미국 외환 시장 종합: 달러 지수 상승; 매파적인 일본 CPI 보고서 및 일본은행 소식통 보도; 약한 PMI 데이터에 유로 하락

USD: 달러 지수는 금요일 상승했지만, 이번 주는 소폭 하락으로 마감할 전망이다. PMI 데이터에 따르면 10월 미국의 기업 활동은 둔화했지만, 견조한 수요가 인플레이션 압력을 계속 부추겼다. 속보 종합 PMI는 57.6으로 하락했다(이전 58.4). 신규 주문은 58.2로 상승했다(이전 58.1). 공급 병목 현상이 악화한 가운데 산출 가격은 59.8에 도달해 2022년 8월 이후 최고치를 기록했다. 한편 미시간대학교의 최종 데이터에 따르면 지속적인 인플레이션과 금리 상승 속에 10월 소비자 심리는 5개월 만의 최저치로 하락했다. 종합 심리 지수는 48로 낮아져(이전 48.1) 전망치를 소폭 웃돌았다. 1년 후 인플레이션 기대치는 4.7%로 상승했고(이전 4.6%), 장기 기대치는 3.5%에 도달했다(이전 3.4%). 두 수치 모두 5월 이후 최고치다. 앞으로 트레이더들은 다음 주 FOMC 정책 회의(동결이 예상되며, 12월 금리 인상 가능성이 가격에 반영됨), PCE 인플레이션 데이터(높게 나온 CPI/PPI 지표 이후 상승할 것으로 전망됨), 그리고 3분기 GDP 속보치를 주시하고 있다. EUR: 유로존 민간 부문 성장률이 프랑스의 경기 위축 재개로 하락해 4개월 만의 최저치를 기록했다는 약한 PMI 데이터 이후 유로가 하락했다. 최근 매도세 이후 프랑스 채권은 다소 숨통이 트였다. 그럼에도 트레이더들은 주말 프랑스의 시위 행동을 염두에 둘 것이다. 더 넓게 보면 다음 주 ECB 회의에 관심이 쏠리고 있다. 중앙은행은 금리를 동결할 것으로 예상되지만, 시장은 12월 금리 인상 가능성을 66%로 반영하고 있다. JPY: 일본 CPI 데이터와 매파적 성향의 일본은행 소식통 보도 이후 엔화는 밤사이 강세를 보였지만, 미국 거래 시간 중 달러 강세 속에 상승분을 반납했다. 근원 CPI는 9월 2.1%로 가속화했다(예상 2.1%, 이전 1.7%). 이는 일본은행의 2% 목표를 웃돌며 12월 금리 인상 기대를 강화했다. 신선식품과 에너지를 제외한 인플레이션은 2.4%로 상승해(이전 1.9%) 물가 압력이 확대되고 있음을 시사했다. 한편 블룸버그는 일본은행이 빠른 금리 인상 속도를 유지할 수 있으며, 다음 인상 시점은 12월일 가능성이 있다고 보도했다. 당국자들은 기조적 인플레이션이 대체로 2% 목표에 도달했다고 보고 있으며, 현재 정책금리는 중립금리에서 여전히 상당히 떨어져 있다. NZD: 키위는 금요일 주요 통화 가운데 상대적으로 강세를 보였다. 보도에 따르면 RBNZ는 다음 주 금리를 25bp 인상할 것으로 널리 예상되고 있으며, 이는 뉴질랜드 총선을 열흘 앞둔 시점이다. 스왑 가격은 금리 인상 가능성을 약 85%로 반영하고 있으며, 12월에 금리가 3.25%로 추가 인상될 가능성은 거의 반반이다. ANZ는 매파적인 전망을 내놓고 이제 RBNZ가 세 차례 더 금리를 인상할 것으로 예상한다. GBP: 파운드는 예상보다 약한 영국 소매판매를 소화하는 가운데 중동 정세에 대한 우려와 다음 주 가을 예산안 발표를 앞둔 불확실성에 직면했다. 영국 PMI 데이터는 더 긍정적이었지만, 물가 압력은 여전히 주요 우려 사항이었다. CAD: 미국의 트럼프 대통령이 공화당 중간선거 후보들을 지원하기 위해 특정 캐나다 농산물 및 임산물에 부과된 50% 관세를 이르면 금요일 철폐하는 방안을 검토하고 있다는 WSJ 보도 이후 하락세를 보였지만, USD/CAD는 거래 시간 내내 상승했다. 한편 캐나다 통계청은 9월 캐나다 소매판매가 전월 대비 0.7% 증가한 것으로 추산했다. 8월에는 전월 대비 1.2% 증가했다(예상 1.3%). 견조한 소비자 데이터는 캐나다중앙은행의 금리 결정에 앞서 나온 것으로, 시장은 금리 인상 가능성을 80% 넘게 반영하고 있다.