Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 19일

미국 주식은 화요일에 압박을 받았으며, 기술주의 두드러진 약세 속에 나스닥이 하락을 주도했습니다. 특히 반도체와 메모리 종목이 미국 국채 수익률이 여전히 높은 가운데 크게 하락했습니다. 산업과 소재 부문도 부진했으며, 반면 에너지, 헬스케어, 필수소비재는 상대적으로 강세를 보였습니다. 최근 장기물 국채 수익률 상승이 시장 전반의 심리에 부담을 주고 있는데, 특히 30년물 금리가 월요일에 약 19년 만에 최고치로 오른 이후 더욱 그러합니다. 높은 장기 차입 비용은 하이퍼스케일러 자본 지출을 위한 부채 기반 자금 조달의 매력을 떨어뜨려 AI 인프라 투자전망과 이에 따른 반도체 수요에 부담을 줄 수 있습니다. 높은 수익률은 성장주 가치평가에도 역풍이 됩니다. 뱅가드 S&P500 성장 ETF(VOOG)는 1% 넘게, 반도체 ETF(SOXX)는 약 5%, 메모리 ETF(DRAM)는 8% 넘게 떨어졌습니다. 데이터 측면에선, 미국 수입 및 수출물가가 예상보다 낮게 나오며 이달 말 예정된 PCE 보고서를 앞두고 7월 인플레이션이 완화되는 기조에 추가되었습니다. 주간 ADP 고용 변화는 약 9,500명으로 전주 8,250명과 비교해 미미했습니다. 주택 부문에서는 착공이 12% 줄어 기대치에 못 미쳤으나, 선행성 지표인 건축 허가는 5% 증가해 전망을 상회했습니다. 산업 및 제조업 생산은 대체로 일치했습니다. 이 데이터 결과, 애틀랜타 연방준비은행 GDPNow의 3분기 성장률 추정치는 4.3%에서 4.0%로 하향 조정됐습니다. 화요일 미국 달러화는 연휴로 거래량이 적은 가운데 소폭 상승했으며, 데이터는 쏟아졌으나 1급(티어 1) 지표 발표나 연준 발언은 없었습니다. 시장의 주목은 고수준에 머무르는 미국 국채 수익률에 남아 있으며, 참가자들은 이제 FOMC 의사록 발표를 기다리고 있습니다. 앞으로는 뉴질랜드 생산자물가지수, 일본 기계수주, 호주 임금가격지수가 주요 일정으로 예정돼 있습니다. 요약 주식 S&P 500 -0.7% 나스닥 종합 -1.3% 다우존스 산업평균지수 -0.2% 러셀 2000 -1.2% ES 2026년 9월물 -0.7% RTY 2026년 9월물 -1.3% NQ 2026년 9월물 -1.8% YM 2026년 9월물 -0.3% 환율 DXY +0.1% (99.65) EUR/USD 보합 USD/JPY +0.2% GBP/USD -0.1% 채권 미국 T-Note 2026년 9월물 +3.5틱 독일 10년물 번드 2026년 9월물 -44틱 미국 10년물 금리 4.71% 독일 10년물 금리 3.26% 에너지 & 금속 WTI 2026년 10월물 +0.8% 브렌트 2026년 10월물 +0.5% 금 현물 -1.9% LME 구리 -1.4% 암호화폐 비트코인 +0.1% 이더리움 보합 21:50 BST/16:50 EDT 기준 전망 주요 일정: 뉴질랜드 생산자물가지수, 일본 기계수주, 호주 임금가격지수 포함. 주간 전망 확인을 원하면 Newsquawk Week Ahead를 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 "이슬람 공화국 이란과 진행중인 또는 예정된 대화나 회담은 없다. 해상 봉쇄는 완전하게 유지·시행 중이다. 호르무즈 해협은 열려 있고 운영되고 있다. 모든 수중 기뢰는 제거되거나 폭파됐다."고 게시했습니다. POLITICO에 따르면, 미국 트럼프 대통령은 이란이 경제적 압박에 굴복하길 기다리고 있지만, 테헤란은 더 오래 기다릴 의향이 있을 수 있다고 전했습니다. 미국 트럼프 대통령과 UAE 대통령이 전화통화로 지역 문제를 논의했습니다. 미국 관리는 Al Jazeera에 미국 정부의 이란 협상 관련 발언에 모순이 없다고 밝히며, 이란과 긍정적 논의가 있었으나 트럼프가 기다리기로 했고, 트럼프가 이란이 합의를 할 준비가 될 때까지 팀에 협상 개시를 지시하지 말라고 했다고 말했습니다. Semafor의 Talcott에 따르면, 백악관 관리는 트럼프의 Truth Social 게시글(이란과의 대화·협상이 없다는 내용)이 향후 당분간 이란과의 협상을 중단한다는 의미라고 보도했습니다. 이란 아라그치 외교장관은 테헤란이 휴전안을 거절했고, 전쟁은 일시 중지가 아니라 종료되어야 한다고 밝혔으며, 미국의 목표는 이란의 항복이나, 이란은 항복하지 않을 것이라고, 미국이 이제 "우리 방식"으로 협상을 하자고 애원 중이라고 했습니다. 이란 갈리바프 국회의장은 "해상 봉쇄와 석유 금수 조치가 해제될 때까지 호르무즈 해협은 열리지 않을 것"이라며, "이란은 적의 행위·침범에 비례해 전보다 더 큰 패배를 입힐 준비가 되어 있다."라고 말했습니다. 갈리바프는 "미국은 이란을 더 옥죄면 이전 합의에 포함되지 않았던 양보를 얻을 수 있다고 생각한다. Bessent와 Hegseth는 너무 멀리 나갔다. 서커스 같은 팀이 기적을 바랄 때까지 기다리지 말고, 당신들이 만든 문제를 해결하라."고도 했습니다. 이란 최고지도자 자문은 Fars에 이란은 논리와 대화에 계속 충실하지만, 협상이 곧 항복을 의미하지 않는다고 밝혔습니다. 카타르 외교부 대변인은 현재 노력이 위기 진정과 양해각서 복원에 집중되어 있다고 밝혔으며, 중개자들은 호르무즈 해협 관련 오만-이란 양자합의를 기다렸다가 더 폭넓은 미국-이란 협상을 재개할 예정이라고 말했습니다. 조종사 문제 관련 이란 대표단 초청은 여전히 유효하나, 이란은 자국 내 문제에 카타르를 끌어들여선 안 된다고 Al Jazeera에 말했습니다. UAE 국방부는 이란에서 탄도미사일 2기가 발사되어 1발은 영해 밖, 1발은 내부로 떨어졌다고 알렸으며, 어떤 위협에도 대처할 준비가 되어 있다고 발표했습니다. UAE 외교부는 이란과의 모든 무역, 상업, 금융 거래를 추후 통보 전까지 중단한다고 발표했습니다. UKMTO는 예멘 알 모차 남동쪽 40nm 해상에서 무인 화물선이 다수의 미상 발사체에 맞아 손상당한 사고 제보를 받았다고 밝혔습니다. 이라크 술레이마니야에서 대형 화재가 발생했다는 보도가 나왔고, 확인되지 않은 정보로는 해당 주의 에너지 시설이 공격 표적이 됐다는 보도도 있었습니다. 이스라엘 관리는 Axios에 이들리브 지역 시리아 공군기지에 대한 공격이 터키군의 주둔 확산을 막기 위한 것이라고 밝혔으며, 이에 대해 터키 당국자는 "해당 공군기지에는 터키군이 없었다. 이스라엘은 인근 국가를 폭격할 구실을 만들고 지역을 불안정하게 하고 있다."고 응수했습니다. 사우디 적군 포병이 예멘 사’다 알다하르 구의 가페라의 조밀 인구 마을을 겨냥한 것으로 보고됐습니다. 미국 무역 미국 주식은 화요일에 압박을 받았으며, 기술주의 두드러진 약세 속에 나스닥이 하락을 주도했습니다. 특히 반도체와 메모리 종목이 미국 국채 수익률이 여전히 높은 가운데 크게 하락했습니다. 산업과 소재 부문도 부진했으며, 반면 에너지, 헬스케어, 필수소비재는 강세. 최근 장기물 수익률 상승이 시장 전반에 부담을 주고 있습니다. 30년 금리가 약 19년만에 최고치에 올랐습니다. 높은 장기 차입비용이 하이퍼스케일러 자본적 지출을 위한 부채 조달 매력을 낮춰 AI 인프라 투자와 반도체 수요 전망을 약화시키고 있습니다. 높은 수익률은 성장주 가치평가에도 역풍을 줍니다. VOOG는 1% 넘게, SOXX는 5%, DRAM은 8% 넘게 하락. 미국 수입/수출물가는 예상을 밑도는 등 7월 인플레 완화 기조를 이어갔고, 주간 ADP 고용변화는 약 9,500명으로 미미. 주택 착공은 12% 감소(예상 하회), 건축 허가는 5% 증가(예상 상회), 산업 및 제조업 생산은 대체로 일치. 데이터 발표 이후 애틀랜타 연은 GDPNow 3분기 성장률 추정치는 4.3%→4.0%로 하향. SPX -0.66% (7,694), NDX -1.68% (29,491), DJI -0.22% (53,344), RUT -1.24% (3,020) 상세 요약은 여기를 클릭하십시오. 관세/무역 백악관 관계자는 미국 트럼프 대통령과 캐나다 Carney 총리가 전날 밤 통화했다고 확인했으나, "8월 19일 시행 예정인 보복관세를 트럼프 대통령이 유예할 만한 합의는 없었다"고 Fox의 Lawrence를 통해 전했습니다. 미국과 캐나다가 캐나다산 상품에 새로운 관세 부과를 막기 위한 합의는 현재 트럼프 대통령 책상 위에 올라가 있으며, 자정부터 시행될 50% 관세의 시행 여부는 이제 트럼프의 결정에 달렸다고 Politico가 소식통을 인용해 밝혔습니다. 앞서 미국이 화요일 캐나다와의 무역 합의에 대한 기대를 낮출 예정이라는 보도가 있었으나, 트럼프 대통령과 Carney 총리가 이날 추가 통화를 가질 것이라 전망됐습니다(사안에 정통한 인사 발언). 캐나다 협상단은 일부 섹터에 대한 관세(섹션 232)에 대해 낮은 수준의 관세를 수용하는 대신, 각종 양보(주류 수입 금지 해제, 자동차에 대한 맞대응 관세 철폐)와 맞바꾸는 방안을 검토 중인 것으로 The Globe and Mail이 소식통을 인용해 보도했습니다. 자동차·목재 관세 수준이 핵심 쟁점이며, 미국 측은 자동차 문제에서 강경한 입장을 보이고 있어 최종 타결의 가장 큰 걸림돌로 남아있습니다(협상 관련 정보통). 주요 헤드라인 백악관이 내일 트럼프 대통령을 포함하고 다양한 테크 리더가 참석하는 행사를 주최할 예정이나, 예측시장 회사들은 초청받지 않아 참석하지 않는 것으로 Axios가 소식통을 인용해 보도했습니다. 데이터 요약 미국 산업생산(7월 전월대비) 0.2% vs. 예상 0.3% (이전 0.3%) 미국 제조업생산(7월 전월대비) 0.2% vs. 예상 0.2% (이전 0.3%) 미국 설비가동률(7월) 76.3% vs. 예상 76.3% (이전 76.2%) 미국 미결주택매매(7월 전월대비) -2.3% vs. 예상 0.3% (이전 -4.8%) 미국 미결주택매매(7월 전년대비) -2.2% (이전 -0.3%) 미국 주택착공(7월) 1.239 vs. 예상 1.35 (이전 1.427) 미국 건축허가 잠정치(7월) 1.443 vs. 예상 1.37 (이전 1.374) 미국 수출물가(7월 전월대비) -1.3% vs. 예상 0.2% (이전 -0.7%) 미국 수입물가(7월 전월대비) -0.4% vs. 예상 0.1% (이전 -0.3%) 미국 ADP 주간 고용변화 9,500명 (이전 8,250명) 환율 달러는 휴일의 얇은 거래 속에 소폭 상승. 대량의 데이터 발표가 있었으나 1급 이벤트, 연준 발언은 없었음. 주목은 여전히 고수준 국채수익률에 있으며, 참가자들은 FOMC 의사록 발표를 기다림. 유로는 1.1500선에서 좁은 범위 등락을 보였으며, ECB Lane의 3% 인플레이션 지속 전망, 식품 인플레 완화, 불확실성 언급에는 큰 반응 없었음. 파운드는 실망스러운 고용지표(실업률 상회 포함) 영향으로 소폭 약세. 엔화도 소폭 약세, USD/JPY는 159.00선에서 좁은 박스권 등락. 채권 미국 T-노트는 소폭 강세, 곡선 평탄화, 다만 수익률은 여전히 고점, FOMC 의사록 발표에 시선 집중. 원자재 국제유가는 화요일 소폭 상승, 휴일 거래로 좁은 범위 등락. 중동 관련 헤드라인이 주요 관심사였으며, 트럼프가 이란과 대화 없다는 등 강경 발언을 하며 해상봉쇄 지속을 강조한 뒤 시장이 반응. 러시아 푸틴 대통령은 러시아가 미얀마와 함께 정유공장 건설, 탄화수소 탐사·생산(해상 포함) 협의를 진행 중이며, 러시아-미얀마 관계는 지속적 강화·구체화되고 있다고 언급했습니다. 푸틴은 러시아산 LNG 미얀마 수출과 우주·유인 우주비행 협력 전망도 밝혔다. 러시아가 카자흐스탄산 원유를 Ust-Luga에서 Novorossiysk로 이송하여 추가 러시아 원유 수출을 위해 발트항구 용량을 확보할 예정이라고 소식통 인용 보도. 지정학적 이슈 러시아-우크라이나 러시아 라브로프 외무장관은 인터팍스에 영국 미사일 부대가 러시아 공격에 직접 참여하는 것을 분쟁 참전으로 간주할 수 있다고 언급. 아시아-태평양 주요 헤드라인 무디스는 호주 국가신용등급 Aaa(안정적) 유지, 2026년 내실성장률 1.9%, 2027년 1.6% 전망. 단, 생산성 약화·주택구입난·부채증가·대외충격 노출을 주요 위험요인으로 지적. EU/영국 주요 헤드라인 ECB Lane은 올해 남은 기간 인플레이션 3% 내외 전망, 식품 인플레 완화 및 불확실성 재차 언급. 단, 유로존 인플레가 목표(2%)보다 1%포인트 높다는 점도 강조. 데이터 요약 영국 고용변동(6월) 83천 (이전 147천) 영국 실업률(6월) 4.9% vs. 예상 4.8% (이전 4.9%) 영국 보너스 미포함 평균임금(6월 3개월) 3.5% vs. 예상 3.4% (이전 3.4%) 영국 보너스 포함 평균임금(6월 3개월) 4.1% vs. 예상 4.1% (이전 4.4%) 독일 ZEW 현황지수(8월) -61.1 vs. 예상 -68.8 (이전 -77.6) 독일 ZEW 경기심리지수(8월) 34.2 vs. 예상 30 (이전 26.3) 유럽 ZEW 경기심리지수(8월) 31.4 vs. 예상 25.4 (이전 23.4)