Newsquawk 유럽 시장 정리 - 2026년 6월 8일

이스라엘이 베이루트를 공격한 후 이란의 보복이 이어지며 초기 심리가 압박을 받았습니다. 트럼프 대통령의 낙관적인 발언과 이란의 이스라엘에 대한 군사 작전 중단 결정 이후 침체된 분위기가 반전되었습니다. 유럽 증시는 혼조세를 보였고, 최고점 대비 하락했습니다. 에너지 가격 하락으로 수익률(금리)도 고점에서 내려왔습니다. 브렌트 8월물 +1.3% (이전 최고 +4%). 주식(Equities) 유럽 증시(STOXX 600 -0.1%)는 이란 군이 이스라엘에 대한 군사 작전을 끝냈다고 발표한 후 혼조 마감했지만, 최악의 수준에서는 반등했습니다. 단, 이란은 이스라엘이 레바논에 대한 행동을 재개한다면 더 혹독한 공격을 경고했습니다. 이스라엘 N12는, 미국 트럼프 대통령의 요청으로 이스라엘이 이란에 대한 공격도 중단했다고 전했으나, 남부 레바논에 대한 전면 공격은 계속할 것이라고 보도했습니다. 이는 지난 토요일 이스라엘의 레바논 공격으로 양국 간 공방이 시작된 이후 나온 것입니다. 섹터별로는 부정적인 분위기가 끝났습니다. 기술주(+1.0%)가 명확하게 가장 좋은 성과를 냈고, 이전 손실을 만회했습니다. 최하위에는 화학(-1.4%), 소매(-1.0%), 건설·자재(-0.9%)가 있었습니다. 개별종목 소식도 풍부했습니다: Tate & Lyle(+14.1%)은 Ingredion으로부터 27억 파운드 인수에 합의; BMPS(+12.3%)는 Intesa Sanpaolo와 Banco BPM의 M&A 관심 소식; Airbus(-0.7%)는 A320neo 시리즈 항공기 납품 지연 통지; Zealand Pharma(-21.7%)는 비만 주사 치료제 부작용으로 인한 환자 치료 중단 임상 데이터 발표. 미국 현금 주식은 전 종목이 상승세로 출발했으며, NDX가 두드러진 상승(+1.5%)을 보였으나, 이후 일부 반납했습니다. Intel(+8.5%)은 구글과 엔비디아가 TSMC의 생산 용량 제약을 완화하기 위해 대체 생산 파트너로 회사를 고려하고 있다는 The Information 보도 후 급등했습니다. 외환(FX) G10 통화는 초기에는 달러 대비 혼조세였으나 원유 벤치마크가 고점에서 하락하면서 달러 인덱스(DXY)는 100.00 이상에서 힘을 잃었습니다(세션고점 100.21), 달러는 약세로 전환했고 G10 동료 통화가 강세를 보였습니다. 오세아니아 통화는 금요일 대폭 하락 이후 강한 반등, 유로와 파운드도 강세, 엔은 160부근에서 변동성 있는 움직임을 보였습니다. DXY는 런던 오전 내내 견조했으나 100.00 이상에서 힘이 빠졌고, 이는 이스라엘-이란 공격 중단 보도와 미국이 분쟁에 참가하지 않았다는 관측, 그리고 유가 하락 영향입니다. DXY는 뉴욕 개장에 -0.2%로 넘기며 유가 반등 주도세와 일부 고용지표 강세를 되돌림. 연준은 블랙아웃 기간이라 오늘은 NY Fed SCE만 예정, CPI는 수요일 예정입니다. 오세아니아 통화는 런던 세션 내내 강세를 보였고, AI 관련주(NVIDIA/Intel, Shopify, SK Hynix/Samsung) 영향으로 위험 선호가 살아나면서 상승폭이 확대되었습니다. AUD/USD +0.4% (저점 0.7024에서 세션 최고 0.7080 이하로 반등), NZD/USD +0.6%(APAC 거래 저점 0.5781에서 세션 최고 0.5835). JPY는 160 근방에서 등락을 반복하는 혼조 거래 속에 강세를 보였습니다. 10:00 런던 직전 갑작스런 하락세가 나타나며 USD/JPY가 약 40핍 급락해 160 아래로 떨어졌으며, 명확한 헤드라인 원인은 없었습니다. Oxford Economics는 오늘 아침 일본은행의 긴축 시기를 7월에서 6월로 앞당기며, 우에다 총재의 6월 3일 매파적 연설이 금리 인상의 사전 약속이란 점을 언급. USD/JPY -0.2%, 뉴욕 넘김 직전 -0.2%, 160 주요선 아래 마감 예정. 한국 금융감독원은 한국은행이 투기적 원화 거래를 점검할 것이라고 밝혔습니다. 채권(FIXED) 전 세계 고정수익 벤치마크는 유럽 아침에 뚜렷한 약세 출발, 에너지 가격 급등과 지정학적 긴장(이스라엘 베이루트 공격→이란의 이스라엘 반격) 영향입니다. 유럽 오전에는 이란 당국자들의 매파적 발언이 이어지는 한편, 트럼프 대통령이 이스라엘-이란의 즉각적 휴전을 추진 중이라고 밝히며 일시 반등, "모든 것이 신속히 움직여야 한다"고 언급. 긍정적 언론 보도(Fars)로 이란의 대이스라엘 작전 종료 발표도 있었으나, 이스라엘의 레바논 추가 공습 소식 등 불확실성은 여전합니다. 미국채(UST)는 유럽세션 초 6틱 하락 출발했으나 에너지 가격 하락과 함께 최저점에서 반등, 유럽 종료 기준 소폭 상승 예정. 지정학 뉴스에 좌우되고 있으나, 미국 내 연준 금리 인상 기대 재평가도 거래 심리의 중심. 지난 금요일 강한 고용지표(NFP)로 2026년 12월까지 인상 완전 가격 반영. 수익률 곡선은 오전의 약세 평탄화(=bear flattening)와 달리 현재는 강세형 스티프닝; 미 10년물은 4.50% 하락(일중 고점은 4.58%)을 노리는 중. Bunds와 Gilts도 유사하게 움직였으나, 음(-)의 영역을 벗어나지 못했고 유럽 종료 기준 10틱 하락 예정. 벤치마크는 유가 변동을 따라갔으나, 독일 4월 공장주문도 기대치를 하회. 이번 주 EGB 트레이더 초점은 ECB 통화정책회의로, 25bp 인상 예상 우세. 동반 성명, 라가르드 총재 기자회견에서 6월 이후 추가 금리인상 단서 주목. 이탈리아는 2033년, 2035년 만기 BTP 국채를 복수트랜치 신디케이션 방식으로 발행 예정. 아마존(AMZN)은 캐나다 달러 표시 무담보 선순위 채권 발행 신청. 영국 금융행위감독청(FCA)은 머니마켓펀드(MMF)가 충분한 유동성을 유지하도록 하는 신규 규칙을 도입할 계획. 금융안정성 및 시장 건전성 유지를 목표로, 모든 MMF가 적정 유동성 확보를 의무화할 예정. 정부는 MMFR 폐지 관련법을 2026년 말까지 도입할 계획이며, FCA도 동일한 시간표로 MMF 규제안을 마련 예정. Ciena(CIEN)는 전환사채 선순위 채권 발행 신청. 상품(Commodities) 에너지는 상승세를 보였으나, 유럽 종료 기준 초반 최고점보다는 크게 후퇴함. WTI와 브렌트유는 한때 배럴당 5달러 이상 급등(고점 WTI 95.47달러, 브렌트 98.08달러)이었으나, 원고 작성 시점에는 약 1.30달러 상승에 그침. 주말 이란-이스라엘 추가 공방 뉴스로 급등했고, 유럽 오전 추가 공격 속에 최고점을 찍음. 이후 트럼프 대통령이 "즉시 사격 중단"을 게시하고, 이란-이스라엘 측도 즉각적 휴전 추진 소식이 나오자 에너지는 하락 전환. 이스라엘과 미국이 이란 공격 중단 의사를 전했고, 이란도 추후 레바논 공격 시 더 큰 대응을 경고하며 군사 작전 종료 공식화. 이후 이스라엘이 레바논 티레 공습(이란은 미대응) 소식 등 추가적으로 에너지 수요가 견조하나, 강하지는 않음. 이런 중 네덜란드 TTF는 EUR 51.48/MWh까지 급등 후, 유럽 오후에는 소폭 하락. 현물 금(Spot Gold)은 거의 박스권 움직임. 위처럼 수익률 상승 및 고용지표 여파, CPI 대기 무드 속 XAU, XAG 모두 초반 매도세 나왔으나, XAU는 미국 달러 기준 4268~4353/온스 박스에서 유럽 세션 보합 마감 예정. 기초금속은 주 초반 견조. 야간 소폭 압력과 조심스러운 위험 선호에도 미국장 진입과 함께 분위기 개선, 달러 약세로 상승. 피치(Fitch Ratings)는 글로벌 석유&가스 부문 전망을 '중립'에서 '개선'으로 상향(단기 가격전망 상향 반영). 미 농무부(USDA)는 미국서 추가 뉴월드 스크류웜(NWS) 2건 확인(텍사스 La Salle County의 송아지, Andrews County의 개). 러시아, 6월 서부항(포트) 원유 수출 1/3 감축(월간 기준), 로이터 보도/소식통 인용. 미 농무장관 롤린스는 농업 부문이 텍사스 상황에 집중, 현재 우선 차단 방침 강조 - CNBC TV 발언. 미국, 비료 내수화 의지. 독일 정부 대변인, 항공유 등 연료 부족 사실 없다고 발표. ADNOC(아부다비국영석유회사), 일주일 사이 두 번째 UAE산 원유 매도 입찰 실시, 로이터/소식통 인용. 우크라이나 군, 러시아 볼고그라드 지역 송유관 펌핑스테이션 공격 발표. 유럽이사회, 6월 30일부터 역내 철강시장 보호를 위한 글로벌 과잉공급의 부정적 교역 영향 대응 규제 채택. 유럽지표 독일 4월 공장주문 MoM -3.8%(예상 -1.2%, 이전 5%). 무역/관세(TRADE/TARIFFS) 인도 무역당국, 4~5월 인도 상품 수출 전년대비 +15%. 인도-미국 무역협정은 USTR 301조 조사 종료 후 마무리 가능, US 협상에서 경쟁국 대비 우대관세 적극 추진 중. 중앙은행(CENTRAL BANKS) 골드만삭스는 강한 고용지표로 완화 연기론을 제기, 연준 최종 금리인하 전망을 2027년 6월/12월로 미룸(2026년, 올해 인하 없음), 노동시장 강세가 인하 연기 지지. 단, 무역, 전쟁, AI수요 효과 약화 및 근원PCE 인플레이션 2% 접근 필요. 기본 시나리오상 2027년 25bp 2회 인하 확률 30%, 인상 가능성(기대) 20%(이전 10%), 하지만 인상은 여전히 비주류(자생적 인플레이션 가능성 낮음), 최종 금리는 3~3.25%. 2026 미 실업률 전망 4.4%(이전 4.6%)로 하향. CBRT(터키중앙은행) 지난주 45억달러 FX매입, 총외환보유고 +10억달러(1600억달러), 순보유 +15억달러(475억달러). BCB Market Focus 자료: 2026 세릭(브라질 기준금리) 전망 13.50%(이전 13.25%), 2027 전망 11.50%(이전 11.25%). NBH(헝가리중앙은행) 쿠랄리 부총재: 인플레이션·위험프리미엄 하락이 물가안정 달성에 필요한 금리수준 하락시켰을 가능성 언급. 지정학(Geopolitics) 러시아-우크라이나 러시아, 6월 서방항구 원유수출 1/3 감축(월간, 로이터/소식통). 러시아 외교관 자하로바: 아르메니아와의 실제 행보에 근거 코스 설정, 타스 통신 인용. 우크라이나 군, 러시아 볼고그라드 펌핑스테이션 공격 발표. 라트비아 군 대변인: 최소 1대 드론 러시아에서 라트비아 영공 진입. 라트비아 러시아 국경에 항공위협 경보 발령, Ludza, Balvi, Alūksne 지자치경계 경보, Rēzekne, Ludza에 오렌지경보, Balvi는 황색경보 등급. 중동 이스라엘, 일요일 베이루트 타히야 구역 아파트 단지 수차례 공습(군은 헤즈볼라 지휘센터 표적화 설명). 이란, 이스라엘의 베이루트 공격(모든 레드라인 침범) 이후 일요일 밤 4차례 보복 타격, 레바논 작전 확대 시 심각한 타격 경고. 이스라엘이 공격을 멈추면 이란도 공격중단 시사, 반격 시 더 강한 보복 천명, 서부 영공 무기한 폐쇄. 트럼프 미국 대통령 "이스라엘과 이란은 즉시 사격을 멈춰야 한다" 게시. 트럼프 대통령: 이스라엘 총리 네타냐후에게 미국이 이란과 어떤 협상 타결하든 받아들일 수밖에 없다, 이란 공격에도 미-이란 협상 의지는 변함없음, 협상 실패 시 이란 특수공격도 고려 가능(FT 보도). 트럼프 대통령: "... 이스라엘과 이란은 즉각적인 휴전 모색! '평화' 최종협상 중..." & "최종합의 전까지 봉쇄 조치는 전면 유지. 모든 게 신속히 움직여야 한다" 이스라엘과 미국, 이란에게 추가 공격하지 않을 것(이란이 추가 공격하지 않을 경우) 메시지 전달(알자지라, 이스라엘 하욤 소스 인용). 이란군, 대이스라엘 군사작전 종료 공식 발표, 이스라엘이 레바논 공격 시 더 강한 대응 경고(Fars 보도). 이스라엘 공습, 레바논 티레 표적(Al Arabiya 보도, 시점은 분석 참고). 이스라엘 소식통 "레바논 내 헤즈볼라 대상 작전은 계속"(Al Arabiya, 채널 14 인용). 북미 주요 뉴스 초당적 미 의원 그룹, 이번 주 대통령의 무기화 기금 조성 차단을 위한 '기권 청원' 착수; 연방판결기금법 영구 개정해 악용 여지 차단 목적(소식통 Punchbowl 제공). 미 상원 민주당 중진의원, 국방부 AI 활용 방식 규제 법안 제출 예정(감독 관련 조치 추가, WSJ 보도).