Newsquawk 일간 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 2월 17일

아시아/태평양 주식은 설 연휴로 인한 극히 얇은 거래와 미국 시장이 워싱턴 생일/대통령의 날로 휴장함에 따라 선행 지표 부재로 혼조세를 보였습니다. ASX 200은 BHP가 반기 순이익이 28% 증가했다고 발표한 후 BHP 주가가 급등하며 광산업종이 강세를 이끌었지만, 기술 및 부동산 부진으로 전체 시장의 상승폭은 제한되었습니다. 니케이 225는 개장 직후 소프트뱅크와 중공업주 하락이 선도하며 후퇴했으며, 최근 GDP 데이터가 기대에 못 미치면서 선거 이후의 들뜬 분위기가 식었습니다. BHP (BHP AT) - 반기(USD) 순이익은 전년 대비 28% 증가한 56억 4천만 달러, 기초 이익은 전년 대비 22% 증가한 62억 달러(예상 60억 3천만 달러), 매출은 전년 대비 11% 증가한 279억 달러, 회사는 중간 배당금으로 주당 0.73달러를 지급하며, Wheaton Precious Metals와 은 스트리밍 계약을 체결했습니다. 회사는 Wheaton Precious Metals와 은 스트리밍 계약을 맺었으며, 완료 시 43억 달러의 선불금을 받게 됩니다. (BHP) 메모리칩, 소니(SONY) - 전 세계 메모리칩 부족으로 스마트폰, 노트북, 소니 플레이스테이션 등 게임 콘솔, 데이터센터 하드웨어 등의 기술 제품 출시가 지연되고 있다고 DigiTimes가 보도했으며, DRAM과 NAND 공급 위기가 기술 업계 전체의 출시 일정에 영향을 주고 있습니다. 유럽 마감 마감 : Euro Stoxx 50 -0.44% (5,985), Dax 40 +0.20% (24,903), FTSE 100 +0.42% (10,446), CAC 40 -0.35% (8,312), FTSE MIB -1.71% (45,431), IBEX 35 -1.25% (17,672), PSI -0.30% (8,999), SMI +0.71% (13,626), AEX +0.59% (994) 업종 : 금융 1.10%, 통신 0.27%, 유틸리티 0.21%, 필수 소비재 0.12%, 에너지 -0.01%, 헬스케어 -0.09%, 산업 -0.18%, IT -0.46%, 소재 -0.50%, 소비재 -0.78% FTSE 100 브렉시트 - FT에 따르면, 영국 정부는 딜로이트와 IBM과의 계약에 1억 1천만 파운드가 투입된 이후, 브렉시트 이후 마찰 없는 무역 국경을 구축하는 프로그램을 조용히 중단했습니다. (FT) 영국 경제 - Rachel Reeves는 10년 만기 국채 수익률이 25bp 하락하며, 다음 달 봄 성명에서 15억 파운드의 차입 비용 절감 효과를 누릴 것으로 예상되며 이는 2024년 7월 재무장관 취임 이후 첫 번째 혜택입니다. (Bloomberg) 기타 영국 기업 플러스500 (PLUS LN) - CEO, CFO, CMO가 회사 자본 내 기존 보통주 150만 주를 매도 예정. 해당 주식은 전체 발행 주식의 약 2.14%에 해당합니다. 매도는 개인 금융 및 세무 계획 목적으로 진행되며, 장기 전략, 성장 경로, 주주 가치창출에 강한 의지를 보입니다. (Plus500) RS Group (RS1 LN) – The Times에 긍정적 언급. 기사에 따르면 RS Group은 영국과 독일 제조업 데이터 개선, 거시경제 악재 완화로 회복기에 들어설 수 있습니다. (The Times) 브로커 변동 Schroders (SDR LN) Morgan Stanley에서 Overweight로 상향 DAX 독일 소셜미디어 금지 - 독일이 만 16세 미만 대상 소셜미디어 서비스 제한을 위한 연령제 도입에 가까워졌으며, 공동 집권 사회민주당이 Merz 총리의 제안을 지지하고 있습니다. 해당 조치는 미국 트럼프 대통령과의 긴장감 고조 가능성이 있다고 합니다. (Bloomberg) 기타 독일 기업 Deutsche Lufthansa (LHA GY), Boeing (BA) - Lufthansa는 신규 Boeing 787 항공기 내 대부분의 Allegris 비즈니스석을 4월 15일부터 예약할 수 있다고 발표했으며, 인증 지연으로 접근이 제한되었던 이전과 달리 단 3석을 제외한 모든 좌석이 예약 가능, 현재는 프리미엄 구역 28석 중 4석만 예약 가능. (Lufthansa) Hapag-Lloyd (HLAG GY) - CEO는 Zim (ZIM)와의 딜이 연간 3억~5억 달러 시너지 효과를 가져올 것으로 기대. (Newswires) 상황: Hapag-Lloyd가 Zim Integrated Shipping Services (ZIM) 인수 계약 체결, 규모는 42억 달러 또는 주당 35달러 브로커 변동 Allianz (ALV GY) RBCC에서 Sector Perform으로 신규 시작 CACEiffage (FGR FP) - 회사가 Claus Heinemann Elektroanlagen 자산 인수를 통해 독일 내 입지 강화 (Eiffage) 기타 프랑스 기업 Vallourec (VK FP)/Baker Hughes (BKR) - 회사가 Baker Hughes와 수소 저장 파트너십 체결 (Vallourec) 브로커 변동 AXA (CS FP) RBC에서 Outperform으로 신규 시작 범유럽 Enagas (ENG SM) - 2025 회계연도 (EUR): 매출 9억 7680만 유로 (예상 9억 770만, 전년 9억 1300만), EBITDA 6억 7570만 유로 (전년 7억 611만). (Enagas) Nestle (NESN SW), Danone (BN FP) - HHS 장관 RFK Jr.는 "Operation Stork Speed"를 준비 중이며, 트럼프 행정부의 미국 영아용 분유 성분 재검토를 실시, 씨드오일 및 중금속 등 이슈에 집중할 예정이라고 WSJ가 보도했습니다. 연방 영양 기준 재검토는 시급하며 씨드 오일을 분유 지침에서 제외할 가능성은 낮다고 전했습니다. (WSJ) 브로커 변동 SMIGivaudan (GIVN SW) - 회사는 프랑스 Grasse에 5천5백만 스위스프랑 투자해 House of Naturals 조직 전용 'Campus 52' 신센터 건설 예정 (Givaudan) 기타 스위스 기업 Also Holdings (ALSN SW) - 2025 회계연도 (EUR): 매출 152억 유로 (예상 133억), EBITDA 2억 8600만 유로 (예상 2억 800만), FY26 EBITDA 3억~4억 유로, ROCE 20% 이상 가이드 (Also Holdings) DKSH Holding (DKSH CHF) - 2025 회계연도 (CHF): 매출 111억 스위스프랑 (전년 111억), 영업이익 3억 490만 스위스프랑 (전년 3억 431만), 순이익 2억 109만 스위스프랑 (전년 2억 209만). (DKSH Holding) 브로커 변동 Koninklijke Philips (PHIA NA) AlphaValue에서 Buy로 상향 스칸디나비아 Kemira (KEMIRA FH) - 회사는 스페인 타라고나에 활성탄 재활성화 공장 신설 계획 (Kemira) 브로커 변동 Norsk Hydro (NHY NO) SEBUS에서 Sell로 하향 참고: 미국 현금 주식 거래는 대통령의 날로 월요일 휴장. Apple (AAPL) - Apple은 3월 4일 제품 출시 예정, 향후 몇 주 동안 여러 신제품 발표 준비 중. 회사는 뉴욕, 상하이, 런던에서 대면 행사 초청장을 보냈으며, '경험'이라고 설명해 캘리포니아 캠퍼스 행사보다 소박한 형식임을 시사했다고 Bloomberg가 보도했습니다. 별도로 Apple은 Apple Podcasts의 동영상 기능을 개편하여 사용자가 iOS 26.4 개발자 베타에서 비디오와 오디오 간 전환을 쉽게 할 수 있도록 하고 있다고 Bloomberg가 보도했습니다. 해당 움직임은 업계의 시각적 콘텐츠로의 전환을 반영합니다. ByteDance, Disney (DIS), Paramount Skydance (PSKY) - ByteDance는 Disney와 Paramount Skydance가 보낸 중단 요청 서한 이후, AI 비디오 생성기 Seedance 2.0에서 무단 IP 사용 방지 조치 강화 계획을 밝혔습니다. 구체적 조치는 공개하지 않았습니다. Disney는 해당 도구가 저작권 캐릭터를 무단 사용했다고 주장했습니다. 캐나다-미국 - 캐나다 총리 Mark Carney는 베테랑 공직자 Janice Charette를 미국과의 수석 무역 협상자로 임명하며, 북미 무역 협정 재검토 중심에 배치, 양국 관계가 긴장된 상황. 노르웨이 크루즈 라인 (NCLH) - 행동주의 투자자 Elliott Management가 노르웨이 크루즈 라인 지분 10% 이상 확보, WSJ에 따르면 고전 중인 운영사의 반전을 위해 변화를 모색할 계획. (WSJ)