Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 8월 11일

바브 알-만답에서 해상 사건이 보고되었으며, Fars는 사우디 선박이 예멘군의 공격을 받았다고 보도했습니다. 별도로, UKMTO는 오만만에서 유조선과 군대가 관련된 사건 보고를 받았습니다. RBA는 예상대로 금리를 동결하고 매파적 입장을 유지했으나, CPI 전망치를 하향 조정했습니다. AUD는 약간의 압력을 받았습니다. 미국 주식 선물은 조용한 흐름을 보이고 있는 반면, 유럽 증시는 에너지 가격 상승(브렌트유 +2.2%)으로 하락 중입니다. 미국 CPI 발표(수) 전 거래량이 적은 가운데, 채권 벤치마크도 하락세를 보이고 있습니다. 오늘 예정된 주요 일정에는 미국 ADP 고용 변동 주간, 기존 주택 판매(7월), 미국 채권 공급, Supermicro & CoreWeave 실적 발표 등이 포함됩니다. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 변화 없음 DAX40 -0.4% Stoxx 600 -0.1% FTSE 100 -0.1% ES 9월'26 변화 없음 RTY 9월'26 -0.1% NQ 9월'26 +0.1% YM 9월'26 -0.1% FX DXY +0.1% (99.87) EUR/USD -0.1% (1.1533) USD/JPY 변화 없음 (159.32) GBP/USD -0.1% (1.3500) 채권 미국 T-Note 9월'26 -7틱 Bund 9월'26 -23틱 미국 10년물 금리 4.729% 독일 10년물 금리 3.199% 에너지 & 금속 WTI 9월'26 +2.5% 브렌트 10월'26 +2.2% 현물 금 -0.4% LME 구리 +0.1% 암호화폐 비트코인 +0.4% 이더리움 +0.3% 10:50BST / 05:50EDT 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시는 AEX와 IBEX 35를 제외하고 대부분 하락세이며, 에너지 가격 상승이 지수에 부담을 주고 있습니다. 에너지 부문의 상승은 바브 알-만답 인근 사우디 선박이 공격당했다는 보도 이후 나타났습니다. 최근 후티는 사우디 유조선을 대상으로 한 작전을 계속하겠다고 다짐한 바 있습니다. 섹터별로는 약세가 우세합니다. 에너지 섹터만 상승폭이 뚜렷하며(브렌트 +2.5%), 관광·레저가 가장 부진, 보험·건설업종이 그 뒤를 잇고 있습니다. 미국 주식 선물은 사실상 보합권. 오늘 시장의 주요 관전 포인트는 마감 후 CoreWeave와 Supermicro 실적 발표입니다. CoreWeave는 최근 데이터센터 투자 이점이 2026년 하반기부터 나타나기 시작할 것이라 밝혀 실적 가이드에 관심이 집중되고 있습니다. 그 외, Nvidia(NVDA)는 Apollo(APO), Blackrock(BLK), Blackstone(BX), Brookfield, Goldman Sachs(GS), KKR(KKR)와 함께 5,000억 달러 이상의 서드파티 자본을 동원하기 위한 AI 컴퓨팅 인프라 금융 플랫폼을 구축한다고 확인했습니다. FX G10 통화시장은 조용하며, 대부분 달러 대비 보합세이고, 약간의 움직임은 지정학적 이슈가 견인합니다. DXY는 월요일 상승폭을 이어가며 100선 돌파를 노리고 있으며, 에너지 가격 상승이 달러 강세를 지지(상품 참조), 이로 인해 연준에 대한 긴축 기대가 소폭 확대되었습니다. 이번 주의 최대 관심사는 CPI 발표로, NFP 이전 FT 보도에 따르면 Warsh가 9월 회의를 앞두고 인플레이션에 집중했다는 점이 부각됩니다. 오늘 예정된 데이터는 ADP 주간 발표가 있으며, 연준 인사 발언 예정은 적은 편입니다. RBA가 예상대로 금리를 동결한 이후 AUD는 전반적으로 변동이 없었습니다. 성명문에서 인플레이션 감시에 대한 언급을 조정(“필요한 경우 현금금리 인상할 준비” → “상방 위험이 현실화될 경우...”)하고, 정책을 “다소 제약적”이라고 기술, 인플레이션 전망도 하향 조정하여 은행이 현 레벨에 만족하고 2027년 중반까지 동결할 것이라는 시장 예상에 힘을 실었습니다. 다만, 기자회견에서 “추가 인상 필요성 가능”이란 매파 발언 이후 AUD/USD는 하락폭을 만회, 0.7050에서 10핍스 내림세에 그쳤습니다. 일부 은행은 매파적 위험성에 경계, ING·Westpac·MUFG 등은 2026년 동결 전망을 유지, RBA 시장 가격은 발표 이후에도 변동이 없었습니다. 지정학적 상황 개선이 없는 가운데 에너지 수출국 통화는 달러 대비 강세(CAD +0.1%, NOK +0.1%). NOK은 스칸디 교차(NOK/SEK +0.2%)에서 1.00 상회, SEK은 순수입국으로서 약세를 보였습니다. 그 밖에는 조용한 흐름, GBP, JPY, CHF 모두 달러 대비 보합; EUR도 달러와는 변동 없음, 다만 대부분의 중동유럽통화 대비 강세, 특히 HUF에 대해 강세가 두드러졌습니다. 채권 전일 밤 중에는 보합권이었으나, POTUS 발언 및 기타 진전 부재에도 불구하고 에너지 가격 추가 상승 이후 채권시장 약세가 두드러졌습니다. 특히 유럽 초반 바브 알-만답 해상 사건(상품 참조) 이후 방향성이 명확해졌습니다. 미 국채는 108-09에서 108-04로 하락, 최대 7+틱 하락. Bund와 Gilt도 같은 방향, 각각 124.28, 86.33까지 하락. 각각 21, 53틱 하락. 일정은 양국 모두 경미했습니다. 독일 Bobl 입찰은 이전과 대체로 비슷했으나, Bund 선물은 소폭 반등. 독일, 3.031년 Bobl 2.90%로 46.27억 유로 발행(예상 60억), 입찰 경쟁률 1.48배(이전과 동일), 평균 수익률 2.93%(이전 2.89%), 자체 인수 22.9%(이전 24.1%). 상품 WTI 9월·브렌트 10월 선물은 바브 알-만답 인근에서 사우디 선박 공격 보도 이후 강세입니다. 미국 트럼프 대통령은 이란과의 잠재적 긴장 고조 가능성에 대해 “확실히 가능하다고 본다”며 추가 격화 가능성을 언급, 또 이란의 분쟁 중 보상 요구에 대해서는 오히려 미국이 이란에 보상을 요구했다고 발언. 시장은 호르무즈와 바브 엘 만답에서의 원유 흐름 재개 가능성 주목, 미국-이란 협상 타결 어려움 및 이란-오만의 호르무즈 협상은 워싱턴에 불리하게 진행 중. 브렌트유는 어제 고점(87.93달러/bbl) 위 87.41-90.02달러/bbl 구간, WTI도 81.91-84.46달러/bbl 구간으로 어제 고점 82.38달러/bbl 상회 움직임. 네덜란드 TTF는 62.50유로/MWh에서 저항, 60유로/MWh 상회에서 보합. 에너지 가격 추가 상승으로 귀금속은 전반적으로 약세, 인플레이션 및 성장 우려도 부각. 현물 금은 100일 이동평균선(4,389달러/온스) 인근 4,356-4,435달러/온스 구간, 어제 고점 4,395달러/온스, 200일 이동평균선은 4,497달러/온스. 현물 은도 비슷하게 약세, 64.23-66.48달러/온스 하단. 기초금속은 혼조/보합, 에너지 하방압력은 중국의 부양 기대감이 완충. 3M LME 구리는 14,103-14,199.40달러/t의 좁은 구간. 이란 석유장관은 9월 말까지 9,500만 입방미터의 가스가 생산 사이클에 복귀할 것이라 밝혔습니다. 루마니아는 도나우강 저수위로 향후 48시간 내 2호 원자로를 가동 중단 예정. 칠레의 코델코 구리 생산은 6월 기준 전년동월대비 4.8% 감소(11만4,400t), 에스콘디다 광산은 45.8% 증가(11만1,400t), 콜라우아시 광산은 1.7% 증가(3만4,900t), 코칠코 기준. 주요 유럽 소식 스웨덴 NIER 경제전망: 2026년 GDP 성장률 전망 2.4%(이전 2.2%) 상향, 2027년 GDP 성장률 유지; 2026년 CPIF 유지, 2027년 CPIF 2.2%(이전 2.1%)로 하향 조정. 주요 유럽 데이터 요약 이탈리아 무역수지(6월) 42억3,200만(예상 47억4,000만, 이전 47억9,300만) 영국 BRC 소매판매지수(7월 전년대비) 1.0%(예상 1.5%, 이전 1.7%) 중앙은행 RBA는 현금 금리를 4.35%로 동결(예상 부합), 만장일치 결정. 물가가 여전히 높으며, 위험이 상방에 치우쳤지만 금융 여건은 다소 제약적이며, CPI 전망도 하향 조정. 앞으로도 들어오는 데이터와 전망, 위험의 변동성에 주목, 높은 인플레이션이 고착화되지 않도록 집중할 것. 필요하다면 추가 금리 인상도 고려. 물가는 여전히 너무 높아 2027년 말에서야 목표 중간값에 근접할 전망, 상방 위험 존재. 올해 세 차례 금리 인상 이후 금융 여건이 한층 더 긴축적, 경기 역시 예상대로 둔화. 호주 금융 여건은 다소 제약적이며, 경기는 2027년 균형 회복, 이전 전망보다 다소 앞당겨짐. 정책 발표 후 기자회견에서 RBA Bullock 총재는 인플레이션 상방 위험이 있으며 필요하면 추가 인상할 것이라고 언급. 금리 인하에 대한 논의는 없었으며, 인상 또는 동결만 논의됐다고 밝혔습니다. 일본은행, 9월 17~18일 차기 정책회의에서 추가 금리 인상을 검토할 수 있다는 보도(Jiji 인용), 이는 6월 인상 이후 인플레이션 상방 위험 대응 차원. 지정학 중동 바브 알-만답에서 해상 사건이 보고, Fars는 사우디 선박이 예멘군 공격을 받았다고 전했습니다. 또 다른 소식으로 바브 알-만답에서 해안경비대가 선원 구조 중 두 번째 미사일이 선박을 겨냥했다는 예멘 소식통 보도도 있었습니다. UKMTO, 오만만에서 유조선과 군대가 연루된 사건 보고 접수. 이란 외무장관 아라그치, 호르무즈 봉쇄에 대해 세계가 미국을 책임지게 해야 하며, 호르무즈 안보는 미국의 공격 중단이 필요하다고 언급(Fars News Agency 인용). 예멘 군 소식통, 정부군이 Shabwa의 Harib에서 민병대 진지를 집중 공격했다고 보도(Al Arabiya 인용). 예멘 Marib에서 폭발 보고됨(SNN 인용). 레바논과 이스라엘, 9월 초 차기 회담 개최 예정(Al-Arabiya 인용). 이스라엘군, 남부 레바논에서 새 공습 단행(SNN 인용). 러시아-우크라이나 키이우 시장, 수도에서 폭발 발생 및 탄도미사일 공격 받고 있다고 발표. 우크라이나군, 러시아 Orsk 정유소 공격했다고 밝혔습니다. 터키는 러시아 및 우크라이나와 흑해 내 선박 공격 방지 메커니즘 협의 중(RIA, 터키 내각 소식통 인용). 암호화폐 비트코인, 월요일 매도폭 일부 만회, 20-SMA 64,150달러 하회 유지. APAC 거래 APAC 주식시장은 월가의 미온적 흐름을 이어받아 혼조세. 지정학적 불확실성 속 원유·금리 상승으로 위험 선호가 제한, 일본 휴일로 아시아 시장도 거래량 감소. ASX 200은 원자재 가격 강세 기반 에너지·광산주 강세로 상승했으나, NAB 기업신뢰지수 부진 및 RBA 동결(예상 부합, 약간 덜 매파적)로 상승폭 제한. 중앙은행은 호주 금융환경이 다소 제약적, CPI 전망치 하향 언급. KOSPI는 기술주 반등, 삼성전자 강세로 상승. 항셍·상하이종합은 인민은행(PBoC)이 오늘 유동성 운영을 제로로 결정한 가운데 부진했으나, 중국 소비 진작용 바우처 지급 소식이 하락을 완충. 주요 아시아-태평양 소식 중국 CPCA, 7월 승용차 판매 147만대(6월 165.1만대, 전년대비 -21.1%); 테슬라(TSLA) 7월 수출 66,330대(6월 36,000대). 주요 APAC 데이터 요약 한국 8월 1~10일 수출 전년동기대비 45.3% 증가, 수입 23.1% 증가, 무역수지 잠정 18억달러 흑자. 호주 NAB 기업신뢰지수(7월) -6(이전 -5) 호주 NAB 기업경기지수(7월) 4(이전 3)