Newsquawk 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 10월 12일

아시아 주말 뉴스 흐름을 지정학적 헤드라인이 주도한 가운데, 일본의 스포츠의 날과 미국의 콜럼버스 데이로 한 주가 시작되면서 거래 여건이 위축된 탓에 아태 지역 주식은 혼조세를 보였다. ASX 200은 주요 현지 산업의 상승세에 힘입어 상승했으며, 광업, 소재, 금융, 자원 및 기술 부문이 상대적으로 강세를 보인 반면 통신, 부동산, 에너지 및 소비재 부문은 부진했다. 기술주 비중이 큰 대형주들의 압박 속에 KOSPI가 하락했으며, 북한의 최근 미사일 발사로 한국이 긴급회의를 소집한 점도 투자심리에 도움이 되지 않았다. 중국인민은행(PBoC)의 유동성 개선 조치 이후 항셍지수와 상하이종합지수는 혼조세를 보였다. 한편 중국은 자동차 부품 재제조에 대한 전국 단위 요건을 마련하는 초안 규정을 발표했고, 최근 획기적인 합의를 통해 하이브리드 자동차의 EU 수출을 절반으로 줄이는 데 합의했다. 유럽 증시 마감 마감: Euro Stoxx 50 +0.81% 6,176, Dax 40 +1.19% 25,102, FTSE 100 +1.06% 10,552, CAC 40 +0.95% 7,803, FTSE MIB +0.91% 49,746, IBEX 35 +0.55% 19,033, PSI -0.86% 9,268, SMI +1.10% 13,787, AEX +0.87% 1,131 업종: 소재 1.93%, 산업재 1.70%, 헬스케어 1.67%, 경기소비재 1.38%, 금융 0.95%, 필수소비재 0.76%, 에너지 0.52%, 유틸리티 0.51%, IT -0.23%, 통신 -3.17% FTSE 100 Antofagasta (ANTO LN) - Centinela 구리 광산 노동자들이 사흘간의 파업을 확대했으며, 노조원 3명이 단식투쟁을 시작했다. (뉴스와이어) AstraZeneca (AZN LN) - 회사는 HICKORY 3상 시험 결과 efzimfotase alfa가 통계적 유의성을 달성하지 못했으나, 저인산효소증이 있는 청소년 및 성인을 대상으로 한 6분 보행 검사라는 1차 평가변수에서 수치상 개선을 보였다고 발표했다. (AstraZeneca) 영국 예산안 - 블룸버그 보도에 따르면 영국 재무장관 Healey는 기존의 난방비 할인 제도를 통해 에너지 비용 지원을 확대할 계획인 것으로 알려졌다. 보도에 따르면 추가 지출은 재정 목표에 대체로 영향을 미치지 않을 전망이다. (Bloomberg) 영국 신용등급 - S&P, 영국 신용등급 'AA' 확인; 전망 안정적. (S&P) 기타 영국 기업 브로커 투자의견 변경 Cranswick (CWK LN), Peel Hunt에서 Add에서 Buy로 상향 Pennon (PNN LN), Deutsche Bank에서 Buy에서 Hold로 하향 Standard Life (SDLF LN), RBC에서 Sector Perform에서 Outperform으로 상향 DAX 기타 독일 기업 Nordex (NDX1 GY) - 회사는 서비스 사업을 제외한 프로젝트 부문에서 2,810MW의 주문을 기록했다고 밝혔다(전년 동기 2.170MW). CEO는 “향후 분기에 파이프라인을 계약으로 전환해 국제 시장 비중이 계속 커질 것으로 예상하며, 유럽과 독일의 주문 모멘텀은 여전히 강하다”고 말했다. (Nordex) 브로커 투자의견 변경 CAC Thales (HO FP) - 니케이 보도에 따르면 회사는 방위군을 위한 생산을 일본으로 이전할 계획인 것으로 알려졌다. (Nikkei) 기타 프랑스 기업 Technip Energies (TE FP) - 회사는 인도 마하라슈트라주 뭄바이 정유공장의 LMBU 프로젝트와 관련해 HPCL로부터 대규모 EPC 계약을 수주했다. (Technip Energies) Vallourec (VK FP), TotalEnergies (TTE FP) - Vallourec은 아제르바이잔 압셰론 가스전 개발을 위한 관형 솔루션 공급과 관련해 TotalEnergies로부터 주요 계약을 수주했다고 발표했다. (Vallourec) 브로커 투자의견 변경 Nexans (NEX FP), Jefferies에서 Hold에서 Buy로 상향 범유럽 BMPS (BMPS IM), Intesa Sanpaolo (ISP IM) - 블룸버그 보도에 따르면 BMPS는 Intesa의 증액 제안과 인수합병 상황을 검토하기 위해 월요일 임시 이사회를 개최할 예정인 것으로 알려졌다. (Bloomberg) CVC Capital Partners (CVC NA) - 회사는 Fibrotex의 소수 지분을 인수하기로 합의했으며, 거래는 2027년 상반기에 완료될 것으로 예상된다. (CVC) Eni (ENI IM) - 회사는 Searah가 운영하는 인도네시아 상류 부문 자산 2곳의 지분 10%를 매각하기로 합의했다. (Eni) EU-중국 - 블룸버그 보도에 따르면 EU는 중국산 하이브리드 차량 수입을 연간 35만 대로 제한하며, 12월 1일부터 시행한다. 보도에 따르면 이 한도는 적용 2년 차부터 매년 6%씩 늘어나며 4년간 적용된다. (Bloomberg) Inwit (INW IM) - 로이터 보도에 따르면 회사의 최대 주주인 Ardian과 Oak Holding 1은 Inwit의 비상장화를 위한 자금 조달을 준비 중인 것으로 알려졌다. (Reuters) Iveco (IVG IM) - Tata Motors (TMPV IN)는 Iveco 인수 제안가를 주당 EUR 14.40으로 인상했으며, 거래 가치는 EUR 3.91bln이다. (Iveco) Unipol (UNI IM) - 회사는 ECB와 이탈리아은행으로부터 Bper Banca 지분 20% 초과 보유 및 사실상의 지배권 취득 승인을 받았다고 밝혔다. (Unipol) Unipol CEO는 8월, Bper Banca와 BMPS (BMPS IM)에서 분리된 자산을 결합한 미래 은행 그룹의 지분을 30% 넘게 보유하는 것이 목표라고 말했다. 브로커 투자의견 변경 SMI Roche (ROP SW) - 회사는 시험 중인 vamikibart를 평가하는 MEERKAT 및 SANDCAT 3상 시험의 새로운 1년 데이터를 발표했다. MEERKAT과 SANDCAT 모두 52주 시점에 1차 평가변수에서 가짜 치료군보다 vamikibart 치료군에서 시력 개선을 달성한 환자의 비율이 수치상 더 높았다. (Roche) 기타 스위스 기업 브로커 투자의견 변경 ABB (ABBN SW), Panmure Gordon에서 Hold로 투자의견 개시 스칸디나비아 Telia (TELIA SS) - 회사는 사업 운영의 현지화를 더욱 추진해, 약 220개 직무를 주로 공통 기술 부문에서 각 국가별 부문으로 이전할 계획이다. 또한 회사는 전체 부문에서 약 900개 직무를 감축하는 것을 포함해 연간 총 SEK 1bln의 비용 절감을 목표로 하고 있다. 2026년 4분기 구조조정 비용은 SEK 600mln으로 예상되며, 2026년 전망과 중기 재무 목표는 재확인했다. (Telia) Var Energi (VAR NO) - 3분기 거래 업데이트: 순 석유, 액체 탄화수소 및 천연가스 생산량은 일일 369k BOEPD로 전년 대비 보합. 7월 Johan Castberg 및 Jotun FPSO의 운영 문제와 Åsgard 지역의 생산 불규칙으로 인해 2026 회계연도 생산량 전망을 일일 “약” 369k BOEPD로 하향 조정했다(기존 전망 390~410k BOEPD). (Var Energi) 브로커 투자의견 변경 Tryg (TRYG DC), Goldman Sachs에서 Sell에서 Neutral로 상향 미국 마감: SPX +0.58% 7,810, NDX +0.51% 30,883, DJI +0.83% 51,655, RUT +0.46% 2,807. 업종: 부동산 +1.88%, 경기소비재 +1.69%, 헬스케어 +1.58%, 금융 +0.90%, 유틸리티 +0.81%, 소재 +0.64%, 산업재 +0.49%, 기술 +0.36%, 필수소비재 +0.11%, 에너지 -0.17%, 커뮤니케이션 서비스 -0.40%. Amazon (AMZN) - WSJ 보도에 따르면 Amazon은 Decart AI를 약 USD 7bln에 인수하는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다. (WSJ) Nvidia (NVDA) - FT 보도에 따르면 Nvidia는 Reflection AI에 대한 투자를 늘리거나 해당 회사에 컴퓨팅 파워를 제공하는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다. (FT)