뉴스콕 미국 마켓 랩 - 2026년 6월 8일: 기술주 반등, 트럼프 완화 촉구에 유가는 장중 상승분 일부 반납

스냅샷: 주식 상승, 미 국채 보합, 원유 상승, 달러 보합, 금 보합 회고: 이스라엘과 이란 주말 상호 타격; 트럼프의 압박 이후 양국 군사 행동 종료 신호; 미국, 협상 공간 마련 위해 이스라엘에 며칠간 공격 연기 요구; 이스라엘, 레바논 작전 지속 예정; 뉴욕 연은 SCE, 인플레이션 기대 변화 미미; OPEC+, 7월 18.8만 bpd의 추가 생산 할당량 증액 합의; 엔비디아·SK하이닉스 파트너십 발표; 구글·엔비디아, 인텔을 2차 생산 파트너로 검토 중 보도; 애플, Siri AI 공개 예정: 데이터: 한국 GDP(1분기), 호주 Westpac(6월), 중국 무역수지(5월), 독일 무역수지/수입(4월), 멕시코 인플레이션(5월), 미국 ADP 주간 변화, 수출입, 애틀랜타 연은 GDP, 기존 주택판매(5월), 도매재고(4월), 캐나다 수출입(4월). 이벤트: EIA STEO(6월). 연설: ECB 라가르드 총재. 공급: 네덜란드, 독일, 미국 마켓 랩: 미 증시는 월요일 대체로 강세를 보였으며, 나스닥은 지난주 후반의 급락분 일부를 회복했고, S&P500은 소폭 상승했다. 다우는 거의 변동 없었으며 러셀2000도 플러스 마감했다. 다만 금융시장에서는 기술주가 대부분 상승을 견인한 반면, 전체 업종 중 다수가 하락 마감해 시장의 폭은 약했다. 유틸리티와 부동산은 지난주 위험회피장세에서 강세를 보였던 영향으로 이번엔 하락을 주도했다. 기술주 중에서는, 구글과 엔비디아가 인텔을 2차 생산 파트너로 검토 중이라는 보도(Information발)에 인텔이 두드러진 강세를 보였다. 메모리 ETF(DRAM)는 약 8% 반등, 반도체 ETF(SOXX) 역시 약 6% 상승하며 지난주 급락분 일부를 만회했다. 애플은 연례 WWDC에서 업그레이드된 Siri AI를 발표했지만, 규제 문제로 중국에서는 출시되지 않을 예정이라 주가가 하락 마감했다. 원유 가격은 이스라엘-이란 주말 군사 충돌 이후 상승 마감했다. 이로 인해 거래 재개 시점에 유가가 급등했으나, 트럼프 전 대통령이 양국 모두 자제할 것을 촉구하며 지정학적 위험 프리미엄이 일부 줄었다. 유럽 세션 중, 미국과 이스라엘이 이란 공격 중단에 합의했으나, 이란도 이스라엘에 대한 군사작전을 중단하기로 했으나, 테헤란은 이스라엘이 레바논 헤즈볼라를 계속 공격할 경우 응징할 것임을 경고했다. 상황이 일단락하는 분위기가 형성되며 원유는 장중 상승분 대부분을 반납했다. 미 국채시장도 에너지 가격 움직임을 거의 그대로 추종, 금리도 장중 최고치 기록 후 완만히 하락해 대부분 보합 마감했다. 달러 역시 대체로 변동 없었으나, 뉴질랜드 달러가 강세, 스위스 프랑이 약세였는데 이는 주식 강세 심리가 반영된 것으로 보인다. 이번 주 시장의 초점은 지정학과 미국 인플레이션 지표에 두어지고 있다. CPI와 PPI가 연준의 정책 반응 전망에 주요하게 작용할 전망이다. 이는 6월 17일 첫 위원회를 택하는 워시 의장의 첫 임기 내에 직접적 예상 변화는 크지 않겠지만, 그 이후의 금리 경로 예상에는 더 큰 영향을 미칠 수 있다. 현재 시장은 10월까지 기준금리 25bp 인상 확률을 69%로 보고 있으며, 연말까지 한 차례 인상이 전반적으로 반영된 상태다. 또 한 번 높게 나오는 물가 지표가 발표된다면, 일부 위원이 완화적 기조 문구를 삭제해야 한다는 매파적 주장에 힘을 실을 가능성이 있다. 뉴욕 연은 SCE: 5월 뉴욕 연은 소비자기대조사에선 1년 후 인플레이션 기대가 3.6%에서 3.5%로 하락, 3년·5년 기대치는 각각 3.1%, 3.0%로 변동 없었다. 향후 신용 접근성 전망은 악화되었으며, 내년 신용 획득이 쉬울 거라 예상하는 비중이 줄었다. 노동시장 전망도 약화, 현재 직업을 잃은 뒤 재취업할 확률 예상치는 2.3%p 하락한 43.7%로, 2025년 12월 이후 최저치이자 최근 12개월 평균(46.8%)보다 낮다. 향후 1년 내 조업 상실 확률 예상은 0.5%p 오른 15.1%(12개월 평균 14.4%). 전반적으로 가계심리가 다소 악화, 단기 인플레 기대는 하락했으나 중장기 기대는 안정, 노동시장 기대 및 신용·가계 재정·연체율 전망이 약화, 주택가격 상승 기대는 증가했다. 채권: 10년 미 국채 선물(M5)은 109-01에서 1틱 하락 마감, 수익률은 장중 상승분 일부 반납하며 변동폭 제한. 만기별 수익률: 2년 +0.8bp(4.153%), 3년 +0.3bp(4.203%), 5년 +0.7bp(4.278%), 7년 +1.3bp(4.410%), 10년 +1.6bp(4.548%), 20년 +1.6bp(5.037%). 주요 이슈: 주말 이스라엘-이란 상호 타격에 유가 상승, 국채 수익률도 장중 동반 상승했으나, 트럼프 전 대통령이 쌍방 자제 촉구 후 지정학 위험 프리미엄 완화, 미-이스라엘-이란이 추가 공격 중단에 합의했다는 소식에 유가 및 금리 상승분 반납. 월요일 하이라이트는 뉴욕 연은 소비자 인플레이션 기대 발표로, 시장 영향은 미미했다. 연준은 6월 17일 첫 워시 의장 체제 FOMC를 앞두고 블랙아웃 중, 이번 주는 CPI·PPI와 국채 입찰에 초점. 공급: 미국 3년물 국채 580억달러(6월9일), 10년물 390억달러(6월10일), 30년물 220억달러(6월11일) 입찰 예정. 6개월물 단기채 36주짜리 3.640%(B/C 2.79배), 3.690%(B/C 2.75배) 발행 완료. 6주물 650억달러, 52주물 590억달러(6월9일) 예정. 단기금리스왑/운영:FED 금리: 27.1bp(이전 27.5bp), EFFR 3.62%, 거래규모 1170억달러(이전 1210억달러), SOFR 3.63%(이전 3.62%), 거래규모 3.131조달러(이전 3.147조달러), 뉴욕 연은 RRP 18.3억달러(이전 7.6억달러), 참가 16개사(이전 5개사, 6월8일 기준) 원유: WTI(N6) 91.30달러, 전일대비 0.76달러 상승, 브렌트(Q6) 94.25달러, 전일대비 1.16달러 상승. 이스라엘-이란 긴장 격화에 힘입어 유가 갭상승 출발했으나 마감은 고점 대비 크게 내려 글로벌 정세 뉴스가 시장을 주도. 장중 WTI는 95.47달러, 브렌트는 98.08달러까지 급등. 이후 미국 트럼프 대통령이 "이스라엘과 이란은 즉각 발포를 중단해야 한다"고, "즉시 휴전 논의 중"이라고 발언. 현지언론에 따르면 이란군은 대이스라엘 군사작전 종료를 선언했으나 이스라엘이 레바논 공격을 재개하면 더 강한 대응 경고. 이스라엘과 미국은 이란에게 이란이 먼저 발포하지 않는 한 추가 공격 없을 것이라고 전달. 이에 따라 유가도 고점 대비 크게 반납. 최근 수일간 트럼프가 이스라엘의 대이란 공격 자제를 강하게 요청 중이며, 평화딜에 악영향을 우려함이 부각됐음. 주식 마감: S&P500 +0.30%(7,406), 나스닥100 +1.58%(29,414), 다우 -0.16%(50,791), 러셀2000 +0.77%(2,855) 업종: 기술 +1.47%, 에너지 +1.14%, 소비재 +0.49%, 헬스 -0.22%, 필수소비재 -0.31%, 산업재 -0.34%, 금융 -0.58%, 커뮤니케이션서비스 -1.07%, 소재 -1.28%, 부동산 -1.63%, 유틸리티 -1.92%. 유럽 마감: 유로스톡스 50 +0.04%(6,064), 독일 DAX -0.47%(24,642), 영국 FTSE100 +0.05%(10,373), 프랑스 CAC40 -0.23%(8,199), 이탈리아 MIB +0.63%(50,208), 스페인 IBEX35 -0.66%(18,223), 포르투갈 PSI -0.01%(8,931), 스위스 SMI -0.56%(13,314), 네덜란드 AEX +0.37%(1,045) 개별 종목: 마벨(MRVL), 플렉스(FLEX): 6월22일 S&P500 편입, 캠벨수프(CPB), 풀(POOL) 대체 엔비디아(NVDA), SK하이닉스: AI용 차세대 메모리 등 다년 파트너십 체결 AMD(AMD): 향후 5년간 영국 AI 혁신·연구에 최대 20억달러 투자 계획 누릭스 테라퓨틱스(NRIX): 로슈와 bexobrutideg 공동 개발·상업화 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI): 블루핀리서치가 긍정 의견 개진 아마존(AMZN): 코닝(GLW)과 미국 광섬유 생산 확대 MOU, 노스캐롤라이나에 1000개 양질의 일자리 창출 구글(GOOGL), 엔비디아(NVDA), 인텔(INTC): 양사, 인텔을 TSMC 생산능력 한도 해소위한 2차 생산 파트너로 검토 중이라 보도(Information 인용) Citrini, 쇼피파이(SHOP) 신규 매수 애플(AAPL): Siri AI 공개, 초반 유럽 미출시, 중국은 규제으로 미출시, 글로벌 출시는 연내 예정 파라마운트(PSKY): 각 주 반독점 소송 회피를 위한 양보안 제시 외환: 달러는 대체로 혼조, 이스라엘-이란 충돌 등 지정학 뉴스가 시장 주도. 트럼프 개입 및 휴전·평화 협상 추진 보도로 관망. 주말 동안 이란-이스라엘 상호 타격, 4월 휴전 후 처음 재교전이 있었으나 월요일 개장부터 쌍방 자제 분위기, 추가 교전시 보복 다짐, 이란은 남부 레바논 재공격시 '강경' 경고. 미 연준 블랙아웃·주요 경제지표 부재 속 이슈 부족. 5월 뉴욕 연은 SCE에선 1년 인플레 기대 3.5%(이전3.6%), 3년 3.1%, 5년 3.0%. G10 통화별 달러대비 혼조 양상, 개별 변수 부족, 전반적 심리따른 거래. 위험심리 회복·AI/반도체 테마로 뉴질랜드달러 강세, 스위스프랑·캐나다달러 약세, 유로·파운드·호주달러는 미달러 대비 소폭 상승. 엔/달러는 160엔 부근 등락, 일본은행 개입 가능성 주시 상태, 일부에서는 다음주 일본은행 정책회의까지 대기론 분석.