Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 9월 10일

미국 트럼프 대통령은 선거 직후 이란과의 전쟁이 즉시 끝날 것이라고 생각하며, 핵 합의 이상의 조치를 할 것이라고 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 공화당이 중간선거에서 승리할 경우 미국 내 모든 성인에게 5,000달러의 '트럼프 배당금'을 지급할 것이며, 이 배당금은 반드시 미국 내에서 사용해야 한다고 덧붙였다. 미국/이란, 사우디/예멘 간 긴장이 고조되는 가운데 브렌트유가 배럴당 100달러를 돌파한 후, 원유 선물은 어제 상승세를 이어간 뒤 잠시 숨 고르기에 들어갔다. 10년 만기 미국 국채 선물은 유가 상승과 함께 금리가 오르면서, 그리고 목요일 10년~20년 만기 명목 쿠폰 최대 60억 달러 장기 만기 매입 계획이 발표된 이후에도 잠잠한 모습을 보였다. APAC 주식은 대부분 약세를 보이며 미국 증시의 하락을 따라갔다. 유럽 주식 선물은 현금 시장이 보합/소폭 강세로 출발할 것을 시사했다. 향후 주요 일정으로는 독일 최종 소비자물가(CPI, 8월), 노르웨이 CPI(8월), 스웨덴 GDP(7월), 미국 생산자물가(PPI, 8월), 신규 실업수당 청구(9/05), 기존 주택 판매(8월), 애틀랜타 연준 GDP(3분기), ECB 발표, CBRT 발표, OPEC MOMR 등이 있다. 연설에는 미국 트럼프 대통령과 ECB 라가르드 총재가 포함된다. 영국, 이탈리아, 미국에서의 채권 공급이 예정되어 있다. 오라클 및 어도비 실적 발표도 예정되어 있다. 스냅샷 주식 니케이225 -0.4% ASX200 -1.4% 항셍 -1.4% 상하이종합 -0.4% 유로 스톡스 50 9월물 +0.2% DAX 9월물 +0.2% ES 9월물 +0.2% NQ 9월물 변동 없음 FX DXY 변동 없음 (98.74) EUR/USD 변동 없음 (1.1638) USD/JPY 변동 없음 (153.46) GBP/USD +0.1% (1.3554) 채권 미국 T-Note 12월물 -0.5틱 Bund 9월물 -6틱 미국 10년물 금리 4.84% 독일 10년물 금리 3.45% 에너지 & 금속 WTI 10월물 +0.1% 브렌트 11월물 -0.1% 금 현물 +0.4% LME 구리 +0.2% 가상화폐 비트코인 +0.2% 이더리움 +0.5% 06:20BST/01:20EDT 기준 향후 주요 일정 독일 최종 CPI(8월), 노르웨이 CPI(8월), 스웨덴 GDP(7월), 미국 PPI(8월), 실업수당 청구(9/05), 기존주택 판매(8월), 애틀랜타 연준 GDP(3분기), ECB, CBRT, OPEC MOMR 발표 등이 예정되어 있다. 연설에는 미국 트럼프 대통령과 ECB 라가르드 총재가 포함된다. 영국, 이탈리아, 미국에서의 채권 공급 예정. 오라클과 어도비 실적 발표. 뉴스콰크 주간 전망 보러가기. 이란 충돌 미국 트럼프 대통령은 자체적으로 선거 이후 이란과의 전쟁이 즉시 끝날 것으로 생각하며, 핵 합의 이상의 조치가 있을 것이라고 밝혔으며, 3개월 전에는 없던 더 많은 내용이 협상 테이블에 올라올 것이라고 말했다. 트럼프는 협상 재개를 기대하지 않고 있다며, 가능성은 있지만 자신들은 이를 추구하지 않는다고 언급했다. 또한 전쟁에서 미국이 승리할 것이며, 승리 즉시 유가가 하락할 것이라고 했으며, 호르무즈 해협을 트럼프 해협으로 부를 것을 제안했다. 트럼프는 "Pickaxe Mountain에서 한 번 치게 해줘야 할지도 모른다"고 말하고, 이란에 "공들여 장난치지 말라"고 경고하면서, 미국이 매우 강하게 타격할 것이라고 했다. 이란의 케슈름과 씨릭에서 여러 차례의 폭발음이 바다에서 들렸다고 파르스 통신이 보도했다. 또한 IRNA는 공식 소식통을 인용해 씨릭 지역이 발사체에 타격당했다고 전했으나, SNN은 씨릭에서 타격받은 곳은 없었다고 보도했다. 자스크 남쪽 바다에서 폭발음이 들렸으며, 호르무즈 해협에서 유조선이 공격당했다는 보도가 있었다. 그러나 미 당국자는 당시 호르무즈 해협 인근 이란에서 미군이 어떠한 공격도 수행하지 않았다고 NewsNation에 밝혔다. 이란 당국자는 필요하다면 더 강도 높은 전쟁에 대비가 되어 있으며, 미국의 공격에 대응해 타격을 확대할 것이라고 말했다. IAEA 35개 이사회는 이란이 비확산 의무를 위반한 사실을 UN 안보리에 보고하는 결의를 통과시켰다. 이스라엘 군은 쿠네이트라 외곽의 타란자 북부에 포병 포격을 가했다. 이스라엘 포병과 탱크가 가자시티 동부에도 포격했다고 알마야딘이 전했다. 파키스탄 대사는 ISNA에 미국과 이란 간 이해가 곧 진전될 것으로 본다고 밝혔다. 파키스탄은 최근 예멘 후티 세력의 사우디 공격 증가에 대해, 사우디를 대리해 이란에 후티 억제를 경고했다고 소식통을 인용한 로이터가 보도했다. 사우디 주도 예멘 연합군은 후티가 사우디의 카미스 무샤이트, 아브하, 자잔 등 도시에 탄도미사일·드론 공격을 감행했다고 밝혔으며, 킹 파흐드 공군기지 인근에서도 폭발이 보도됐다. 사우디는 예멘 알나리 산 주변에 공습을 가한 것으로 전해진다. IRNA에 따르면, 사우디 연계 민병대가 예멘 호데이다 주에서 철수했다는 소식도 있었다. 미국 거래 주식 미국 주식은 유가 및 국채 금리 상승 탓에 추가 하락했으며, 러셀2000이 가장 약세를 보였고 동등가중 S&P는 1%가량 하락했다. 거의 모든 업종이 하락했으나, 산업재, 소비재, 부동산이 부진했고, 에너지만이 미·이란 간 상호 공습 및 이에 따른 지정학적 긴장으로 WTI가 약 3달러 오른 영향으로 상승해 브렌트유가 100달러를 회복했다. SPX -0.45% (7,639), NDX -0.29% (29,422), DJI -0.77% (52,381), RUT -1.28% (2,922) 자세한 요약은 클릭. 관세/무역 미국 무역 당국자는 중국이 농산물 구매를 확대 중이며 시 주석의 워싱턴 방문 전 구매 목표를 달성할 것으로 보인다고 SCMP에 밝혔다. 또한 소식통에 따르면, 시 주석의 방미를 앞두고 중국이 미국산 대두 100만 톤을 구매했다고 전해졌다. 미국 Slotkin 상원의원은 트럼프 대통령이 대형 합의의 일환으로 중국산 자동차의 미국 내 판매를 허용하려 한다는 소문을 듣고 있다고 말했다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 공화당이 중간선거에서 승리할 경우 미국 내 모든 성인에게 5,000달러의 '트럼프 배당금'을 지급할 것이며, 이 배당금은 반드시 미국 내에서 사용해야 한다고 덧붙였다. 미국 재무장관 Bessent는 RNC 중간선거 대회 연설에서 감세, 일자리 증가, 무역 균형, 트럼프 계좌를 강조했다. 미국 농무장관 Rollins는 일부 식품 가격이 최근 2년간 하락했다고 밝혔다. APAC 거래 주식 APAC 주요 지수는 미국 증시 하락을 따라 대체로 하락했으며, 전 섹터 약세와 소재, 광물, 자원, 기술주 주도로 ASX200이 크게 하락했다. 니케이225는 고금리 환경, 추가 금리 인상 기대, 그리고 일본은행 이사 Masu의 매파적 발언으로 압박을 받았다. 코스피는 하락 출발했으나 SK하이닉스 주가가 장중 저점에서 반등하며 회복했다. 항셍, 상하이종합은 뚜렷한 호재 없는 부진한 분위기와 인민은행의 소규모 30억 위안 공개시장운영 이후 소극적인 흐름을 보였다. 미국 주식 선물은 인플레이션 지표 발표와 트럼프 대통령의 '트럼프 배당금' 공약에 뚜렷한 반응 없이 횡보세를 보였다. 유럽 주식 선물은 유로스톡스50 선물이 0.2% 상승하며, 현금 시장은 수요일 1.6% 하락 마감 이후 보합~강세 출발이 전망된다. FX DXY(달러지수)는 최근 변동성 이후 큰 변화 없이 거래됐으며, 트럼프 대통령의 5,000달러 '트럼프 배당금' 공약에 자산시장 반응도 크지 않았다. 주목은 목·금 예정인 미국 PPI, CPI 인플레이션 지표가 되고 있다. EUR/USD는 별다른 촉매가 없어 1.1600대에서 제한적 등락에 머물러 있다. ECB는 오늘 금리 인상이 예상된다. GBP/USD는 주요 이슈 부재, 조용한 일정 속에 약간 상승했다. USD/JPY는 마수 일본은행 이사의 매파적 발언 등 금리 인상 기대감 속에 최근 손실을 유지했다. 오세아니아 통화는 전일 저점에서 소폭 반등했으나, 주요 지표 부재로 반등폭은 제한됐다. 중국 인민은행은 USD/CNY 기준환율을 6.7766(예상 6.7074, 이전 6.7769)으로 고시했다. 채권 10년 만기 미국 국채 선물은 유가 급등 및 금리 상승, 그리고 목요일 예정된 10~20년 만기 채권 최대 60억 달러 규모 매입 발표 이후에도 잠잠한 모습을 보였다. 이는 이전의 '최소' 40억 달러 가이드라인보다는 높지만, 최대 100억 달러 기대에는 미치지 못해 실망을 안겼다. Bund(독일국채) 선물도 ECB 금리 인상 앞두고 전일 저점 부근을 맴돌았다. 10년 JGB(일본국채)선물도 글로벌 금리 하락세를 따라 약세였으며, 유동성 강화 경매와 마수 이사의 추가 금리 인상론도 가격에 부담이 됐다. 상품 원유 선물은 미국/이란, 사우디/예멘의 긴장이 심화된 배경에서 브렌트유가 100달러를 넘어서면서 전일 급등 이후 숨 고르기에 들어갔다. 미국 주간 민간 재고(배럴): 원유 -30만(예상 -130만), 가솔린 -190만(예상 -180만), 디젤 +200만(예상 -20만), 커싱 -30만 미국 트럼프 대통령은 선거 이후 유가가 급락하고, 휘발유 가격은 시간이 더 걸리지만 2달러 이하까지 내릴 것이라고 말했다. 미국 에너지장관 Wright는 현재 정제 용량이 원유 공급보다 더 큰 문제라고 언급했다. 자료에 따르면 호르무즈 해협 통과 상품선박 수는 10일 평균 약 14척 대비 수요일 7척으로 감소했다. 러시아 재무장관 Siluanov는 기준 유가를 50달러로 낮추는 것이 예산 안정을 확보하는 방안이라며 다른 옵션은 고려하지 않는다고 말했다. 금 현물은 4,400달러/온스 부근에서 제한적 등락 속 소폭 상승했으며, 향후 인플레이션 지표에 관심이 집중되고 있다. 구리 선물은 위험회피 분위기와 최근 사상 최고치 갱신 이후 LME 선물의 정체로 제한적인 등락을 보였다. LME는 10월 27일 상하이 가격 연동 철강 선물 계약을 출시할 것이라고 밝혔다. 가상화폐 비트코인은 78,000달러대에서 지지를 받은 뒤 제한적 등락 끝에 소폭 상승했다. APAC 주요 헤드라인 일본은행 이사 마수는 1~2년 실질금리가 여전히 마이너스이며, 인플레이션 2% 초과를 막아야 한다고 밝혔다. 또한 현 금융환경이 완화적이어서 일본은행이 계속 금리를 인상할 전망이라 했다. 일본은 더 이상 디플레이션이 아니므로 실질금리를 최대한 빨리 플러스로 전환해야 하며 정책금리가 중립범위에 근접해 가격·고용·금융조건 주시가 필요하다고 말했다. 금융환경이 여전히 완화적이라 인플레이션 가속시 빠른 금리 인상도 불가피하며, 일본은행 정책금리를 중립범위 내로 옮기고 정책 운용의 유연성을 높여야 한다고 밝혔다. 중국 AI 반도체 업체들이 최근 메모리 가격 상승 영향으로 가격을 인상하고 있으며, 화웨이 등도 몇 달 전 대비 20~50% 더 비싼 가격을 책정하고 있다고 소식통은 전했다. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 공군은 자포로지아를 목표로 공격 드론이 출동했고, 드니프로와 카미엔스케로도 향하고 있다고 발표했다. 우크라이나 젤렌스키 대통령의 비행기가 화요일 몰도바에서 이륙할 때 공격 드론에 거의 맞을 뻔했다고 FT가 보도했다. 미국 트럼프 대통령은 푸틴 러시아 대통령과 훌륭한 대화를 나눴으며 푸틴 대통령이 합의를 원한다고 밝혔고, 양자 회담이 열릴 수 있다고 말했다. 백악관은 FT의 CIA 국장 Ratcliffe가 러시아-우크라이나 협상에 더 큰 역할을 맡고, Witkoff·Kushner 특사 참여 축소를 검토 중이라는 보도를 부인했다. EU/영국 주요 헤드라인 EU 소셜미디어 금지 제안이 어린이 접근 제한을 둘러싼 미국 트럼프 대통령과의 잠정 휴전을 시험하는 중인데, 이는 기술 규제를 둘러싼 미-EU 간 긴장을 촉발할 가능성이 있다고 FT가 보도했다. 데이터 요약 영국 RICS 주택가격 균형(8월) -28 (예상 -30, 이전 -30, 수정 -29)