Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 8월 14일

미국 재무장관 Bessent는 그들이 이란에 대해 전례 없는 조치를 시행할 것이며 이란을 상대로 최대 압박 캠페인을 진행 중이라고 밝혔다. UKMTO는 Hormuz 해협을 통해 출항 중이던 유조선 한 척이 드론에 의해 공격당했다고 발표했다. 이 소식은 UAE의 ADNOC가 목요일에 자사 선박 두 척이 공격당했다는 언급 이후 나왔다. 미국 주식 선물은 여름철 가벼운 거래량 속에서 조용한 모습을 보이고 있다. DXY는 에너지 가격 상승(Brent +0.9%)에도 약세를 보이고 있다. 채권 벤치마크는 하락세를 이어가고 있으며, Farage가 Clacton 보궐선거에서 승리했음에도 불구하고 Gilts는 별다른 반응을 보이지 않고 있다. 앞으로의 주요 일정에는 미국 소매판매(7월), 미시간대 예비(8월), 애틀랜타 연준 GDP(3분기), Fitch의 영국 신용등급 업데이트 등이 있다. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50: +0.1% DAX40: +0.6% Stoxx 600: -0.1% FTSE 100: -0.2% ES 9월'26: +0.1% RTY 9월'26: -0.1% NQ 9월'26: +0.1% YM 9월'26: -0.1% FX DXY: -0.2% (99.71) EUR/USD: +0.2% (1.1555) USD/JPY: -0.2% (159.14) GBP/USD: +0.3% (1.3525) 채권 US T-Note 9월'26: -3+틱 Bund 9월'26: -30틱 미국 10년 금리: 4.660% 독일 10년 금리: 3.164% 에너지·금속 WTI 9월'26: +1.5% Brent 10월'26: +0.9% 현물 금: -0.1% LME 구리: -0.3% 암호화폐 비트코인: -0.9% 이더리움: -0.5% (10:10 BST / 05:10 EDT 기준) 유럽 거래 유럽 증시는 전반적으로 약세를 보이고 있으나 SAP의 강세 덕분에 DAX 40만 상승 중이다. 아시아에서는 Sandisk가 투자자 행사에서 긍정적 전망을 내놓으며 Kioxia(+3.8%), SK하이닉스(+3.3%) 등 메모리 반도체 기업 주가가 상승했다. Sandisk는 2028~30년 사이 매출이 중고 두 자릿수 성장세가 될 것으로 기대하며, 초과 현금의 100%를 주주에 환원하겠다고 밝혔다. 섹터별로는 기술주가 가장 좋은 수익률을 보이고 있으며, 미디어와 보험이 그 뒤를 잇는다. 반면 유틸리티 업종이 가장 약세이며, 기초자원과 헬스케어도 부진하다. 미국 주식선물은 전반적으로 보합세다. 장 마감 후 Applied Materials 실적에 관심이 집중됐으며, 투자 기대치가 높아 견실한 분기 성적과 상회하는 전망, AI 관련 반도체 장비 수요 강세에도 불구하고 프리마켓에서 5% 이상 하락 중이다. FX DXY는 오전 내내 점진적으로 약세를 보이며 99.70까지 하락했다. 에너지 가격 상승(Brent +1.5%)에도 불구하고 일반적으로 USD에 긍정적인 요인임에도 약세다. 이처럼 달러 약세는 7월 지표를 소화하는 과정에서 나타난다. CPI 및 PPI는 각각 예상치와 부합, 부진했으며, 고용지표는 연준 비둘기파에게 긍정적 신호를 줄 전망이다. 오늘은 미국 소매판매와 미시간대 조사가 변수로 작용할 전망이다. USD/JPY는 -0.2%로 변동성 장세를 이어가고 있다. 이는 또 다른 일본은행 소식통이 9월 중 금리 인상 가능성을 언급하며 17핍 하락해 159.15까지 내려갔다(현재 테스트 중). 시장은 9월 금리 인상 확률을 약 80%로 보고 있다. 어제 블룸버그는 Takaichi 정부가 일본은행의 더 빠른 금리 인상을 지지한다고 보도했고, 9월이나 10월 가능성이 있다고 전했다. 가장 최근 언급이 나온 시점이 JPY 강세의 배경으로 보인다. Kiwi(뉴질랜드 달러)는 목요일 낮은 인플레이션 기대감 조사 이후 손실을 만회하고 다시 상승 전환(+0.4%), 주요 이동평균선 모두 상회 중이다. NOK(노르웨이 크로네)는 G10 통화 중 상승세를 주도, 이는 목요일 Norges Bank의 동결 속에서도 9월 성명에서 긴축 기조 철회 여부를 둘러싼 의구심에도 오일 가격 상승이 영향을 미친 것으로 보인다. Brent 10월물은 유럽 오전 중 계속 오르며 +1.5%를 기록했다. NOK/SEK는 1.00 이상에서 지지를 받고 있으며 USD/NOK 역시 최근 범위를 돌파했다. 채권 미국채는 목요일 최고치(109-03+)에서 더 하락, 현 범위 고점(109-01) 돌파에 실패했다. 30년물 입찰은 0.4bp 테일, 평균 이하의 청약률, 평균 이상의 딜러 배분 등 수요 약세 신호를 보였다. TD증권 애널리스트들은 이번 입찰 결과를 두고, 정부가 더 비싼 수준에서 자금을 조달해야 하기 때문에 재무부에 문제라는 평가를 내놨다. 앞으로 미국 소매판매가 주요변수다. Gilts(영국 국채)는 에너지 가격 꾸준한 상승세 속에 하락 개장, 현 86.90-87.26대 하단에서 움직이고 있다. 정치적으로는 Reform당 대표 Farage가 Clacton 보궐선거에서 예상대로 승리했다. 개표 이후 More in Common의 Tryl은 Politico에 Farage의 득표수는 인상적이지만 득표율은 예상 하단에 불과해 상대 진영의 결집력을 보여줬다고 언급했다. 관심은 이제 최근 기부 관련 의원조사 결과로 쏠린다. Bunds(독일 국채)는 에너지 가격 움직임과 반대로 거래되며 124.72-125.01 범위 하단에서 거래 중이다. 여름 시즌을 맞아 유럽 주요 일정은 적다. 호주는 2032년 11월 만기 AUD 10억 채권 입찰, 청약률 3.75, 평균 수익률 4.6868%로 발행했다. 원자재 유럽 오전 내내 명확한 동인이 없는 가운데 원유 선물은 꾸준히 상승세를 보였다. 밤사이 미국 재무장관 Bessent는 이란에 대해 전례 없는 조치를 취할 것이며 최대 압박을 가한다고 밝혔고, 이란 외무부 대변인 Baghaei는 오만과의 Hormuz 해협 신규 운송로 합의 가능성은 해협이 재개통됨을 의미하지 않는다고 발표했다. 아울러, UKMTO는 Hormuz 해협에서 유조선이 드론에 공격당했다고 밝혔고, 이는 ADNOC가 목요일 자사 선박 2척 공격 사실을 알린 것과 맞물린다. 러시아/우크라이나/NATO 관련으로는: NATO 본부가 동맹국 전투기가 라트비아 영공 내 드론 침입에 출격했음을 확인했다. 러시아 외무 Lavrov는 우크라이나 즉각적 휴전은 불가능하다고 말했다. WTI 9월, Brent 10월 선물은 유럽 참여자 진입 이후 상승세 유지. Brent는 USD 86.20-88.60/bbl 상단, WTI는 USD 80.71-82.99/bbl 상단에서 거래. 네덜란드 TTF는 장중 2% 가까이 상승, EUR 61.50/MWh 상회 중. 금속은 뚜렷한 동인 없는 가운데 보합/혼조세로, 여름 비수기 양상이다. 현물 금은 USD 4,322-4,363/온스 중간에 머물며 전일 저점(4,343/온스) 아래로 한차례 하락했다. 현물 은은 완만한 상승, USD 63.51-64.73/온스 상단에 위치, 어제 저점(64.22/온스) 밑으로 잠시 하락하기도 했다. 3M LME 구리는 USD 14,045.20-14,125.28/톤 범위에서 1만4천달러 이상 유지 중. 미국 부통령 Vance는 핵심 목표는 미국 내 석유·휘발유 가격을 적정하게 유지하는 것이라고 밝혔다. 중국 국가발전개혁위는 휘발유 및 디젤 소매가 상한을 각각 톤당 230위안, 220위안 인하한다고 발표했다(8월 14일 발효). 우크라이나 당국자는 흑해 휴전이 이뤄질 경우 한 달 이내 해상을 통한 곡물 수출 복원이 가능하다고 밝혔다. 무역/관세 미국 트럼프 대통령은 드론 및 부품에 관세를 부과하는 포고문에 서명, 일정 크기 드론에 100% 관세, 작은 드론에는 25% 관세를 부여한다. 영국산 드론에는 10%, EU·일본·리히텐슈타인·한국·스위스·대만산 드론에는 15% 관세가 부과된다. 서명 후 21일 내 관세가 발효되며, 민감하지 않은 드론 부품의 경우 180일 후 관세가 시행된다. 호주 Albanese 총리는 미국 트럼프 대통령과 통화, 미-영-호 AUKUS 방위 동맹 진전 상황을 점검했으며, AUKUS 추진은 차질 없이 진행 중이라고 말했다. Albanese는 트럼프에게 관세 문제를 제기하며 전면 면제를 요청했고, 트럼프는 이를 검토하겠다고 답했다. 브라질은 미국 관세에 대한 상호보복 절차 분석에 착수했으며 이 절차를 미국에 통보하고 외교적 협의를 요청 중이다. 주요 유럽 헤드라인 Reform UK 대표 Farage가 Clacton 보궐선거에서 22,293표로 당선됐다. 주요 유럽 지표 요약 스위스 GDP 성장률 속보치(2분기) 전기대비 1.5% (예상 0.3%, 이전 0.4%) 유럽 GDP 성장률 2차 추정(2분기 전기대비) 0.4% (예상 0.4%, 이전 0.0%) 유럽 GDP 성장률 2차 추정(2분기 전년동기대비) 1.0% (예상 1%, 이전 0.5%) 유럽 고용 변동 예비(2분기 전기대비) 0.1% (예상 0.1%, 이전 0.1%) 유럽 고용 변동 예비(2분기 전년동기대비) 0.5% (예상 0.6%, 이전 0.5%) 프랑스 HICP 확정(7월 전년대비) 2.4% (예상 2.4%, 이전 2.0%) 프랑스 HICP 확정(7월 전월대비) 0.6% (예상 0.6%, 이전 -0.3%) 독일 도매물가(7월 전월대비) 0.2% (예상 0.4%, 이전 -0.7%) 독일 도매물가(7월 전년대비) 5.3% (이전 4.9%) 중앙은행 미국 연준 Goolsbee(2027년 투표권)는 인플레이션이 다소 개선되는 흐름을 보이고 있으며 이는 지속되길 바란다고 말했다. 인플레이션 주요 요인이 관세, 유가 등 일회성 요인이라고 밝혔고, 이 요인들이 사라지면 인플레이션이 2%로 복귀할 수 있으며, 미국 경제는 견조하다고 평가했다. 일본은행이 9월 중 금리 인상에 나설 전망이며, 이후 인상 가속화도 검토 중이다는 보도가 나왔다. 호주 RBA의 Harper가 정책위원회에서 퇴임하며, Melinda Cilento가 RBA 이사회 파트타임 멤버로 임명됐다. 주요 미국 헤드라인 Fitch는 미국 신용등급을 AA+로, 전망을 안정적으로 유지했다. 미국의 신용등급은 대규모 경제, 높은 1인당 소득, 역동적 사업환경, 탁월한 자금조달 유연성이 뒷받침한다고 설명했다. 그러나 노동수요가 약화되고 2026년 고용창출도 대폭 줄었으며, 인플레이션이 2028년 말 목표치에 근접할 것으로 내다봤다. 미국 백악관 Andy Baker 부국가안보보좌관이 수주 내 행정부를 떠날 예정이라고 Axios가 보도했다. 지정학적 이슈 중동 미국 부통령 Vance는 이란에 대해 미국이 사용할 수 있는 수단이 많다고 말했다. 미국 재무장관 Bessent는 이란에 전례 없는 조치를 취할 예정이며, 전 세계 이란 은행계좌와 디지털 통화를 대상으로 최대 압박 캠페인을 펼쳤다고 밝혔다. 이 압박으로 이란 은행 부문이 붕괴됐다고 덧붙였다. 또한 이란에 대한 조치는 경제적 고립과 Hormuz 해협 봉쇄가 결합된 형태가 될 것이며, 다음 주 이란 관련 추가 발표가 있을 것이라고 말했다. 역사상 전례 없는 경제고립 조치를 취해 이란 항구의 입출도 완전히 차단할 것이라고 강조했다. 이란 외무부 대변인 Baghaei는 오만과의 Hormuz 해협 신규 운송로 합의 가능성이 해협 재개방을 의미하진 않는다고 Press TV를 통해 밝혔다. UAE ADNOC는 목요일 자사 선박 2척이 Hormuz 해협에서 공격받았다고 밝혔고, 이어 UKMTO는 출항 중인 유조선 한 척이 드론에 피격됐다고 발표했다. 미국 CENTCOM 사령관과 사우디 MBS 왕세자는 상호방위협력 및 역내 긴장 완화를 논의했다고 사우디 공식통신이 전했다. 미국 트럼프 대통령 사위 Jared Kushner가 다음 주 이스라엘을 방문해 가자지구 정세 관련 협의할 예정이라고 Axios가 전했다. 이라크 Erbil의 분리주의 무장단체를 겨냥한 공습이 있었다고 Tehran Times가 보도했다. 러시아-우크라이나 러시아 외무 Lavrov는 우크라이나 즉각적 휴전은 불가능하다고 IFX가 보도했다. 러시아 발트해 Ust-Luga 항 인근에 드론 공습이 이뤄졌다고 지역 주지사가 밝혔다. 라트비아는 러시아·벨라루스 접경 지역에 항공위협 경보를 발령했고, NATO 전투기가 북동부 라트비아 상공의 드론을 격추했다. 핀란드는 동부 핀란드만 항공·해상교통을 제한했다는 소식도 전해졌다. 기타 북한은 한미연합군사훈련을 비난하며 올해 훈련이 작년보다 훨씬 도발적이라 밝혔다. 미국-일본-한국 3자 군사협력은 핵동맹으로 전환 중이라고도 덧붙였다. 아울러 새 위협에는 새 억제력으로 대응하고, 핵 억제력 확장을 계속 지속할 것이라 KCNA가 전했다. 일본 지역 해상보안청은 중국 선박 4척이 일본 영해에 진입했다고 교도통신이 보도했다. 암호화폐 비트코인이 이번 주 하락세를 재개, 6만3천달러 아래로 내려왔다. APAC 거래 APAC 주식은 월가가 S&P500 신기록, 나스닥이 기술주 강세로 선전한 영향에도 불구하고 긍정적 분위기를 온전히 이어가지 못한 채 혼조세를 보였다. PPI가 부진하게 나오며 연준이 9월 금리 인상을 보류할 가능성이 커졌으나, 밤사이 트럼프 대통령의 드론 관세 발표 이후 뚜렷한 추가 호재가 없어 모멘텀이 약화됐다. ASX200은 기술주 강세에도 광산·소재·자원·산업 등 중후장대 업종의 약세로 하락했다. 각종 기업 실적도 반영됐다. Nikkei225는 장중 69,000선을 회복했다가 소폭 상승폭을 반납했으며, 일본은행의 금리 인상 속도에 대한 관측이 이어지고 있다. KOSPI는 기술주 강세로 상승했으나, 7,000선 부근에서 저항을 받고 이전 고점 대비 후퇴했다. 항셍과 상하이종합은 SMIC, JD.com 등 실적 발표에도 관망세였다. JD.com은 기대 이상의 실적에도 주가가 하락했으며, 대미 무역마찰 및 미국의 최대 100% 드론 관세로 대만, DJI(글로벌 점유율 약 80%) 등 중국 업체가 타깃이 됐다는 인식이 부담 요인으로 작용했다. 주요 APAC 헤드라인 PBoC는 7일물 역환매조건부채권 발행물량을 0으로 유지하며, 단기 오버나이트 역RP로 3,490억 위안을 공급했다. 대만은 2026년 GDP 성장 전망을 +11.05%(전망치 9.64%)로 상향했다. 홍콩은 2026년 GDP 전망을 3.5~4.5%(이전 2.5~3.5%)로 조정했다. 주요 APAC 지표 요약 중국 신규 위안 대출(7월) -340.0 (예상 45, 이전 1610.0) 중국 사회융자총액(7월) 1410.0 (예상 1200, 이전 3360.0) 중국 M2 통화량(7월 전년대비) 7.7% (예상 7.9%, 이전 8.0%) 홍콩 GDP 성장률 확정(2분기 전년대비) 4.3% (예상 4.3%, 이전 4.3%) 홍콩 GDP 성장률 확정(2분기 전분기대비) -0.6% (예상 -0.6%, 이전 -0.6%) 한국 수출물가(7월 전년대비) 49.1% (이전 48.7%) 한국 수입물가(7월 전년대비) 18.7% (이전 20.9%)