Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 5월 12일

미국 주식은 소폭 상승하며 S&P 500과 NDX가 반도체 종목의 추가 강세에 힘입어 새로운 사상 최고치를 기록했다. 에너지는 유가 상승과 함께 아웃퍼폼했고, 소재는 금속 가격 강세의 수혜를 받았다. 그럼에도 불구하고 전체 시장의 상승 폭은 제한적이었으며, 미국 트럼프 대통령이 이란의 최근 미국 전쟁 종식 제안에 대한 응답을 "전적으로 받아들일 수 없다"며 거부한 이후 유가가 올랐다. 또한 트럼프는 휴전이 믿을 수 없을 만큼 약하며 생명 유지장치에 놓여 있다고 말했으며, 그는 이란과 관련한 다음 조치, 군사 작전 재개 가능성 등을 논의하기 위해 국가안보팀과 만날 예정이었다. USD는 주 초 G10 통화 대비 혼조세를 보였으며, 중동 관련 수사(修辭)가 거래 역학을 지배했다. 주말 동안 트럼프는 이란의 평화안을 전적으로 받아들일 수 없다고 평가했고, 월요일의 주요 업데이트로 Axios가 미국 관리를 인용해 보도한 바에 따르면, 트럼프는 오늘 국가안보팀과 만나 이란전쟁 향후 방향(군사 행동 재개 가능성 포함)을 논의할 예정인데, 일요일 이란과의 협상이 교착상태에 빠진 직후의 일이다. 앞으로 일본 가계지출 및 경기선도지수, 호주 Westpac 소비자 심리지수 및 NAB 기업 신뢰지수, 4월 일본은행 회의 의견요약, 일본 공급일정 등이 주요 발표될 예정이다. 앞으로 주요 일정으로는 일본 가계지출 및 경기선도지수, 호주 Westpac 소비자 심리지수 및 NAB 기업 신뢰지수, 4월 일본은행 회의 의견요약, 일본 공급일정 등이 있다. 뉴스콰크 한 주 전망은 여기를 클릭. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란에 대해 계획이 있다고 했으며 또다시 그들의 제안은 받아들일 수 없다고 반복했다. 트럼프는 이란 봉쇄가 군사적 천재성의 일부라고 덧붙였다. 트럼프는 핵 먼지와 관련하여 이란이 미국이나 중국이 그것을 제거할 수 있다고 했고, 이란은 핵 먼지를 제거할 장비가 없다고 언급했다. 또한 그는 휴전이 매우 약하며 생명유지장치에 있다면서도, 이란과의 외교적 해결책이 여전히 가능하다고 덧붙였다. 미국 트럼프 대통령은 월요일 국가안보팀과 만나 이란 전쟁의 향후 방향, 군사 행동 재개 가능성에 대해 논의할 예정인데, 일요일 협상이 교착상태에 빠진 이후라고 Axios가 인용한 미국 관리 3명을 통해 전했다. 미국 관리는 트럼프가 전쟁 종결을 위한 합의를 원하지만, 이란이 그의 요구사항 대부분을 거부하고 핵 프로그램에 의미 있는 양보를 하지 않음에 따라 군사 옵션이 다시 테이블 위에 올랐다고 말했다. 또한 미국 관리 2명은 트럼프가 이란에 대해 군사적 압박을 강화해 핵 프로그램에 양보를 강요하는 어떤 군사 행동도 고려 중이라 했으며, 한 관리가 "그(트럼프)는 그들을 조금 손보려고 한다"고, 또 다른 관리는 "우리가 어디로 가는지 다 알지 않느냐"고 말했다. 그러나 트럼프는 수요일 중국으로 떠나 금요일 귀국할 예정이라, 두 관리에 따르면 트럼프가 중국에서 돌아오기 전 이란에 대한 군사 행동을 명령할 가능성은 없다고 봤다. 미국 트럼프 대통령은 Project Freedom 재개를 고려 중이라 했으나, 미 해군의 호르무즈 해협 선박 호송은 "그 일부에 불과하다"고 폭스에 전했다. 트럼프는 이란 강경 지도자들에 대해 "그들은 곧 무너질 것"이며, 체제 변화에 대해 질문받자 "그들이 합의할 때까지 상대할 것"이라 답했다. 미국 트럼프 대통령은 러시아 푸틴 대통령과 긍정적인 통화를 했으며, 미국에는 막대한 석유가 있고 이란 전쟁은 곧 끝날 것이라고 말했다. 또한 트럼프는 합의에 이르지 못하면 이란을 전례 없이 타격할 것이며, 이란 문제로 많은 장군들과 만날 예정이라 밝혔다. 백악관 부대변인 Kelly는 미국 트럼프 대통령이 이란 문제에 조급해하지 않으며, 모든 옵션을 테이블 위에 올려두고 있다고 전했다. 이란 인터내셔널이 인용한 미국 관리는, 이란의 미국 제안에 대한 답변이 테헤란과의 외교적 해법 경로를 막았다면서 "트럼프가 이란의 부정적 답변을 받은 후의 다음 단계는 아직 불분명하다"고 전했다. 미국은 홍콩 소재 기업을 포함한 이란 관련 신규 제재를 발표했다. 미 재무부는 이란의 대중국 원유 수송을 도운 개인 및 단체 12곳에 제재를 부과한다고 밝혔으며, 제재 대상에는 홍콩과 UAE(아랍에미리트) 기반 회사가 각각 4곳 포함됐다. 이스라엘 방송사는 알 아라비야를 인용해, 이란과의 전투 재개 관련 미국과 논의가 진행 중이라고 보도했다. 이스라엘 Channel 12는 군 소식통을 인용해, 헤즈볼라의 휴전 위반이 지속됨에 따라 레바논에서의 지상 작전 확대를 준비 중이라고 알 자지라를 인용해 전했다. Tasnim에 따르면, 농축 핵물질은 이란 바깥으로 반출되지 않을 예정. 협상팀 측근 소스는 일부 서방 매체의 주장과 달리 이란 합의 문안에는 농축 핵물질 국외 반출 수용 조항이 없다고 했고, 이란이 동결 자금 수령에 특정 기한을 설정했다고도 전했다. 이란 관리 Ghalibaf는 “우리 군은 모든 침략에 교훈을 주는 방식으로 대응할 준비가 되어 있다… 우리는 모든 옵션에 열려 있다”고 밝혔다. 이란 외교부 대변인 Baghaei는 미국에 대한 이란의 제안이 “지나치지 않았다”며, 미국은 계속 “비합리적 요구”를 하고 있다고 전했다. Baghaei는 현재 전쟁 종식과 우라늄 이슈에 논의 초점을 두고 있으며, 후일에 이를 다시 논의할 계획이라고 말했다. 또 아직 이란에 불리하게 행동한 이들과의 정산 기회가 없었다고 주장했다. 이란 국회 국가안보위원회 대변인은 미국과의 정치적 합의에 명확한 전망이 없으며, “이란 허락 없이 호르무즈 해협을 통과할 연료는 한 방울도 없다”고 밝혔다. 또 바레인과 UAE가 여전히 잘못된 노선에 있으며 “UAE-이스라엘 축이 지역에 형성되는 것을 허용하지 않을 것”이라 알 메이딘을 통해 전했다. 대변인은 이란은 영구적인 호르무즈 해협 폐쇄를 추구하지 않으며, 원자력기구 수장을 인용해 핵기술은 협상 안건이 아니라고 했다. 또한, 농축은 협상 대상이 아니며 이란의 핵 산업 활동은 평화적이고 앞으로도 평화적일 것이라고 했다. 핵 시설 및 자산 보호에 필요한 준비도 완료됐다고 밝혔다. 알 자지라가 소스를 인용해 보도한 바에 따르면, 이란은 고농축 우라늄을 3.7%와 20% 수준으로 희석할 준비가 되어 있다. 미국은 고농축 우라늄을 러시아로 반출하는 것을 거부하고 제3국 반출을 제안했으나, 이란은 자국 외 우라늄 반출을 거부한 뒤 국제원자력기구 감독 하에 희석할 준비가 되어 있다고 했다. 미국은 20년간의 우라늄 농축 중지 요구도 했으나 이란이 거부했고, 미국 제안에 60% 농축 우라늄 확보 요구도 있었으며, 이란 전쟁 손실에 대한 배상도 거부했다는 보도다. 이란은 호르무즈 해협에 심층 이동 잠수함을 배치한 것으로 전해졌다. "이란과 미국 사이에 외교적 비공식 채널과 접촉이 이어져 합의 초안 마련을 시도 중이며 -- 외교는 끝나지 않았다"고 Mallick 기자가 게시했다. 파키스탄이 테헤란과 워싱턴 간 외교적 중재자를 자처하는 가운데, 자국 공군기지에 이란 군용기를 조용히 주기해 미국의 공습으로부터 차단할 가능성을 높였다고 CBS가 소스를 인용해 보도했다. WSJ는 UAE가 이란에 군사 공격을 실시했으며, UAE가 공개적으로 인정하지 않았지만 이 공격에는 라반섬 정유시설 공습도 포함됐다고 소스를 인용해 전했다. 해당 공습은 트럼프가 휴전을 발표하던 4월 초에 발생한 것으로 알려졌다. 미국 무역 미국 주식은 반도체 종목 강세에 힘입어 S&P 500과 NDX가 사상 최고치를 경신하며 소폭 상승했다. 에너지는 유가 강세와 함께 시장을 주도했고, 소재업종은 금속 가격 강세의 수혜를 받았다. 그럼에도 전체 시장의 상승폭은 제한됐으며, 미국 트럼프 대통령이 이란의 미국 제안에 대한 답변을 "전적으로 받아들일 수 없다"며 거부하자 유가가 상승했다. 또한 트럼프는 휴전이 매우 약하며 생명유지장치에 있다고 언급했고, 이란 관련 추가 군사 행동의 가능성도 포함해 향후 조치를 논의할 국가안보팀 회의를 준비했다. SPX +0.18% (7,412), NDX +0.29% (29,321), DJI +0.19% (49,704), RUT +0.39% (2,872) 자세한 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 더 많은 관세가 필요하다고 말했다. 미국 트럼프 대통령은 중국과 똑똑하게 비즈니스를 하고 있으며 시진핑 중국 국가주석과 훌륭한 관계를 유지하고 있다고 밝혔다. 트럼프는 시진핑과의 회담에서 포로 문제를 거론할 예정이며, 중국과의 대화에서 대만 문제도 논의될 것이라고 했다. 트럼프는 오히려 시진핑이 대만 문제를 더 먼저 꺼낼 것으로 보이며, 에너지 및 이란에 대해서도 시진핑과 논의할 계획이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란에 무기를 판매하는 문제를 시진핑에게 제기할 예정이며, 베이징이 자신들의 관여를 숨기기 위해 타국을 통해 이란에 방공시스템 제공을 고려한 것으로 알려졌는데, 이에 대해 트럼프는 50% 관세 부과로 보복하겠다고 위협했다(텔레그래프 보도). 미국 백악관 NEC(국가경제위원회) 디렉터 Hassett은 "트럼프-시진핑 회담에 매우 야심차게 임하고 있다"고 했으며, 미국 대표단에는 테슬라(머스크) 및 Visa, Qualcomm, Mastercard, Cisco, Apple 등 다수의 CEO가 포함된 것으로 전해졌다. 트럼프 행정부는 소식통에 따르면 일시적으로 소고기 수입관세를 인하할 예정이라고 보도됐다. 이어 백악관 관계자에 따르면 트럼프 대통령은 월요일 소고기 수입 확대 및 미국 소 사육 재건 지원을 위한 행정명령을 서명할 예정이라고 추가 보도됐다. 미국 하원은 중국 차량의 국내 판매를 금지하는 법안을 도입할 예정이다. 주요 헤드라인 미국 백악관 NEC 디렉터 Hassett은 인플레이션이 미시 경제 수준에서 내려가고 있으며, 근원 인플레이션은 지난 6개월간 평균 2.6%라고 밝혔다. Hassett은 연준 금리에 관한 조언은 하지 않을 것이고, 파월 의장의 출구는 감사관 보고서가 될 것으로 보인다고 말했다. 또한 Hassett은 주식시장이 어닝 서프라이즈 덕분에 호조를 보이고 있다고 하면서, 트럼프 대통령이 새로운 AI 행정명령의 필요 여부를 결정할 예정이며, 정부가 AI 규정에 대해 무엇을 할지는 예단하기 이르다고 덧붙였다. 데이터 요약 미국 기존주택판매 MoM (4월) 전월대비 0.2% (이전 -3.6%) 미국 기존주택판매 (4월) 402만 건 vs. 예상 405만 건 (이전 398만 건) FX USD는 주 초 G10 통화 대비 혼조세를 보였으며, 중동 관련 수사(修辭)가 거래 역학을 지배했다. 주말 동안 트럼프는 이란 평화안을 전적으로 받아들일 수 없다고 평가했고, 월요일의 주요 업데이트로 Axios가 미국 관리를 인용해 보도한 바에 따르면, 트럼프는 오늘 국가안보팀과 만나 이란전쟁 향후 방향(군사 행동 재개 가능성 포함)을 논의할 예정이다. 일요일 이란과의 협상이 교착상태에 빠진 직후다. EUR는 달러 대비 보합권에서 1.17선에 머물렀고, 유럽 지역 이슈는 제한적이었다. GBP는 시장이 Starmer 총리의 미진한 연설에 실망하며 약간 하락했다. 요약하면 Starmer의 연설은 노동당 하원의원들에게 만족을 주지 못했고, 그 결과 노동당 백벤처 West 의원이 총리 교체 요구 서한을 돌리자 추가 동조가 이어졌다. JPY는 유가 상승에 따른 역풍으로 USD/JPY가 157엔대에 진입하며 약세였다. 금리 미국 국채(T-notes)는 월요일 전체적으로 하락했으며, 전단기물이 더 부진했다. 이는 트럼프의 이란 제안 거부 이후 유가가 급등했기 때문이다. 상품 유가는 금주 초 강세로 출발했는데, 트럼프가 이란 평화안에 대해 "전적으로 받아들일 수 없다"고 평가한 영향도 있었다. 또한 Axios가 인용한 미국 관리 3명에 따르면 트럼프가 오늘 국가안보팀과 만나 이란전쟁 향방, 군사행동 재개 가능성까지 논의할 예정이다. 이들 소식통은 트럼프가 이란에 대한 압박 강화를 위한 일부 군사 행동을 심각하게 고려 중이라 전했다. 일정상 트럼프는 수요일 중국 방문 후 금요일 귀국할 예정이며, 두 관리에 따르면 귀국 전 이란에 대한 군사 행동 명령 가능성은 낮다고 본다. 사우디 아람코 CEO Nasser는 필요시 3주 내 최대 지속 가능 산유량인 1,200만 배럴 달성 가능하며, 호르무즈 해협 마비가 지속될 경우 시장은 매주 1억 배럴 이상 손실을 입을 수 있다고 경고했다. 아람코 CEO는 Yanbu North와 South가 500만 BPD 수출 능력을 보유하며, 이를 증설 중이라 했고, 아람코 CFO Al-Murshed는 아람코는 약 2,500억 배럴(국제 메이저 석유사 총합의 5배 수준) 규모의 매장량을 보유 중이라 전했다. 이란 석유장관은 미국 봉쇄 이후 석유 부문에 문제가 발생했으나 준비된 대응책들이 여전히 시행되고 있다고 국영 TV에서 밝혔다. 지정학(러시아-우크라이나) 우크라이나 Zelensky 대통령은 러시아가 전쟁 종식 의사가 없으며 추가 공격을 준비 중이라고 언급했다. EU 대외정책 책임자 Kallas는 21차 제재 패키지에서 러시아 군산복합체를 표적으로 삼고 있다고 언급했다. 기타 미국 트럼프 대통령은 "베네수엘라를 51번째 주로 만드는 방안을 진지하게 고려 중"이라고 Fox의 Roberts에 전했다. 워싱턴 외교관들은 중국이 호르무즈 해협 재개 대가로 미국에 대만 관련 양보를 요구할 수 있다고 Politico를 통해 전했다. 백악관 소식통은 트럼프 대통령이 "대만을 팔아 넘기더라도 아무런 결과가 없을 것"이라고도 덧붙였다. 아시아-태평양 권역 주요 헤드라인 중국인민은행 1분기 통화정책 이행 보고서는 적절히 완화적인 통화정책 기조를 유지할 것이며, 다양한 통화정책 수단을 유연하게 활용해 유동성 및 사회융자여건을 완화적으로 유지할 것이라고 밝혔다. 인민은행은 LPR(대출우대금리) 메커니즘 개혁 및 개선, 실제 대출금리 반영 기능 강화에 집중할 방침이다. 또한 통화-재정 정책의 조율 강화를 비롯해 정책의 선제성, 유연성, 목표성을 더욱 강화할 것이며 실물경제, 즉 내수 확대, 과학기술 혁신, 중소기업 금융 지원을 더욱 촉진할 것이라고 언급했다. 일본 경제재정자문회의는 이란 분쟁 여파로 차입비용 상승이 중소기업에 영향을 줄 수 있음을 이유로 일본은행에 금리 인상 경계 메시지를 보냈다고 전했다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 Starmer 총리는 지방선거 결과가 "매우 힘들었다"며, 선거 패배에 대해 스스로 책임을 지겠지만 사퇴는 하지 않을 것이라고 강조했다. Starmer는 앞으로 더 잘할 것이고 회의론자들을 실망시키지 않을 것이라 했고, 다가올 EU 정상회의에서 영국-유럽 관계 재정비와, 청년 교류 프로그램 관련 새로운 합의를 원한다고 밝혔다. 또한 향후 EU 정상회의는 관계 구축의 장이 될 것이라 했고 브렉시트가 실패했다고 발언했으며, 리더십 경선이 촉발된다면 이에 맞설 것이라 했다. 영국 하원의원 West는 9월 새로운 당대표 선출을 위한 일정 제시를 총리에 요구하는 서한에 동료 의원들 동참을 모으고 있다고 10번가(총리 관저)에 통지했다. 영국 의원 Angela Rayner 측근들은 전직 그레이터맨체스터 시장 Andy Burnham의 의회 복귀를 위해 그녀가 먼저 총리가 되는 조건으로 협상하라고 압박하고 있다고 The i Paper가 보도. 전직 부대표 Rayner의 측근은 Burnham이 리더 경선 전에 의원이 될 현실적 가능성은 적다고 본다고 전했다. 영국 의원 Wes Streeting이 오늘 밤 영국 Starmer 총리에 반기를 든 것으로 보인다. Bloomberg의 Wickham은 "오늘 하루를 버텨낸 총리지만 이제 점점 더 위태로워 보인다"고 언급했다. 영국 내각 구성원들은 Sky News의 Rigby에 따르면 Starmer 총리에게 "이제 끝났다"고 말할 준비를 하고 있는 것으로 나타났다. The Spectator 보도에 따르면 영국 장관들은 오늘부터 자신들의 사임이 이어질 수 있음을 준비 중이며, 한 고위 정부 소식통은 아주 가까운 시일 내 동료들이 잇따라 사임해도 놀랍지 않다고 말했다. 다만 모든 상황은 신속히 변화할 수 있다고 전했다. 영국 노동당 당내 핵심 실세들은 Starmer 이후 새로운 재정 규칙 도입을 원하고 있으며, Tribune 계파 의원들은 다음 리더를 위한 실질적 공약집에서 장기 부채 목표와 부유세 확대를 요구했다.(The Times 인용) 영란은행(BoE) Greene은 중동 전쟁이 경제에 어떻게 파급될지를 좀 더 지켜보는 게 가치가 있다고 Bloomberg Odd Lots 팟캐스트에서 밝혔다.