Newsquawk 데일리 유럽 개장 뉴스 - 2026년 7월 2일

미국과 이란의 도하 회담은 호르무즈 해협 관리와 포괄적 핵합의를 목표로 한 60일 양해각서(MoU) 조건에 집중됐다고 Axios가 보도했다. 카타르와 파키스탄 중재자들은 긍정적인 진전이 있었으며, 양측이 향후 지속적인 논의를 이어가기로 합의했다고 밝혔다. 브렌트유 -0.9%. USTR은 미국이 현행 USMCA 연장에 동의하지 않았으며, 협정의 단점과 양자 무역적자를 해결하기 위해 캐나다 및 멕시코와 계속 협력할 것이라고 밝혔다. APAC 주식은 혼조세를 보였고, 유럽 주식 선물은 다소 강세로 개장할 것으로 나타났다. DXY는 오늘 발표될 NFP(비농업부문 고용) 보고서를 앞두고 소폭 하락했으며, 가격 움직임은 조심스러웠다. 주요 예정 지표 및 일정으로는 스위스 인플레이션(6월), EU 실업률(5월), 미국 고용보고서(6월), 신규 실업수당 청구, ECB 엘더슨 & 치폴로네, BoE 맨, Fed 데일리 등의 연설, 그리고 스페인·프랑스·영국의 공급 소식이 있다. 이란 갈등 Axios의 Barak Ravid에 따르면 미국과 이란 협상단은 도하에서 호르무즈 해협 관리와 포괄적 핵합의를 위한 60일 MoU 조건에 초점을 맞춰 회담을 재개했다. 임시의 1주일 완화 합의가 유지되는 가운데, 미국 관리들은 행정부가 추가적인 이란의 공격에 군사적으로 대응할 준비가 되어 있다고 경고했으며, 트럼프 대통령이 과거 군사 옵션에 대한 브리핑을 요청한 바 있다고 언급했다. 미국 정부 관계자는 미국이 이란이 진지하게 협상에 나서길 기대하지만, 그렇지 않을 경우 협상장에서 떠날 준비도 되어 있다고 X의 New York Post 기자를 인용해 밝혔다. 카타르 외교부는 카타르와 파키스탄 중재진이 도하에서 미국과 이란 협상단과 별도의 회의를 마쳤으며, 이슬라마바드 MoU 관련 사안에서 긍정적인 진전이 있었다고 밝혔다. 또한 사후 전 이란 최고지도자의 장례 절차가 끝난 뒤 최대한 빠른 시점에 차기 회의를 개최하기로 각측이 합의했다고 전했다. 이란 국회의장 갈리바프는 IAEA 사찰단이 폭격당한 현장에 접근할 수 있다는 주장은 사실이 아니라고 밝혔으며, 어떤 경우에도 폭격 및 훼손된 현장에 대한 접근은 허락되지 않을 것이라고 말했다. 이란 외무차관 가리바바디는 도하 회담이 미국의 MoU 위반과 동결자산 이슈에 집중됐다고 전했다. 가리바바디는 별도로 호르무즈 해협이 CENTCOM이 아니라 이란 지휘 아래 있다고 밝혔으며, 역내 안보는 미국의 군사적 개입 철수, 각국 주권 존중, 새로운 지정학적 현실 인정에 의해서만 보장된다고 밝히며, 미국 군사 우산 아래서가 아니라고 강조했다. 이란 외무차관 가리바바디는 이란-미국 MoU 위반 보고 및 논의를 위한 소통 채널이 개설될 예정이라고 밝히며, 파키스탄과 카타르가 양국 대표단이 테헤란과 워싱턴으로 귀환하기 전 임시합의를 추진했다고 덧붙였다. 또한 IRNA 보도에 따르면, 카타르와의 회의에서 이란의 60억달러 동결자산 일부가 이란의 필요에 따라 물품 구매에 쓰이기로 결정됐다고 발표했다. 알 하다스에 의하면 고위 관계자는 이란이 동결자산 일부로 미국 농산물을 구매하는 것이 허용됐으나, 현금 지급은 이란에 분배되지 않는다고 전했다. 알 하다스는 이란이 양해각서 이행을 '시간 단계'로 나눠 진행할 것을 요구했다고 밝혔다. 별도로 알 아라비야가 인용한 고위 관계자에 따르면 이란은 MoU의 5개 조항을 우선 이행할 것을 요구했으며, 핵확산금지조약(NPT) 준수 의사를 재확인할 준비가 됐다고 하면서 파키스탄 및 카타르가 임시합의를 추진했다고 전했다. 이란 인터내셔널이 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 회담이 실패할 경우 미국의 이란 군사행동 옵션이 재논의 테이블에 오를 수 있으며, 최근 미국과 이스라엘 간 회의도 있었다고 전했다. 독일은 호르무즈 해협 기뢰 제거 작전 참여 철수 가능성을 발표했다. 이라크 보안 소식통은 폭발물을 장착한 드론이 이라크 에르빌 동쪽의 이란계 쿠르드 반대파 진영을 타격했다고 전했다. 레바논 총리는 이스라엘과의 협상이 협상 틀을 갖추지 못하고 있으며, 정부는 이스라엘군 철수 일정과 독점적 국가 통제하의 무기 소유권을 요구한다고 밝혔다. 이스라엘 드론이 레바논 남부 알-디르를 공격했고, 시리아 쿠네이트라 외곽에도 이스라엘 포격이 있었으며, 이스라엘군이 서안지구 제닌·라마알라 등지에서 야간 급습을 실시했다. 미국 무역/주식 미국 주식은 혼조세를 보이며, 주가지수는 대부분 하락 마감했다. 기술주 중심의 나스닥100이 반도체 업종 전반 약세로 가장 크게 하락했으나, Mag-7 종목은 눈에 띄게 견조했으며, Meta(META +8.8%)는 AI 컴퓨트 용량을 판매하는 클라우드 사업 진출 계획을 담은 블룸버그 보도에 힘입어 가장 두각을 나타냈다. 이에 따라 커뮤니케이션이 업종별 수익률 선두에 올랐고, 기술 및 유틸리티가 하단에 머물렀다. 참가자들은 NFP 주요지표를 소화했다. 한편 미국-이란 기술 협상에서는 별다른 성과가 없었고, 중동 정세 추가 진전을 대기하며 유가도 하락 마감했다. SPX -0.22% (7,483), NDX -1.54% (29,809), DJI -0.03% (52,310), RUT -0.39% (3,013). 자세한 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 USTR은 미국이 현행 USMCA 연장에 동의하지 않았으며, 협정의 단점과 양자 무역적자를 해결하기 위해 캐나다 및 멕시코와 계속 협력할 것이라고 밝혔으며, 관련 문제 해결 또는 협정 종료 전까지 협정은 그대로 유지됨을 알렸다. 미국 관리에 따르면 트럼프 대통령은 USMCA를 연장하지 않고 캐나다 및 멕시코와 개별적으로 10년짜리 무역협정을 추진하려 한다고 Fox Business의 Lawrence가 전했다. 멕시코 경제장관 에브라드는 USTR 그리어가 향후 10년간 USMCA 연례 평가를 제안했고 양측은 7월 20일 재회할 예정이라고 밝히며, 미국측에 철강·알루미늄 232조 관세 인하 및 지역 차원의 조율도 제안했다고 말했다. Apple(AAPL)이 트럼프 행정부와 칩 구매 협상 중이며, 중국 업체로부터 메모리 칩 구매 논의도 진행 중이라고 블룸버그가 전했다. 주요 헤드라인 Fed 의장 워시는 Bessent 소속 스태프를 고문으로 선임한 것으로 전해졌다. FT에 따르면 백악관은 Anthropic과 OpenAI의 제품 공개 개입 이후 AI 모델 표준에 관한 지침을 이르면 다음 주 발표하기 위해 준비 중이다. APAC 무역/주식 APAC 주식은 혼조세를 보였으나, 대다수 주요 지수는 월가 기술주 약세의 영향으로 하락했다. 참가자들은 미국 NFP(비농업부문 고용) 보고서를 앞두고 휴일이 낀 한 주 거래에 대비했다. ASX 200은 최중량 금융주의 강세에도 불구하고 유틸리티, 기술, 에너지, 소비재 등 타 업종 약세로 박스권 흐름을 보였다. 약한 호주 무역지표도 투자심리 약화에 일조했다. 니케이 225는 개장과 동시에 기술주 매도 및 최근 금리상승 영향으로 하락했으나 이후 부분 반등, 장 후반엔 다시 매물이 출회됐다. KOSPI는 메모리 칩주 압박 속에 하락하며 장 초반 사이드카가 발동됐다. 항셍 및 상해종합지수는 혼조세를 보였으며, 중국 본토는 전반적 리스크 회피 심리를 반영했고, 홍콩 벤치마크는 연휴 후 복귀하며 현지 기술·생명과학·자동차 업종 강세로 오히려 독주했다. 미국 주식 선물은 월가 하락세 및 미국 고용보고서 대기 속에 뚜렷한 방향성을 보이지 못했다. 유럽 주식 선물은 현금시장의 0.7% 하락 마감 이후 소폭 강세(유로스톡스50 선물 +0.1%)로 개장할 것으로 나타났다. FX DXY는 전날 소폭 오름세 및 전반적 위험회피 분위기·지표 쏟아짐 이후 조정받았고, 워시 Fed 의장의 신트라 발언이 기대보다 매파적이지 못해 약세 요인으로 작용했다. 또한 미국이 현 USMCA 연장에 합의하지 않음에 따라 무역 불확실성도 지속됐으며, 시장의 시선은 NFP에 집중됐다. EUR/USD는 EZ HICP(유로존 소비자물가지수) 발표 후 전일 하락분을 일부 만회했다. 해당 지표는 예상을 하회했고 모든 항목에서 둔화됐다. ECB 데마르코·스토우나라스 등의 발언도 일시적 현행 정책 유지 입장을 시사했으나, ECB의 운쉬는 추가 긴축을 위한 강한 2차 효과가 필요하다고 주장했고, 라가르드는 경제 리스크가 몇 주 전보다 균형 잡혔다고 발언했다. GBP/USD는 BoE 베일리 총재가 경기 및 고용 시장 둔화를 금리인상 보류 사유로 언급했음에도 약간 상승하며 1.3300달러 재돌파에 근접했다. USD/JPY는 162.00대에서 머무르며 개입 위험과 주요지표 부재 속에 제한적 변동성을 보였다. 오세아니아 통화는 위험회피 및 약한 호주 무역지표(수출 감소·무역적자 전환) 영향으로 제한적 흐름을 나타냈다. 채권시장 10년물 미국 국채선물은 전날 변동성 확대 및 수익률 곡선 스티프닝(가팔라짐) 이후 방향성을 잡지 못했고, 워시 Fed 의장이 예상보다 매파적이지 않아 추가 신호가 부족했다. 참가자들은 미국 고용지표를 대기했다. 분트선물은 127.00선 부근 오르락내리락 후 ECB 관련 발언 여파에 추가 금리조정 신호 부족으로 다소 둔화됐다. 10년 JGB(일본국채)선물은 최근 금리상승·개입 위험 속에 3주 최저치에 머물렀고, 전일 10년 JGB 입찰이 기대에 못 미치면서 추가 하방압력이 있었다. 원자재 유가는 미국-이란 도하 간 간접 접촉 이후 소폭 하락했다. 카타르 외교부는 협상에서 이슬라마바드 MoU 관련 사안의 진전이 있었다고 밝혔다. 트럼프 미국 대통령은 유가가 빠르게 하락하고 주유소 휘발유 가격 역시 내려가고 있다고 하면서, 필라델피아 광역 지역의 'FREEDOM FUEL' 주유소 25곳에서 Freedom Fuel Network를 통한 휘발유 가격 인하를 발표했다. 미국이 베네수엘라산 원유 수출 허가를 확대함에 따라, 2026년 2분기 말까지 베네수엘라 산유량이 110만~120만 BPD로 회복될 것으로 전망됐다. 금 현물은 최근 온스당 4,000달러 돌파 이후 약간의 추가 상승세를 이어갔으며, 최근 OMFIF 설문에서는 중앙은행들이 12개월 내 금 가격을 온스당 5,000~6,000달러로 전망했다고 전했다. 구리선물은 아시아 위험회피 심리 속에 박스권 흐름을 보였다. 암호화폐 비트코인은 야간 상승세를 보였으나 61,000달러 수준에서 저항에 부딪혔다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 RBNZ는 앵거스 맥그리거를 금융안정 담당 부총재로 임명했다. 데이터 요약 호주 무역수지(5월) -30억달러 vs. 예상 23억달러 (이전 18억달러) 호주 수출(5월) 전월 대비 -6.9% (이전 7.2%) 호주 수입(5월) 전월 대비 2.6% (이전 0.8%) 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 러시아가 우크라이나를 상대로 대규모 공습을 준비 중이라고 말했다. 키이우에서는 방공망이 러시아 드론 공격을 방어하는 가운데, 수도에 다수 폭발음 및 탄도미사일 공격이 보고됐다. 폴란드 군은 러시아의 우크라이나 공격 시 전투기를 긴급 출격시켰으나, 영공 침범은 없었다고 발표했다. 기타 트럼프 미국 대통령은 스페인이 나토의 훌륭한 회원국이 아니며, 스페인이 이를 배우게 될 것이라 했고, 쿠바 역시 자기들 쪽으로 다가오고 있다고 언급했다. 대만 주재 미국 고위 외교관은 미국과 대만이 민주주의 드론 생산 협력을 주도하며 집단적 억지력을 강화할 수 있다고 전했다. 해당 관리에 따르면, 대만을 '공중·지상·수중 드론의 말벌집'으로 만드는 것보다 갈등을 더 확실히 억지할 방법은 없다고 밝혔다. 유럽/EU/영국 주요 헤드라인 ECB 스토우나라스는 현 위치에서 당분간 머무르는 것이 좋은 선택일 수 있으며, 7월에는 아무 일도 일어나지 않을 것으로 본다고 말했다.