Newsquawk 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 3월 9일

아시아태평양(APAC) 증시는 이란 전쟁이 2주째 지속되면서 진정 기미가 보이지 않고, 석유 가격이 지속적인 혼란으로 인해 하루 중 30% 가까이 급등하며 다른 생산자들도 생산을 줄일 수밖에 없는 상황에서 글로벌 시장이 충격을 받고 크게 하락했습니다. ASX 200은 개장과 동시에 에너지 부문을 제외한 모든 섹터에서 큰 손실을 기록했으며, 이는 유가 급등 때문입니다. 니케이 225는 제조업체 및 수출업체들이 상승하는 에너지 비용과 해상 운송 혼란으로 인해 4,000포인트 이상 하락했습니다. 항셍과 상하이종합지수는 전반적으로 위험 회피 분위기 속에서 차기 Trump/Xi 정상회담에서의 돌파구 기대를 낮추는 보도가 있었으나, 중국의 예상보다 강한 인플레이션 데이터가 발표되면서 본토 증시 하락폭은 일부 완화되었습니다. 중국 데이터 - 중국 2월 인플레이션률 MoM 1.0% (이전 0.2%); YoY 1.3% vs. 예상 0.8% (이전 0.2%); PPI YoY (2월) -0.9% vs. 예상 -1.1% (이전 -1.4%) 한국 증시 - 한국거래소는 코스피가 8% 하락하자 서킷브레이커를 발동해 거래를 20분간 중단했고, 코스닥 150 선물이 6% 하락하자 사이드카를 발동해 프로그램매매를 5분간 중단했습니다. 유럽 마감가 마감가: Euro Stoxx 50 -0.87% (5,732), Dax 40 -1.13% (23,548), FTSE 100 -1.24% (10,285), CAC 40 -0.65% (7,993), FTSE MIB -1.02% (44,152), IBEX 35 -0.99% (17,074), PSI +0.15% (8,946), SMI -1.56% (13,091), AEX -1.52% (980) 섹터별: 에너지 1.68%, 유틸리티 -0.41%, 산업 -0.48%, 통신 -0.55%, 필수소비재 -0.56%, 임의소비재 -0.84%, 금융 -1.31%, 헬스케어 -1.58%, 소재 -1.85%, IT -2.45% FTSE 100 AstraZeneca (AZN LN) - Enhertu가 미국에서 HER2 양성 초기 유방암 환자가 수술 전후 치료를 받을 수 있도록 우선심사 대상에 선정되었습니다. 승인될 경우 AstraZeneca와 Daiichi Sankyo의 Enhertu는 이 초기 유방암 분야에서 새로운 치료 표준이 될 잠재력이 있습니다. (AstraZeneca) 기타 영국 기업 브로커 변경 Antofagasta (ANTO LN) - JP모건에서 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 Anglo American (AAL LN) - JP모건에서 '중립'에서 '비중축소'로 하향 IAG (IAG LN) - 바클레이스에서 '동등비중'에서 '비중확대'로 상향 Rio Tinto (RIO LN) - JP모건에서 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 DAX GEA (G1A GY) – 2025회계연도(유로): 조정 EBITDA 9억 700만 (전년 8억 3,730만), 매출 55억(전년 54억 2,000만). 주당 배당금 1.30유로(이전 1.15유로) 제안. 2026년 현 회계연도에는 최소 5%의 유기적 매출성장과 추가적인 마진 개선을 기대. (GEA) Volkswagen (VOW3 GY) - WSJ는 Volkswagen 딜러들이 소비자에게 Scout Motors SUV 및 트럭을 직접 판매하려는 자동차 제조업체의 계획에 반대하고 있으며, 해당 계획을 저지하기 위한 소송이 잇따르고 있다고 보도. 이번 분쟁은 Volkswagen이 딜러망을 건너뛰고 US 생산 전기·하이브리드차를 Scout 브랜드로 직접 판매하려는 데 있습니다. (WSJ) 기타 독일 기업 브로커 변경 Hensoldt (HAG GY) - 져프리스에서 '홀드'에서 '매수'로 상향 Lufthansa (LHA GY) - 바클레이스에서 '비중축소'에서 '동등비중'으로 상향 CAC 기타 프랑스 기업 Ipsen (IPN FP) - Ipsen은 Tazverik(타제메토스타트)를 여포림프종 및 상피육종에서 자진 철회. (Ipsen) Worldline (WLN FP) - Worldline 전략적 투자자들에게 약 1억 800만 유로의 자본확정 증자 실행, 이는 총 5억 유로 규모의 증자 추진의 첫 단계. (Worldline) 브로커 변경 Air France-KLM (AF FP) - 바클레이스에서 '비중축소'에서 '동등비중'으로 상향 Hermes (RMS FP) - HSBC에서 '홀드'에서 '매수'로 상향 Kering (KER FP) - HSBC에서 '홀드'에서 '매수'로 상향 범유럽 Airbus (AIR FP), Rheinmetall (RHM GY) - 블룸버그에 따르면 Airbus Defence and Space는 Rheinmetall, OHB와 공동으로 독일 Bundeswehr(국방군)를 위한 SATCOM Bw Stage 4 프로젝트에서 Starlink 유사 인터넷 서비스를 구축하는 입찰을 검토 중. Airbus는 독일군 조달처에 2개 업체와 컨소시엄을 구성하겠다고 통보함. (Bloomberg) 농산물 가격 - 중동 전쟁으로 에너지와 비료 가격이 상승하고 농업 공급망이 위협받으면서 팜유는 최대 10% 상승, 대두유도 상승, 밀은 2년 만에 고점 근접. 블룸버그는 원유 흐름 차질이 생기면서 농산물 연료 수요가 확대되었으며, 호르무즈 해협 실질적 폐쇄로 작물 영양제 가격이 상승했다고 보도. 이란의 저가 요소비료 및 암모니아 생산시설(각각 전세계 비료 거래의 약 5%, 11% 차지)은 접근이 제한되고 있으며, 전쟁 시작 후 가격이 약 25% 상승. (Bloomberg) 에너지 가격 - 이란 분쟁이 지속되며 생산업체들이 감산에 나서면서 유가는 한때 30% 가까이 급등, 배럴당 120달러에 근접. FT는 G7이 10일 긴급회의에서 긴급 석유 비축분 공동 방출을 논의할 것이라고 보도, 이후 원유 선물은 일부 하락. Brent 5월물 현재 +15%, 108달러/배럴. Telefonica (TEF SM) - FT는 해당 기업이 Virgin Media O2를 강화하기 위해 영국 광대역 업체 추가 인수 가능성을 고려 중이라고 보도. (FT) 브로커 변경 Ferrovial (FER SM) - 져프리스에서 '매수'에서 '홀드'로 하향; 최근 평가 상승후 추가 상승여력 제한으로 분석 Leonardo (LDO IM) - 바클레이스에서 '동등비중'에서 '비중확대'로 상향 Voestalpine (VOE AV) - JP모건에서 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 SMI ABB (ABBN SW) - 인도 생산 및 R&D에 7,500만 달러 투자 예정. (ABB) Lonza (LONN SW) - Lonza는 Lone Star Funds에 캡슐 및 건강성분 사업 부문(CHI)을 23억 스위스프랑 가치로 매각 계약 체결. 거래는 2026년 하반기 종료 예정, Lonza는 수취 자금을 One Lonza 전략에 따라 추가 유기적 성장 기회 및 인수에 투자 계획, 5억 스위스프랑은 자사주 매입으로 주주에게 환원 예정. (Lonza) Roche (ROG SW) – Genetech가 persevERA 3상 연구 결과 업데이트 제공. 유방암 persevERA 연구는 진행 기간 개선의 통계적 유의성은 달성하지 못했으나 수치상 개선을 보임. FDA는 최근 evERA 데이터 기반 신약허가 신청을 승인, 3상 lidERA 데이터는 수주 내 FDA에 제출 예정. 한편, Roche 회장은 회사가 미국 정부와 합의해 의약품은 현 수입 관세에서 면제되지만 진단기기는 여전히 노출되어 150일 후 재부과 가능하다고 Reuters에 밝힘. 회장은 2025년에 진단기기 매출이 140억 스위스프랑에 근접했으며, Roche는 해당 부문 분할 계획은 없다고 언급. (Roche / Reuters) 기타 스위스 기업 브로커 변경 Swatch (UHR SW) - HSBC에서 '감소'에서 '홀드'로 상향 스칸디나비아 Maersk (MAERSKB DC) - 사우디항만청(Mawani)이 Maersk의 신규 선박 서비스 제다항 도입을 발표, 선적 능력 1만 7,000 TEU 증가. (Maersk) 브로커 변경 Huhtamaki (HUH1V FH) - Danske Bank에서 '매수'로 재개 Norsk Hydro (NHY NO) - Danske Bank에서 '매도'에서 '홀드'로 상향 Rockwool (ROCKB DC) - Kepler Cheuvreux에서 '홀드'에서 '매수'로 상향 Sectra (SECTB SS) - SEB에서 '홀드'에서 '매수'로 상향 Yara (YAR NO) - Danske Bank에서 '홀드'에서 '매수'로 상향 Zealand Pharma (ZEAL DC) - BNP 파리바에서 '아웃퍼폼'에서 '중립'으로 하향 미국 마감가: SPX -1.33% (6,740), NDX -1.51% (24,643), DJI -0.95% (47,502), RUT -2.33% (2,525) 섹터별: 임의소비재 -1.96%, 소재 -1.89%, 기술 -1.84%, 금융 -1.37%, 산업 -1.26%, 부동산 -1.08%, 통신서비스 -1.06%, 헬스 -0.78%, 유틸리티 -0.38%, 에너지 +0.13%, 필수소비재 +0.29% Nexperia, 자동차업체, 글로벌 반도체 - 중국 상무부는 Nexperia와 중국 자회사 간 갈등이 재점화되면 또다른 글로벌 반도체 공급망 위기가 발생할 수 있다고 경고(Reuters 보도). 분쟁은 중국 자회사가 Nexperia 네덜란드 본사가 중국 직원 계정을 비활성화했다고 주장하면서 심화됨. 베이징은 Nexperia 칩이 자동차에서 널리 사용된다고 언급하며, 네덜란드에 공급망 교란 책임을 묻음. S&P 500 (SPX) - S&P Dow Jones는 3월 23일 개장 전 Vertiv Holdings(VRT), Lumentum Holdings(LITE), Coherent(COHR), EchoStar(SATS)를 S&P 500에 편입하고 Match Group(MTCH), Molina Healthcare(MOH), Lamb Weston Holdings(LW), Paycom Software(PAYC)를 제외 예정. Oracle (ORCL) - CNBC에 따르면, OpenAI와의 데이터센터 프로젝트 기존 계획은 차질 없이 진행 중. (CNBC)