Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 9월 3일

미국 트럼프 대통령은 이란에 대한 재개된 작전이 너무 오래 지속되지는 않을 것이며 유가가 하락할 것이라고 밝혔으며, 미국이 이란에 또 다른 공격을 수행할 준비가 되어 있다고 덧붙였습니다. 트럼프 대통령은 중국 시 주석과 나눌 매우 생산적인 대화가 있을 것이라면서 "매우 흥미롭고 훌륭할 것"이라고 말했습니다. 크루드 선물은 어제 양방향 거래에서 소폭 상승 후 뚜렷한 방향성을 보이지 않았으며, 이는 트럼프 대통령의 다소 엇갈린 발언 때문이었습니다. USD/JPY는 전일 하락세를 이어가며 158.00선을 하향 돌파하였으며, 이는 수요일에 엔화가 지지받은 데 따른 것입니다. APAC 주식은 초반 상승세 이후 혼조세를 보였으며, 유럽 주식 선물은 소폭 약세 출발을 나타냅니다. 앞으로의 주요 일정에는 스위스 CPI(8월), GDP(8월), 글로벌 S&P 서비스 및 컴포지트 PMI 최종치(8월), EU PPI(7월), 미국 챌린저 감원(8월), 무역수지(7월), 실업수당 청구건수, ISM 서비스 PMI(8월), 애틀랜타 연은 GDP(3분기), 캐나다 무역수지(7월) 등이 있습니다. 연설자는 연준 Waller, Hammack, Goolsbee, RBA Jones, Hunter가 포함됩니다. 스페인과 프랑스의 채권 발행이 예정되어 있습니다. 스냅샷 주식 Nikkei 225 -0.5% ASX 200 +0.3% Hang Seng -0.6% Shanghai Comp -0.2% Euro Stoxx 50 9월'26 -0.2% DAX 9월'26 -0.1% ES 9월'26 -0.2% NQ 9월'26 -0.3% FX DXY -0.2% (99.40) EUR/USD +0.1% (1.1595) USD/JPY -0.6% (157.72) GBP/USD +0.1% (1.3492) 채권 미국 T-Note 12월'26 +5.5틱 Bund 9월'26 +19틱 미국 10년물 금리 4.77% 독일 10년물 금리 3.37% 에너지&금속 WTI 10월'26 -0.7% Brent 11월'26 -0.9% 현물 금 +0.8% LME 구리 +0.2% 암호화폐 비트코인 -0.1% 이더리움 -0.2% (06:30 BST/01:30 EDT 기준) 주요 일정: 스위스 CPI(8월), GDP(8월), 글로벌 S&P 서비스 및 컴포지트 PMI 최종치(8월), EU PPI(7월), 미국 챌린저 감원(8월), 무역수지(7월), 실업수당 청구건수, ISM 서비스 PMI(8월), 애틀랜타 연은 GDP(3분기), 캐나다 무역수지(7월). 연설자: 연준 Waller, Hammack, Goolsbee, RBA Jones, Hunter. 스페인·프랑스 채권 발행. 이란 분쟁 트럼프 대통령은 이란에 대한 재개된 작전이 너무 오래 지속되지는 않을 것이며 유가가 하락할 것이라고 말했으며, 이란이 기뢰 투하 로켓을 개발하려 했으나 미국이 이를 제거했다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 미국이 이란에 또 다른 공격을 준비하고 있지만, 이란 전쟁이 오래가지 않을 것으로 본다고 언급했습니다. 트럼프 대통령은 이란 관련해서 미국이 확실히 이기고 있으며 호르무즈 해협을 통제하고 있다고 말했습니다. 트럼프 대통령은 이스라엘이 이란과의 재개전 가능성에 대해 걱정할 필요가 없다고 밝혔습니다. 이스라엘 네타냐후 총리는 "우리는 이란 정권을 반드시 패배시키고 붕괴시킬 것이다. 우리의 모든 시스템이 그들을 무너뜨리기 위해 작동하고 있다"고 말했습니다. 그는 만약 이란이 이스라엘을 공격할 경우 "그것이 그들의 마지막 결정 중 하나가 될 것임을 알고 있다"고 덧붙였습니다. 미국 Hegseth 국방장관은 WSJ에 따르면 중동의 미군 주둔 연장을 2027년까지 추진할 예정입니다. 미국 나토 대사 Whitaker는 이란이 파산 상태라 군, 공무원, 정부에 임금을 지급할 수 없으며, 사회를 보조하지도 못할 것이라고 말했습니다. 그는 이란 국민이 현 상황에 실망할 것이며, 정부와 체제를 비난해야 하고 변화를 요구해야 할 것이라고 강조했습니다. 미국 국무장관 Rubio는 Axios가 미 정부 관계자를 인용해, 이번 주 초 전 세계 미국 대사관에 Operation Economic Outcast 관련 공식 외교적 항의를 해당국 최고위 정부에 전달하라고 지시했습니다. 미국 특사 Witkoff는 지난 주말 UAE 국가안보보좌관과 이란 관련 다음 단계를 논의했다고 Axios가 보도했습니다. 한 당국자는 미국의 아부다비, 무스카트, 홍콩, 도하, 런던, 베를린, 중앙아시아 일부 수도 주재 외교공관에 특별 지시가 전달됐으며, IRGC 관련 이란 Melli·Saderat은행 지점 폐쇄를 요청하라는 내용이었다고 전했습니다. 쿠웨이트군은 미사일 및 적대 드론 공격을 저지하고 있다고 밝혔으며, 현지 언론은 이란의 공격이라고 보도했고, 아랍 소식통은 쿠웨이트 주둔 미군 기지가 피습되어 연기가 났다고 전했습니다. 이란 호르무즈 해협 관리기구는 해협 통과 시 제재 대상이 되는 선박을 추가해 총 50척 이상이 지정됐다고 발표했습니다. 군 소식통은 예멘 알카다 지역(타이즈 서부)에서 예멘 정부군과 후티 간 교전이 벌어졌다고 전했습니다. 미국 무역 주식 미국 주식은 수요일 상승했으며, 러셀 2000이 두드러진 반면 나스닥은 소폭 상승에 그쳤습니다. 대부분 섹터가 상승했으나, 소비재는 보합, 부동산은 금리 우려로 하락 마감했습니다. 국채 커브는 완만하게 가팔라졌으며 단기물 금리는 하락, 중장기물은 대체로 강보합에 머물렀습니다. 이는 금요일 NFP 보고서를 앞둔 결과입니다. 행정부 인사들은 높은 국채 수익률에 대해 계속 질의를 받았으며, Lutnick 상무장관은 금리가 다시 내려갈 것이고 시장이 안정될 것이라며 우려하지 않는다고 했습니다. 한편, Bessent 재무장관은 국채 바이백의 목표가 시장 불안을 방지하기 위한 것이라고 언급하며, 바이백이 은행의 국채 입찰 여력을 높여준다고 전했습니다. SPX +0.48% (7,668), NDX +0.23% (29,143), DJI +0.56% (53,062), RUT +1.23% (2,956) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 트럼프 대통령은 중국 시 주석과 매우 생산적인 논의가 있을 것이라며 "매우 흥미롭고 훌륭할 것"이라고 말했습니다. 트럼프 대통령은 캐나다가 수십 년간 미국을 착취해왔으며, 항공사 분야에서 이득을 챙겼고, 중국이나 베트남보다도 카나다와 협상이 더 어렵다고 했습니다. 또 캐나다가 더 대담해졌다고 덧붙였습니다. 또한 미국이 브라질과 좋은 관계를 맺고 있다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 중국 시 주석을 위한 국빈만찬을 계획 중이라고 MS Now가 소식통을 인용해 보도했습니다. Bessent 재무장관은 중국이 저축자에 대한 금융 억압을 하고 있으며, 중국산 제품이 크게 보조금을 받고 있고, 미국의 GDP 대비 재정적자를 줄이기 위해 노력 중이라고 밝혔습니다. Lutnick 상무장관은 미국의 수출 규제 완화는 논의되지 않고 있으며, 중국에 대한 기술 수출 통제 완화는 필요하지 않다고 말했습니다. 미국 하원 공화당 의원들은 Politico가 인용한 소식통에 따르면 캐나다와의 무역전쟁이 지역 경제에 악영향을 줄 수 있다고 USTR Greer를 청문회에서 압박했습니다. 주요 헤드라인 연준 베이지북은 7월 초 이후 경제 활동이 소폭 증가했으며, 고용은 전반적으로 약간 늘었고, 8개 지구에서 물가는 완만히 올랐다고 밝혔습니다. 백악관은 트럼프 대통령이 임시예산안에 서명했다고 확인했습니다. 미국 판사는 트럼프 행정부의 출생시민권 제한 행정명령 집행을 금지시켰습니다. APAC 거래 주식 APAC 주식은 초반 상승 이후 혼조 마감했습니다. 유럽장 개장 전 뉴스가 부족했으나 주가가 약화되었습니다. ASX 200 지수는 금융, 광산주가 강세를 이끌었으나, 조용한 뉴스 및 혼조 무역수지로 상승 폭이 제한됐습니다. 니케이 225는 초반 신중한 상승 이후, 최근 엔화 강세와 BoJ Ueda 총재, 매파적 이사 Takata의 금리 인상 전망에 따라 약세로 전환했습니다. KOSPI는 초반 기술, 에너지주 강세로 아웃퍼폼했으나 이후 하락세로 전환했습니다. 홍콩 항셍과 상하이 종합지수는 예상보다 강한 중국 RatingDog 서비스 PMI에 일시적으로 힘을 받았으나, 인민은행 공개시장조작이 0으로 발표된 후 다시 하락 전환했습니다. 미국 주식 선물은 전일 월가 반등과 단기 금리 하락 이후 등락을 보였습니다. 유럽 주식 선물은 유로스토크스50 선물이 -0.2% 하락 출발을 보이고, 현금시장은 수요일 0.1% 하락 마감했습니다. FX DXY는 최근 소폭 하락 이후 부진하며, G10 통화대비 전반적으로 혼조세를 보였고, 지정학적 헤드라인이 계속 주목받으면서 달러 자체 뉴스는 거의 없었습니다. 그럼에도, 연준 Williams는 금리가 연준의 이중 목표 균형에 적절하다고 밝혔으며, 향후 정책은 들어오는 데이터에 달렸다고 했습니다. 참가자들은 이날 늦게 있을 연준 Waller의 발언과 내일 NFP 발표를 주목하고 있습니다. EUR/USD는 소폭 상승하며 다시 1.1600선을 테스트했으나, 전일 모호한 흐름 및 뚜렷한 촉매 부재로 상승폭이 제한됐습니다. GBP/USD는 1.3500선을 넘은 뒤 등락을 반복하며 소폭 상승했으나, 영국 데이터 부재가 흐름에 불리하게 작용했습니다. USD/JPY는 전일 하락세를 이어가며, 특별한 뉴스 없이도 엔화가 지지받으면서 158.00선을 하락 돌파했고, 시장에서는 개입설 및 BoJ 금리 인상 기대, Bessent 재무장관의 발언(일본의 계획을 안다고 언급) 등이 주목받았습니다. 호주/뉴질랜드 달러는 제한적 범위 내 흐름을 보였고, AUD/USD는 횡보, NZD/USD는 RBNZ 이후 낙폭 일부를 만회했습니다. 채권 미국 10년물 국채선물은 거의 3년 만에 최고 수준의 금리에서 소폭 하락하며 점진적 반등을 지속했고, 커브가 가팔라졌으며 참가자들은 연준 Waller 발언과 금요일 NFP에 집중하고 있습니다. Bund 국채선물도 최근 낙폭 일부를 만회했으나 123.00 하회, 에너지 가격 상승이 인플레이션 압력을 제공하며 반등폭을 제한했습니다. 일본 10년 국채선물은 밤사이 반등하며 10년 금리가 3.00% 아래로 돌아섰으나, 30년물 국채 입찰이 다소 부진해 일중 고점에서는 하락했습니다. 원자재 크루드선물은 어제 트럼프 대통령의 엇갈린 발언(이란 작전 단명 vs. 추가공격 준비) 이후 방향성 부재를 보이고 있습니다. 한편, 밤사이 쿠웨이트 주둔 미군기지가 공격받았다는 보도는 보복 악순환의 촉매가 될 위험이 있습니다. 미군이 화요일 호르무즈 해협에서 40척의 상업 선박(총 1,800만 배럴 운송)을 호송했다고 밝혔습니다. 베네수엘라 정부와 Chevron(CVX)은 석유 확장 프로젝트 관련 계약을 체결했으며, 정부와 이탈리아 Eni(ENI IM)도 비슷한 석유 계약을 체결했습니다. 현물 금은 전일 반등세를 이어달러 약세와 금리 하락 덕분에 온스당 4,400달러를 회복했습니다. 구리선물은 대체로 긍정적 위험 선호와 동반해 소폭 상승했습니다. 암호화폐 비트코인은 77,000달러 선에서 초기 지지에 힘입어 소폭 상승했습니다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 RBNZ Breman 총재는 통화 부양책의 점진적 철회가 적절하다고 밝혔으며, 유가 등에서 오는 간접적 인플레이션 위험을 인지한다고 말했습니다. 그녀는 만약 통화정책으로 대응하지 않으면 인플레이션 기대가 통제불능이 될 실질적 위험이 있다고 강조했습니다. 미국 재무장관 Bessent는 "나는 일본이 무엇을 하려는지 알고 있다"고 말했습니다. 데이터 요약 중국 RatingDog 서비스 PMI(8월): 51.4 (예상 50.6, 이전 50.4) 중국 RatingDog 컴포지트 PMI(8월): 52.1 (이전 50.8) 호주 무역수지(7월): 19.23억 (예상 14.0억, 이전 19.29억) 호주 수출(7월): -3.3% (이전 9.6%) 호주 수입(7월): -2.5% (이전 -0.2%) 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령이 다음 주 캐나다 방문을 계획 중이나, 아직 일정이 확정되지는 않았다고 Globe and Mail이 소식통을 인용해 전했습니다. 트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁과 관련해 "그 전쟁을 멈춰야 한다"고 말했으며, 러시아 푸틴 대통령과 우크라이나 평화 협상이 준비되면 정상회담을 할 의사가 있다고 밝혔습니다. 미국 나토 대사 Whitaker는 러시아의 우크라이나 침공 및 크림반도 병합, 그리고 최근 푸틴 대통령 발언 등으로 볼 때 러시아가 예측불가능하며 나토국을 상대로 행동에 나설 위험이 있다고 경고했습니다. 그는 최근 푸틴 대통령 발언에 낙관적이지 않다며, 우크라이나가 종전까지 자국을 방어할 수 있어야 한다고 덧붙였습니다. 기타 중국 자연자원부는 대만 동쪽 해역에 대한 해양조사를 실시한다고 전했으며, 중국 해경도 해당 해역에서 정기 순찰을 실시 중이라고 밝혔습니다. 베네수엘라 임시 대통령은 미국과 베네수엘라가 대(對)베네수엘라 제재 해제를 위해 협력 중이라고 밝혔습니다. 유럽/영국 주요 헤드라인 영국 Reynolds 사업부 장관은 영국 대학 출신 기업의 해외 이전 시 부과되는 exit-tax에 대한 우려를 잠재우려 한다고 FT에 밝혔습니다.