Newsquawk 미국 오프닝 뉴스 요약 - 2026년 4월 14일

이번 주 또는 다음 주 초에 미국과 이란 간의 차기 회담이 열릴 수 있다고 파키스탄 주재 이란 대사관 관계자가 전함. 미국 Vance 부통령은 이란 회담에서 일부 진전이 있었으며, 일이 잘못됐다고 말하진 않을 것이라고 했고, 이란 측이 미국 입장 쪽으로 움직였으나 충분하지 않다고 덧붙임. 미국 관리에 따르면, 미국과 이란 간의 “지속적인 협력”이 있으며 합의 도출을 위한 진전이 있다고 했고, 한 고위 미국 관리도 미국과 이란의 대화가 현재도 계속되고 있고 합의에 진전이 있다고 Axios가 보도함. 미국-이란 회담 관련 보도가 이어지면서 에너지 하락. 글로벌 주식은 긍정적 위험 선호로 상승; 미국 은행주는 선행. 달러 인덱스 약세, 뉴질랜드달러가 강세, 엔화는 일본은행이 물가 전망 상향 보도로 소폭 도움. 채권 벤치마크 강세, 발표 예정 연설 일정 빡빡. 주요 일정: 미국 NFIB 기업 낙관지수(3월), ADP 주간 변동, 생산자물가지수(3월), 한국 수출입물가(3월), IMF 세계경제전망 언론 브리핑(4월). 주요 연설자: 영란은행 Bailey & Greene, 유럽중앙은행 Lane, Cipollone & Lagarde, 뉴질랜드중앙은행 Breman, 연준 Goolsbee, Barr, Paulson, Collins & Barkin, 실적발표: JPMorgan Chase, BlackRock, Citi, J&J, Wells Fargo, Kering. 이란 갈등 미국과 이란 간 차기 회담은 이번 주 또는 다음 주 초에 열릴 수 있다고 파키스탄 주재 이란 대사관 관계자가 전함. 파키스탄 외교부는 미국-이란 2차 협상 개최를 제안했으나, 날짜와 시간은 아직 정해지지 않았다고 언급. 파키스탄 언론인 Mallick은 "이슬라마바드가 미국과 이란 간 차기 대면 회담을 개최하겠다고 제안했으나 날짜와 장소는 아직 확정되지 않았다"고 언급. 미국과 이란은 이슬라마바드 협상이 합의 없이 끝난 이후 장기 휴전 확보를 위한 또다른 대면 회담을 논의 중이며, 양측은 2주 휴전이 다음주 만료되기 전 재회하기를 목표로 하고 있다고 Clash 보도가 전함. AP도 미국과 이란이 2차 회담을 향해 나아가고 있다고 보도, 회담은 목요일에 열릴 가능성 언급. 미국 Vance 부통령은 이란 회담에서 일부 진전이 있었으며, 일이 잘못됐다고 말하진 않을 것, 이란 측이 미국 쪽으로 움직였으나 충분하지 않다고 덧붙임. 공은 이제 이란에 있다. 미국은 이란 회담의 레드라인을 명확히 했다고 언급. 미국과 이란은 이슬라마바드 긴장 회담 이후에도 대화의 문을 열어두었으며, 한 소식통은 양측이 합의에 “거의 매우 가까웠으며 80% 도달했으나” 바로 해결되지 못한 결정들로 인해 잠정 중단되었다고 언급. 이란 Pezeshkian 대통령은 월요일 Macron 프랑스 대통령과의 통화에서 이란은 국제법 하에서만 협상할 것이라면서, 비합리적인 미국 요구가 주말 미국-이란 회담에서 합의를 저해했다고 주장. 이어 미국의 선의 부족과 최대주의적 입장이 이슬라마바드에서 합의 최종화를 막았다고 Macron에 알렸다고 IRNA가 보도; 외교가 분쟁 해결의 선호 경로임을 재확인. 이란 국회 국가안보위원회 대변인은 휴전 종료가 연장으로 이어져서는 안 된다고 Al Mayadeen이 보도. 미국 항공모함 USS George H.W. Bush가 아프리카 해역을 항해해 중동으로 이동, Operation Epic Fury에 합류 예정이라고 월스트리트저널이 미국 관리 2명을 인용, 보도. 사우디아라비아는 미국에 호르무즈 봉쇄 해제를 압박 중이며, 걸프 에너지 수출국들은 이란이 사태를 격화시켜 바브엘만데브 해협을 봉쇄할까 우려한다고 월스트리트저널 보도. 갈릴리 팬핸들 지역에서 드론 침투 우려로 경보 발생. 레바논 소식통은 “워싱턴 주재 레바논 대사의 공식 임무는 이스라엘과의 휴전 확보로 제한됨”이라고 알자지라 인용 보도. 스위스는 미국-이란 간 외교적 중재 지원에 준비됐다고 함. 러시아 Lavrov 외무장관은 이란 Araghchi 외무장관에게 추가 무력 충돌 방지가 중요하며, 모스크바는 해결 지원에 고도의 경계상태임을 알렸고, 아라크치는 미국 행동의 위험한 결과를 경고했다고 함. 미국 Rubio 국무장관은 화요일 이스라엘 및 레바논 대사를 초청해 회담 개최 예정, 목표는 휴전, 헤즈볼라 군축, 평화협정 타결임을 Axios가 보도. 이스라엘 대사와 레바논 대사 간 회담은 화요일 18:00 EDT/23:00 BST에 개최될 예정, 알자지라가 이스라엘 Channel 15 인용 보도. 중국 Xi 주석은 중동 평화 유지를 위한 네 가지 제안 발표, 중국 언론 보도. 영국 Lammy 부총리는 워싱턴에서 미국 Vance 부통령과 만나 이란 휴전 유지를 촉구하고, 호르무즈 해협의 자유로운 선박 운항을 강조. 유럽 거래·주식 유럽증시(STOXX 600 +0.6%)는 월요일 손실에서 반등, 미국-이란 2차 회담이 목요일쯤 개최될 것이라는 보도가 위험 선호를 개선. DAX가 1% 이상 상승으로 선전, FTSE 100은 동종 대비 부진. Imperial Brands(-8%)는 FY 실적 가이던스는 유지했으나 담배 사업의 가격 인상이 물량 감소를 상쇄했음에도 하락. 유럽업종은 대부분 상승, 유틸리티와 식음료·담배만 소폭 하락. 자동차가 업종 선두, 그 뒤를 테크와 기초자원이 따름. 미국 주가지수 선물은 상승세 지속, ES선물은 6,900선을 넘어 확대. 주요 은행 실적 발표 예정, JPMorgan, Citi, Wells Fargo 포함. 참고로 Goldman Sachs는 1분기 실적이 대체로 긍정적이었으나, 채권 및 상품 트레이딩 매출이 예측에 못 미쳐 하락. United Airlines(+1.9% 프리마켓), American Airlines(+4.8% 프리마켓) - United Airlines CEO가 American Airlines와의 합병을 정부 고위 관계자에게 제안했으나 공식적 제안 또는 협상 진행 여부는 불분명, 성공 시에도 규제심사가 매우 까다로울 것이라고 블룸버그 보도. 유럽 프리마켓 주식 뉴스 클릭 추가 뉴스 클릭 외환 외환시장은 약간 긍정적 분위기로 시작, 미국-이란 회담 재개 보도가 위험선호 상승, 유가 1.7달러 하락, 달러 인덱스 신저가, 고베타 통화 강세. 해당 헤드라인은 이후 ‘회담 재개할 예정(to)’에서 ‘재개할 수도 있다(could)’로 수정됨, 날짜와 시간은 아직 미확정. 파키스탄 언론인 Mallick은 "이슬라마바드가 미국-이란 대면 회담 개최 제안, 근무레벨 가능성 있으나 날짜·장소 미정"이라 다시 한번 언급. 달러화는 미국 PPI 및 연준 위원 발언 이벤트로 분주할 예정. 연준 Goolsbee(2027년 투표권, 비둘기파; 연설 원문 없음)는 Yahoo Finance 인터뷰, 패널 토론, 추가 언론코멘트 예정. Barkin(2027년 투표, 중립; 원문 없음), Barr(투표, 중립; 원문 예), Paulson(2026년 투표, 비둘기; 원문 없음), Collins(2028년 투표, 중립; 원문 없음) 등은 농촌 경제개발에 대해 발언 예정. 달러 인덱스는 주요 이동평균 이하에서 거래, 월요일 100·200일 이평 하회 후 지속 약세. 추가 하락 구간 시작점은 97.87, 오늘 저점은 98.11 기록. NZD는 RBNZ 추가 금리인상 전망으로 G10FX 내 강세 지속. ANZ는 RBNZ의 금리인상을 7, 9, 10월 연속으로 예상, ASB는 9, 12월 인상 도달시기 3.25% 예상. ANZ Zollner 수석 이코노미스트는 최근 Breman 총재의 언론 발언이 의도적이었다고 평가. “몇 번의 매파적 발언 반복” 복기. 추가로 7월, 9월 중 날짜에는 확고한 입장 없으나 12월 이전 인상엔 확신 있다고 덧붙임. 엔화는 158-160 범위에 머물러 있음. 월요일 BoJ Ueda 총재 발언에 시장은 4월 금리인상 예상치 축소(이전 15bp→4bp내외). 이에 달러-엔 환율은 소폭 하락. BoJ가 월 내 물가전망 대폭 상향, 고유가로 성장전망 하향 검토 중이란 급보에 엔화 강세 촉진, 달러-엔 환율은 158.85 세션 저점 기록. 채권 글로벌 채권 벤치마크는 밤새 견조했고, 유럽세션 들어 추가 강세. 낙관론은 CNN 보도(미국, 이란과의 2차 대면회담 타진), AP(2차 회담 목요일 가능) 등에서 촉진. 로이터는 미국-이란 협상팀이 이번 주 말 이슬라마바드에서 평화협상 재개 예정이라고 보도, 시장은 공식 일정 발표 대기. 미국채는 4틱 상승, 현재 111-07+ ~111-14+ 구간에서 거래. 오늘의 주요 내용은 상기와 같으며, 이후 연준 위원 연설 및 미국 경제지표(ADP 고용, PPI, NFIB 기업 낙관지수) 대기. 독일·영국 채권도 40~45틱 동반 상승. 영국 BRC 소매판매는 3.1%로 예상(0.9%) 및 전월(0.7%) 상회. 온난한 날씨/부활절로 모멘텀 강화, 다만 중동전쟁이 소매업자와 소비자 신뢰에 악재로 작용 중. 통화정책 관련해 영란은행 Mann 위원은 에너지 가격 충격에 따른 임금상승 기대가 높아질 수 있음에 주목. 독일은 3월 도매물가 큰 폭 상승이 일시적 부담. 물가상승 대부분이 '에너지·원자재' 상승에 기인, 이란 분쟁 영향. 독일 2031년 만기 Bobl 3.953억유로(예상 5.0억유로), 평균금리 2.74%(이전 2.72%), 인수잔량 20.9%(이전 29.04%). 네덜란드는 2031년 DSL 2.81억유로(예상 2-3억유로), 평균금리 2.795%(이전 2.526%). 일본은 20년 JGB 5.25천억엔, 응찰배율 4.82배(이전 3.25), 평균수익률 3.327%(이전 3.141%). 브라질은 유로화 4년, 7년, 10년물 채권 신디케이트 발행 예정. 중국 재정부는 목요일 국채 초장기물 발행 논의 위해 주간사들과 회합 예정(로이터). 프랑스는 2037년 6월 만기 그린Oat 발행 북오픈; 2036년 5월물 대비 +13bp 가이던스. 원자재 지정학에서, 트럼프 대통령은 이란이 미국에 접촉해 '매우 합의 원한다'고 언급, 미국 고위관리는 계속 논의 중이며 진전이 있다고 밝힘. 미국과 이란은 2차 회담을 논의 중, 목요일 이슬라마바드 개최 가능, 다만 핵, 호르무즈 봉쇄 문제가 쟁점. 근래에는 파키스탄 주재 이란대사관 관계자가 차기 회담 이번 주나 다음 주 초 가능성 언급. 한편, IEA는 월간 석유시장 보고서 발표. IEA는 2026년 세계 석유공급이 수요보다 하루 41만 배럴 초과(이전 246만 배럴). IEA는 4월초 호르무즈 해협 원유·연료·NGL 물동량이 380만bpd(전쟁 전 2천만bpd 초과), 해협의 흐름 재개가 에너지 공급·가격 완화의 핵심 변수. Brent 6월물은 99달러 언더(96.50~99.45달러), WTI 6월물은 90.19~92.10달러 구간. 네덜란드 TTF -2.5% 약세. 가스 공급은 이란 전쟁 충격에도 여름 수요 충족 전망(국내·노르웨이 공급 충분). 금 현물은 4,800달러에 근접, 외교적 진전 조짐에 인플레 우려 완화. 4,743~4,797달러 구간 상단 유지 중. 구리는 1개월 최고치, 기타 산업금속도 회담 낙관론에 동반 상승, 다만 지정학 리스크 꾸준. LME 3M 구리 13,054.95~13,201.93달러/t 구간. 중국 3월 수출 증가 둔화(+2.5%로 시장예상 하회), 수입은 급등(에너지 차질 영향), 춘절 및 기저효과가 둔화 과장. 한편, EU는 연간 무관세 강철수입 1,830만톤으로 47% 감축, 할당 외 관세 50%로 상향, 러시아산 단계적 중단 목표(2028년 9월까지). 러시아 흑해 Tuapse 항만 석유제품 수출 4월 127만톤(이전 79.4만톤)으로 상향(로이터 인용). IEA OMR: 이란 영향 2026년 세계 석유수요 –8만bpd(이전 +64만bpd 증가 예측), 세계공급 –150만bpd(이전 +110만bpd 예측). 공급/수요: 2026년 세계공급이 하루 41만bpd 초과(이전 246만bpd). 중동: 호르무즈 해협 4월초 물동량 380만bpd(전쟁 전 2천만bpd 초과), 해협 흐름 재개가 에너지 공급·가격 핵심. 러시아: 항만 공격으로 1분기 초 수준 이상 생산 부담, 3월 원유생산 896만bpd(2월 867만bpd), 수출은 전달대비 +27만bpd(460만bpd). 우크라이나 자포리자 원전 상업 전력 외부공급 회복(IAEA, 오전 전부 상실 보고 이후). 미국 Wright 에너지부 장관은 호르무즈 해협 통한 선박 통행 재개 전, 몇 주간 에너지 가격 상승 및 고정 가능성, 베네수엘라 원유생산 120만bpd 돌파(3개월 만에 25% 증가), 1월 3일 이후 1억5천만 배럴 판매, 대형 미국 기업의 현지 생산 증설 곧 발표 예정, 여름까지 유가 하락은 가파른 시나리오임을 언급. Chevron(CVX)은 베네수엘라 PDVSA와 생산증대 협상, 자산교환도 합의, 국영방송 보도. 중국은 BHP(호주) 일부 철광석 수입 규제 완화 예정. Petrobras(PBR)는 아부다비 Mubadala로부터 브라질 Mataripe 정유소 재매수 초기 논의 중. 상하이선물거래소는 일부 금·은 선물의 가격제한 및 증거금 조정 예정. 무역/관세 중국 Xi 주석은 중국-스페인 협력·상호신뢰 강화, 정글법 복귀 거부, 다자주의·세계 발전 공동수호 강조. 중국 외교부는 미국이 이란 관련 문제로 대중관세 부과 시 확고히 맞대응할 것이라 언급. 주중 EU 상공회의소는 중국 희토류 수출통제 확대 경고 및 EU기업은 계속 피해 입고 있다고 Handelsblatt 인용. EU는 미국 압박으로 메탄규제, 산림보호법 완화 검토, 트럼프 행정부의 그린딜 약화 압력도 있다고 Handelsblatt 보도. EU, 강철수입 제한 조치에 잠정 합의. 주요 유럽 지표 정리 독일 도매물가(3월) 전년대비 4.1%(이전 1.2%) 독일 도매물가(3월) 전월대비 2.7%(예상 0.4%, 이전 0.6%) 스페인 소비자물가 확정치(3월) 전년대비 3.4%(예상 3.3%, 이전 2.3%) 스페인 소비자물가 확정치(3월) 전월대비 1.2%(예상 1.0%, 이전 0.4%) 스페인 근원 소비자물가 확정치(3월) 전년대비 2.9%(예상 2.7%, 이전 2.7%) 스웨덴 CPIF(3월) 전년대비 1.6%(예상 1.6%, 이전 1.7%) 스웨덴 CPIF(3월) 전월대비 –0.6%(예상 –0.6%) 스웨덴 소비자물가(3월) 전월대비 –0.6%(예상 –0.6%, 이전 0.6%) 스웨덴 소비자물가(3월) 전년대비 0.5%(예상 0.6%, 이전 0.5%) 영국 BRC 소매판매 모니터(3월) 전년대비 3.1%(예상 0.9%, 이전 0.7%) 중앙은행 일본은행이 이달 물가전망 대폭 상향, 고유가로 성장전망 하향 검토(블룸버그). 영란은행 Mann 위원, 에너지 가격 충격이 임금 기대에 반영될 수 있음을 우려; 물가 기대는 CPI 3~3.5% 상회시 매우 변동성 크다고 언급. ECB Rehn 위원, 전쟁이 중기 인플레에 미치는 영향은 불확실하며, 정책결정은 사전에 정해진 것 아님. 통화정책은 단일가격(유가 등)에 근거해선 안 되며, 경제 전체를 봐야함. 전쟁의 인플레 영향은 단순하지 않다고 언급. 연준 Miran 위원(비둘기파 반대파)은 1년 내 인플레 목표 근접 전망, 유가가 계속 고점 유지할 이유 없음, 이번 유가 쇼크는 지켜볼 필요 있다고 언급. ECB는 예금보험제 신속추진(은행통합 돌파 위해) 촉구, 경쟁력 제고 위해 규제완화는 경계하라고 FT 보도. RBA Hauser 부총재는 금리가 인플레 잡기 적정수준인지 확신 없으며, 2~3% 타겟 맞추려면 추가 인상 필요, 2분기 헤드라인 인플레는 유가 영향으로 5% 수준. 호주 공급능력 제약, 에너지 가격 급등이 소득충격으로 작용. 싱가포르 통화청, 예상대로 SGD NEER 정책밴드 상승 조정, 폭 및 중심은 변동 없음. 중기 가격 안정 위해 대응 준비, 과도한 변동성 억제 입장. MAS 근원 인플레는 향후 수분기 동안 높게 유지 전망. GDP 성장률은 연중 둔화될 것. 지정학/러시아-우크라이나 러시아 드론, 우크라이나 Izmail 항만 공격, 파나마 깃발 선박 피해(우크라이나 부총리, 로이터 인용). 기타 북한, 해상 구축함에서 순항미사일과 대함미사일 시험발사(KCNA). 암호화폐 비트코인 위험기피 완화에 7.5만달러 근접, 이더리움은 2.4천달러 접근. 아시아-태평양 거래 아시아-태평양 증시는 위험선호 회복, 트럼프 대통령이 이란이 미국과 합의를 원한다고 언급, 미국 관리도 합의 진전 있음을 확인, 2차 대면회담이 목요일 개최 가능성 언급, 공식 확인은 없음. ASX 200은 기술주 및 광산주 선전에 상승, 다만 호주 소비자심리·기업신뢰 하락이 상방 제한. Nikkei 225는 58,000선 근접, 소프트뱅크, Advantest, NEC, Renesas 등 기술주가 상승 상위 랭크. 홍콩, 상하이는 혼조된 중국 무역지표 소화하며 제한적 상승, 수출 전망 하회, 수입 급증, 중국 관세부 부부장은 국제정세 난맥, 지정학적 갈등 심화, 글로벌 유가 급변을 언급. 주요 아태지역 헤드라인 한국 연기금, 원화 방어 위해 FX 헤지 확대(블룸버그). 중국, 약값 시스템 14개 방안으로 개선 예정(신화통신). 중국 관세부 부부장은 수출입 무역 긍정적 출발 평가. 일본 Katayama 재무상은 금융시장·에너지 현황 논의 및 대책 마련, 아시아 지원 지속 입장, JGB시장 참여자와의 소통 강화 입장. 구체적 통화정책 운용은 일본은행 소관임을 언급. 주요 아태 지역 지표 정리 중국 위안화 기준 무역수지(3월) 3,548억 위안(이전 15,049.49억) 중국 위안화 기준 수출(YoY, 3월) -0.7%(이전 36.1%) 중국 위안화 기준 수입(YoY, 3월) 23.8%(이전 10.9%) 중국 무역수지(달러, 3월) 511.3억 달러(예상 1,120 억, 이전 2,136.2억) 중국 수입(YoY, 3월) 27.8%(예상 11.1%, 이전 19.8%) 중국 수출(YoY, 3월) 2.5%(예상 8.3%, 이전 21.8%) 호주 NAB 기업환경지수(3월) 6(이전 7) 호주 NAB 기업신뢰지수(3월) –29(이전 –1) 호주 Westpac 소비자심리 변화(4월) –12.5%(이전 1.2%) 호주 Westpac 소비자심리지수(4월) 80.1(이전 91.6) 일본 광공업생산(2월 확정) MoM –2.0%(예상 –2.1%, 이전 4.3%) 일본 광공업생산(2월 확정) YoY 0.4%(이전 0.7%) 일본 설비가동률(2월) MoM –0.1%(이전 2.9%)