelerated to 5.7% (exp. 5.3%). NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES Chinese banks have reportedly sharply increased USD deposit rates in recent weeks, with some rates exceeding 4%, while exporters are hoarding dollar cash, according to sources. China's CPCA reported October passenger vehicle sales of 1.65mln units, down 27.3% Y/Y. Tesla (TSLA) exports 59,012 units. BYD (1211 HK) exports 165.2k units. The Japanese government reportedly begins discussions on a subsidy programme to partially cover cybersecurity costs for regional banks, with a budget expected to total several billion yen, Kyodo reported. Market stabilisation measures are evolving into a long-term component of the country's financial governance framework, moving beyond temporary responses to short-term market volatility, according to China Securities Times. NOTABLE APAC DATA RECAP Chinese CPI (Oct MM) 0.0% vs. Exp. 0% (Prev. 0.2%). Chinese CPI (Oct YY) 0.7% vs. Exp. 0.8% (Prev. 0.9%); Core 0.8% vs Exp. 0.9%. Food inflation -2.9% Y/Y. Non-food inflation 1.5% Y/Y. Chinese PPI (Oct YY) 5.7% vs. Exp. 5.3% (Prev. 5.0%). Japanese Coincident Index Prel (Sep) 119.5 (Prev. 118.8); Japanese Leading Economic Index Prel (Sep) 116.4 vs. Exp. 116.7 (Prev. 118.0); Japanese Foreign Exchange Reserves (Oct) 1179.1B (Prev. 1178.4B). Chinese Foreign Exchange Reserves (Oct) 3.405T (Prev. 3.400T). Australian Private House Approvals Final (Sep MM) -5.3% vs. Exp. -5.3% (Prev. 5.4%); Australian Building Permits Final (Sep YY) -0.8% vs. Exp. -0.8% (Prev. 12.1%); Australian Building Permits Final (Sep MM) 5.1% vs. Exp. 5.1% (Prev. -5.2%).

StockNow 속보 AI 분석

11월 9일 시장 브리핑은 자산별 혼조세, 조건부로 이뤄지는 미국과 이란의 외교, 엔비디아 이사회의 조사, 예정된 경제지표 발표와 주요 인사 발언을 전했다.

속보 내용

트럼프 미국 대통령은 협상이 진전된다면 미국이 이란에 대한 군사 행동을 재개할 필요가 없을 가능성이 매우 높다고 말했으며, 루비오 국무장관은 회담이 생산적이지 않았다고 말했다. 유럽 증시는 대체로 상승했다. 엔비디아가 황 CEO와 중국 스파이로 추정되는 인물의 불륜 의혹과 관련해 조사에 착수한 뒤 NVDA 주가는 4.5% 하락했다. DXY는 약세를 보이며 101.85 부근에서 움직이고 있다. 뉴질랜드는 해당 지역의 총선 결과 이후 강세를 보이고 있다. AI, 지정학 및 정책 관련 소식을 기다리는 가운데 채권시장은 비교적 제한적인 움직임을 보였다. 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 추가 공격 가능성을 낮게 평가하고 협상이 계속되는 가운데 원유 기준 가격은 하락했다. 앞으로 주목할 주요 일정은 미국 뉴욕 연은 SCE(10월), 애틀랜타 연은 GDPNow(Q4), 호주 웨스트팩 소비자신뢰지수(11월), 일본은행 SOO(10월) 등이다. 연준의 굴스비와 바킨, 영란은행 베일리 총재가 발언한다. 미국 국채 공급이 예정돼 있다. 실적 발표는 테이크투 인터랙티브다. 시황 요약 주식 유로 스톡스 50 +0.9% DAX40 +0.9% 스톡스 600 +0.6% FTSE 100 +0.6% ES 2026년 12월물 +0.5% RTY 2026년 12월물 +1.1% NQ 2026년 12월물 +0.4% YM 2026년 12월물 +0.8% 외환 DXY -0.4% (101.83) EUR/USD +0.5% (1.1192) USD/JPY -0.3% (158.02) GBP/USD +0.6% (1.3421) 채권 미국 국채 2026년 12월물 -1틱 분트 2026년 12월물 -12틱 미국 10년물 수익률 4.86% 독일 10년물 수익률 3.26% 에너지 및 금속 WTI 2026년 12월물 -1% 브렌트 2027년 1월물 -1.3% 현물 금 +0.7% LME 구리 +0.6% 암호화폐 비트코인 -2% 이더리움 -5% 10:55 GMT / 05:55 EST 기준 앞으로의 일정 앞으로 주목할 주요 일정은 미국 뉴욕 연은 SCE(10월), 애틀랜타 연은 GDPNow(Q4), 호주 웨스트팩 소비자신뢰지수(11월), 일본은행 SOO(10월) 등이다. 연준의 굴스비와 바킨, 영란은행 베일리 총재가 발언한다. 미국 국채 공급이 예정돼 있다. 실적 발표는 테이크투 인터랙티브다. 뉴스스쿼크 주간 전망을 보려면 클릭하십시오. 미국-이란 미국-이란 트럼프 미국 대통령은 CNN에 테헤란의 핵 프로그램과 호르무즈 해협 재개방에 관한 협상에 진전이 있다면 미국이 이란에 대한 군사 행동을 재개할 필요가 없을 가능성이 매우 높다고 말했다. 그는 추가 군사 행동 여부는 이란이 충분히 강력한 합의에 동의하는지에 달려 있다고 덧붙였으며, 필요하다면 미국은 공격할 준비가 돼 있다고 재차 밝혔다. 트럼프 미국 대통령은 미국이 이란과 베네수엘라에서 전쟁을 이겼으며, 그곳에서 어떤 활동도 감지되지 않았기 때문에 이란의 픽액스 마운틴을 공격하지 않았다고 말했다. 트럼프 미국 대통령은 “아이언 게이트 태스크포스는 이란 이슬람공화국에서 전면 가동 중이다. 역사상 가장 강력한 해상 봉쇄와 더불어, 이란으로 들어가거나 이란에서 나오는 것은 거의 없다!”라고 게시했다. 트럼프 미국 대통령은 “내가 이란의 핵무기 보유를 막지 않았다면 이스라엘과, 사실상 중동 전체는 오늘날 존재하지 않을 것이다. 아무도 그 말을 하고 싶어 하지 않지만, 모두가 그것이 사실임을 알고 있다!”라고 말했다. 트럼프 미국 대통령은 미국이 이란과 대화하고 있으며 이란과의 관계가 잘 진행되고 있다고 말했다. 루비오 미국 국무장관은 테헤란의 요구가 받아들일 수 없어 이란과의 회담이 생산적이지 않았다고 말했지만, 가능한 경우 외교적 방안을 계속 모색할 것이라고 밝혔다. 그는 외교적 해결이 불가능할 수도 있다고 언급하며, 역내 미군이 위협받으면 미국이 대응할 것이라고 경고했다. 또한 이란의 핵무기 획득은 용납할 수 없으며 미국 안보에 심각한 위협이 된다는 데 미국의 양당이 동의한다고 재차 밝혔다. 액시오스는 트럼프 미국 대통령이 월요일 12:00 EST/17:00 GMT에 카타르 총리와 만나 새로운 휴전 타결 및 이란과의 핵 협상 재개 노력을 논의할 예정이라고 보도했다. 액시오스는 밴스 미국 부통령도 트럼프 미국 대통령과의 회담에 앞서 카타르 총리와 별도로 만날 예정이라고 덧붙였다. 자세한 소식은 아래 지정학 섹션에서 확인할 수 있다. 유럽 거래 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.6%)는 보합권에서 소폭 하락한 채 거래를 시작했지만 오전 내내 점차 상승했다. 이에 따라 주요 지수는 대체로 상승세를 보이며 0.2~1.9%의 상승률을 기록하고 있다. 이 같은 상승은 비교적 양호했던 아시아 장세에 이어 나타났다. 닛케이 225는 약 2.3% 상승 마감했다. 그러나 기술주 비중이 높은 코스피(-0.8%)는 밤사이 하락했으며, AI·메모리 부문에 대한 전반적인 우려가 계속 시장의 주요 관심사로 남아 있다. SK하이닉스(보합)와 삼성전자(+0.5%)는 밤사이 조심스러운 흐름을 보였다. 엔비디아의 황 CEO가 중국 스파이로 추정되는 인물과 불륜을 저질렀다고 인정하면서 부정적 분위기가 더해졌다. 엔비디아 이사회는 이 사안에 대한 독립 조사를 시작했으며, 일부 투자자들은 CEO가 자리에서 물러날 가능성을 우려하고 있다. 이에 따라 엔비디아 주가는 프리마켓 거래에서 하락해 현재 약 4.5% 낮은 수준이다. 유럽에서는 업종별 흐름이 엇갈리고 있다. 중국 PPI 지표가 예상보다 강했고 인민은행 자료에서 24개월 연속 금 매입이 이어진 것으로 나타나면서 기초자원 업종이 뚜렷한 강세를 보이고 있다. 은행주도 상위권에 있다. 크레디아그리콜(-0.8%)이 이탈리아 사업을 방코 BPM과 합병하는 방안을 제안한 뒤 방코 BPM(+10%)이 상승했다. 이탈리아의 유니크레디트(+5%)는 3분기 이익이 예상보다 큰 폭으로 증가하고 가이던스를 상향한 뒤 상승했다. 상위 3위 업종을 완성한 헬스케어 부문에서는 아젠엑스(+4.3%)가 VYVGART Hytrulo의 3상 ALKIVIA 시험에서 1차 및 주요 2차 평가변수를 충족했다고 밝힌 뒤 상승했다. 하락 쪽에서는 소비재가 부진했고, 통신 및 식음료·담배가 하위 3개 업종에 들었다. 외환 DXY는 101.81~102.28의 좁은 범위에서 소폭 약세를 보이며, 강한 미국 고용보고서에 따른 금요일 상승분을 소화하고 있다. 시장은 12월 연준 금리 인상 가능성을 79%로 반영하고 있다. 지수는 현재 금요일의 101.49~102.36 범위 안에서 50일 이동평균(101.12) 위에 머물고 있다. 오늘 오후 미국 일정은 비교적 분주하다. 굴스비와 바킨 연준 인사 발언, 뉴욕 연은 SCE, 애틀랜타 연은 GDPNow와 3년물 국채 입찰이 예정돼 있다. EUR/USD는 1.1134~1.1196 범위의 상단에서 강세를 보이고 있다. 퇴임 예정인 라가르드 ECB 총재는 일본 언론에 향후 분기에도 물가 상승률이 높게 유지될 것이라고 말하면서, ECB의 전망에 반영된 수준을 넘어서는 2차 파급 효과의 징후는 보이지 않는다고 재차 밝혔다. 유로존 일정은 한산하며 독일 무역수지는 오늘 아침 통화 움직임에 거의 영향을 주지 않았다. GBP/USD는 1.3340~1.3420 범위 상단에서 강세를 보이고 있다. 1.3340에서 반등해 현재 21일 및 50일 이동평균(각각 1.3348, 1.3357) 위에 있으며, 100일 이동평균인 1.3392를 시험하고 있다. EUR/GBP는 0.8337~0.8349 범위에서 거래된다. 이번 주 관심은 목요일 영국 GDP에 집중되며, 베일리 영란은행 총재는 오늘 17:25 GMT에 발언한다. USD/JPY는 157.87~158.53 범위에서 약세를 보이며 200일 이동평균인 158.66 아래에 머물고 있다. 일본 재무성은 여름 동안 총 15.4조 엔 규모의 엔화 매입 개입이 세 차례 있었다고 확인했다. 호주달러와 뉴질랜드달러는 아시아의 긍정적인 위험 선호 분위기와 귀금속 강세에 힘입어 상승하고 있다. NZD/USD는 동종 통화보다 강세를 보이며 0.5554~0.5603 범위에서 거래되고 있고, 금요일 고점인 0.5599를 웃돌고 있다. 주말 총선에서 럭슨 총리의 국민당 주도 연립정부가 투표의 97% 개표 기준 의회 130석 중 67석을 확보해 근소하게 앞선 것이 호재로 작용했다. AUD/USD는 0.6854~0.6905 범위에서 강세를 보이지만 21일 이동평균인 0.6983 아래에 있다. USD/CNH는 6.6660~6.6744 범위에서 보합세를 보이며, 중국의 10월 물가 지표에는 거의 반응하지 않았다. CPI는 전년 대비 0.7%로 예상치 0.8%를 밑돌았고, PPI는 5.7%로 예상치 5.3%를 웃돌았다. 채권 에너지 가격 하락과 엔비디아 관련 초기 주가 압력이 기술주 전반으로 번지면서 완만한 강세로 장을 시작했다. NQ는 한때 최대 0.9% 하락했다. 그러나 이후 흐름은 혼조·약세로 바뀌었다. 에너지 가격이 저점에서 반등하고 NQ가 보합권으로 돌아오면서 채권도 다소 약화됐다. 미국 국채는 106-30~107-07+의 비교적 좁은 범위에서 움직였으며, 현재는 사실상 보합권이다. 오늘 미국 일정에는 국채 공급과 몇 가지 지표가 있지만, 주된 관심은 기술주와 지정학에 쏠릴 전망이다. 자세한 내용은 각각 주식 및 원자재 섹션을 참조하라. 분트도 대체로 비슷한 흐름으로, 현재 약 15틱 하락해 122.91~123.29 범위에서 123.00 부근을 유지하고 있다. 유럽연합 관리들이 차기 ECB 총재를 논의하는 회의가 유럽 블록의 관심사다. 다만 발표는 월말 이사회 회의 때까지 나오지 않을 것으로 예상된다. 데 코스와 크노트가 여전히 주요 후보 두 명이며, 후자는 밤사이 FT와 인터뷰했다. 길트는 이에 부합하는 흐름을 보이며 소폭 강세를 나타내고 있다. 에너지 가격 하락의 압력과 다음 주 밀번 NEET 검토보고서 발표 가능성이 배경으로 작용했을 수 있다. 이 검토는 번햄 총리 재임 기간 중 일부 복지제도 변경을 시사할 수 있다. 몇 틱 상승했지만 고점에서는 후퇴했고, 장 초반 87.00 돌파에 실패했다. 원자재 원유 기준 가격은 하락해 장중 신저점을 경신했으며, 브렌트유는 금요일 저점 아래로 내려갔다. 장 초반 약세는 협상이 진전된다면 이란에 대한 추가 군사 행동 가능성이 매우 낮다는 트럼프 미국 대통령의 발언에 따른 것이었다. 루비오 국무장관의 비관적인 발언과 호르무즈 해협에서 공격이 계속되고 있다는 보도는 잠시 하락폭을 제한했다. 이후 유럽 장 개장 전 뚜렷한 새 촉매 없이 추가 약세가 나타났다(지정학 소식은 아래 요약 참조). 오늘 늦게는 새로운 휴전과 이란 핵 협상 재개를 중심으로 한 트럼프 대통령과 카타르 총리의 17:00 GMT 회담이 주목된다. WTI 2026년 12월물은 배럴당 89.29~91.42달러 범위에서 거래되고 있다(금요일에는 배럴당 89.07~92.53달러). 브렌트 2027년 1월물은 배럴당 96.11~98.43달러 범위에서 움직이고 있다(금요일에는 배럴당 96.67~100.83달러). 네덜란드 TTF는 MWh당 85.65~87.75유로 범위에서 강세를 보이고 있다. 드론 공격 이후 이라크 호르 모르 가스 시설의 생산이 중단됐다고 다나 가스가 확인한 점이 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 트레이더들은 겨울철 날씨도 주시하고 있다. 현물 금은 강세를 보이고 있지만 상승폭을 줄여 온스당 4,100달러 아래에서 거래되고 있다. 가격은 온스당 4,054.49~4,134.18달러 범위다(금요일에는 온스당 4,027.04~4,107.00달러). 인민은행이 10월 보유고에 금 83만 온스를 추가해 24개월 연속 매입 행진을 이어갔다는 자료가 앞서 지지 요인으로 작용했다. 금은 온스당 4,069달러인 21일 이동평균 위에 머물고 있다. 현물 은은 온스당 51.41~53.46달러 범위에서 강세를 보이고 있지만 고점에서 후퇴했다(금요일에는 온스당 51.20~52.37달러). 3개월물 LME 구리는 톤당 13,801.85~13,923.18달러 범위에서 강세를 보이고 있다(금요일에는 톤당 13,637.38~13,832.83달러). 아시아의 긍정적인 위험 선호 분위기와 예상보다 뜨거운 중국 PPI의 수혜를 입었지만, 이후 범위 하단으로 후퇴했다. 지정학과 관련해 트럼프 미국 대통령은 CNN에 테헤란의 핵 프로그램 및 호르무즈 해협 재개방에 관한 협상에 진전이 있다면 미국이 이란에 대한 군사 행동을 재개할 필요가 없을 가능성이 매우 높다고 말했다. 루비오 국무장관은 이란의 요구가 받아들일 수 없어 이란과의 회담이 생산적이지 않다고 밝혔다. 오늘 아침 이란 혁명수비대 대변인은 호르무즈 해협이 완전히 폐쇄됐다고 말했고, 이란 육군 대변인은 군사 교리가 공격적으로 전환되고 있다고 말했다. 더 최근에는 바가에이 이란 외무부 대변인이 이란의 이틀간 제안이 현재 테이블에 올라온 제안 중 가장 합리적이며 이란은 국가 이익에 타협하지 않을 것이라고 말했다. 그는 외교가 진행되려면 미국이 해상 봉쇄와 전쟁을 끝내야 한다고 덧붙였다. 한편 러시아 레닌그라드 지역의 한 정유소가 드론 공격 이후 불에 탔다고 지역 주지사가 밝혔다. 교도통신은 일본 정부가 LPG와 등유 사용 부담을 줄일 예정이라고 보도했다. 다나 가스는 이라크 쿠르디스탄 지역의 호르 모르 시설이 드론 공격을 받았으며, 피해 상황을 평가하는 동안 생산이 중단됐다고 확인했다. 한국 재무장관은 미국 핵 프로젝트에 대한 100억 달러 송금은 사업 타당성 검토가 완료된 뒤에만 진행될 것이라고 말했다. 해당 프로젝트는 아직 초기 단계이며 신중하게 평가될 것이라고 밝혔다. 무역·관세 보도에 따르면 중국은 미국 기업을 겨냥한 수출 통제 유예 조치를 두 달 연장할 예정이다. FT에 따르면 미국은 중국에 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 2025년 10월 부산에서 체결한 무역 휴전 조건을 즉시 이행해야 한다고 경고했다. 미국 관리들은 중국이 희토류 공급 약속의 3분의 2만 이행하고 있으며 공급을 늘리지 못했다고 말했다. 중국 재정부는 미국산 수입품에 대한 추가 관세 24%를 두 달간 유예하고 10% 관세율은 유지하기로 했다. 해당 조치는 11월 10일부터 시행된다. 또한 중국 교통부는 미국 선박에 대한 특별 항만 수수료 유예를 2027년 1월 10일까지 계속한다고 밝혔다. 중국 상무부는 중국 기업 두 곳에 대한 제재에 강력히 반대하고 미국이 잘못된 관행을 즉시 시정할 것을 촉구했다. 또한 필요한 조치를 취하고 정당한 권리와 이익을 보호할 권리를 유보한다고 밝혔다. 카니 캐나다 총리는 캐나다에 유리한 무역협정을 체결하기 위해 미국과 계속 협력할 것이라고 말했다. 미국 재무부는 이란과 거래한 캐나다 기업 8곳을 제재 명단에 추가했다. 주요 유럽 헤드라인 라가르드 ECB 총재는 요미우리신문에 10월 근원 인플레이션이 몇 달 전 ECB의 예상보다 높았지만 시장 예상에는 부합했으며, 앞으로 분기에도 물가 상승률이 높은 수준을 유지할 것이라고 말했다. 그는 현재 ECB 전망에 반영된 수준을 넘어서는 2차 파급 효과의 징후가 보이지 않는다고 재차 밝혔다. 인플레이션 전망을 앞질러 판단하는 것은 적절하지 않다고 강조하면서, 에너지 선물 곡선이 9월 전망 이후 상승했다고 언급했다. 데이터에 대한 의존과 회의별 판단 원칙도 재차 강조했다. 필요할 경우 TPI를 사용하는 것과 관련해 여러 도구와 폭넓은 정책 수단을 갖고 있다고 말했다. ECB 총재 후보 데 코스는 타게스안차이거에 지금까지 2차 파급 효과는 나타나지 않았지만 인플레이션 위험에 대한 경계가 필요하다고 말했다. FT에 따르면 ECB 총재 후보 크노트는 ECB 총재로 임명될 경우 잠재적인 유럽 부채 위기에 대응하기 위한 새로운 도구 개발에 열려 있다고 밝혔다. 블룸버그 취재원에 따르면 EU와 영국은 배출권 거래 시스템을 연계하는 합의의 최종 단계에 있으며, 이달 말 정상회의에서 발표가 나올 것으로 예상된다. 합의에 따라 탄소 배출권의 국경 간 거래가 허용되고 시장 유동성이 개선되며 기업의 탄소 국경세가 줄어들 수 있다. 협상단은 배출량 상한, 공급 통제 및 무상 배출권에 합의한 것으로 전해졌다. 폴리티코는 취재원을 인용해 영국 정부의 밀번 NEET 검토보고서가 다음 주 발표될 예정이라고 보도했다. 루비오 미국 국무장관은 17:45 GMT/12:45 EST에 마크롱 프랑스 대통령과 만날 예정이다. 모닝스타 DBRS는 독일의 신용등급을 AAA로 확인하고 전망을 안정적으로 유지했다. S&P는 폴란드의 신용등급 전망을 부정적으로 하향 조정하고 외화 신용등급 ‘A-/A-2’를 확인했으며, 자국 통화 신용등급을 ‘A-/A-2’로 낮췄다. 주요 유럽 지표 요약 독일 무역수지(9월) 156억 유로, 예상치 192억 유로(이전치 195억 유로); 독일 수출(9월 전월 대비) 2.0%, 예상치 0.5%(이전치 -0.8%); 독일 수입(9월 전월 대비) 4.2%, 예상치 0.5%(이전치 0.9%). 중앙은행 FT에 따르면 ECB 총재 후보 크노트는 ECB 총재로 임명될 경우 잠재적인 유럽 부채 위기에 대응하기 위한 새로운 도구 개발에 열려 있다고 말했다. 헌터 호주중앙은행 부총재보는 AI가 아직 유의미한 생산성 향상을 가져오거나 상당한 일자리 감소를 촉발하지 않았으며, 선진국의 총고용에 큰 영향을 미쳤다는 증거도 제한적이라고 말했다. 현재의 공급 제약을 고려할 때 AI 관련 수요는 단기적으로 인플레이션 상승 압력을 가할 수 있지만, 공급이 따라잡으면 장기적인 인플레이션 영향은 대체로 중립적일 가능성이 높다고 했다. 실망스러운 투자 수익이 급격하고 무질서한 자산 가격 재조정을 촉발할 수 있어 AI가 금융 안정성 위험을 키우고 있을 수 있다고 말했다. 인민은행은 익일 역환매조건부채권을 통해 1,820억 위안을 공급해 440억 위안의 순회수를 기록했으며 금리는 1.25%였다. 인민은행은 USD/CNY 기준환율을 6.7188로 고시했다. 예상치는 6.6799, 이전치는 6.7168이었다. 스위스 주간 총 시중은행 요구불예금(11월 6일 주간) 4,529억 스위스프랑(이전치 4,603억); 국내 요구불예금 4,292억(이전치 4,369억). 주요 미국 헤드라인 트럼프 미국 대통령은 시진핑 중국 국가주석 및 푸틴 러시아 대통령과 만날 것으로 예상한다고 말했다. 트럼프 미국 대통령은 모든 상원의원에게 미국 경제 부담 완화 및 일자리 법안에 찬성표를 던지라고 촉구하며, 이 법안은 미국의 에너지 독립과 지배력을 크게 강화할 것이라고 말했다. 데일리 연준 인사(2027년 투표권 보유)는 인플레이션이 여전히 지나치게 높고 끈질기므로 추가적인 통화 긴축이 필요하다고 말했다. 다만 추가 인상의 시기와 폭은 앞으로 나올 데이터에 달려 있다고 밝혔다. 그녀는 9월 금리 인상과 이후 동결을 지지했으며, 정책은 중립보다 약간 긴축적일 뿐 충분히 긴축적이지는 않다고 말했다. 강한 노동시장은 연준이 인플레이션에 대응할 여지를 제공하며, 임금 상승률은 낮고 실질임금은 하락하고 있다고 밝혔다. AI 관련 시장 재평가는 질서 있게 진행됐으며 성장을 다소 압박할 수 있지만, 상당한 경기 둔화는 우려하지 않는다고 말했다. 엔비디아(NVDA) 이사회는 황 젠슨 CEO가 외국 정보기관의 작전 표적이 됐다는 보도 이후 독립 조사를 시작했다. 또한 CEO는 직원들에게 보낸 메모에서 자신의 불륜에 대해 사과하고 조사에 전적으로 협조하고 있다고 밝혔다. 블룸버그에 따르면 마이크로소프트(MSFT)는 AI 클라우드 용량을 임대하기 위한 오라클(ORCL)과의 계약을 단계적으로 종료하는 것으로 전해졌다. FT가 투자자들을 인용해 보도한 바에 따르면 앤스로픽은 미국 추수감사절 전에 기업공개를 추진할 계획이며, 기업가치 1조2,500억~1조7,500억 달러를 기준으로 800억~1,000억 달러의 자금 조달을 목표로 하고 있다. 이는 가장 낙관적인 투자자들이 기대한 2조 달러보다 낮은 수준이다. FT에 따르면 앤스로픽은 데이터센터 전력 수요를 지원하기 위해 9월 원파워 솔루션스에서 가스 발전기 1.7GW분을 34억 달러에 구매하기로 약정한 것으로 전해졌다. 블룸버그는 취재원을 인용해 오픈AI가 기업가치 1조2,500억 달러로 평가된 자금 조달 라운드의 일부로 초기 자금 약 110억 달러를 확보했다고 보도했다. 제프리스 미국 하원 민주당 원내대표는 헤그세스 전쟁장관이 이란 전쟁과 관련해 권한을 남용하고 국가 안보를 훼손했다고 말했다. 그는 이 전쟁이 물가를 끌어올리고 미국의 안전을 저해했다고 주장했다. 또한 하원 민주당 의원들이 화요일 결의안 가능성을 논의할 것이라고 덧붙였다. 트럼프 미국 대통령은 최근 의혹과 관련해 엔비디아(NVDA)의 황 CEO와 대화하지 않았다고 말했다. 지정학 러시아-우크라이나 지역 주지사에 따르면 러시아 레닌그라드 지역의 정유소가 드론 공격 이후 불에 났다. 러시아 국방부는 우크라이나군에 화물을 운송하던 선박이 흑해에서 손상됐으며 체르카시 인근 변전소도 피해를 입었다고 밝혔다고 인터팍스가 보도했다. 러시아 당국자는 러시아 레닌그라드 지역 키리시의 산업 지역에 드론이 타격을 가했다고 말했다. 트럼프 미국 대통령은 CBS의 ‘60 미닛’에 전쟁이 끝나면 우크라이나의 모습이 달라질 것으로 예상한다고 말했다. 정치적 변화. 그는 내각에 몇 가지 변화를 줄 것이라고 밝혔다. 미국-이란(계속): 주요 지정학 관련 소식은 본문의 상단에 정리돼 있다. 미국 중부사령부는 사령관이 11월 7일 태스크포스 창설을 지시해 이란이 육상 경로로 첨단 무기와 기타 물자를 운송하는 것을 막으려는 미국 정부의 노력을 지원하게 했다고 밝혔다. 미국 중부사령부는 민간 선원들이 반복된 경고를 무시하고 이란에 대한 미국의 해상 봉쇄를 여러 차례 돌파하려 한 뒤 11월 7일 오만만에서 세인트키츠 선적 상선을 무력화했다고 밝혔다. 아락치 이란 외무장관은 다음 조치를 결정하기 전에 미국 선거 결과를 평가할 시간이 필요하며, 결과가 나온 뒤 최근 며칠 동안 중재자와 접촉하지 않았다고 말했다. IRNA에 따르면 그는 중재 노력이 재개되기 전에 상황이 개선될 시간이 필요할 것이라고 덧붙였다. 다른 발언에서 아락치는 미국 유권자들이 선택을 내렸으며 백악관이 결정할 일이라고 말했다. 이란의 “48시간 제안”은 여전히 테이블에 올라 있다고 덧붙였다. 타스님 통신에 따르면 초기 보도에서는 토요일 호르무즈 해협의 케심섬에 미사일 두 발이 떨어졌으며, 발생 가능한 피해에 관한 공식 정보는 없었다. 그러나 이란 언론은 폭발이 미국의 공격이 아니라 이란군 활동과 관련된 것으로 보인다고 전했다. 별도로 IRNA는 이란의 케심섬과 반다르아바스에서 폭발이 발생했다고 보도했으며, 일부 소식통은 호르무즈에서 규정을 위반한 선박에 대한 경고 사격 소리라고 주장했다. 또 시리크에서 호르무즈 해협의 선박을 겨냥한 발사가 들린 것으로 전해졌다. 이란 해군은 호르무즈 해협 동쪽의 폐쇄 구역을 통과하던 유조선이 항법 시스템을 끈 뒤 기뢰를 밟아 불이 났다고 밝혔다. 또한 모든 위협이 제거될 때까지 규정을 따르지 않는 선박에 대해 해협 폐쇄를 유지하겠다고 덧붙였다. 알하다스는 취재원을 인용해 이라크 대표단이 테헤란을 방문해 이란 당국자들과 만나 미국의 메시지를 전달했다고 보도했다. 바가에이 이란 외무부 대변인은 이란의 이틀간 제안이 현재 테이블에 올라온 제안 중 가장 합리적이라고 말했다. 이란은 국가 이익에 타협하지 않을 것이라고 밝혔다. 아크라미니아 이란 육군 대변인은 “최고사령관의 명령에 따라 이란의 군사 교리가 공격 방향으로 전환되고 있다”고 말했다. 알하다스는 중국의 중동 특사가 테헤란 방문 중 이란 최고국가안보회의 부서기를 만났다고 보도했다. 알아라비야는 이스라엘 당국자를 인용해 이란에 대한 추가 공격은 이란의 역량을 줄일 것이라고 보도했다. 알아라비는 타이즈에서 정부군과 예멘 후티 반군 간 충돌이 보고됐다고 전했다. 알아라비 알자디드는 최근 러시아와 이란의 접촉은 미국의 요청에 따라 이뤄졌으며, 미국은 모스크바에 테헤란을 중재하고 미국과 직접 대화하도록 설득해 달라고 요청했다고 보도했다. SNN은 최고사령관의 명령에 따라 이란의 군사 교리가 공격 방향으로 전환되고 있다고 보도했다. 페제시키안 이란 대통령은 존엄성을 지키면서 협상하고 문제를 해결할 수 있다고 말했다. 데파프레스에 따르면 모헤비 이란 혁명수비대 대변인은 호르무즈 해협이 완전히 폐쇄됐다고 말했다. IRIB에 따르면 이란 혁명수비대 해군 당국자는 남부 호르무즈의 항행 보조 시스템이 파괴돼 승인되지 않은 항로를 통과한 선박은 없었다고 말했다. 프레스TV에 따르면 호세인 모헤비 이란 혁명수비대 준장은 호르무즈 해협이 이란 해군의 완전한 통제 아래 있으며 테헤란의 조건이 충족될 때까지 규정을 따르지 않는 선박은 기뢰를 밟을 위험이 있다고 경고했다. 이란 혁명수비대는 케심섬 상공에서 미국 MQ-1 드론 16호기를 요격해 파괴했다고 밝혔다. IRNA에 따르면 호르모즈간주 당국자는 미국군이 케심섬의 목표물을 공격했지만 주거지, 상업지역 및 주요 기반시설에는 피해가 없었다고 말했다. 바가에이 이란 외무부 대변인은 최근 국제원자력기구(IAEA)가 부셰르를 방문했다고 말했다. 기타 스카이뉴스아라비아는 취재원을 인용해 이라크 헤즈볼라 여단이 주르프 알사크르의 송유관 공격에 연루됐다고 보도했다. 사우디 에너지부와 사우디 통신사에 따르면 사우디아라비아에 대한 후티 반군의 새로운 공격이 이어지는 가운데 리야드의 사우디 아람코 행정 건물이 낙하 파편으로 제한적인 피해를 입은 것으로 전해졌으며, 사상자는 보고되지 않았다. 사우디 주도 연합군은 일요일 리야드를 향해 발사된 이란과 연계된 예멘 후티 반군의 탄도미사일 두 발을 요격해 파괴했다고 밝혔다. 앞서 사우디 수도에서 큰 폭발음이 들렸다는 보도가 나왔다. 후티가 운영하는 예멘 교통부는 국제 선박이 바브엘만데브 해협을 안전하게 통과할 수 있으며, 예외는 “사우디의 적” 소속 선박이라고 밝혔다. 칸뉴스는 취재원을 인용해 이스라엘 정치 지도부가 이란 공격을 IDF에 지시하지 않았다고 보도했다. 지시가 내려질 수 있으며 이는 가능한 대안 중 하나로 여겨진다. 일부는 가장 가능성이 높은 방안이라고 보기도 한다. i24뉴스는 취재원을 인용해 트럼프 대통령이 연말까지 지원을 종료하겠다고 발표했음에도 이스라엘에 대한 미국의 지원은 여전히 논의 중이라고 보도했다. 이스라엘은 지원의 단계적 종료를 협상하려 하고 있으며, 상호 수용 가능한 방안에 도달하기 위한 비공개 협의가 진행 중이다. 이스라엘 헤르초그 대통령은 10월 27일 선거 이후 가디 아이젠코트에게 새 정부 구성 권한을 부여했다. 액시오스는 취재원 두 명을 인용해 트럼프 미국 대통령이 목요일 전화 통화에서 네타냐후 이스라엘 총리에게 자신의 가자 평화 계획을 이행하기 위한 조치를 취하길 원한다고 말했다고 보도했다. 카츠 이스라엘 국방장관은 이란이 핵무기 획득 노력을 되살리려 하고 있으며 이스라엘 안보에 심각한 위협이 되는 다른 활동도 벌이고 있다고 말했다. 그는 이스라엘은 그러한 위협을 받아들일 수 없다고 덧붙였다. 취재원에 따르면 이라크 쿠르디스탄 지역의 호르 모르 가스전이 드론 공격을 받은 것으로 전해졌으며 시설 인근에서 연기가 관측됐다. 이후 해당 가스전의 생산이 중단됐다는 보도가 나왔다. 다나 가스가 이후 이를 확인했다. 암호화폐 비트코인은 오늘 아침 소폭 하락해 7만4천 달러 부근을 유지하고 있다. 이더리움은 상대적으로 부진하지만 2,100달러를 지키고 있다. 아시아·태평양 거래 아시아·태평양 증시는 기술주가 금요일 미국 동종 업종의 가격 움직임을 따라가면서 대체로 긍정적인 흐름으로 한 주를 시작했다. 반등에도 애널리스트들은 상승세가 오래가지 않을 것으로 보고 있다. 자금 흐름은 투자자들이 금요일 반등을 활용해 양방향으로 위험 노출을 줄였음을 시사했다. 아시아에서 가장 큰 상승을 보인 곳은 대만이었다. 금융감독위원회가 공매도 제한을 발표하고 재정부가 5,000억 대만달러 규모의 주식시장 안정기금을 투입할 준비가 돼 있다고 밝힌 뒤 상승했다. ASX 200은 소폭 부진한 흐름을 보이며 장 대부분을 하락권에서 보낸 뒤 간신히 약간의 상승을 기록했다. 또 다른 대형 은행이 실적을 발표했다. ANZ의 회계연도 현금이익은 예상치를 소폭 웃돌았으나 주가는 하락했다. 닛케이 225는 대만 가권지수를 따라 상승해 3% 넘는 상승률을 기록하고 5만9천 선을 회복했다. 코스피는 한때 1%까지 하락했지만 이후 하락분 대부분을 만회했다. 상하이종합지수와 항셍지수는 전반적인 시장 분위기에 맞춰 상승 출발했다. 10월 물가 지표는 엇갈렸다. 헤드라인 CPI는 전년 대비 0.7%로 예상치 0.8%를 밑돌았고, PPI는 5.7%로 예상치 5.3%를 웃돌았다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 취재원에 따르면 중국 은행들은 최근 몇 주 동안 달러 예금 금리를 크게 인상했으며, 일부 금리는 4%를 넘었다. 수출업체들은 달러 현금을 쌓아두고 있는 것으로 전해졌다. 중국승용차시장정보연석회(CPCA)는 10월 승용차 판매량이 165만 대로 전년 대비 27.3% 감소했다고 밝혔다. 테슬라(TSLA)는 5만9,012대를 수출했다. BYD(1211 HK)는 16만5,200대를 수출했다. 교도통신에 따르면 일본 정부는 지방 은행의 사이버보안 비용을 일부 지원하는 보조금 제도에 관한 논의를 시작한 것으로 전해졌다. 예산은 수십억 엔 규모로 예상된다. 중국증권보에 따르면 시장 안정 조치는 단기 시장 변동성에 대응하는 임시 조치를 넘어 중국 금융 거버넌스 체계의 장기적 구성 요소로 발전하고 있다. 주요 아시아·태평양 지표 요약 중국 CPI(10월 전월 대비) 0.0%, 예상치 0%(이전치 0.2%). 중국 CPI(10월 전년 대비) 0.7%, 예상치 0.8%(이전치 0.9%); 근원 CPI 0.8%, 예상치 0.9%. 식품 물가 전년 대비 -2.9%. 비식품 물가 전년 대비 1.5%. 중국 PPI(10월 전년 대비) 5.7%, 예상치 5.3%(이전치 5.0%). 일본 경기동행지수 잠정치(9월) 119.5(이전치 118.8); 일본 경기선행지수 잠정치(9월) 116.4, 예상치 116.7(이전치 118.0). 일본 외환보유액(10월) 1조1,791억 달러(이전치 1조1,784억 달러). 중국 외환보유액(10월) 3조4,050억 달러(이전치 3조4,000억 달러). 호주 민간주택 허가 최종치(9월 전월 대비) -5.3%, 예상치 -5.3%(이전치 5.4%); 호주 건축허가 최종치(9월 전년 대비) -0.8%, 예상치 -0.8%(이전치 12.1%); 호주 건축허가 최종치(9월 전월 대비) 5.1%, 예상치 5.1%(이전치 -5.2%).

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