Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 23일

미국 주식은 전반적으로 강세를 보였으며, 미국과 이란 간 휴전 연장으로 위험 선호 심리가 개선되었으나, 근본적인 불확실성은 여전히 유가를 지지했다. 주식은 매수세를 보이고, 원유 가격도 상승해 즉각적인 긴장 고조 위험은 완화됐으나 호르무즈 해협 내 지속적인 혼란이 상존함을 보여주었다. 지정학적 헤드라인은 엇갈렸으며, 미국/이란 간 회담이 빠르면 금요일 재개될 수 있다는 보도가 있었으나, 이란 언론은 이에 반박했고, 휴전의 기간과 신뢰성에 대한 불확실성은 이어졌다. 이란이 휴전 연장에도 불구하고 선박을 나포하고 발포했다는 지역 내 교란 계속 보도로 에너지 시장 내 지정학적 리스크 프리미엄이 유지됐다. USD는 중동 관련 발언이 거래를 지배하며 강세를 보였고, 타스님 보도가 이란이 미국이 봉쇄를 해제할 준비가 되었다는 '일부 신호'를 받았다고 전한 직후에 초기로는 분위기가 더 고무적으로 보였으나, 이란이 호르무즈에서 선박 2척을 나포하고 금요일 미국과 협상할 결정이 없다고 밝히면서 분위기는 빠르게 반전됐다. 트럼프는 뉴욕포스트에서 금요일 2차 회담 가능성을 '가능성 있다'고 했으나, 이후 트럼프가 3~5일 휴전 보도는 사실이 아니라고 밝혔다. 그 밖에는 주요 경제지표 발표가 없었고, 연준 위원 발언도 블랙아웃 기간으로 인해 없었다. 앞으로 호주 및 일본 PMI, 한국 GDP, 호주 공급 등이 주요 일정임. 앞으로 주요 일정: 호주 및 일본 PMI, 한국 GDP, 호주 공급. 자세한 주간 일정은 Newsquawk Week Ahead를 참조. [이란 갈등] 미국 트럼프 대통령은 이란에 대해 3~5일간 추가 휴전을 제공할 의향이 있다고 Axios가 보도했으며, 소식통 인용 "트럼프가 더이상 군사력을 쓰고 싶지 않으며 전쟁을 끝내기로 결정한 것으로 보인다"고 했다. Fox도 백악관이 트럼프 대통령이 이란 휴전을 3~5일 연장했다고 확인했다고 전했다. 트럼프 대통령은 이란이 외교협상 복귀를 위한 통합된 제안을 할 수 있도록 제한된 시간을 제공할 계획이나, 행정부는 휴전을 무기한 연장하길 원하지 않는다. 또한, 트럼프 대통령은 수요일 이후 휴전 연장을 경계했으나, 보좌관들은 이란 내부 지도부 내 분열이 있다고 믿는 것으로 CNN 보도. 트럼프 대통령은 "오늘 밤 이란에서 사형 예정이었던 8명의 여성 시위자들은 더 이상 처형되지 않는다... 이란과 그 지도부가 내 요청을 존중한 점을 매우 높이 평가한다"고 게시했다. 다만, 이란 국영 Mizan 보도에 따르면 이란은 여성 처형 중단에 대한 트럼프의 주장에 반박했다. 트럼프 대통령은 이란 외무장관 Araghchi가 이란 회담에 계속 참여할 것을 기대하며, 3~5일간 휴전 소식은 사실이 아니라고 밝혔다고 Fox가 보도. 백악관 대변인은 트럼프 대통령이 이란 제안에 대한 확정 기한을 정하지 않았으며, 3~5일 휴전 기한도 사실이 아니고, 휴전 기한 또한 트럼프 대통령이 결정할 것이라고 밝혔다. 미국 재무장관 Bessent는 대이란 제재 해제로 이란이 140억 달러 이득을 받았다는 것은 허구이며, 재무부는 제재 완화로 2억5000만 배럴이 넘는 해상 원유를 해제할 수 있었다고 밝혔다. Bessent는 많은 걸프 동맹국 및 일부 아시아 국가들이 통화 스와프를 요청했다고 했으며, 스와프 라인은 달러 자금시장 질서 유지를 위한 것이며 미국 자산이 무질서하게 매각되는 것을 막기 위한 것이라고도 했다. 워싱턴은 협상 개시만이 아닌, 일요일까지 이란과의 이해에 도달하길 원한다는 보도가 이스라엘 방송을 인용해 나왔다. 일부 공화당 인사들은 앞으로 몇 주 내 중요한 법정 시한이 분수령이 될 수 있음을 시사, 이때 대통령이 분쟁을 종결하거나 의회의 승인을 요청해야 할 수 있다고 NYT가 전했다. 미 국방부는 이란군이 배치한 기뢰로 호르무즈 해협을 완전히 정화하는 데 6개월이 걸릴 수 있으며, 그러한 작전은 미-이란 전쟁이 끝난 뒤가 아니면 실시되지 않을 것이라며 의회에 통보했다고 WaPo가 전했다. 파키스탄 소식통은 2차 회담에 관한 "좋은 소식"이 금요일에 나올 수 있다고 밝혔으며, 트럼프 대통령도 소식통에 따르면 "가능하다"고 했다고 NY 포스트가 전했다. 앞서 파키스탄은 이란-미국 중재 노력에서 긍정적 신호가 빠르게 결과로 이어질 수 있다고 전했다. 이란은 금요일 미국과의 협상 계획이 없으며, 트럼프의 휴전 연장 주장에 대해 다양한 차원을 검토 중이라고 타스님이 보도함. 이란 Pezeshkian 대통령은 이란은 대화를 환영하며 계속 그럴 것이라 했고, 약속 위반, 봉쇄, 위협이 진정한 협상에 주된 걸림돌이라고 밝혔다. 이란 외무부 대변인은 이란은 국익·안보 보호 조치 중이며, 무장군도 모든 위협과 악에 대해 이란 국민을 단호하게 방어할 만반의 준비 및 경계태세임을 강조. 이란 방송은 이는 파키스탄의 휴전 연장 요청에 대한 이란의 유일한 공식 입장임을 알리고, 이외엔 없다 밝혔음. 이란 국회의장 Ghalibaf는 해상봉쇄, 세계경제 인질극이 없는 경우에만 완전한 휴전이 이치에 맞다며, 휴전 공공연한 위반 하에는 호르무즈 해협 재개방이 불가능하다고 밝혔다. 이란 국회 국가안보위원장 Ebrahim Azizi는 가해자가 심하게 응징받고 최종 반성할 때까지 전장을 떠나지 않겠으며, 다른 분야로 진입하는 데는 아무 문제 없다고 했다. 이란 고위 고문은 미국 해상봉쇄는 "폭격과 다를 바 없으며" "군사적 대응이 따라야 한다"고 WSJ가 전함. 이란은 백악관이나 국방부가 공개한 것보다 더 많은 군사능력을 보유하고 있으며, 올해 4월 초 휴전 시작 시점에도 이란 탄도미사일 및 관련 발사체 약 절반이 온전한 상태였다고 CBS가 미 당국 복수 인용해 보도. 이집트 카이로 주재 이란 이익대표부장은 위협 하에선 협상하지 않겠으며, 미국 해상봉쇄는 반드시 해제돼야 한다고 말했다. 파르스뉴스는 미국이 실수할 경우 이란이 지역 에너지 인프라를 겨냥할 준비가 돼 있다는 애니메이션을 게시. IRGC 해군은 위반 선박 2척을 나포해 이란 연안으로 옮겼다고 밝혔고, WSJ는 이란이 호르무즈에서 세 번째 선박에 발포했다고 별도 보도. UKMTO는 이란 서쪽 8해리 인근에서 출항 화물선이 사격을 받고 정지했다는 보고를 받았으나, 피해는 보고되지 않았다고 함. 파키스탄 당국은 이란과 지속 접촉 중이며, 협상 타임라인의 모래시계가 다 돼간다고 경고 중이라고 Al Arabiya가 전함. 이스라엘 Netanyahu 총리는 모든 시나리오에 대비, 방어 및 공세 모두 준비돼 있다고 밝혔다. 이스라엘 외무장관은 레바논과 큰 이견이 없으며 국경선 분쟁도 크지 않고 해결 가능하다고 말했고, 헤즈볼라 이슈 해결 후 레바논과 평화·정상화 논의할 것이라 밝혔다. 헤즈볼라는 남레바논 Qantara 마을 내 이스라엘 병력 집결지에 휴전 위반 대응으로 드론 공격했다고 밝힘. [미국 거래] 미국 주식은 전반적으로 강세를 보였으며, 미국/이란 휴전 연장에 따른 위험 선호 심리가 개선됐다. 그러나 기반 불확실성으로 유가는 여전히 높았다. 주식은 매수세를, 원유도 상승을 보이며, 즉각적 긴장 완화와 지속적 호르무즈 해협 혼란이라는 상충 세력이 공존. 지정학적 헤드라인은 엇갈렸고, 미-이란 회담이 빠르면 금요일 재개 가능성 보도가 있으나, 이란 언론은 부인, 휴전 신뢰성·지속성에 불확실성 지속. 이란이 휴전 연장에도 선박 나포·사격 보도 계속되어 에너지 시장 내 지정학 리스크 프리미엄 내재 유지. SPX +1.05% (7,138), NDX +1.73% (26,937), DJI +0.69% (49,490), RUT +0.74% (2,785). 자세한 요약은 여기를 클릭. [관세/무역] 미 무역대표부 Greer는 트럼프 대통령이 중국 방문 중 비민감 품목 중심 무역에 대해 논의할 것이며, 5월 대중 협상에서 농산물 구매 확대 합의 도출을 기대한다고 밝혔다. Greer는 미-멕시코-캐나다 협정(USMCA)에서 계절성 농산물 관세가 논의 중이며, 캐나다가 광범위한 원산지 규정에 나서지 않으면 추가 국경통제가 필요할 수 있다고 밝혔다. 또한, 캐나다의 미국산 주류 취급 문제에 단속 가능성, 디지털 이슈에 section 301 적용 수시 검토, 주 후반 유럽과 디지털서비스세 논의 예정이라고 말했다. 미 상무장관 Lutnick는 미국이 아직 엔비디아(NVDA) 칩을 중국에 판매하지 않았다고 발표. 캐나다 Carney 총리는 USMCA 재검토에 시간이 더 소요될 것이라며, 미국이 조건을 일방적으로 강요하는 사안이 아니라고 말했다. [외환] USD는 중동 관련 발언이 거래를 지배하며 강세를 보였다. 타스님 보도 직후엔 미국이 봉쇄해제 준비 되었단 신호에 분위기가 고무적이었지만, 이란이 호르무즈에서 선박 2척 나포, 트럼프가 금요일 협상 '가능하다' 했음에도 이란이 협상 계획 없다 밝히자 빠르게 반전. 이어 트럼프가 3~5일 휴전 보도는 사실 아니라고 부인. 이외엔 주요 경제지표 발표 및 연준 발언 전무. EUR는 견고한 달러 속에 약세, EU 소비자신뢰 약세와 독일 GDP 전망 하향이 악재. GBP는 3월 헤드라인·코어 수치가 기대치 부합/하회해 일중 변동 후 최종 보합. JPY는 159엔 상단에서 좁은 범위 등락. [채권] T-노트는 보합권 마감, 곡선은 평탄화, 전미 원유 가격 상승 및 지정학 뉴스에 단기물 금리 상승. [상품] 유가는 중동 헤드라인 및 미국-이란 회담 결렬(이슬라마바드), 장기 휴전 종료 시점에 초점 집중되며 상승세. 이스라엘 언론이 워싱턴은 일요일까지 이해에 도달하길 원한다고 전했으며, 이는 초기에 보도된 3-5일 시한과 부합하지만 트럼프 대통령은 3-5일 휴전설은 사실이 아니라고 밝힘. 미국 EIA 원유 재고 변화(4월17일) +1.925M vs. 예상 -1M. 우크라이나 드루즈바 송유관을 통한 유럽행 원유 수송 재개됨. 러시아 Novak 부총리는 5월1일부터 독일로 송유 예정이던 원유를 다른 물류경로로 전환한다고 발표. 일본은 멕시코산 원유 100만 배럴 7월 도입 합의. [지정학] 러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령은 언제든지, 어떠한 형식으로든 러시아와 대화할 준비돼 있다고 밝혔으며, 미국-우크라이나도 화요일 협상했다고 전함. [기타] 트럼프 대통령은 나토 동맹국 '불량 명단'에 제재 검토 중이라고 유럽 외교관들이 전함. 미국은 동맹국을 단계별로 분류하려 함. [아시아-태평양 주요 헤드라인] 텐센트(700 HK), 알리바바(9988 HK)가 DeepSeek 투자 협상 중이라고 The Information 보도. TSMC(2330 TT)는 신형 반도체 제조기술(A13, N2U 공개, ASML 기존 EUV기 활용), 2029년까지 최신 ASML 장비 도입 보류. 무디스는 뉴질랜드 신용등급 Aaa로 유지, 전망은 '안정적'에서 '부정적'으로 하향. [유럽/영국 주요 헤드라인] 영란은행 Breeden는 사적 신용 유동성 위험이 금융 안정성에 위협이 된다고 지적. 10번지(총리실)는 영국 Starmer 총리에 Mandelson 임명 때 승인 받으라 지시했으나 무시했다고 Politico가 보도. 독일은 2026년 성장률 전망 0.5%(이전 1.0%), 2027년 0.9%(이전 1.3%)로 하향, 2026년 물가상승률 2.7%, 2027년 2.8%로 예상. ECB Lane은 유럽 차원의 공공재 투자를 공동부채로 조달할 수 있다고 말하며, 이란 전쟁 충격이 일시인지 규모 큰지 평가하긴 이르다고 밝힘. ECB Kocher는 차기 회의 전까지 데이터를 논의할 예정이고, 결정이 어떻게 날지는 아직 이르다고 언급. ECB Simkus는 4월 회의에서 금리 인상 해서는 안 되며 다만 연내 인상 가능성 배제할 순 없다고 언급. ECB Stournaras는 ECB가 인상 결정을 기다려야 하며, 중동전도 가급적 빨리 끝나야 한다고 발언. [주요 지표 요약] 영국 CPI MoM(3월) 전월대비 0.7%(예상 0.6%, 이전 0.4%, 최저 0.5%, 최고 0.8%) 영국 CPI YoY(3월) 전년동기 3.3%(예상 3.3%, 이전 3%, 최저 3.1%, 최고 3.5%) 영국 근원 CPI MoM(3월) 0.4%(예상 0.5%, 이전 0.6%, 최저 0.3%, 최고 0.6%) 영국 근원 CPI YoY(3월) 3.1%(예상 3.2%, 이전 3.2%, 최저 2.9%, 최고 3.3%) 영국 서비스 물가 YoY(3월) 4.5%(예상 4.4%, 이전 4.3%) EU 소비자신뢰 속보치(4월) -20.6(이전 -16.3)