Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 9월 9일

미국 주식은 화요일 하락 마감했으며, 다우존스가 뒤처졌고 동일가중 S&P는 약 1% 빠졌으며 대다수 섹터도 하락세를 보였다. 에너지, 유틸리티, 부동산은 상승 마감했고, 헬스케어, 금융, 소재는 뒤처졌다. 화요일 주요 데이터로는 뉴욕 연방준비은행 SCE 보고서가 있었으며, 인플레이션 기대치는 큰 변화가 없었으나, 노동시장에 대한 인식은 악화된 것으로 나타났다. 다만, 소비자들은 자신이 일자리를 잃을 위험성은 낮다고 보았다. USD는 이번 주 미국 CPI와 PPI를 앞두고 지정학적 전개에 따라 유가 변동이 좌우되며 변동성이 컸으나, 후티가 사우디아라비아의 에너지 시설을 공격한 가운데 미국 2년물 금리와 유가 상승 흐름을 따라잡지는 못했다. 미 재무부가 장기 만기 명목 쿠폰 증권의 바이백 규모를 확대하려는 계획은 최근 명목화 무역 활성화가 재개되면서 USD에 여전히 부담 요인으로 작용하며, 이번 주 CPI와 PPI 등 FOMC 9월 회의 결정 요인을 대기하며 지정학적 상황에 초점이 맞춰질 전망이다. 이란 전역에서 여러 폭발음이 들렸으며, i24 뉴스는 그 원인이 미국의 이란 유조선 공격이라고 보도했다. 이란은 이런 공격에 대해 미군 기지로 보복할 것이라고 경고해왔다. 앞으로 주목할 이벤트로는 한국의 실업률, 일본 통화공급, 중국 CPI·PPI, 호주 공급 데이터가 있다. 스냅샷 주식 S&P 500 -0.6% 나스닥 종합 -0.3% 다우존스 -1.2% 러셀 2000 -0.5% ES 9월'26 -0.6% RTY 9월'26 -0.5% NQ 9월'26 -0.1% YM 9월'26 -1.2% 환율 DXY -0.1% (98.85) EUR/USD 보합 USD/JPY -0.3% GBP/USD -0.1% 채권 미국 T-Note 12월'26 -2틱 독일 10년국채 9월'26 +9틱 미국 10년물 금리 4.79% 독일 10년물 금리 3.36% 에너지 및 금속 WTI 10월'26 +3.0% 브렌트유 11월'26 +2.5% 현물 금 -1.2% LME 구리 +1.5% 암호화폐 비트코인 -0.2% 이더리움 -0.4% 21:50 BST/16:50 EDT 기준 향후 일정 주요 이슈: 한국 실업률, 일본 통화공급, 중국 CPI & PPI, 호주 공급 데이터 Newsquawk 주간 전망 보러가기. 이란 분쟁 카르그 섬에서 여러 폭발음이 들렸으며, 미국 군이 카르그섬 및 자스크 인근 표적과 이란 유조선에 공격을 가한 것으로 보도됐다. 미국 관리들이 WSJ에 인용해 밝히기로는, 이란은 월요일 미 해군 함정에 공격을 감행했으나, 미국 군은 이를 아직 인정하지 않고 있다. 미국 함정은 공격을 받지 않았으나, 최근 이란의 대미 해군 자산 공격 시도가 정교해지고 있으며 중국 혹은 러시아의 지원을 받고 있을 수 있다는 우려가 커지고 있다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 쿠웨이트 및 바레인 항에 있는 유조선 승무원들도 미국의 이란 유조선 공격을 이유로 표적화할 것이라고 경고했으며, 이란 합동군 사령부는 이란 선박이 피격될 경우 중동 내 미국 이익을 '강하게 표적화'하겠다고 위협하기도 했다. 미국 트럼프 대통령은 이란이 결코 핵무기를 갖지 못할 것이라 거듭 강조했고, 대이란 봉쇄가 효력을 발휘하고 있다고 말했다. 미국 재무장관 Bessent는 이란 제재 유예는 더 이상 없으며 이제 이란이 물리적으로 보복에 나설지 지켜볼 것이라고 했다. 미국 고위관리는 홍해 항행의 자유에 노력을 집중하고 있다며, 중동에서 미국 무인 수중 드론이 하루 넘게 고장났다고도 언급했다. 이란 IRGC 해군은 호르무즈 해협에서 무인 미국 적 스마트 잠수함을 포획했다고 발표했고, 이란 육군은 반다르아바스 상공에서 미 MQ-1 드론을 격추했다고 밝혔다. 이란 Pezeshkian 대통령은 이란은 항상 전쟁에 반대해 왔으나, 침략에 대해서는 침략자가 후회할 때까지 온 힘으로 맞설 것이라고 말했다. 이란 대통령실은 미국과의 MoU(양해각서)에서 철수할 필요는 없으며 상황에 따라 행동하지만 MoU를 준수하고 있다고 밝혔다. 한편, 테헤란은 미국과의 협상 재개 조건을 추가로 제시한 것으로 별도 보도됐다. 이란 외무장관은 일본 외무장관과의 대화에서 호르무즈 해협 항로에서 "상당한 진전"이 있다고 SNN을 통해 밝혔다. 카타르 외교부는 역내 파트너 및 중국**과 함께 미-이란 간 대화 재개를 추진한다고 말했다. 영국 정부는 대이란 금융·무역·항공 분야 제재를 확대한다고 밝혔다. 한국 국방부는 호르무즈 해협 상황 평가를 위한 조사단을 파견할 것이라고 밝혔다. 사우디 외무장관은 후티와의 갈등 해결을 위한 외교의 길이 열려 있지만, 필요하다면 주저 없이 방어할 것이라고 Al Hadath가 전했다. 사우디 아라비아 자잔 지역과 사우디 유전에서 폭발음이 들렸으며, 예멘 후티가 최근 사우디 공습에 대한 대응으로 아람코 시설과 카미스 무샤이트 공군기지에 수십발의 탄도미사일 및 드론을 동원해 공격했다고 확인했다. 예멘 외무부 차관은 Tasnim에 '예멘 봉쇄가 끝날 때까지 사우디에 대한 공격은 계속될 것'이라며, 사우디 인프라를 표적으로 삼은 이유는 사우디의 원유 수출을 막기 위한 것이라고 밝혔다. 미국 무역 미국 주식은 화요일 하락 마감했으며, 다우존스가 뒤처졌고 동일가중 S&P는 약 1% 하락했으며 대다수 섹터도 하락세였다. 에너지, 유틸리티, 부동산은 상승, 헬스케어, 금융, 소재는 하락. 데이터 하이라이트는 뉴욕 연은 SCE 보고서(인플레이션 기대치 변화 없음, 노동시장 인식 악화, 소비자들은 본인 실직 위험 낮게 인식). SPX -0.58% (7,674), NDX -0.12% (29,508), DJI -1.18% (52,791), RUT -0.52% (2,960). 자세한 요약 보기 클릭. 관세/무역 미국 재무장관 Bessent는 캐나다 총리 Carney가 선거운동을 중단해야 하며 캐나다와의 무역분쟁은 극복될 것으로 본다고 했고, 캐나다와의 무역전쟁은 미 인플레이션을 0.02% 올릴 것이라 덧붙였다. Bessent는 중국 제조업 일자리가 줄고 있으며 ‘세계가 중국의 실상에 눈뜨고 있다’고도 말했다. 또한, EU·캐나다는 물론, G7 및 기타국가와도 중국 무역에 협력하기를 원한다고 언급했다. USTR Greer와 캐나다 Leblanc가 화요일 대화할 예정이라고 Radio Canada가 전했다. 캐나다 무역장관은 폴란드와의 협상을 통해 원자력/ LNG 기술을 판매 중이라고 밝혔다. 주요 헤드라인 미국 농무장관 Rollins는 미국 내 새로운 스크류웜 사례가 단 1건만 남아있다고 밝혔으며, "총 48건의 국내 동물 감염 사례 중 47건은 이제 비활성 상태"라고 말했다. 데이터 요약 미국 소비자 인플레이션 기대(8월) 3.6% (이전 3.6%) 뉴욕 연은 SCE(8월): 인플레이션 기대치 1년 3.6%(이전 3.6%), 3년 3.2%(이전 3.3%), 5년 3%(이전 3%) FX USD는 이번 주 미국 CPI와 PPI를 앞두고 지정학적 전개에 따라 유가 변동이 좌우되고 변동성이 컸으며, 후티가 사우디아라비아 에너지 시설을 타격한 가운데 미 2년 국채금리와 유가 상승을 따라잡지는 못했다. 미 재무부의 장기채 바이백 확대가 최근 명목화 무역 재부상과 맞물려 USD에 여전히 부담 요인일 수 있다. FOMC 9월 회의 결정요인(CPI·PPI) 대기 속, 지정학적 전개가 초점이 될 것으로 보인다. 이란 전역에서 수차례 폭발음이 들렸으며, i24 뉴스는 미국의 이란 유조선 공격이 원인이라고 했다. 이란은 이러한 공격에 대해 미 기지로 보복하겠다고 경고했다. EUR는 1.1600대에서 방향성 없이 거래됐으며, 하루 전체로는 거의 변동이 없었다. GBP는 장중 변동성을 거쳤으나 소폭 약세, BoE 다수 관계자 발언(특히 Bailey 총재가 미-이란 전쟁이 높은 에너지 가격을 초래했으며 추가 상승 가능성을 언급, 인플레이션 위험 상방)을 시장 방향에 큰 영향 없음. JPY는 노동절 연휴 효과와 얇은 유동성으로 강세 연장. USD/JPY는 153.87 부근에서 약세. 미-이란 부정적 헤드라인에 일반적 미 금리 대비 강세 상관관계 마저 깨짐. 금리 T-Note는 유가와 함께 방향성 없이 거래, 인플레이션 데이터와 공급 주시. 상품 유가는 장중 변동성 크지만 최종적으로 상승 마감. 사우디 에너지장관 발언(여러 에너지시설과 유틸리티 피격, 일부 운영 중단)에 초기 지지, 이후 카타르 외교부가 역내 파트너·중국과 미-이란 대화 재개 노력 중이라고 밝히며 유가는 고점에서 하락. 정산 후 폭발 보도(카르그 섬)로 유가 재상승, 이어 미국이 '소형' 이란 유조선 공격했다는 보도. 이어 WSJ 보도로 이란이 미 해군함 공격 2차 파도 감행(단, 실제 피격 없음). 미국 전략비축유(SPR) 재고는 전주 대비 약 120만 배럴 감소한 2억8540만 배럴로, 1982년 이후 최저치. 이라크 석유장관은 바스라-바니야스 송유관이 미국·카타르 기업과 협상 중이라고 밝혔다. 미국이 베네수엘라 석유 이어 광물 자원 접근 확대를 모색 중이라는 보도 있음. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령은 이번 달 말 미 트럼프 대통령과 겨울 방공 패키지 논의를 희망한다고 말했다. 러시아 크렘린은 미국 트럼프 대통령과 러시아 Putin 대통령이 통화했으며, 대화는 허심탄회하고 건설적, 1시간 지속됐다고 밝혔다. 트럼프가 우크라이나 전쟁 종전을 중시하며, 미 고위대표의 모스크바·키이우 방문 결과도 논의했다고 덧붙였다. 트럼프와 Putin 모두 미 특사의 방문을 긍정적으로 평가했으며, 트럼프는 임기 중 미-러 관계 복원을 모색한다고 했고, Putin도 미-러 관계 복원 아이디어를 지지한다고 말했으며 러시아는 유럽 공격 계획이 없음을 밝혔다. 러시아 외무장관 Lavrov는 Putin 대통령이 11월 APEC에서 미 트럼프 대통령, 중국 Xi 주석과 만날 수 있음을 시사했으며, 러시아가 유럽을 공격할 계획이 없으며 해당 주장은 비현실적이라고 밝혔다. 미국 국방당국자는 우크라이나 전쟁의 장기화 대비가 필요하다고 말했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국 Xi 주석은 영국 총리 Burnham과 전화 통화했다(신화통신). 일본은행(BOJ)은 9월 18일 회의에서 기준금리를 25bp 올려 1.25%로 인상할 계획(교도통신). RBA(호주준비은행) Hauser 이사는 필요시 추가 인상 준비 돼있으며, 이달 회의에서 금리 인상 논의할 예정이지만 아직 결론 난 바 없다고 말했다. 또한 당장 급격한 인상이 필요할 시점은 아니라고 언급. EU/영국 주요 헤드라인 영란은행(BoE) Bailey 총재는 미-이란전쟁이 높은 에너지 가격 초래, 추가 상승 가능성 있으며 인플레이션 위험이 상방이라고 발언. 현재로선 경기침체 직전 상황은 아니며, 최근 수치는 다소 개선됐지만 노동시장은 약화, 신규 채용율 감소 언급. BoE Ramsden은 내수 인플레이션은 비교적 온화하며 노동시장 덕에 안도감을 얻고 있다며, 최근 임금이 전쟁 이전 예상보다 낮게 나왔다고 했다. 공급충격 빈도가 잦아지면서 물가가 단계적 상승 압력 받을 수 있다고 발언. BoE Greene은 유가 고공행진 기간이 2차 파급효과를 우려케 한다고 말했다. BoE Taylor는, 현시점선 '중간 정도의 긴축수준'을 유지하는 게 보험 효과가 있다고 보지만, 지정학 완화·에너지 진정·기저 디스인플레이션이 지속된다면 완화(금리 인하) 논리가 힘을 얻을 것이라고 말했다. 데이터 요약 독일 무역수지(7월) 213억 vs 예상 160억(이전 154억) 독일 수출(7월 전월비) -0.8% vs 예상 0%(이전 0.9%) 독일 수입(7월 전월비) -5.7%(이전 4.4%)