[시장 분석] 유럽 증시는 전반적으로 상승, AVGO와 CRWD의 실적 부진에 NQ/ES는 하락 압력

유럽 증시(STOXX 600 +0.2%)는 초기 약세에도 불구하고 전반적으로 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 지금까지 뉴스 흐름은 많지 않았다. 그러나 이스라엘과 레바논이 미국 중재 휴전에 합의한 가운데, 해당 합의는 헤즈볼라가 모든 공격을 중단하고 남부 레바논에서 철수할 것을 조건으로 하고 있다는 소식이 일부 긍정적 분위기를 이끌고 있는 것으로 보인다. 섹터별로는 혼조세를 보이고 있다. 소매업(+1.6%)은 수요일 Inditex의 실적 발표 이후 계속 상승 중이다. 소비재 및 서비스(+1.5%), 여행 및 레저(+1.2%)가 상위 3개 업종을 차지했다. 반면 통신(-1.6%), 미디어(-1.2%), 기초자원(-1.1%)이 하락을 주도했다. 주요 종목으로는 Pirelli(-2.4%)가 Grizzly Research에 의해 국가 안보 우려로 매도 포지션에 놓였다. UMG(-5.4%)는 Pershing Square가 인수 제안에도 불구하고 지분을 매도한 후 하락했다. Remy Cointreau(+11.5%)는 연간 이익이 예상치를 다소 상회했으며 유기적 매출 성장 개선을 기대한다고 밝혔다. 유럽의 기술주는 Broadcom의 실적 발표 이후 압박을 받고 있다. 2분기 EPS 및 매출이 예상치를 소폭 상회했으나, 실망스러운 가이던스가 주가에 부담을 주었다. 회사는 3분기 AI 반도체 매출을 160억 달러로 가이던스했으며, 이는 172억 달러의 중간 추정치를 하회했다. CEO Tan은 올해 회계연도에 560억 달러 상당의 AI 칩이 판매될 것이라고 밝혔으나, 시장 추정치(576억 달러)에는 못 미쳤다. 사모펀드 측면에서 Partners Group은 더 많은 자펀드에서 투자자 인출 제한을 준비하고 있다고 밝혔다. 앞서 자사의 Global SICAV 상품 인출 한도를 10%에 근접하자 5%로 제한했으며, 160억 달러 규모의 미국 펀드에서도 상환 요청이 6%에 이르러 인출 제한이 있을 것으로 보도됐다. 미국 주식 선물은 혼조세를 보이고 있으며, Broadcom(-12%, 프리마켓)과 CrowdStrike(-10%, 프리마켓) 하락이 NQ(-0.8%) 및 ES(-0.4%)에 부담을 주는 반면, RTY(+0.3%)와 YM(+0.3%)는 소폭 상승세를 보이고 있다.