Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 14일

미국 증시는 모든 주요 지수가 상승하며 기술주가 두드러진 강세를 보였고, S&P 500은 사상 최고치를 경신했다. 예상보다 낮은 미국 생산자물가지수(PPI)는 차기 FOMC 회의에서 금리 동결 가능성을 높였으며, 머니마켓은 FOMC가 금리를 인상하지 않을 확률을 약 60%로 반영했다. 그럼에도 불구하고, 시장을 크게 움직이는 헤드라인은 많지 않아 조용한 하루였다. 섹터별로는 커뮤니케이션, 부동산, 기술주가 상승을 주도했으며, 실버레이크가 워크데이(WDAY) 인수를 논의 중이라는 보도에 소프트웨어(IGV) 종목이 지지받았다. 한편, 중국 레노버가 1분기 매출 추정치를 상회한 후 델(DELL)과 HP(HPQ)도 강세를 기록했다. 달러화는 목요일 주요 통화 대비 거의 변동이 없었다. 예상보다 부진한 PPI 발표 후 연준의 금리 동결 전망이 강화됐으나, 미 2년물 금리가 하락에도 USD는 견고함을 유지했다. 한편, 주간 신규 실업수당 청구건수는 예상보다 더 증가했으나, 현재 수준(약 20만 건)은 특별한 우려를 야기하지 않았다. 연준 인사 발언에서 Hammack는 금리 인상 필요성을 재차 강조했고, Barkin은 향후 정책 경로에 대해 불확실함을 표했다. 앞으로 뉴질랜드 Business NZ PMI, 말레이시아 GDP, 페루 중앙은행 금리 결정, 연준 Goolsbee 및 RBA Bullock 총재의 발언, 호주 및 일본의 공급 등이 주요 이슈로 예정되어 있다. 스냅샷 주식 S&P 500 +0.7% 나스닥 종합 +0.8% 다우존스 +0.1% 러셀 2000 +0.2% ES 9월물 '26 +0.7% RTY 9월물 '26 +0.2% NQ 9월물 '26 +1.2% YM 9월물 '26 +0.2% FX DXY 보합 (99.96) EUR/USD +0.1% USD/JPY +0.1% GBP/USD 보합 채권 미국 T-Note 9월물 '26 +10.5틱 10년물 독일 Bund 9월물 '26 +26틱 미국 10년물 금리 4.65% 독일 10년물 금리 3.14% 에너지 & 금속 WTI 9월물 '26 -2.5% 브렌트 10월물 '26 -2.2% 현물 금 -1.3% LME 구리 보합 암호화폐 비트코인 -0.1% 이더리움 +0.5% 21:50 BST/16:50 EDT 기준 전망 주요 일정: 뉴질랜드 Business NZ PMI, 말레이시아 GDP, 페루 중앙은행 금리 결정, 연준 Goolsbee 및 RBA Bullock 총재의 발언, 호주 및 일본의 공급 등. Newsquawk 주간 전망 바로가기. 이란 분쟁 미국 Hegseth 국방장관은 미국이 필요로 하는 한 봉쇄를 유지할 수 있다고 밝혔다. WSJ가 미국 당국자를 인용해 보도한 바에 따르면, 미국은 USS George Washington 항공모함을 USS Abraham Lincoln을 대체하여 중동에 배치할 준비 중이다. Washington Post에 따르면, 이란 전쟁으로 미군은 리퍼 드론의 약 25%를 잃었으나, CENTCOM은 처음으로 다영역 다국적 공격 드론 태스크포스 창설을 추진하고 있다고 별도 발표했다. 이란 최고지도자 보좌관은 지역 질서 재편의 가장 지속 가능한 길은 워싱턴의 군사 보장과 무관하게 호르무즈 경제안보 메커니즘을 시행하는 것이라고 밝혔다. 이란은 호르무즈 해협이 완전히 폐쇄됐으며, 미국이 이란의 조건을 수용하기 전까지 해상 항행이 재개될 수 없다고 말했다. 테헤란-무스카트 간 협상은 긍정적으로 진행 중이고 여러 차원에서 진전이 이뤄졌다고 알마야딘이 보도했다. 시릭에서 폭발음이 들렸고, 일부 보도는 호르무즈 해협을 겨냥한 미사일·드론 발사가 있었다고 전했다. 후티는 사우디아라비아 지잔의 아람코 정유소를 드론 2대로 공격했다고 Saba 통신이 전했다. Jerusalem Post에 따르면, 사우디가 후티 무장세력으로부터 홍해 연안을 탈환하기 위한 예멘군 지상공세 지원을 고려했으며, 이후 사우디군이 예멘 북부 지역을 포격했다는 보도도 나왔다. 미국 무역 미국 증시는 모든 주요 지수가 상승하며 기술주가 두드러진 강세를 보였고, S&P 500은 사상 최고치를 경신했다. 예상보다 낮은 미국 PPI는 차기 FOMC 회의에서 금리 동결 가능성을 높였으며, 머니마켓은 FOMC가 금리를 인상하지 않을 확률을 약 60%로 반영했다. 그럼에도 불구하고, 시장을 크게 움직이는 헤드라인은 많지 않아 조용한 하루였다. 섹터별로는 커뮤니케이션, 부동산, 기술주가 상승을 주도했으며, 실버레이크가 워크데이(WDAY) 인수를 논의 중이라는 보도에 소프트웨어(IGV) 종목이 지지받았다. 한편, 중국 레노버가 1분기 매출 추정치를 상회한 후 델(DELL)과 HP(HPQ)도 강세를 기록했다. SPX +0.65% (7,799), NDX +1.15% (30,084), DJI +0.13% (53,845), RUT +0.24% (3,053) 상세 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 "미국 무역 정책상 가장 비열한 허점 중 하나인 이른바 'de minimis' 면제에 대해 미 국제무역법원에서 큰 승리를 거뒀다"고 게시했다. 미국 백악관 Navarro 무역 고문은 USMCA 협정에 환적 관련 조항이 포함될 것이라고 밝혔다. 인도 무역부는 미국과 미해결 무역 현안 논의를 적극 진행 중이라고 발표했다. 주요 헤드라인 뉴욕 연방준비은행은 데스크가 약 170억 달러의 재투자 매수를 진행할 계획이며, 8월 14일부터 9월 14일까지는 준비금 관리 매수는 없다고 밝혔다. 데이터 요약 미국 PPI (7월) 전월대비 0.0% vs. 예상치 0.2% (이전 -0.3%) 미국 PPI (7월) 전년대비 4.7% vs. 예상치 4.9% (이전 5.5%) 미국 근원 PPI (7월) 전월대비 0.2% vs. 예상치 0.3% (이전 0.4%) 미국 근원 PPI (7월) 전년대비 4.2% vs. 예상치 4.2% (이전 4.7%) 미국 신규 실업수당 청구(8/8) 20.9만 vs. 예상 20.2만 (이전 20.0만) 미국 지속 실업수당 청구(8/1) 177.7만 vs. 예상 180.0만 (이전 179.9만) FX 달러화는 목요일 주요 통화 대비 거의 변동이 없었다. 예상보다 부진한 PPI 발표 후 연준의 금리 동결 전망이 강화됐으나, 미 2년물 금리가 하락에도 USD는 견고함을 유지했다. 한편, 주간 신규 실업수당 청구건수는 예상보다 더 증가했으나, 현재 수준(약 20만 건)은 특별한 우려를 야기하지 않았다. 연준 인사 발언에서 Hammack는 금리 인상 필요성을 재차 강조했고, Barkin은 향후 정책 경로에 대해 불확실함을 표했다. 유로화는 장 초반 상승했으나 모멘텀은 제한적이었고, 주요 촉매 부재 속에 결국 보합권으로 돌아섰다. 파운드화는 변동성 장세 속 근소 약세를 보였으며, 잠시 1.3500선을 회복했으나 예상보다 견조한 GDP에도 이를 유지하지 못했다. 엔화는 달러 대비 159엔 대에서 횡보했고, 주요 업데이트는 일본 Takaichi 총리가 더 빠른 일본은행 금리 인상을 지지한다는 블룸버그 보도였다. 노르웨이 중앙은행은 예상대로 기준금리를 4.25%로 동결했으며, 필요시 추가 인상이 있을 수 있음을 밝혔다. 위원회는 통화 긴축 태도가 합리적인 기간 내에 인플레이션을 목표치로 낮추기 위해 여전히 필요하다고 언급했다. 인플레이션 완화는 반가운 소식이나 아직도 너무 높으며, 인플레이션 전망이 실질적으로 변화했다고 결론 내리기엔 이르다고 발표했다. 채권 미국 T-Note는 강보합 마감했으며, 부드러운 PPI로 9월 동결 전망이 강화되자 커브가 강세 스티프닝을 나타냈다. 원자재 유가는 헤드라인 뉴스가 적고 지정학적 큰 변화가 없는 가운데 변동성 장세 속 하락했다. 카타르는 해상 원유 9월 공식판매가격을 오만/두바이 벤치마크보다 배럴당 5달러 낮게, 육상 원유는 이보다 4.5달러 낮게 책정했다. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나는 흑해에서 민간 목표 폭격을 상호 중단하자는 제안을 러시아에 전달했다고 소식통이 전했다. 아직 답변을 받지 못했다. 우크라이나 군은 러시아 바슈코르토스탄의 정유소(국경에서 1,300km 거리)를 타격했다고 밝혔다. 기타 러시아 안보회의 Medvedev 부의장은 쿠릴열도에 대한 러시아 소유권을 이해하지 못하는 사람은 "심각한" 결과를 맞게 될 것이라고 TASS에 밝혔다. Medvedev는 일본 Takaichi 총리를 언급했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 SK 그룹(034730 KS) 회장은 CNBC에 메모리 반도체 가격이 너무 빠르게 올랐으며 이번 설비 투자 확대로 도움이 되길 바란다고 말했다. EU/영국 주요 헤드라인 영란은행 Pill 이코노미스트는 영국의 견조한 2분기 경제 성장세가 인플레이션 억제를 위해 금리 인상 논거를 강화했다고 WSJ 인터뷰에서 말했다. Pill은 GDP 데이터가 급격한 경기 침체로 진입하지 않음을 보여주고, 인플레이션이 목표를 한참 상회하며 올해 더 오를 것으로 예상된다고 밝혔다. 이는 에너지비 상승이 국내 물가에 전가되고 있기 때문이라고 했다. 데이터 요약 영국 GDP 성장률 잠정(2분기) 전분기비 0.4% vs. 예상 0.4% (이전 0.6%) 영국 GDP 성장률 잠정(2분기) 전년비 1.2% vs. 예상 1.1% (이전 0.9%) 영국 GDP (6월) 전월비 0.3% vs. 예상 0.0% (이전 0.0%) 영국 GDP (6월) 전년비 1.1% vs. 예상 0.8% (이전 1.2%) 영국 산업생산 (6월) 전년비 -0.2% vs. 예상 0.2% (이전 1.0%) 영국 제조업생산 (6월) 전년비 0.5% vs. 예상 1.2% (이전 2.0%) 영국 건설생산 (6월) 전년비 -2.3% vs. 예상 -2.4% (이전 -2.0%) 유럽 산업생산 (6월) 전월비 0.0% vs. 예상 -0.1% (이전 0.3%) 유럽 산업생산 (6월) 전년비 0.1% vs. 예상 -0.8% (이전 -0.1%)