Newsquawk 미국 시장 요약: 트럼프가 미·이란 회담을 시사하고 핵심 인프라 공격을 중단하자 원유 급락·주식 랠리

스냅샷: 주식 상승, 국채 상승, 원유 하락, 달러 하락 후방 시야: 트럼프, 미국이 이란과 합의를 원하며 이란도 협상을 원한다고 발언; 트럼프, 이란 에너지·전력 부문 타격 중단; 이란 언론과 관리들은 트럼프 발언을 과소평가하며 어떠한 회담/협상도 없었다고 주장; 연준 Goolsbee, 여러 차례 인하 혹은 인상 모두 가능한 환경 언급, Miran은 올해 100bp 인하 여전히 전망; 이스라엘 관리, 이란·미국 관계자 간 예비 회담이 이번 주 파키스탄 내 회동에 앞서 이뤄졌다고 언급; 미국 건설지출 하회로 애틀랜타 연준 GDPnow 1분기 추정치 하향. 예정: 데이터: 글로벌 플래시 PMI(3월), 미국 ADP 고용 변화(주간). 연사: 뉴질랜드중앙은행 Breman; 유럽중앙은행 Cipollone, Lane, Nagel; 영란은행 Pill; 스위스중앙은행 Schlegel; 연준 Barr. 공급: 호주, 일본, 영국, 독일, 미국. 다가오는 주간 하이라이트: 일본 CPI, 영국 인플레이션, 영국 소매판매, 플래시 PMI 등: 전체 보고서 클릭. 주간 미국 기업 실적 예상: PDD, CTAS, PAYX, JEF, CCL. 전체 보고서 클릭. 시장 요약주식은 트럼프가 5일간 이란 에너지·전력 인프라 공격을 중단하면서 월요일 큰 폭으로 상승 마감. 지정학적 위험 프리미엄이 축소되면서 주식이 랠리하고 원유 가격은 급락. 원유는 야간 최고치에서 크게 내려와 인플레이션 우려 완화에 도움을 줬으며, 이에 따라 글로벌 국채 수익률도 하락(특히 단기물), 지난주 말 매파적 베팅의 일부가 완화됨. 긍정적인 소식이나, 이란은 미·이란 회담 주장에 강하게 반박했으나 트럼프는 회담이 있었다고 고집. 여전히 불확실성이 많지만, 트럼프가 긴장 완화에 힘쓰는 모습으로 전반적 메시지는 긍정적. 트럼프는 이번 주 내 회담 개최 및 5일 내 합의 발표 가능성을 시사. 위험선호 거래로 달러는 약세. 뉴질랜드달러, 파운드, 엔, 유로, 스위스프랑 모두 달러 대비 강세, 호주달러와 캐나다달러는 에너지 독립성에 따른 근래 강세에서 일부 조정으로 소폭 상승. 금은 여전히 하락세이나 야간 저점 대비 반등했으며, 현재 APAC 거래로 4,400달러 위에서 움직임. 은과 비트코인은 상승. 연준 Goolsbee: (2027년 투표자) 시카고 연준 총재는 연준이 여러 차례 인하 환경으로 돌아갈 수 있다고 했지만 인상의 조건도 볼 수 있다고 언급하며, 현재 매우 중대한 상황임을 강조. 유가 충격은 전통적으로 스태그플레이션(인플레 및 실업률 악화)을 야기해왔다는 경고도. 물가상승률이 정체됐고 연준은 안정적 물가가 확실해지길 기다리고 있다고 발언. 다만 연말 기준금리 인하에 여전히 낙관적이나 물가증거를 기다림. 유가가 가계 기대에 미치는 영향은 크지만, 기대인플레이션은 여전히 안정적이라고 언급. 노동 시장은 완전고용 근처, 인플레이션 우려 언급, 현재 주요 리스크는 인플레이션으로 보임. Miran: 연준 Miran 이사(비둘기)는 올해 네 차례 금리 인하(이전엔 여섯 차례 예상, 회의 전 개인 견해라 언급)로 전망치 하향을 확인. 진행 중인 리스크에도 낮은 금리 지지, 연준 정책이 단기 뉴스가 아닌 중장기 시각에서 결정돼야 하며 현 상황은 성급한 판단이 아니라고 발언. 유가 충격에 반응하고 싶지 않다고도 시사, 임금-물가 악순환을 막기 위해서. 노동 시장 추가 지원 필요성 언급. 통상 연준은 가격충격 1차 라운드를 무시한다고 하며, 이번에도 예외일 경우 드물다고 강조. 다만 2차 라운드 효과, 임금상승이 있다면 인상 필요할 수 있지만 현재는 인상 요건이 아님을 언급. 정책이 현 상황에 반응해야 할지는 더 명확한 판단 필요. 리스크 밸런스는 양쪽 모두 악화됐다고도. 국채T-NOTE 선물(M6) 110-29+에 13+틱 상승 마감T-note, 미·이란 대화 이후 트럼프가 이란 인프라 공격 중단 지시하며 강세 확대. 2년물 -7.6bp 3.831%, 3년물 -7.6bp 3.843%, 5년물 -5.7bp 3.951%, 7년물 -5.7bp 4.143%, 10년물 -5.0bp 4.334%, 20년물 -4.3bp 4.938%, 30년물 -3.4bp 4.913%로 마감. 당일: 트럼프가 주말 이란과 생산적 대화를 가졌다고 발표, 국방부에 5일간 이란 에너지·전력 핵심 인프라 타격 중단 지시. 긍정적 전개로 유가 급락, 지정학적 위험 프리미엄 해소로 인플레이션·정책 전망 완화. 금리 인상 베팅이 줄어들며 단기물 주도 강세, 다만 이란 측은 미·이란 대화 부인하며 극단적 변동성 후 조정 마감. 연준 Miran, Goolsbee 각각 최근 비둘기·낙관적 코멘트 반복. 지표는 시카고 연준 활동지수 하락, 건설지출 부진으로 애틀랜타 연준 GDPNow 2.0%(기존 2.3%)로 하향. 이번 주 주요 이슈는 여전히 지정학, 트럼프 5일 내 이란과의 합의 시사. 미국은 2년, 5년, 7년 국채 입찰 예정. 공급 미국은 3월 24일(화) 2년물 690억달러, 25일(수) 5년물 700억달러, 26일(목) 7년물 440억달러 입찰 예정(모두 3월 31일 결제).3월 25일 2년 만기 FRN 280억달러(3월 27일 결제)도 재개 입찰. 단기채미국 3개월물 입찰 최고금리 3.635%, 응찰비율 2.84배; 6개월물 최고금리 3.630%, 응찰비율 3.03배 STIRS/운용 연준 머니마켓 가격(내재bps): 4월 +3.8(이전 +5.2), 6월 +4.9(이전 +7.6), 7월 +2.8(이전 +7.5), 12월 -0.5(이전 +10.5) 뉴욕연준 RRP 운용 수요 0.86조(이전 0.82조)/5기관(이전 5), 3월 23일 기준SOFR 3.62%(이전 3.62%), 거래규모 3.102조달러(이전 3.121조), 3월 20일 기준EFFR 3.64%(이전 3.64%), 거래규모 1,030억달러(이전 1,030억달러) 원유WTI(K6) 88.13달러/배럴, 10.10달러 하락; 브렌트(K6) 99.94달러, 12.25달러 하락트럼프가 이란과의 합의 가능성 시사 및 에너지·전력 시설 공격 연기 발표로 유가 급락. 주말 미·이란 긴장 고조에 원래 유가는 상승, 트럼프 대통령이 이란에 호르무즈 해협 완전 개방 48시간 시한 부여, 미사일로 타격 경고. 이슬람혁명수비대(IRGC)는 시설 타격 시 해협 완전 봉쇄 경고. WTI, 브렌트 고점 각각 101.67, 114.43달러. 미국 아침, 트럼프 Truth Social 게시로 "이란과 매우 좋은 회담, 공격 5일간 중단" 소식에 유가 급락. WTI, 브렌트 저점 각각 84.37, 96.00달러 기록. 이후 이란 언론·관리들 진술로 직접 회담·협상 부인. 트럼프 추가 발언: 이란과 합의는 5일 내 혹은 더 빨리 가능; 최근 회담은 어젯밤 이뤄졌으며 주요 합의점 도출, 이집트·튀르키예 매개로 테헤란-워싱턴 간 메시지 간접 교환에 합의. 이스라엘 관리, 이번 주 파키스탄 내 이란·미국 고위급 회의 전 예비회담 존재 시사. 언론보도에 따르면 미국은 4월 9일 대이란 전쟁 종료일로 설정, 이란은 미사일 사업 5년간 동결에 합의했다는 보도도. 논평 Occidental Petroleum(OXY) CEO, 미국이 이란발 원유 부족분 보충 가능한 역량 보유, 최대 미국 산유량 1,500만bpd 전망; 2027~2031년 최대치 예상.Vitol Americas CEO, 유가 120달러 도달할 경우 수요 급감 전망 주식마감: SPX +1.15%(6,581), NDX +1.22%(24,189), DJI +1.38%, RUT 2.29%섹터: 헬스 +0.03%, 필수소비재 +0.37%, 부동산 +0.62%, 커뮤니케이션 +0.69%, 금융 +0.86%, 유틸리티 +1.03%, 에너지 +1.14%, 산업재 +1.16%, 기술 +1.46%, 소재 +1.49%, 자유소비재 +2.46%. 유럽 마감: 유로스톡스50 +1.42%(5,579), DAX40 +0.96%(22,595), FTSE100 -0.15%(9,903), CAC40 +0.79%(7,726), FTSE MIB +0.91%(43,230), IBEX35 +1.04%(16,888), PSI +0.25%(8,779), SMI +0.61%(12,411), AEX +0.53%(967) 개별 종목 AMD(AMD) - 블룸버그 보도에 따르면, Upstage가 AMD와 대규모 컴퓨팅 확장 일환으로 미355 AI 가속기 1만개 구매 협상 중. CEO는 지난 주 AMD CEO와 구매 관련 논의했고 Nvidia(NVDA) 칩 대체 원함. DraftKings(DKNG): 미국 상원의원들, 스포츠 경기 관련 예측 시장 상장 금지하는 초당적 법안 월요일 발의 예정. Synopsys(SNPS): Elliott Investment Management가 SNPS 지분 확보했다고 보도. Venture Global(VG): 모건스탠리, 투자의견 두 단계 상향(비중확대), 목표가 22달러로 제시. MongoDB(MDB): 미즈호, 투자의견 '중립'에서 '아웃퍼폼'으로 상향. 애플(AAPL), 블룸버그 보도에 따르면 이르면 이번 달 지도앱 광고프로그램 발표 가능; WWDC 컨퍼런스 2026년 6월 8~12일 개최 예정. 에스티로더(EL), 파이낸셜타임스 보도에 따르면 장폴 고티에가 소유한 Puig와의 합병 임박, 월요일 내 발표 가능성. FICO(FICO), 하울리 상원의원이 모기지 신용점수와 관련해 질의. 애플(AAPL), 블룸버그 보도에 따르면 이번 달 지도앱 광고 발표 가능. 한편, WWDC 컨퍼런스는 2026년 6월 8~12일 개최 예정. FX 트럼프 Truth Social 포스트에서 미국이 이란과 매우 좋은 생산적 대화, 이란 에너지·전력 인프라 군사 타격 5일간 중단 발표로 주식 및 외환시장 전반에 위험선호, 달러 약세. 지정학적 위험 완화 인식에 달러는 피난처 역할 상실. 이란발 보도/발언은 트럼프 뜻과 달리 부정적(직접 회담/협상 부정). 엇갈린 메시지에도 시장은 트럼프 발언이 에너지 혼란 해소 신호로 더 중시. 연준 Miran(비둘기)과 Goolsbee(2027년 투표자) 추가 발언도. Miran은 현 상황에서 금리 인상 고려 필요성 부정, Goolsbee는 다수 인하 가능성 여전, 다만 인상 시나리오도 배제 않음. DXY는 미·이란 주말 해협 갈등에 101.148로 상승 후, 이후 98.880선 하락. 뉴질랜드달러, 파운드, 엔, 유로, 스위스프랑 모두 달러 대비 강세, 호주달러, 캐나다달러는 근래 초과상승 조정으로 소폭 상승.지정학 이외, 프랑스 지방선거는 극우 RN이 소도시에서 선전했으나 대도시에선 약세. 독일에선 메르츠 총리의 CDU가 라인란트팔츠 선거 승리, 35년 SPD 지배에 타격. ING는 SPD가 CDU 개혁 수용 '진정한 소수파'로 전환하거나 저지해 정권 붕괴 위험 둘 중 하나의 경로 제시. 이탈리아에선 Meloni 총리의 사법개혁안이 국민투표서 부결, 내년 재선에 악영향 가능성 거론. 유로/달러는 1.1571(금)에서 이번 주 1.1620 전개.