유럽 증시 개장: ULVR, MKC와 협상 확인; 전 DBK GY 매니저, 4억 7,300만 파운드 소송 제기; 영국 FCA, 자동차 대출 보상 추정액 하향; Mundys, GET FP 지분 확대; DGE LN 상향, BAS GY 하향

유럽 증시는 밤사이 APAC 지역의 혼조세 장세 이후 전반적으로 강세로 출발했으며, 이 지역에서는 유가 변동과 엇갈린 지정학적 헤드라인으로 인해 투자 심리가 불안정했다. 미국 트럼프 대통령은 조속히 합의가 이루어지지 않을 경우 이란의 에너지 인프라를 파괴하겠다고 위협했으나, 월스트리트저널(WSJ)은 그가 호르무즈 해협이 재개방되지 않아도 미국의 이란 내 군사작전을 끝낼 의향이 있다고 보좌진에게 전했다고 보도했다. IRGC는 해협이 완전히 자기 부대 통제 하에 있으며, 적대적 움직임엔 미사일과 드론으로 대응할 것이라 경고했고, 작전은 지속 중이라고 밝혔다. 이들은 또한 걸프 해역 선박 타격을 확인했다. 상품시장에서는 WSJ 보도로 인해 트럼프 대통령이 호르무즈를 완전히 열지 않고 작전을 종료할 수 있다는 해석이 제기되며 유가가 변동했다. WTI는 월요일에 2022년 이후 처음으로 배럴당 100달러를 넘긴 뒤, 페르시아만에서 또 다른 이란 유조선 공격 소식에 상승했다가 다시 103달러선에서 거래됐다. 브렌트유 역시 107달러를 상회했다. 금 가격은 파월 미 연준 의장과 윌리엄스의 발언이 통화정책이 바람직한 위치임을 시사하며 금리 인상 기대치를 완화해 오르다가 일부 상승폭을 줄여 온스당 4,555달러 부근에서 거래됐다. 골드만삭스는 투기적 포지셔닝이 낮고 연준의 두 차례 금리 인하와 지속적인 중앙은행 수요를 이유로 연말까지 금값이 온스당 5,400달러에 달할 수 있다고 전망했다. 공적 부문 월별 순매수는 약 60톤으로 나타났다. 경제지표에서는 프랑스 3월 HICP 예비치가 전월 대비 0.9%(예상 0.8%) 상승했고, 연율로 1.7%(예상 1.6%, 이전 0.9%)로 올랐다. 독일 2월 소매판매는 전월 대비 0.6%(예상 0.3%, 이전 –0.9%) 감소했고, 연율은 0.7%(예상 1.0%, 이전 1.2%)로 둔화됐다. 독일 수입물가는 전월 대비 0.3%(예상 0.2%) 상승했고, 연율은 –2.3%(예상 –2.1%)으로 유지됐다. BRC 데이터에 따르면 영국 3월 매장 물가 상승률은 전년 대비 1.2%(예상 1.3%, 이전 1.1%)였으며, 소매업계는 추가 가격 상승 가능성을 경고했다. 이 조사는 미-이란 전쟁 개시 직후 실시됐으며, 높은 에너지 비용이 아직 가계에 반영되지 않은 것으로 해석된다. 별도로, 영국 식음료 연맹에 따르면 2025년 하반기 영국의 대미 식음료 수출은 전년동기 대비 8.6% 감소해 상반기(19% 상승)와 대조를 이뤘으며, 이는 위스키 및 분유 등 수입제품에 미국 관세가 부과된 데 따른 것이다. 네이션와이드 발표에 따르면 3월 영국 주택가격은 전월 대비 0.9%(예상 0.6%) 상승하며 연율로 2.2%(이전 1.0%)로 반등, 연초 둔화 이후 회복세를 시사했다. 반면 중동발 에너지 가격 상승이 세계 경제에 불확실성을 더해 성장둔화와 물가상승, 금리전망 불확실성을 키웠다. 4분기 영국 GDP 성장률 확정치는 전년 대비 1%(예상치 1%, 이전 1.2%)로 집계됐다. 이날 유럽에너지장관들은 이란 전쟁으로 인한 석유·가스 시장 교란에 공동 대응을 논의하며, 유로존 3월 플래시 인플레이션 데이터, 미국 2월 JOLTS, 연준 인사(Fed) 발언(보우먼, 바, 굴스비, 슈미트), 그리고 미국 장 마감 후 나이키(NKE) 실적 발표가 예정돼 있다. 주요 종목별 주요 뉴스: 소비재 섹터에서 맥코믹(MKC)은 월요일 이사회에서 유니레버(ULVR LN)와의 식품사업 결합 관련 거래를 검토했고, 발표는 화요일 나올 수 있다고 WSJ가 보도했다. 현금 및 주식 혼합 방식의 이 거래는 약 600억 달러(부채 포함) 규모의 식품기업을 탄생시킬 전망이며, 유니레버는 이날 협상 중임을 확인했다.(MKC는 오늘 실적 발표 예정이다.) 금융 부문에서는 스위스 의회가 UBS(UBSG SW)의 220억 달러 자본 계획과 관련해 타협 의사를 밝혔고, 은행 규정 완화 보장을 고위 경영진에 전달했다. 전 도이치뱅크(DBK GY) 매니저 Michele Faissola는 몬테 파스키(BMPS IM) 회계 스캔들의 책임을 부당하게 떠넘겼다며 런던에서 최소 4억 7,300만 파운드 소송을 제기했다. 다른 전 직원들도 소송 중으로, 총 청구액은 최소 6억 6,400만 파운드에 달한다. 영국 금융 부문 관련 주목할 뉴스로는 영국 당국이 대출기관에 75억 파운드 자동차 대출 보상책임이 있다고 밝혔으며(이전 추정 82억), FCA도 업계의 총 추정 비용을 110억 파운드에서 91억 파운드로 하향 조정했다. 헬스케어에서는 아스트라제네카(AZN LN)가 미치료 소아 대상 HPP 치료 MULBERRY 3상 임상에서 efzimfotase alfa가 통계적·임상적으로 의미 있는 뼈 건강 개선을 보였다고 밝혔다. 사노피(SAN FP)의 Rezurock은 만성 이식 편대 숙주 질환 EU 승인 획득. 산업 부문에서는 라인메탈(RHM GY)과 보잉(BA) 오스트레일리아가 MQ-28 Ghost Bat를 독일 복합전투기 사업(2029년까지)에 제안하기 위한 파트너십을 체결, 라인메탈이 시스템 매니저로서 부대 시스템 통합 역할을 맡는다. Mundys는 Getlink(GET FP) 지분 최대 9.5% 추가 취득(최초 19%, 잠재적 25%)을 추진하며, 경영권 장악 의도는 없다고 밝혔다. 영향력 있는 증권사 평정 변경으로는 디아지오(DGE LN)가 도이체방크에서 상향, 에어리퀴드(AI FP)는 케플러에서 상향, BASF(BAS GY)는 케플러에서, 지보당(GIVN SW)은 베렌베르크에서 하향 조정됐다. 주요 일정: 금일 예정: EU 에너지장관들은 이란 전쟁 관련 석유·가스 시장 혼란에 대한 공동대응을 위해 회의를 열며, 회의는 내년 겨울 가스 저장 충전과 경유·항공유 공급안정에 초점이 맞춰질 예정이다. 미국 허그세스 국방장관과 Caine 장군은 13:00BST/08:00EDT에 기자회견을 가진다. 통계에서는 유로존 플래시 HICP 인플레는 3월 근원치가 전년 대비 2.4%로 유지, 헤드라인은 2.7%(전월 1.9%)로 상승 예상. 미국 2월 JOLTS 채용공고는 687만 건(이전 694.6만 건)으로 완화 예상, 1월 이직률 2.0% 유지, 공석률은 3.9%에서 4.2%로 상승. 최근 주택가격 지수(FHFA, 케이스-실러)도 공개 예정. 캐나다는 1월·2월 GDP 지표가 발표되며, 2월은 0.1% 상승, 1월은 변화 없을 전망. 연설 일정: 연준 보우먼(비둘기파, 투표권자; 텍스트/Q&A), 바(텍스트/Q&A), 굴스비(2027년 투표권자, 비둘기파; 텍스트/Q&A 예정), 슈미트(2028년 투표권자, 매파; 텍스트/Q&A) 연설, 릭스방크 Thedeen, Jansson 발언도 예정. ECB 불리틴은 AI 도입·투자 다룸. 채권 공급은 독일이 2028년 만기 Schatz 50억 유로 발행. 이번 낙농 경매 결과 발표(지난 지수 +0.1%, WMP –4.0%). 오늘 주요 기업실적엔 나이키(NKE), 맥코믹(MKC), 팩트셋(FDS), PVH(PVH) 등이 포함된다.