Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 5월 11일

아시아/태평양 주식은 혼조세를 보였으며, 이는 지난 금요일 기술주 랠리와 비농업고용지표(NFP) 서프라이즈, 예상보다 견조한 중국 지표 및 미국 트럼프 대통령이 이란의 평화 제안에 대한 답변을 거부한 지정학적 발전 등을 반영한 결과였다. ASX 200은 CSL 주가가 약 19% 급락하며 50억 달러 손상차손을 기록했다는 소식에 헬스케어 섹터가 크게 하락해 약세를 보였다. 또한 호주 정부가 2027년 7월까지 50% 양도소득세 감면을 폐지한다는 보도 역시 투자심리에 부정적으로 작용했다. 니케이 225는 장 초반 63,000선을 돌파하며 사상 최고치를 경신했으나, 유가 상승 및 닌텐도, 혼다 등 대형 기업의 실적 전망 부진으로 상승분을 반납했다. 코스피는 기술주 강세에 힘입어 사상 최고치를 경신했으며, 코스피200 선물이 5% 상승하자 한국거래소가 사이드카를 발동해 프로그램 매매를 5분간 중단했다. 항셍지수와 상하이종합지수는 혼조세를 보였으며, 홍콩에서 기술주 실적이 엇갈렸고 중국 본토는 무역 및 인플레이션 지표가 전망치를 상회해 강세를 보였다. 유럽 종가 종가: 유로 스톡스 50 -1.01%(5,912), DAX 40 -1.44%(24,307), FTSE 100 -0.43%(10,233), CAC 40 -1.09%(8,113), FTSE MIB +0.00%(49,290), IBEX 35 -0.95%(17,889), PSI -0.73%(9,067), SMI -0.26%(13,101), AEX -0.19%(1,018) 업종 내역: IT 0.84%, 에너지 0.28%, 통신 0.28%, 유틸리티 -0.18%, 소재 -0.36%, 필수소비재 -0.48%, 헬스케어 -0.76%, 경기소비재 -0.80%, 금융 -0.97%, 산업재 -1.49% FTSE 100 Rio Tinto (RIO LN) - YEC는 Rio Tinto와의 30년 전력 구매 계약 체결 및 자금조달 완료 후 필바라에서 Jinbi 태양광 프로젝트 건설을 시작할 예정이다. (Rio Tinto) 기타 영국 기업 브로커 리포트 DAX Hannover Re (HNR1 GY) - 2026년 1분기(유로): 순이익 7억1100만(전년동기 4억8100만), 매출 65억(전년동기 70억), 2026년 연간 순이익 27억 유로 이상 및 P&C 재보험 매출 성장률 중간 한 자릿수(%) 가이던스 유지. (Hannover Re) 기타 독일 기업 Aurubis (NDA GY) - 2026년 2분기(유로): EBIT 1억1800만(전년동기 1억), 매출 60억4천만(전년동기 49억7천만), 2026년 세전이익(EBT) 4억25~5억25백만 유로 가이던스(기존 3억75~4억75백만) 상향. (Aurubis) Hypoport (HYQ GY) - 2026년 1분기(유로): 매출 1억6930만(전년동기 1억5920만), 조정이익 7100만(전년동기 6600만), 주당순이익 1.18(전년동기 0.82). (Hypoport) K+S (SDF GY) - 2026년 1분기(유로): EBITDA 2억7900만(전년동기 2억100만), 매출 10억6천만(전년동기 9억6500만), 2026년 EBITDA 가이던스 6억30~7억30백만(기존 6억~7억) 상향. 중동 영향은 계속 예측이 제한적임을 언급. (K+S) Stabilus (STM GY) - Fabreeka 및 Tech Products를 VMC Group에 매각; 총 기업가치 9,200만 달러. 2026년 3분기 내 거래 종료 예상. (Stabilus) Thyssenkrupp Nucera (NCH2 GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 5천만(전년동기 2억1,600만), 수주 3억1,600만(전년동기 8,300만). 수주 증가 주된 원인은 2026년 3월 중순 체결된 스페인 300MW 수소 프로젝트. 기존 가이던스 적절하다고 평가. (Thyssenkrupp Nucera) 브로커 리포트 CAC 기타 프랑스 기업 Euronext (ENX FP) - 4월 주식 파생상품 거래량 전월 대비 -33%. (Euronext) 브로커 리포트 범유럽 Almirall (ALM SM) - 2026년 1분기(유로): 매출 2억9,100만(예상 2억9,390만), EBITDA 6,750만(전년동기 7,090만). 2026년 전망 재확인. (Almirall) Argenx (ARGX BB) - VYVGART를 투여받은 환자가 위약 대비 4주차 MG-ADL 총점에서 통계적으로 유의미한 개선을 보이며 1차 평가 지표를 달성했다고 언급. (Argenx) Commerzbank (CBK GY) / UniCredit (UCG IM) - ECB의 de Guindos는 UniCredit의 Commerzbank 인수 추진에 독일이 반대한 것에 반대 입장 표명. 유로존은 '자본 및 주식의 자유로운 이동과 공통 예금 보험이 있는 단일 관할구역'으로 다루어져야 한다고 언급. (ECB) Delivery Hero (DHER GY), Prosus (PRX NA) - Prosus는 Delivery Hero 지분 5%를 주당 22유로에 Aspex Management에 매각 예정. (뉴스와이어) Snam (SNAM IM) - Il Messaggero 보도에 따르면, Snam은 신용 지원 한도 상한을 51억 유로(이전 40억)로 상향; 2030 전략 계획 달성에 기여. (Il Messaggero) Tenaris (TEN IM) - GLGH Steel로부터의 인수를 위한 최종 계약 체결 발표; 거래 규모 8,600만 유로. (Tenaris) 브로커 리포트 EDP Renovaveis (EDPR PL), HSBC에서 '보유'에서 '매수'로 등급 상향. SMI ABB (ABBN SW) - 저전압 생산 부문에 2억 달러 투자 예정. (ABB) 기타 스위스 기업 브로커 리포트 ams-OSRAM (AMS SW), Jefferies에서 '보유'에서 '매수'로 등급 상향. 스칸디나비아 브로커 리포트 미국 종가 SPX +0.81%(7,397), NDX +2.35%(29,235), DJI +0.02%(49,609), RUT +0.71%(2,860) 업종 내역: 기술주 +2.69%, 경기소비재 +0.46%, 소재 +0.42%, 부동산 +0.11%, 필수소비재 +0.03%, 통신서비스 -0.04%, 산업재 -0.50%, 금융 -0.61%, 에너지 -0.63%, 헬스 -0.89%, 유틸리티 -0.94%. Nvidia (NVDA) - Economic Daily 소식통에 따르면, NVIDIA는 ODM 파트너와 함께 생산 버전 개발을 완료, 6월 시험생산을 시작하고 7월에는 북미의 CSP 고객사에 출하를 개시할 예정이다. (Economic Daily)