유럽 오픈: 삼성전자-노조 협상 진전 보도; 우버, 딜리버리히어로 지분 확대; ZIM, 경쟁사 45억 달러 인수 제안; 에볼루션 20억 유로 자사주 매입; 스탠다드차타드, 15% 기업부문 감축 목표

유럽 오픈: 트럼프 대통령이 이란에 대한 계획된 공격을 유예해 추가 협상 시간을 허락하겠다고 밝히면서 지정학적 낙관론에 힘입어 유럽 주식은 상승 출발했다. 밤 사이 아시아태평양 증시는 혼조세였고, 기술주는 글로벌 국채금리 상승으로 가치 평가가 압박을 받아 약세를 보였다. 한국의 코스피는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주에 이익이 집중된 데 대한 우려로 하락했다. 올해 들어 지수는 여전히 75% 상승했으며, 이 두 기업이 약 3분의 2가량을 차지한다. 트럼프가 이란 공격을 연기함에 따라 유가가 하락하면서 미국 국채금리는 소폭 하락했다. 야간 장기금리는 2007년 이후 최고 수준까지 올랐고, 블룸버그는 투자자들이 높은 금리를 고정할지, 추가 매도 위험을 감수할지 저울질하고 있다고 전했다. 골드만삭스는 미 국채에서 가치가 떠오르고 있다고 봤고, 바클레이즈는 금리가 5.5%를 넘을 수 있다며 경고했다. 블랙록은 선진국 국채 노출을 줄일 것을 권고했다. 트럼프가 사우디아라비아, 카타르, 아랍에미리트의 요청에 따라 5월 19일 예정된 이란 공격을 철회하면서 유가는 하락해 브렌트유가 배럴당 약 110달러를 기록했다. 미국 재무부는 이란 전쟁과 호르무즈 해협 봉쇄에 영향을 받은 에너지 취약 국가를 지원하기 위해 러시아 해상 원유 구매를 허용하는 제재 면제를 30일 연장했다. 재무장관 Bessent는 이번 조치가 원유 시장 안정을 도울 것이라고 밝혔다. 트럼프가 이란 공격을 연기함에 따라 미-이란 휴전 합의 기대가 완화되면서 금값이 일시적으로 온스당 약 4,585달러까지 올랐다가, 이후 상승분을 반납해 유럽은 약 4,550달러 선에서 시작했다. 구리는 트럼프의 이란 공격 연기에도 불구하고 투자자들이 글로벌 경제에 신중한 태도를 유지하면서 하락했다. 선물은 아시아 거래에서 상승 출발했으나 이란 해법 불확실성에 아시아 주식과 함께 후퇴했다. 철광석은 4거래일 연속 하락해 2주 만에 최저치를 기록했다. 중국의 4월 경제지표 부진으로 철강 수요에 대한 우려가 커졌다. 오늘 주요 일정으로, 미국 트럼프 대통령이 마감 후 행정명령에 서명할 예정이며, EU 관계자들은 블록의 미국 무역 합의 법제화를 최종 조율한다. 러시아 푸틴 대통령은 중국 시진핑 국가주석과의 회담을 위해 베이징을 방문한다. 일본 기시다 총리와 한국 이 대통령이 만나 이란 전쟁과 미중 관계 변화 속에서 경제협력 강화 방안을 논의한다. 주식시장 측면에서 구글(GOOG) I/O 개발자 콘퍼런스가 오늘과 내일 개최된다. 데이터: 일본 1분기 GDP는 전기비 0.5%(예상 0.4%), 연율 2.1% 성장해, 중동 분쟁에 따른 인플레 위험으로 추가 일본은행 기준금리 인상 가능성을 지지한다고 애널리스트들은 평가했다. 영국 실업률은 3월에 5%(예상 4.9%)로 상승했으나, 경제는 14만8천개 일자리(예상 10만7천개)를 추가했다. 3월 기준 3개월 평균 임금(보너스 포함)은 연율 4.1%(예상 3.8%) 증가, 보너스 제외 수치는 3.4%(예상 3.4%, 이전 3.6%)로 완화됐다. 시의성 있는 4월 HMRC 급여 변화는 -10만 명(예상 -2만6천 명), 청구자 수는 2만6,500명(예상 2만7,300명) 기록. 종목별 주요 뉴스: 기술: 삼성전자(SSNLF)와 한국 노동조합이 사상 최대 규모가 될 수 있는 파업을 막기 위한 협상에서 이견을 좁히고 있다고 보도됐다. 노조가 일부 양보를 하고 있어 합의 가능성이 있다는 평가가 나왔다. 우버(UBER)는 딜리버리히어로(DHER GY) 지분을 19.5%로 확대했으며, 옵션을 통해 추가 5.6%를 보유한다. 우버는 현 단계에서 딜리버리히어로 의결권 30% 이상 취득 의사가 없다고 했으며, 이번 투자는 도어대시(DASH)와의 경쟁 강화를 위한 것이라고 밝혔다. 산업: ZIM 인터그레이티드 쉬핑(ZIM)은 하파크로이드(HLAG GY) 및 FIMI 투자펀드와 42억 달러 규모 인수안을 승인했으나, 사업가 Haim Sakal과 이스라엘 투자자들이 45억 달러 전액 현금 인수 제안을 했다고 FreightWaves가 보도했다. 새로운 제안에는 2억5천만 달러의 직원 보너스 패키지와 선박 및 운영 본부의 이스라엘 내 유지 공약이 포함됐다. 티센크루프(TKA GY)는 자동차 기술 구조조정의 일환으로 인디애나 Terre Haute 공장을 2027년 3월 31일까지 폐쇄하기로 했으며, 약 230명의 일자리에 영향이 있다. 방산주 관련해, 영국은 일본, 이탈리아와 함께 스텔스 전투기 개발에 수십억 파운드를 투자할 계획인 것으로 전해졌다. 라인메탈(RHM GY)은 독일군에 2,030대 트럭 총 10억 유로어치 주문을 받게 된다. 레오나르도(LDO IM) DRS는 무인 항공, 지상, 해상 플랫폼용 Tenum 640 Orbit 비냉각 장파장 적외선 열화상 카메라 모듈을 출시했으며, 플로리다 SOF Week에서 신제품을 공개한다. 에너지: BP(BP/ LN)의 인디애나 Whiting 정유소(하루 44만 배럴) 폐쇄 사태는 3개월째 이어지고 있고, 계약 협상은 여전히 타결되지 않았다. 해당 분쟁은 약 800명 노동자에 영향을 미치나, BP는 정유소 운영을 지속한다. 소재: 아르셀로미탈(MT NA)은 Vallourec(VK FP) 지분 약 2,390만 주, 이는 발루렉 유통주식의 약 10%에 해당하는 규모를 매각해 약 6억6,700만 달러를 확보했다. 프레스닐로(FRES LN)는 주요 광산의 운영 개선, 원가 절감, 금, 은 가격 상승에 힘입어 2025년 수익성 및 현금 창출력이 강화됐다고 밝혔다. 장기 전망도 긍정적으로 내다봤다. 소비재: 에볼루션(EVO SS)은 자본 구조 최적화 및 자본 축소를 위해 20억 유로 자사주 매입을 실시할 예정이며, 3억 유로 규모 리볼빙 신용한도 계약도 체결해 재무적 유연성을 유지한다. 스텔란티스(STLAM IM)는 소형·저가 전기차(E-Car) 프로젝트를 출범, 2028년 생산을 목표로 한다. 볼보(VOLVB SS)는 책임 인정 없이 CARB와 합의, 총 1억9,650만 달러를 비용 지출 및 배출물 저감에 투입하며, 2분기 영업이익에 부정적 영향을 줄 것으로 전망했다. 커리스(CURY LN)는 연간 조정 세전이익을 1억9,100만 파운드(이전 1억8,000만~1억9,000만 파운드)로 예상했으며, 영국 및 아일랜드 사업의 기초 매출이 3% 증가했다고 밝혔다. 금융: 로이드(LLOY LN)는 데이터센터 및 친환경 에너지 등 섹터에 집중해 미국 인프라 투자 확대를 준비 중이며, 이는 기업 및 기관금융 전략의 일환으로 미국 기업과 미국 진출 영국 고객에 대한 대출도 포함한다. 스탠다드차타드(STAN LN)는 2030년까지 기업부문 인력의 약 15%를 감축하고, 2028년 이후 자기자본이익률(RoTE) 15% 이상, 2030년엔 약 18% 달성을 목표로 한다고 밝혔다. 또한, 주주와 채권자들이 Zodia Custody 비구속 인수 제안을 수용했다고 전했다. 헬스케어: 트럼프 행정부는 600개 이상의 복제약을 DTC 소비자 처방 플랫폼 TrumpRx에 추가한다. 트럼프 대통령은 저가 지역 약국 또는 택배 연계 도구가 도입된다고 밝혔으며, 마크 큐번의 Cost Plus Drug, 아마존 약국(AMZN), GoodRx와 협력한다. 사노피(SAN FP)는 efdoralprin alfa가 AATD 임상 2상 1차 평가변수를 달성했으며, 3주마다 투여 시 주평균 fAAT 저점 수치가 기존 주간 혈장 단백 치료 대비 3배 이상 상승했다고 발표했다. 주요 증권사 의견 변경: ams-OSRAM(AMS SW)은 JP모간에서 상향. 아데코(ADEN SW)는 UBS에서 하향, Barratt Redrow(BDRW LN)는 바클레이스에서 하향, Bellway(BWY LN)는 바클레이스에서 하향, Gerresheimer(GXI GY)는 제퍼리즈에서 하향. 앞으로 일정: 주요 이벤트: 미국 트럼프 대통령이 16:30EDT/21:30BST에 행정명령에 서명. EU 관계자들이 미국 무역협정 법안 마무리 회의. 러시아 푸틴 대통령이 중국 시진핑 주석과 회담 예정. 일본 기시다 총리 및 한국 이 대통령이 이란 전쟁과 미중관계 변화 속에서 경제협력 증진 협의. 알파벳(GOOG) 구글 I/O 개발자 콘퍼런스가 5월 19~20일 개최. 주요 데이터: 유럽에서는 유로존 무역수지(이전 115억 유로) 발표. 북미에서는 미국 ADP 고용 변동(이전 3.3만 명), 미결주택 판매(이전 전월대비 1.5%, 전년대비 -1.1%) 발표 예정. 캐나다 4월 CPI는 전월 대비 +0.6%(이전 0.9%), 연율 3.1%(이전 2.4%)가 예상되며, 근원 CPI는 월간 0.3%(이전 0.2%), 연율 2.6%(이전 2.5%)로 전망. 발언: 미 연준 Waller(투표권, 비둘기파) 위원이 패널 토론에 참여한다. 마감 후 연준 Paulson(2026년 투표권)이 애틀랜타 연준 콘퍼런스에서 기조연설. 영란은행 Breeden(비둘기파)은 화폐의 미래에 관해 연설(원고 제공 예정). 유럽중앙은행 수석 이코노미스트 Lane(비둘기파)은 정책 패널에서 발표. 노르웨이중앙은행 Bech-Moen은 통화정책과 노르웨이 경제, 릭스방크 Bunge는 AI와 통화정책에 대해 발표. 채권발행: 독일은 2031년 만기 Bobl 50억 유로어치, 영국은 2031년 만기 연동국채 12억5천만 파운드 판매 예정. 에너지: 마감 후 미국 API 주간 에너지 재고 발표 예정. WTI 2026년 6월물 만기. 실적: 오늘 실적 발표 예정 주요 기업은 홈디포(HD), 키사이트 테크놀로지(KEYS), 톨브라더스(TOL) 등.