Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 8월 19일

미국 트럼프 대통령은 이란이 그의 경제적 압력에 굴복하기를 기다리고 있으나, 테헤란은 더 오래 기다릴 의향이 있을 수 있다고 POLITICO가 보도했습니다. 이란 외교장관 아락치는 테헤란이 휴전 제안을 거부했으며 전쟁이 일시 중단이 아니라 끝나야 한다고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령은 8월 19일부터 적용 예정이던 캐나다에 대한 50% 관세를 3일간 유예한다고 게시했습니다. 캐나다 카니 총리는 8월 21일 종료까지 유예를 확인했습니다. APAC 주식은 대체로 기술주 하락에 따라 약세를 보였으며, 유럽 주식 선물은 소폭 하락 출발을 시사합니다. 호르무즈 해협을 둘러싼 지속적인 교착상태 속에서 유가 선물은 소폭 상승했고, 채권 금리는 완화되었습니다. 앞으로 나올 주요 지표로는 영국 인플레이션(7월), EU 인플레이션 최종치(7월), FOMC 의사록(7월)이 있습니다. ECB 라가르드의 발언, 독일과 미국의 채권 공급, Lowe's의 실적 발표가 예정되어 있습니다. 스냅샷 주식 니케이 225 -3.3% ASX 200 -0.3% 항셍 -0.3% 상하이 종합 -2.4% 유로스톡스 50 9월물 -0.2% DAX 9월물 -0.2% ES 9월물 -0.2% NQ 9월물 -0.4% 외환 DXY -0.1% (99.54) EUR/USD +0.1% (1.1586) USD/JPY -0.2% (159.27) GBP/USD -0.1% (1.3541) 채권 미국 T-Note 9월물 +3.5틱 Bund 9월물 +13틱 미국 10년물 금리 4.69% 독일 10년물 금리 3.26% 에너지 및 금속 WTI 10월물 +0.6% Brent 10월물 +0.5% 현금 금 +0.2% LME 구리 -0.2% 가상화폐 비트코인 -0.7% 이더리움 -0.3% 2026년 8월 19일 06:20 BST/01:20 EDT 기준 전망 주요 이슈로는 영국 인플레이션(7월), EU 인플레이션 최종치(7월), FOMC 의사록(7월)이 있습니다. ECB 라가르드의 발언, 독일 및 미국의 채권 공급, Lowe's의 실적 발표가 예정되어 있습니다. Newsquawk Week Ahead를 클릭하십시오. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란이 경제적 압력에 굴복하길 기다리고 있으나, 테헤란은 더 오래 버틸 수 있다고 POLITICO가 보도했습니다. 미국 트럼프 대통령은 고위행정부 특사들에게 이란과의 대화 중단을 지시했고, 백악관 관계자들은 최근 정치적 동맹들에게 전략을 ASAP 이란 강공에서 시간에 걸쳐 압박하는 방향(“hammer Iran ASAP”에서 “strangle them”으로)으로 전환하고 있음을 알렸다고 CNN이 보도했습니다. 미국 국무장관 루비오와 UAE 국가안보보좌관이 레바논 및 이란 등 주제를 논의했다고 국무부가 전했습니다. FT에 따르면 이란은 트럼프 대통령이 전쟁을 확대하면 유럽 내 미군 표적을 공격하는 방안을 검토한 바 있다고 이란 정권 측 인사들이 밝혔습니다. 이란 외교장관 아락치는 테헤란이 휴전 제안을 거부했으며 전쟁이 끝나야 한다고 밝혔습니다. 이란 국회의장 갈리바프는 "미국인들은 이란을 더 세게 압박하면 합의에 없던 양보를 얻을 수 있다고 생각한다. 베센트와 헥세스는 너무 모른다. 광대 무리가 무슨 마술을 부리길 기다리지 말고 당신들이 만든 문제를 치우라."고 언급했습니다. 이란 외교부 대변인 바가에이는 UAE의 미사일 발사 주장을 일축했으며, 허위깃발 작전을 인용하여 근거 없는 주장에 대해 경고했습니다. UAE 국방부는 이란에서 발사된 탄도미사일 2기를 탐지했다고 밝혔으며, 한 발은 영해 밖에, 다른 한 발은 영해 안에 떨어졌다고 언급했습니다. 또한, 어떤 위협에도 대응할 준비가 되어 있다고 덧붙였습니다. UAE 외무부는 추가 통보 전까지 이란과의 모든 무역, 상업, 금융 거래를 중단한다고 밝혔습니다. 프랑스 외무장관은 이란이 프랑스 대사관 직원 2명을 수 시간 동안 억류·심문한 데 대응해 이란 외교관 2명을 추방하겠다고 발표했습니다. 이스라엘 공습이 레바논 남부 카프르만 인근 지역을 타격했습니다. 미국 무역·주식 미국 주식은 화요일 기술주 약세 주도로 압박을 받았으며, 반도체와 메모리주가 특히 크게 하락했습니다. 이는 미 국채 금리 상승이 지속된 영향입니다. 산업·소재주도 부진했으나 에너지, 헬스케어, 필수소비재는 상대적으로 강세를 보였습니다. 30년물 금리가 19년 만에 최고치로 오른 이후, 장단기 금리 차 확대는 전반적인 시장심리를 약화시키고 있습니다. 장기 차입 비용 상승은 하이퍼스케일러의 투자(자본 지출)를 둔화시켜 AI 인프라 투자 전망 및 반도체 수요 전망에 부담을 줄 수 있습니다. 높은 금리는 성장주 전반의 밸류에이션에도 부정적입니다. Vanguard S&P500 Growth ETF(VOOG)는 1% 이상 하락했고, Semiconductor ETF(SOXX)는 약 5%, Memory ETF(DRAM)은 8% 넘게 급락했습니다. 미국의 수입·수출물가지수도 예상보다 낮게 나와 최근 7월 인플레이션 둔화세를 확인했고, PCE 발표를 앞두고 있습니다. 주간 ADP 고용변화는 9,500명으로 전주 8,250명에 비해 소폭 증가에 그쳤습니다. 주택 착공도는 12% 감소, 예측 하회, 선행지표인 건축허가는 5% 증가, 예측 상회. 산업·제조업 생산은 대체로 예상과 부합. 데이터 발표 이후 애틀랜타 연은 GDPNow 3분기 성장률 추정치는 4.3%에서 4.0%로 하향되었습니다. SPX -0.66% (7,694), NDX -1.68% (29,491), DJI -0.22% (53,344), RUT -1.24% (3,020) 상세 요약은 여기를 클릭하십시오. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 "내일부터 적용 예정이던 캐나다에 대한 50% 관세를 3일간 유예했다. 캐나다 및 미국이 (서류 완료를 전제로) 합의에 도달했기 때문! 한때 Sleepy Joe Biden에 의해 죽었던 대형 Keystone XL 파이프라인이 다시 살아날 수도 있다!"라고 게시했습니다. 미 무역대표부 그리어는 캐나다와의 합의에 모든 미국 상품의 포괄적 시장접근, 경제안보 약속, 디지털 무역 정렬이 포함될 것이라고 밝혔습니다. 캐나다 카니 총리는 미국이 1930년 미국 관세법 338조에 따라 캐나다산 상품에 부과 예정이던 50% 관세 시행을 8월 21일 종료까지 연기하는 데 합의했다고 밝혔습니다. 또한 총리실은 미국과 상당한 진전을 이뤘지만 여전히 중요한 과제가 남아 있다고 밝혔으며, 최근 몇 주간 미국과의 미해결 무역 현안을 집중 협의해왔다고 언급했습니다. 멕시코는 중국에 대한 무역 규정 강화를 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 주요 헤드라인 백악관은 오늘 트럼프 대통령과 다양한 기술기업 대표들을 초청하는 행사를 계획 중이나, 예측시장 업체들은 초대받지 않았다고 Axios가 소식통을 인용해 보도했습니다. 미국 트럼프 대통령은 FDA 수장으로 백악관 고문 하이디 오버턴을 지명할 예정입니다. APAC 거래 주식 APAC 주식은 대체로 미 기술주 약세를 반영해 하락했으며, 금리 상승과 유가 강세, 지정학적 교착이 지속되는 국면입니다. ASX 200은 실적 발표 쏟아짐과 RBA 부총재 하우저의 매파적 발언에 하락했으나 호주 임금 자료는 예측과 부합해 반응이 미미했습니다. 니케이225는 강한 기계수주에도 수익 실현 매도와 기술주 약세로 하락, 이는 금리 상승이 다소 완화된 와중에 나타났습니다. KOSPI는 기술 대형주 약세로 부진했고, 트럼프 대통령이 한미 연합훈련을 축소하고, 늦가을 김정은 북한 국무위원장과의 회담을 추진한다는 소식에 미-한 관계가 경색된 점도 심리에 부정적이었습니다. 항셍과 상하이종합은 혼조였으며, 홍콩 지수는 바이두, 샤오미 등 실적 발표 소화 과정에서 방어력을 보인 반면 본토는 대체로 약세, 치넥스트(나스닥형) 시장에서 두드러진 하락이 나타났습니다. 미국 주식선물은 최근 기술주 부진 이후 부진이 이어졌습니다. 유럽 주식선물은 소폭 하락 출발을 시사하며, 유로스톡스 50 선물은 상담장 마감(-1.0%) 이후 0.2% 추가 하락 중입니다. 외환 DXY(달러화지수)는 소폭 약세, 트럼프 대통령의 캐나다 관세 3일 유예 공지 이후 루니(캐나다달러)에 밀렸습니다. 이외엔 달러 관련 새로운 촉매는 제한적이고 주요 뉴스는 대부분 지정학 이슈에 집중되며, 참가자들은 오늘의 FOMC 의사록을 대기 중입니다. EUR/USD는 달러에 대해 소폭 상승했으나 최근 변동성 확대와 ECB 레인의 발언이 추가 변화를 만들지 못해 1.1500선에 머물렀습니다. GBP/USD는 최근 실망스러운 영국 고용지표(실업률 예상 상회) 영향으로 방향성 없이 횡보, 투자자들은 최신 인플레이션 지표를 주시 중입니다. USD/JPY는 달러 약세, 일본 기계수주 깜짝 호조에도 159엔대 박스권 내 제한적 등락에 그쳤습니다. 대표적 상품통화인 호주·뉴질랜드달러는 뉴질랜드 생산자물가지수(PPI) 호조 및 RBA 하우저 부총재의 매파적 발언에도 약세 흐름, 뉴질랜드 달러는 반응 제한적이었습니다. 하우저는 인플레이션이 너무 높으며 하락하지 않을 경우 금리를 추가 인상할 수 있다고 언급했습니다. 중국 인민은행은 달러/위안 중간값을 6.7854로 설정(예상 6.7421, 이전 6.7905) 채권 미 10년 국채 선물은 최근 스티프닝 이후 소폭 반등하며 수익률은 높은 수준을 유지, FOMC 의사록에 관심 집중 중입니다. 독일 Bund 선물은 전날 저점에서 반등을 보였으나 국제유가 상승 및 오늘 예정된 60억 유로 규모 Bund 발행 부담 등으로 제한적입니다. 일본 JGB 10년 선물은 126.00선 아래 지지에서 반등을 이어갔으나, 유가 강세·기계수주 호조에도 불구하고 수익률은 다소 하락했습니다. 상품 유가선물은 호르무즈 해협의 교착 상태 속에 소폭 상승 중이며, 최근 트럼프 대통령은 "이란과의 대화는 없으며, 예정된 것도 없다"고 밝히고 해상 봉쇄(나발 블록케이드)는 계속 유지된다고 밝혔습니다. 트럼프는 미 특사들에게 이란 대화 중단을 명령했으며, 미국은 ASAP 이란 강공에서 점진 압박 전략으로 전환했습니다. 미국 민간주간재고 자료(단위 백만배럴) 원유 -0.3(이전 +9.1), 휘발유 +1.1(이전 -1.5), 정제유 -2.8(이전 -0.6), 쿠싱 -1.4(이전 +0.4) 독립계 미국 석유 생산사 몇 곳이 화요일 베네수엘라 국영 PDVSA와 생산 계약 체결이 예상된다고 POLITICO가 보도했습니다. 시리아 석유공사는 알-자브사 가스 플랜트 가스 수출 파이프라인에서 폭발이 발생해 파이프라인을 통한 송출이 중단됐으며 초기 조사 결과 의도적 사보타주에 의한 것으로 보인다고 밝혔습니다. 러시아 푸틴 대통령은 미얀마와 석유정제·자원개발(해상 포함), LNG 수출·환적, 우주·유인우주 등 분야 협력 강화 및 구체적 진전 중이라고 밝혔습니다. 러시아는 발트해 항만 추가 러시아산 원유 출하를 위해 카자흐스탄산 원유를 우스트루가에서 노보로시스크로 우회할 것이라고 소식통이 전했습니다. 금 현물은 전일 일부 손실을 만회했으나 FOMC 의사록을 앞두고 회복은 제한적이었습니다. 구리선물은 글로벌 시장 위험회피 분위기 속에 소극적이었습니다. 가상화폐 비트코인은 밤새 완만한 하락세를 보였으나 64,000달러 위를 유지했습니다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 중국은 AI 경쟁 격화 속에 NVIDIA(H200) 칩에 대한 규제를 완화, 선도 기술업체에 소규모 출하 허용했으며, 최근 ByteDance, Tencent(700 HK)는 각각 약 10,000개 H200 칩을 받은 것으로 FT가 전했습니다. RBA 하우저 부총재는 인플레이션이 너무 높으며 통화정책이 인플레이션을 절감해야 하고, 수요를 억제할 필요가 있다고 밝혔습니다. 하우저는 경기침체는 보이지 않고 단지 둔화일 뿐이라며 인플레이션 및 상방 위험에 대해 우려를 표시, 인플레이션이 내려가지 않으면 금리를 추가 인상할 것이라고 덧붙였습니다. 데이터 요약 일본 기계수주(6월 MoM) 9.7%(예상 7.8%, 이전 -12.4%) 일본 기계수주(6월 YoY) 16.9%(예상 10.8%, 이전 -1.9%) 지정학 중동 이스라엘 총리실은 이스라엘과 시리아가 안보현안의 현상유지를 합의했다고 밝혔으며, 이는 시리아가 알레포 인근 공군기지에 터키군 병력 배치 시도를 막기 위한 것입니다. 이스라엘은 반복적으로 시리아에 이런 배치가 안보 위협이 될 것임을 경고해왔으며, 시리아가 경고를 무시하며 이스라엘이 안보 위협을 용납하지 않을 것이라 Axios는 전했습니다. 이전에 미국이 캐나다와의 무역협상에 대한 기대치를 낮춘다는 보도가 있었으나, 트럼프 대통령과 카니 총리는 화요일 재통화를 할 것으로 알려졌습니다. 러시아-우크라이나 러시아 외무장관 라브로프는 영국 미사일 부대의 러시아 공격 직접 관여를 분쟁 참가로 간주할 권리가 있다고 인터팍스에 밝혔다. 기타 미국 트럼프 대통령은 이르면 이번 가을 북한 김 위원장과의 회담을 추진 중이라고 WSJ가 미 당국자를 인용해 보도했습니다. 한국 합참은 한미 연합훈련 일정 및 규모를 조정하며, 한미 연습을 8월 17~21일까지 단축 실시한다고 밝혔고, 미 국방부 관계자는 훈련을 1주 앞당겨 조기 종료했다고 밝혔습니다. 북한은 한미 연합군사훈련을 규탄하며 자위권 행사를 통해 적들의 군사위협을 완전히 무력화할 것이라고 밝혔습니다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 번햄 총리는 경제성장 책임이 재무부에서 No.10 North로 이관될 것이라고 The Times에 밝혔습니다. 영국 번햄 총리는 겨울철 노숙자에게 잠자리를 제공하기 위한 '도덕적 사명' 국가 캠페인을 발표했다고 The Mirror가 전했습니다.