Newsquawk 미국 시장 요약: 기술주 약세로 주식 혼조, 장기물 금리는 하락

스냅샷: 주식 하락, 국채 상승, 원유 하락, 달러 상승, 금 하락. 뒤돌아보기: Bessent는 1조 달러에 근접한 재무부 일반계정을 채권 매입 재원으로 활용할 수 있다고 언급; Bessent는 미국이 '경제적 추방 작전(Operation Economic Outcast)'을 개시했으며 이란 위협을 종식시킬 것이라고 발언; Bessent는 이란을 지원하는 세력에 대해 조치와 달러 시스템 차단을 경고; Trump는 2027년 1월 1일부터 캐나다에 대한 일부 관세를 50%로 인상; UKMTO가 Yanbu 서쪽 63해리에서 발생한 사건 보고 받음; NVDA가 AI 서버 가격 인상 예정: 데이터: 독일 GDP 최종치(Q2), Ifo 기대치(8월), 미국 ADP 고용 변동 주간, 주택가격지수(6월), 미국 리치몬드 연은 제조업지수(8월) 이벤트: 호주중앙은행 의사록(8월), 릭스방크 의사록(8월), 연준 할인금리 의사록(8월) 공급: 호주, 영국, 독일, 미국 실적: Intuit 시장 마감 요약 월요일 주식시장은 혼조세를 보였으며, 다우존스는 상승 마감하며 주요지수 중에서 두각을 나타냈고, 다른 지수들은 하락 마감했다. 나스닥이 기술 섹터 약세로 하락을 주도했으며, 반도체와 메모리 종목이 압박을 받았다. 전체적으로 하락세 속에서도 동등가중 S&P 500은 보합을 보였으며, 섹터별로도 혼조 양상을 나타냈다. 필수소비재, 커뮤니케이션서비스, 금융이 강세를 주도했고, 반면 기술, 에너지, 산업재는 약세를 보였다. 에너지 가격은 미국 재무부가 '경제적 추방 작전(Operation Economic Outcast)' 하에 이란에 대한 강력한 제재를 발표했음에도 하락 마감했다. 제재는 이란 관련 거의 60개 기관, 개인, 선박을 대상으로 했으며, 5개 주요 이란 산업(디지털 자산, 기술, 금, 항공, 해운)에 대한 2차 제재도 포함된다. 행정부의 초점이 추가 군사행동보다 경제적 압박 강화에 맞춰지면서 원유에 대한 매도세가 지속된 것으로 보인다. 한편, 소식통에 따르면 Trump가 지난주 테헤란 방문 전 파키스탄 육군참모총장과 통화했으며, Trump는 파키스탄이 영향력을 행사해 이란을 협상 테이블로 복귀시키길 바란 것으로 전해졌고, 이는 행정부가 외교적 해법 가능성을 아직 열어두고 있음을 시사한다. 재무부 수익률 곡선은 월요일 장기물이 강세를 보이며 평탄화됐다. 매입 소식이 장기물에 지지력을 제공했다. CNBC는 재무부가 일반계정(TGA)을 장기물 매입 재원으로 활용할 수 있다고 보도했으며, FBN의 Gasparino는 추가 매입, 단기물 발행 확대, 심지어 20년물 발행 중단 등 장기물 발행 구조 변화 가능성도 보도했다. 외환시장에서는 Bessent의 이란 제재 발표 이후 달러가 강세를 보였다. Trump가 캐나다 자동차, 부품, 철강에 대해 2027년 1월 1일부터 50% 관세 인상을 확정하면서 캐나다 달러는 약세를 나타냈다. 한편, 금은 국채 금리 하락에 힘입어 최근의 상승세를 이어갔으나, 달러 강세 속에 고점에서 다소 밀렸다. 이번 주 시장의 관심사는 미-이란 관련 동향에 집중될 것으로, 이란은 미국의 추가 제재에 경제적 대응을 예고했다. 연준 Warsh 의장 연설, Nvidia 실적, 미국 PCE와 노동통계청 연간 고용 벤치마크 수정, 미 재무부 채권 발행 및 추가 매입 관련 동향 등도 주목할 만하다. 미국 BESSENT: 미국 재무부 장관은 이란 경제를 겨냥한 '경제적 추방 작전' 개시를 발표했다. 제재 대상은 핵, 미사일, 사이버, 석유 네트워크 등 이란 관련 거의 60개 기관, 개인, 선박에 달한다. 추가로 2차 제재의 잠재 대상 산업으로 디지털 자산, 기술, 금, 항공, 해운 등 5개 분야가 지정됐다. 아울러 중개회사 및 그림자 함대를 통한 선박도 UAE, 홍콩, 중국, 싱가포르, 스위스, 유럽 등에서 겨냥됐다. 재무부 Bessent 장관은 이러한 조치가 고삐를 죄고 혁명수비대(IRGC) 및 이란 체제를 자금 공급원으로부터 차단하는 데 초점을 맞춘 것이며, 전방위적 차단 전략임을 강조했다. 또한 이란을 지원하며 원유를 구매·운송하는 세력, 해상·육상 운송 무시에 대해 경고했다. Bessent는 미국 Trump 대통령이 세계 각국 정상과 이란과의 경제관계 단절을 촉구해 왔으며, 재무부가 식별한 활동의 중단에 제한된 시간만 남았다고 주지했다. 구체적인 시한은 없지만, 무한한 인내도 아니라고 덧붙였다. 이번 주 내로 이란 관련 대형 금융기관 제재 계획도 언급했으며, 미국은 이란 자금 세탁 대상에 대해 달러 접근권을 차단할 것이라고 밝혔다. 전반적으로 시장 반응은 크지 않았으나, 달러는 약간 강세, 금은 소폭 하락했다. 채권 T-NOTE 선물(U6) 6틱 상승, 108-14+에 마감 매입 소식에 T-노트가 평탄화. 2년물 -0.6bps(4.234%), 3년물 -1.3bps(4.300%), 5년물 -2.5bps(4.403%), 7년물 -3.3bps(4.535%), 10년물 -4.0bps(4.696%), 20년물 -5.1bps(5.214%), 30년물 -4.9bps(5.227%)로 마감. 금일 동향: 월요일 미 재무부 수익률 전 구간 하락, 장기물 강세에 곡선 평탄화 두드러짐. 단기물은 상대적으로 약보합, 장기물은 최대 5bps 하락. 지난주 재무부 매입 발표 이후 장기채에 대한 관심이 지속되고 있다. 최근 소식은 현재 약 1조 달러에 달하는 재무부 일반계정 자금이 추가 매입 재원으로 활용될 수 있음을 시사했다. 한편, FBN는 월가 고위 인사를 인용해 Bessent가 장기물 숏 베팅 세력(채권 감시자)에 '신의 공포'를 불어넣기 위해 수단을 가리지 않을 것이라 전했다. 추가 매입, 단기물 발행 확대, 20년물 폐지 등 구조 개편 가능성도 언급됐다. Bessent는 이란 제재 수위 상향도 공식화했다. 이란 해운, 항공, 금, 테크, 디지털자산 등 핵심 분야에 대한 2차 제재가 포함됐다. 아울러 이란과의 사업 거래, 특히 해상·육상 우회 운송 거래에 대한 경고도 재차 발언했다. 기초 여건 이외에도, 국채선물 커브에서 대규모 블록거래가 있었다. 09:56EDT/14:56BST 기준, 2026년 9월만기 2년 T-Note 선물 5만 2,600계약이 102-310에, 동시간대 2026년 9월 Ultra 10년물 T-Note 선물(TNU6)은 2만 2,700계약이 110-090에 거래됐다. 이번 주 주요 데이터는 미국 PCE(금요일), 연준 Warsh 의장 잭슨홀 연설 및 연간 BLS 벤치마크 수정이다. 2년, 5년, 7년 만기 국채 입찰도 예정돼 있다. 공급 노트/채권 미국은 2년물 690억 달러(8월25일), 5년물 700억 달러(8월26일), 7년물 440억 달러(8월27일) 발행 예정; 모두 8월31일 결제. 단기채 미국은 930억 달러 3개월물, 고금리 3.715%, B/C 3.08배; 6개월물 790억 달러, 고금리 3.790%, B/C 3.05배 매각 완료* 8월25일 6주물 950억 달러, 8월26일 재개방 2년 변동금리채(FRN) 280억 달러 발행 예정; 모두 8월27일 결제 예정. 단기금리 / 운용 연준 인상 기대치(CME FedWatch): 9월 10.5bp(이전 10.0bp), 12월 27.0bp(이전 25.4bp) EFFR 3.63%(이전 3.63%), 8월21일 거래량 960억 달러(이전 1,020억 달러) SOFR 3.65%(이전 3.63%), 거래량 2조9,520억 달러(이전 2조9,220억 달러) 뉴욕 연은 RRP 수요 3억8000만 달러(이전 2억 달러), 거래 상대방 수 2(이전 1) - 8월24일 기준 원유 WTI(V6) 2.05달러 하락, 85.01달러/배럴 마감; 브렌트(X6) 2.13달러 하락, 90.54달러/배럴 마감 미-이란 긴장이 고조되고 미국이 '경제적 추방 작전'을 개시했음에도 불구하고 월요일 유가 하락. Bessent 재무장관은 기자회견에서 이란 위협을 종식시킬 것이라 언급하며, 정상화 또는 완전 고립 두 가지 길만 있을 것임을 강조. 미 재무부는 이란 관련 약 60개 기관, 인물, 선박 등 제재, 5개 분야 2차 제재와 동시에 이란 지원국에 즉시 중단 및 제한된 기한 내 행동을 촉구. 그럼에도 유가는 뉴스플로우에 큰 반응을 보이지 않았다. 앞서 미국이 이란 거래국/기관에 대한 2차 제재 확대를 발표할 것이라는 소식에 벤치마크유는 강세를 보이기도 했다. 별도로 UKMTO는 사우디 아라비아 Yanbu 서쪽 63해리 떨어진 해역에서 미확인 발사체로 유조선이 공격당한 사건을 보고 받았다. 일정상 오만 외교장관이 화요일 테헤란을 방문해 호르무즈 해협의 해상안보와 항행의 자유 논의 예정이다. 향후 추가 미-이란 수사, 보복 가능성, 경제적 추방 작전 결과에 주목할 예정. 알자지라에 따르면 Trump가 테헤란 방문 전 파키스탄 육군참모총장과 통화했으며, 파키스탄의 영향력을 통해 미-이란 협상 재개를 시도하려는 의도가 있었다고 전해짐. WTI는 84.36-86.57달러, 브렌트는 90.17-92.06달러 범위에서 거래. 주식 마감: SPX -0.28%(7,653), NDX -0.98%(29,024), DJI +0.26%(53,417), RUT -0.70%(2,997) 섹터: 필수소비재 +1.76%, 금융 +1.24%, 유틸리티 +1.04%, 커뮤니케이션서비스 +1.01%, 부동산 +0.59%, 소재 +0.30%, 임의소비재 +0.29%, 헬스 +0.04%, 산업재 -0.69%, 에너지 -0.76%, 기술 -1.59% 유럽 마감: Euro Stoxx 50 -0.26%(8,453), Dax 40 -0.07%(26,119), FTSE 100 -0.26%(10,854), CAC 40 -0.37%(8,453), FTSE MIB -0.24%(52,542), IBEX 35 +0.69%(20,099), PSI +0.40%(9,392), SMI -0.07%(14,447), AEX +0.36%(1,110) 종목별 특이사항: Nvidia(NVDA) 고객, AI 서버 가격 15% 이상 인상 통보 받음. Alibaba(BABA) 800억 홍콩달러 규모 주식 유상증자 실시. YMTC, 생산확대·차세대 저장장치 개발 위해 상하이 IPO로 49억 달러 조달 계획(WSJ 보도) Boeing(BA) PEEA 엔지니어 노조, 계약안 거부하고 파업 권한 부여. Amazon(AMZN)은 신규 자동화 창고 계획 중(비즈니스 인사이더 보도), Symbotic(SYM) 관련 주목 필요 가능성. 외환 달러 지수는 월요일 강세를 보였으며, G10 통화 전반에 걸쳐 차이는 있으나 상승. 루니(캐나다 달러)는 G10에서 부진했으며, 이는 Trump 미국 대통령이 2027년 1월 1일부터 캐나다산 자동차·부품·철강 관세를 50%로 공식화한 영향. 그 외 주요 이슈는 미-이란 관련 및 Bessent 재무장관 기자회견으로 뉴플로우는 비교적 빈약. 요약하자면, Bessent는 이란 경제에 대한 '경제적 추방 작전'을 발표하며, 이란 경제 지원자에 대한 추가 경고도 했다. 미국 오전 중 CNBC는 Bessent가 약 1조 달러의 재무부 일반계정 활용해 채권 매입 가능성을 보도하여 달러 약세도 나타남. 월요일 미국 주요 지표·연준 인사 발언은 없었고, 이번 주 주요 일정은 Nvidia 실적(수), 연준 Warsh 의장 잭슨홀 연설(금). 앞서 언급한 루니 하락 외에 G10 통화의 달러 대비 약세는 전반적으로 제한됨. GBP와 EUR은 소폭 하락, 오세아니아통화가 다음으로 부진했으나, 통화별 이슈보다 전반적 위험 분위기 영향을 받았다. 유로의 경우, ECB Cipollone 이사는 통화정책이 정교하게 조율되어야 하며, 인플레이션이 심각한 시나리오와는 거리가 멀고 스태그플레이션 징후도 없다고 발언.