Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 26일

미국 주식은 최근 AI 혼란 우려 완화의 후풍이 계속됨에 따라 상승세를 이어갔다. 이에 따라 나스닥은 기술주와 금융주가 상승을 주도하며 주요 경쟁지수들보다 더 뛰어난 성과를 보였고, 기술주는 소프트웨어의 상승에 힘입어 상승했으며, NVIDIA(NVDA) 주식도 실적 발표를 앞두고 지지받았고, 실적이 예상보다 좋게 발표되어 선물시장에 추가적 상승을 더했다. 수요일에는 USD가 주요 통화들에 대해 전반적으로 약세를 보였으며, 트럼프의 국정연설은 새로운 정책이 없어서 큰 반응을 이끌지 못했고, 미국 주식은 기술주 심리가 NVIDIA 실적 발표를 앞두고 개선되어 계속 반등했으며, 이로 인해 위험 선호가 높은 FX에서 위험추구가 높아질 것으로 보인다. 다만 오늘 주요 미국 경제지표는 없었고, 연준(Fed) 위원들의 발언은 향후 정책 결정에 대해 특별한 언급이 없었다. 향후 주요 일정으로는 뉴질랜드 ANZ 기업설문, 호주 민간자본지출, 일본 경기선행지수, 싱가포르 산업생산, 한국은행 금리 결정, 호주 공급 등이 있다. 향후 주요 일정으로는 뉴질랜드 ANZ 기업설문, 호주 민간자본지출, 일본 경기선행지수, 싱가포르 산업생산, 한국은행 금리 결정, 호주 공급 등이 있다. Newsquawk 주간 전망 보기는 여기를 클릭하세요. 미국 거래 미국 주식은 최근 AI 혼란 우려 완화의 후풍이 계속됨에 따라 상승세를 이어갔다. 이에 따라 나스닥은 기술주와 금융주가 상승을 주도하며 주요 경쟁지수들보다 더 뛰어난 성과를 보였고, 기술주는 소프트웨어의 상승에 힘입어 상승했으며, NVIDIA(NVDA) 주식도 실적 발표를 앞두고 지지받았고, 실적이 예상보다 좋게 발표되어 선물시장에 추가적 상승을 더했다. SPX +0.81% (6,946), NDX +1.41% (25,329), DJI +0.63% (49,482), RUT +0.41% (2,663). 자세한 요약을 보려면 여기를 클릭하세요. 관세/무역 USTR Greer는 미국이 교체 관세가 현재 무역 협정과 어떻게 연계되는지 무역 파트너들에게 설명했다고 밝혔으며, 일부 국가에 대해 관세가 15%까지 인상될 것이라고 덧붙였다. 또한 관련 조사를 위한 연방 공보 공지(federal register notice)를 발행할 것이라고 했다. Greer는 중국과 초과 생산량에 대해 논의했으며 중국은 일정 수준의 관세 부과를 이해하고 있으며, 미국은 중국과의 협정 유지 의사를 밝혔다. 또한 캐나다 및 멕시코와 경제적 혼란 방지와 미국으로의 생산 재이전을 위해 논의 중이며, 캐나다 측이 워싱턴에 곧 방문할 예정이며, 거래 성립 방안에 대해 캐나다의 아이디어를 열어둘 것이라고 밝혔다. USTR Greer는 관세의 목표는 연속성이며 15% 관세 적용 방안을 검토 중이라고 했고, 유럽 및 영국 당국과 긴밀히 접촉하고 있으며 EU와 영국이 약속을 지킬 것으로 기대한다고 했다. Greer는 며칠 내로 15% 관세에 관한 선포를 발행할 것이며 "적절한 경우" 관세를 15%로 인상할 것이라고 밝혔다. 또한 강제 노동 및 해산물 관련 301조 조사 실시 예정임을 언급했다. 멕시코가 미국 에너지 생산업자에게 차별을 하고 있고, 캐나다가 미국 유제품의 접근을 제한하고 있으며, 멕시코와 캐나다의 환적(transhipment)도 문제라고 덧붙였다. 멕시코 대통령 Sheinbaum은 미국 대통령 Trump와 "멕시코 상황을 확인하기 위한" 통화를 했다고 밝혔다. 중국 총리 Li는 독일 총리 Merz와의 회의에서 양측이 과학 연구 기관 및 기업의 공동 연구개발 협력 강화 지원을 해야 하며, 독일이 중국과 EU 관계 발전 촉진에 적극적 역할을 하길 바란다고 말했다. 독일 총리 Merz는 중국과의 무역에 대해 추가적인 시장 개방을 환영하며 이는 상호 이익이라고 했고, 중국과의 성공적인 협력 지속을 희망하며 질서 있는 시장 접근과 공정한 경쟁이 필요하다고 덧붙였다. 미국과 영국은 기술 협정 관련 작업을 임시적으로 재개 중이며, 고위 관료들이 민간 핵 기술도 논의 시작했다고 FT가 보도. 블룸버그에 따르면 영국 정부는 방위비 지출을 신속하고 신뢰성 있게 인상하는 계획을 발표하지 않을 경우 트럼프 대통령으로부터 신규 비판을 받을 수 있다는 우려가 커지고 있다고 전함. 주요 헤드라인 연준 Barkin(2027년 투표권자)는 AI로 인해 사람들이 즉시 일자리에서 밀려난다고 가정할 필요는 없으며, AI가 근로자들에게 더 고숙련 업무를 할 기회를 제공할 것이라고 말했다. 연준 Musalem(2028년 투표권자, 매파)는 인플레이션이 목표치보다 거의 1%포인트 높으며 노동시장이 질서 있게 냉각되고 있다고 했으며, 기본 전망은 경제가 2% 또는 그 이상 성장한다는 것이고, 금리 환경은 완화적이며, 규제 완화 및 재정 후풍이 있다고 했다. 인플레이션이 더 오래 높은 상태일 수 있다고 했지만, 이는 그의 기본 전망은 아니며 현재 정책은 실질적으로 중립적이고 적절하게 균형을 잡고 있다고 말했다. 연준 Schmid(2028년 투표권자)는 연준 대차대조표 논의의 주요 초점이 준비금 규모라고 했고, 대차대조표의 기간(duration)에 대해 우려한다고 했다. 연준의 모기지 보유가 해당 시장의 수익률을 낮추었으며, 연준이 모기지 채권을 처분하는 데 수년이 걸릴 것이라고 설명했다. 또한 현 고용시장 상황은 꽤 좋은 수준이며, 연준의 임무인 인플레이션 측면에서는 할 일이 남아 있다고 언급했다. 연준 Bostic(퇴임 예정)은 정책 결정에서 연준의 독립성이 경제적 성과와 신뢰를 높인다고 말했다. 미국 하원 위원회는 향후 몇 주 내로 주택 법안 처리를 진행할 예정이라고 Punchbowl이 보도했다. White 공식은 Amazon(AMZN), Google(GOOGL), Oracle(ORCL)이 데이터센터 관련 협약을 체결할 것이라고 Fox News가 보도했다. Semafor에 따르면 미국 정부는 중국과의 경쟁이 심화됨에 따라 로봇 제조업체와 회합할 예정이다. FX 수요일 USD는 주요 통화에 대해 약세였으며, 트럼프 국정연설이 신규 정책 부재로 큰 반응을 이끌지 못했고, 미국 주식은 기술주 심리 개선으로 반등이 지속됐으며, NVIDIA 실적 발표를 앞두고 위험 선호가 높은 FX에서 위험추구가 높아질 것으로 보인다. 다만 오늘 주요 미국 경제지표는 없었고, 연준(Fed) 위원들의 발언은 향후 정책 결정에 대해 특별한 언급이 없었다. EUR는 약한 달러 덕분에 1.1800대 회복했으나, 블록 내 뚜렷한 촉진 요인 부재로 상승폭은 제한되었다. GBP는 cyclical peer의 상승과 함께 상승했고, 영국은행 Greene의 발언(연준과 완전히 반대 방향의 정책 추진 근거가 강하고 다른 중앙은행의 위험을 근거로 국내 정책 설정은 타당하지 않다는 발언)으로 추가 지지받았다. JPY는 일본 총리 Takaichi의 일본은행 정책위원회 내 Sato와 Asada 임명(재플레이션적 및 온건파로 평가되는 인물) 이후 부진했다. 고정수익 T-note는 JGBs, 위험심리, 약한 입찰 등 영향으로 만기 전 구간에서 하락 마감. 원자재 유가 가격은 혼조세를 보이며 거의 변동 없었고 Brent는 소폭 상승, WTI는 미국 내 대규모 재고 증가가 상승을 저지하며 하락. 지정학적 이슈가 집중되는 가운데, 미국과 이란의 제네바 협상이 목요일부터 시작되며, 이란 외무장관은 미국이 이란을 공격할 경우 해당 지역 내 미국 기지가 정당한 공격 대상이 될 것이라고 반복 언급. 미국 EIA 원유 재고 변화(2월 20일): +1,600만 배럴(예상 +180만배럴, 이전 -900만배럴) OPEC+는 3월 1일 회의에서 4월 원유 생산 13.7만 bpd 증산 검토 예정. 별도로 일부 OPEC+ 당사자들은 그룹이 이번 일요일에 4월 정책 관련 소폭 증산에 동의할 것으로 기대한다고 했으나, 아직 최종 방침은 정하지 않았으며 미국-이란 간 충돌 위험 고조로 전망이 불투명하다고 블룸버그 소식통 인용. 사우디아라비아는 미국이 이란을 공격했을 경우 단기 원유 생산 및 수출 급증 계획 준비 중. 러시아 부총리 Novak는 현재 가격에서 원유 생산 및 수출이 유리하다고 TASS에 언급. 블룸버그 보도에 따르면 러시아와 이란은 중국에 판매하는 원유 가격을 인하하고 있으며 러시아 Urals급은 ICE Brent보다 12달러/bbl 낮게(이전 10달러/bbl 낮게), 이란 Light는 ICE Brent보다 11달러/bbl 낮게(이전 8-9달러/bbl 낮게) 판매중. 카자흐스탄은 2월 원유 및 가스콘덴세이트 생산량을 178만 BPD로 증가(1월 127만 BPD). CME는 기술적 문제로 Globex 금속 및 천연가스 선물/옵션 시장을 일시 중단했다. 지정학적 이슈-중동 미국 특사 Witkoff는 이란 핵협정은 무기한 지속되어야 한다고 Axios에 언급. 미국 재무부는 이란 관련 신규 제재를 발표했으며, 재무장관 Bessent는 미국 재무부가 이란에 대한 무기 압박을 계속할 것이라고 밝혔다. 이란 대통령은 워싱턴과 협상에 대해 긍정적인 전망이 있다고 Al Hadath에 말했다. 이란 외무장관은 미국이 이란 공격을 결정할 경우, 해당 지역 내 미국 기지는 이란이 미국 기지로 간주해 정당한 공격 대상이 될 것이며, 이웃국이나 다른 영토로 간주하지 않을 것이라고 함. 이란 국회의장은 미국-이란 협상에 대해 모든 선택지가 열려 있으며, 품위 있는 외교와 방위 준비가 되어 있다고 밝혔다. 이란 IRGC 지상군이 수요일 미사일 공격 시나리오 실전 훈련을 실시했으며, 훈련 장소가 미국 UAE 알-다프라 기지와 매우 흡사했고, 해당 시나리오에서 전술 탄도미사일을 사용했다고 Iran International에 보도됨. 이라크 무장 세력은 미국군에 대한 공격 재개 경고(알 아라비야 인용). 이스라엘 외교 소식통은 이란의 새로운 협상안이 미국 기준을 충족하지 못하며, 한 소식통은 미국이 이란 공격에 나설 가능성이 높다고 Ynet에 언급. Hezbollah 소식통은 미국이 이란에 "제한적" 공격을 할 경우 헤즈볼라는 군사적으로 개입하지 않을 것이라고 AFP에 밝혔고, 워싱턴은 이란 최고지도자 Khamenei 겨냥은 레드라인으로 간주한다고 N12 Lipkin이 언급. 러시아-우크라이나 우크라이나 관련 3자 회담은 3월 초로 일정이 변경되었으며, 장소는 협의 중(Russia 보도). - 미국 대통령 Trump는 우크라이나 대통령 Zelensky와 통화를 했다고 Axios가 소식통 인용 보도. 우크라이나 대통령 Zelensky는 미국 대통령 Trump, 특사 Witkoff 및 특사 Kushner와 통화했으며, 대표들은 목요일 제네바의 양자회담에서 다룰 이슈 및 차기 3자회담 준비를 논의했다고 밝혔다. 우크라이나 대통령 Zelensky 협상대표들은 목요일 미국측과 회동할 예정이며, 3월 정상회담을 목표로 하고 있다. 우크라이나 대통령 Zelensky는 Druzhba 파이프라인 수리 권고를 받았으나 "그리 빠르지는 않다"고 언급. 헝가리 총리 Orban은 우크라이나가 헝가리 에너지시스템을 방해하는 추가 행동 준비 중이라고 국가안보 서비스 보고서를 인용해 밝혔으며, 주요 인프라 보호 강화 및 필요 시 부대 배치 지시. 기타 BBC가 영국 외무부 장관 Falconer 인용 보도에 따르면 영국은 Chagos Islands 협정 비준을 일시 중단했으며, 적절한 시기에 의회에 다시 상정할 것이라고 했고 미국과 논의 위해 잠시 멈췄다고 함. 그러나 이후 영국 정부는 Chagos Island 협정 비준 중단을 부인. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국 DeepSeek는 향후 모델을 NVIDIA(NVDA) 및 AMD(AMD)에 제공하지 않고, DeepSeek는 Huawei 및 기타 중국 업체에 조기 접근 권한을 부여함. 한국은 시장 안정 목적으로 1분기 채권 발행을 축소할 예정. 태국 중앙은행은 예상과 달리 기준금리를 25bp 인하하여 1.00%로 조정(예상 1.25% 유지), 4-2로 인하에 찬성했고 헤드라인 인플레이션 하향 위험이 이전 평가보다 증가할 것으로 전망. EU/UK 주요 헤드라인 영국 총리 Starmer는 학생 대출 제도를 더 공정하게 만드는 방안을 모색할 것이라고 밝힘. 영국은행 Greene는 연준과 정반대 정책 추진 근거가 강하며 다른 중앙은행의 위험을 기반으로 국내 정책 설정은 타당하지 않다고 밝힘. Greene는 또한 MPC가 인플레이션이 2026년 목표로 되돌아올 것으로 예상하며, 기저 디스인플레이션에 대한 양방향 위험이 있다고 언급. ECB는 Vujcic가 2026년 6월 1일부터 비갱신 8년 임기를 수행하며, ECB 집행 이사회는 Vujcic를 ECB 부총재로 임명하는 권고에 이의 없음. 프랑스 정부는 의회에서 불신임 투표를 살아남음. 데이터 요약 독일 GfK 소비자 신뢰(3월): -24.7 (예상 -23.1, 이전 -24.2, 수정 -24.1, 저점 -23.5, 고점 -22) 독일 GDP 성장률 QQ 최종(4분기): 0.3% (예상 0.3%, 이전 0.0%, 저점 0.2%, 고점 0.3%) 독일 GDP 성장률 YY 최종(4분기): 0.4% (예상 0.4%, 이전 0.3%, 저점 0.3%, 고점 0.4%) EU 인플레이션율 MM 최종(1월): -0.6% (예상 -0.5%, 이전 0.2%, 저점 -0.6%, 고점 -0.5%) EU 인플레이션율 YY 최종(1월): 1.7% (예상 1.7%, 이전 2%, 저점 1.7%, 고점 1.7%) EU 핵심 인플레이션율 YY 최종(1월): 2.2% (예상 2.2%, 이전 2.3%, 저점 2.2%, 고점 2.2%)