뉴스쿼크 아시아·태평양 개장 뉴스 - 2026년 10월 1일

다수의 경제지표 발표가 이어진 가운데 미국 주식은 혼조세를 보였고, 나스닥이 두드러진 초과수익률을 기록했다. S&P 500은 소폭 상승했고 러셀 2000은 보합, 다우존스 산업평균지수는 하락했으며, 시가총액 가중 방식이 아닌 동일가중 S&P도 하락했다. 대부분의 업종이 내렸고 필수소비재, 헬스케어, 부동산이 하락을 주도했다. 반면 기술과 통신 서비스 업종은 상승해, 지수 내 비중에 힘입어 주요 지수를 뒷받침했으며 애플(AAPL)과 알파벳(GOOGL)의 상승이 큰 비중을 차지했다. 장 마감 후 발표될 마이크론(MU) 실적에 관심이 쏠리는 가운데, 월말 및 분기말 영향으로 장 후반 거래는 다소 요동쳤다. 거시경제 측면의 주요 변수는 미국 PCE였으며, BEA의 산출 방식 변경으로 다소 불확실성이 있었지만 대체로 예상보다 약했다. 많은 이들이 예상보다 큰 하방 서프라이즈를 전망했다. 초기 반응은 비둘기파적이었으나 결국 사그라들었다. 2분기 GDP도 예상보다 강했고, 8월 상품무역수지 적자는 자본재 수입이 추가로 증가하면서 확대됐다. 이는 AI 관련 수요가 강한 데 따른 것이다. ADP 민간 고용도 예상치를 웃돌았다. 미국 달러화는 이날 대체로 보합세였다. 예상보다 낮은 미국 PCE 발표 이후 한때 압력을 받았으나, BEA의 산출 방식 변경으로 신호가 다소 불분명했다. 화요일 윌리엄스 연준 인사의 비둘기파적 발언과 약한 PCE 발표 이후 머니마켓은 이제 10월 25bp 금리 인상 가능성을 약 40%로 반영하고 있다. 해당 발언 전에는 약 70%였다. 한편 ADP 민간 고용은 예상보다 증가했고, 속보 상품무역수지 적자는 예상보다 크게 확대되며 전월 대비 악화됐다. 앞으로 주목할 일정은 호주 제조업 PMI 및 무역지표, 일본은행 단칸 조사, 한국 무역지표, 지역별 PMI, 일본은행 9월 회의 의견 요약, 호주중앙은행 금융안정성 검토, 중국 본토 및 홍콩의 휴장이다. 시장 요약 주식 S&P 500 -0.2% 나스닥 종합지수 +0.2% 다우존스 산업평균지수 -0.9% 러셀 2000 -0.4% ES 2026년 12월물 -0.1% RTY 2026년 12월물 -0.4% NQ 2026년 12월물 +0.4% YM 2026년 12월물 -0.8% 외환 달러지수(DXY) +0.1% (101.45) 유로/달러 -0.1% 달러/엔 +0.1% 파운드/달러 +0.3% 채권 미국 10년물 국채 2026년 12월물 -6틱 독일 10년물 분트 2026년 12월물 +29틱 미국 10년물 금리 5.29% 독일 10년물 금리 3.58% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 +1.1% 브렌트유 2026년 12월물 +1.8% 현물 금 -0.5% LME 구리 -0.2% 암호화폐 비트코인 +0.1% 이더리움 +0.3% 영국 서머타임 21:50/미 동부 일광절약시간 16:50 기준 향후 일정 주요 일정은 호주 제조업 PMI 및 무역지표, 일본은행 단칸 조사, 한국 무역지표, 지역별 PMI, 일본은행 9월 회의 의견 요약, 호주중앙은행 금융안정성 검토, 중국 본토 및 홍콩의 휴장이다. 뉴스쿼크 주간 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 분쟁 트럼프 미국 대통령은 이란과 관련해 곧 상황이 전개되는 것을 보게 될 것이라고 말했다. 그는 최근 사흘 동안 호르무즈에서 역사적인 규모의 원유가 흘러나왔으며, 미국이 호르무즈 해협을 거의 완전히 통제하고 있다고 덧붙였다. 세마포에 따르면, 미국 백악관은 미국과 이란 간 임박한 돌파구에 대한 기대를 낮추고 있는 것으로 전해졌다. 한 소식통은 기준선이 매우 높아지고 있다고 말했다. 예루살렘 포스트에 따르면, 백악관 대통령 부보좌관은 미국과 이란 간 합의는 여전히 가능하며 트럼프 행정부는 대치를 곧 해결할 수 있다고 믿는다고 말했다. 이란 대통령은 테헤란이 역내 수로를 보호하고 안전한 항행을 보장할 책임을 성실히 이행하고 있다고 말했다. 그는 영해와 수로의 지속 가능한 안보는 역내 국가 간 협력과 공동 책임에 달려 있다고 덧붙였다. IRNA에 따르면, 이란 정부 대변인은 아라그치 외무장관이 뉴욕 방문 후 페제시키안 대통령에게 미국의 제안을 전달했으며, 여기에는 호르무즈 해협 재개방을 위한 이란의 조건에 관한 논의가 포함됐다고 말했다. 알아라비야에 따르면, 이란 민방위 당국은 정유시설, 발전소, 항만, 교량, 공항 등 기반시설에 대한 공격에 대비해 46개 시설의 대비태세를 높였다고 밝혔다. 알마야딘에 따르면, 이란 혁명수비대 대변인은 호르무즈 해협에서 24시간마다 군사적 대치가 벌어지고 있지만 미국은 한동안 대응하지 않았다고 말했다. 이란 혁명수비대는 이란에서 외교단과 군 사이에 이견이 없으며 양측 간 조율이 계속되고 있다고 밝혔다. 영국해사무역기구(UKMTO)는 9월 29일 호르무즈 해협 안에서 LNG 운반선이 미상의 발사체에 맞았다고 밝혔다. 번햄 영국 총리는 이란이 주말 페어포드 공군기지 사건에 관여했음을 시사하는 강한 정황이 있다고 말했다. SNN에 따르면, 요르단 아즈라크 지역에서 공습 사이렌이 울린 것으로 전해졌다. 파키스탄 국방장관은 사우디아라비아의 예멘 공격에 파키스탄군이 참여할 가능성에 대해서는 언급을 거부했지만, 파키스탄은 외국의 공격으로부터 사우디아라비아를 방어하기 위해 가능한 모든 수단을 동원할 것이라고 말했다. IRNA가 “일부 뉴스 출처”를 인용해 보도한 바에 따르면, 예멘군은 이날 오후 사우디아라비아 동부의 아브카이크 석유 도시를 공격한 것으로 전해졌다. 미국 시장 다수의 경제지표 발표가 이어진 가운데 미국 주식은 혼조세를 보였고, 나스닥이 두드러진 초과수익률을 기록했다. S&P 500은 소폭 상승했고 러셀 2000은 보합, 다우존스 산업평균지수는 하락했으며, 시가총액 가중 방식이 아닌 동일가중 S&P도 하락했다. 대부분의 업종이 내렸고 필수소비재, 헬스케어, 부동산이 하락을 주도했다. 반면 기술과 통신 서비스 업종은 상승해, 지수 내 비중에 힘입어 주요 지수를 뒷받침했으며 애플(AAPL)과 알파벳(GOOGL)의 상승이 큰 비중을 차지했다. 장 마감 후 발표될 마이크론(MU) 실적에 관심이 쏠리는 가운데, 월말 및 분기말 영향으로 장 후반 거래는 다소 요동쳤다. 거시경제 측면의 주요 변수는 미국 PCE였으며, BEA의 산출 방식 변경으로 다소 불확실성이 있었지만 대체로 예상보다 약했다. 많은 이들이 예상보다 큰 하방 서프라이즈를 전망했다. 초기 반응은 비둘기파적이었으나 결국 사그라들었다. 2분기 GDP도 예상보다 강했고, 8월 상품무역수지 적자는 자본재 수입이 추가로 증가하면서 확대됐다. 이는 AI 관련 수요가 강한 데 따른 것이다. ADP 민간 고용도 예상치를 웃돌았다. S&P 500 -0.20%인 7,656, 나스닥 100 +0.23%인 30,409, 다우존스 산업평균지수 -0.86%인 50,909, 러셀 2000 -0.38%인 2,797. 자세한 요약을 보려면 여기를 클릭하세요. 관세 및 무역 트럼프 미국 대통령은 한국이 원자력 발전소 건설에 자금을 지원하는 합의를 발표했다. 그는 이 합의가 한국의 투자 약속의 일부이며, 그 투자 약속으로 자동차 관세가 25%에서 15%로 인하됐다고 밝혔다. 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 무역협정 10건이 추가로 진행 중이라고 말했다. 그는 캐나다 측 상대방과 자주 연락하고 있으며, 캐나다가 합의를 원한다면 미국의 문은 언제나 열려 있다고 밝혔다. 중국 상무부(MOFCOM)는 중국과 캐나다가 경제 및 무역에 관한 회의를 열었다고 밝혔다. 모디 인도 총리는 트럼프 미국 대통령과 생산적인 대화를 나눴다고 말했다. 양측은 무역, 국방, 에너지, 핵심 기술 및 기타 분야의 양자 협력을 검토하고 포괄적 글로벌 전략적 동반자 관계를 진전시키기 위해 긴밀한 소통을 유지하기로 합의했다. 또한 진행 중인 세계 평화와 안보 증진 노력을 포함해 역내 및 국제 현안에 대해서도 의견을 교환했다. 주요 헤드라인 쿡 연준 이사(투표권 보유)는 인플레이션이 너무 오랫동안 지나치게 높았다며, 노동시장 강세를 유지하면서 인플레이션을 2%로 되돌리는 데 전념하고 있다고 말했다. 미 연방준비제도는 스트레스 테스트의 투명성과 대중에 대한 책임성을 높이고, 스트레스 테스트 관련 자본 요건의 변동성을 줄이기 위한 변경 사항을 최종 확정했다. 변경 사항에 따라 연준 이사회는 스트레스 테스트 시나리오와 중요한 모델 변경에 대해 매년 대중의 의견을 구해야 한다. 이는 자본 요건의 전년 대비 변동성을 약 50% 줄일 것으로 보이며, 총자본 요건에는 중대한 영향을 주지 않을 것으로 예상된다. 지표 정리 미국 PCE 물가지수(8월 전년 대비) 3.4%, 예상 3.7% (이전 3.4%) 미국 근원 PCE 지수(8월 전년 대비) 3.0%, 예상 3.3% (이전 3.0%) 미국 개인소득(8월 전월 대비) 0.2%, 예상 0.4% (이전 0.3%) 미국 개인소비지출(8월 전월 대비) 0.9%, 예상 0.8% (이전 0.1%) 미국 GDP 성장률 최종치(2분기 전분기 대비) 2.2%, 예상 1.5% (이전 2.1%) 미국 GDP 물가지수 최종치(2분기 전분기 대비) 6.1%, 예상 6.4% (이전 3.6%) 미국 ADP 고용변화(9월) 9만 명, 예상 7만 명 (이전 3만8천 명) 미국 시카고 PMI(9월) 58.8, 예상 51.2 (이전 47.1) 외환 미국 달러화는 이날 대체로 보합세였다. 예상보다 낮은 미국 PCE 발표 이후 한때 압력을 받았으나, BEA의 산출 방식 변경으로 신호가 다소 불분명했다. 화요일 윌리엄스 연준 인사의 비둘기파적 발언과 약한 PCE 발표 이후 머니마켓은 이제 10월 25bp 금리 인상 가능성을 약 40%로 반영하고 있다. 해당 발언 전에는 약 70%였다. 한편 ADP 민간 고용은 예상보다 증가했고, 속보 상품무역수지 적자는 예상보다 크게 확대되며 전월 대비 악화됐다. 유로화는 양방향으로 움직인 끝에, 역내 주요국 일부의 인플레이션 지표가 예상보다 강하게 나온 뒤 나타났던 초반 상승분을 결국 반납했다. 영국의 2분기 GDP가 상향 조정되고 번햄 영국 총리가 EU 재가입 추진을 영국의 선택지 가운데 하나로 계속 언급하면서 파운드화가 상대적으로 강세를 보였다. 엔화는 변동성이 컸고 달러/엔은 157.00선을 위아래로 오갔지만, 결국 달러화와 함께 반등했다. 고정수익 미국 국채 수익률이 전 구간에서 상승하면서 국채 선물은 하락 마감했고, 장기물 금리 상승이 두드러져 수익률곡선의 베어 스티프닝이 나타났다. 소화해야 할 지표가 많았다. ADP 민간 고용이 9월에 9만 명 증가해 이전 수치인 3만8천 명과 예상치인 7만 명을 웃돌자 수익률은 처음에 상승했다. 이는 민간 부문의 고용이 견조함을 시사했다. 그러나 ADP와 금요일 공식 비농업 고용지표(NFP) 사이의 상관관계가 역사적으로 약하다는 점을 시장 참여자들이 의식하면서 상승폭은 빠르게 줄었다. 잠시 후 8월 PCE와 2분기 GDP 최종치가 발표됐다. PCE는 약했고 이전 수치도 하향 조정됐다. 다만 약세의 상당 부분은 소프트웨어 및 액세서리, 포트폴리오 관리, 법률 서비스에 영향을 미치는 BEA의 산출 방식 변경으로 설명되는 부분이었다. 원자재 미국과 이란의 회담에서 뚜렷한 진전이 없는 것으로 보이는 가운데, 예멘 후티 반군이 사우디아라비아의 아브카이크 석유 도시를 공격하면서 유가는 앞서의 하락분을 만회했다. 미국 EIA 원유 재고 변화(9월 25일) 92만2천 배럴, 예상 50만 배럴 (이전 296만9천 배럴) OPEC+ 산유국들은 일요일 회의에서 생산 목표를 동결할 것으로 전해졌다. 보도에 따르면, 이라크 국영석유마케팅기구(SOMO)는 문서를 인용한 보도에서 10월 계약 원유를 지역 기준가격보다 최대 배럴당 37달러 할인해 구매자들에게 제시했다. 시리아는 가스관 폭발 이후 발전소 3곳이 가동을 중단했다고 밝혔다. 칠레의 8월 구리 생산량은 36만9,500톤으로 감소했다(이전 40만3,400톤). 에스콘디다 노조는 계약 제안을 거부해 파업의 길을 열었다고 전해졌다. 지정학 중동 트럼프 미국 대통령은 트루스 소셜에 마지막 미군 병력이 이라크를 떠나고 있다고 발표했다. 러시아-우크라이나 크렘린궁은 포로와 맞바꾸는 대가로 러시아 제재 해제를 논의할 수 있다는 보도를 일축했다. 러시아 외무부 대변인은 우크라이나에 무기를 생산하는 유럽의 무기 공장은 러시아의 합법적인 군사 표적이라고 말했다. 기타 뤼터 나토 사무총장은 나토 영토에 임박한 위협은 없다고 말했다. 그는 미국이 유럽의 재래식 방위뿐 아니라 핵 방위에도 계속 관여할 것이라고 덧붙였다. 아시아·태평양 주요 헤드라인 다카이치 일본 총리는 정부가 공급 측면의 성장을 촉진할 것이라고 말했다. 또한 정부가 경제 및 재정정책 운용 방향을 명확히 할 것이라고 밝혔다. 가타야마 일본 재무장관은 모든 수준에서 일본은행과 긴밀히 소통해 왔으며, 경제와 물가에 대한 견해에 큰 차이가 없다고 본다고 말했다. 유럽연합·영국 주요 헤드라인 번햄 영국 총리는 예산안을 앞두고 유류세를 포함해 모든 사안을 검토하고 있다고 말했다. 그는 EU와 더 긴밀한 관계를 맺지 않고 과거의 성장세로 돌아가기는 어렵다고 덧붙였다. BBC 라디오 4에 따르면, 번햄 영국 총리는 EU 재가입 추진이 영국의 선택지 가운데 하나라고 시사하면서 현행 합의가 이익보다 피해를 더 많이 초래했다고 말했다. 폴리티코가 인용한 소식통들에 따르면, EU는 가입을 희망하는 국가들이 산업 경쟁과 적대국에 맞서 EU와 함께한다는 조건으로 단일시장 접근을 제공할 의향이 있다. 마크롱 프랑스 대통령은 영국이 EU에 재가입하기를 원한다면 환영받을 것이라고 말했다. 프랑스 내무부 소식통은 프랑스가 ‘하나 들어오면 하나 나가는’ 합의에서 탈퇴하는 조건을 영국과 논의하고 있다고 말했다. 벨트가 초안을 인용해 보도한 바에 따르면, 독일 정부는 2027년 7월 1일 설탕세를 도입할 계획이며, 이를 통해 내년 연방 예산에 9억4,500만 유로의 추가 세수가 발생할 것으로 예상한다. 라 크루아 신문에 따르면, 라가르드 ECB 총재는 프랑스의 부채가 GDP의 120%에 달해 심각한 상황이며 이를 낮출 경로가 없다고 말했다. 유럽 금융 시스템은 2008년 및 2011년 위기 당시보다 더 견고하다. 프랑스는 신뢰를 회복하기 위해 신뢰할 수 있는 예산 경로와 개혁이 필요하다. 그녀가 ECB를 조기 퇴임한다면 몇 달 앞당기는 데 그칠 것이라고 말했다. 슈나벨 ECB 이사는 경제가 회복력 있을 때 높은 비용이 소비자에게 더 빠르게 전가된다고 말했다. 견조한 신용 흐름은 금융 여건이 아직 긴축적이지 않음을 시사한다. 최근 전 세계 수익률 상승에 경제가 예상보다 더 크게 반응할 가능성이 있으며, 이는 물가 압력을 낮출 수 있다. 기대인플레이션이 고정돼 있을 때 인플레이션은 더 점진적으로 목표치로 돌아갈 수 있다. 지표 정리 영국 GDP 성장률 최종치(2분기 전분기 대비) 0.5%, 예상 0.4% (이전 0.6%) 영국 GDP 성장률 최종치(2분기 전년 대비) 1.4%, 예상 1.2% (이전 0.9%) 독일 소매판매(8월 전년 대비) -0.4%, 예상 0.1% (이전 -2.5%) 독일 실업률(9월) 6.4%, 예상 6.4% (이전 6.4%) 독일 소비자물가지수 예비치(9월 전년 대비) 3.3%, 예상 3.2% (이전 2.9%) 프랑스 소비자물가지수 예비치(9월 전년 대비) 3.0%, 예상 2.8% (이전 2.4%) 프랑스 HICP 예비치(9월 전년 대비) 3.4%, 예상 3.1% (이전 2.6%) 이탈리아 소비자물가지수 예비치(9월 전년 대비) 4.2%, 예상 3.8% (이전 3.3%) 이탈리아 HICP 예비치(9월 전년 대비) 4.1%, 예상 3.8% (이전 3.2%)