Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 3월 24일

알 아라비야가 이스라엘 언론을 인용한 보도에 따르면, 이란 외무장관 아라그치가 미국 특사 위트코프에게 이란 최고 지도자 모자타바 카메네이가 협상에 동의했다는 사실을 비밀리에 알렸다고 전했다. 유럽 주식은 부진한 모습을 보이고 있으며 PUIG SM은 EL 합병 소식에 급등; 미국 주식 선물은 월요일 고점에서 후퇴. DXY는 최근 손실 이후 발판을 찾고 있으며, 오세아니아 통화는 뒤처지고 EUR는 성장 둔화를 나타내는 PMI를 소화 중. 고정 수익은 다소 혼조세를 보이고 있으며 오늘 발표 예정인 연설자가 많음. 오일 시장은 상반된 보도를 소화하면서 견조하게 거래되고 있으며, 공격은 계속되고 있음. 앞으로 미국 플래시 PMI(3월), ADP 고용 변화 주간 등이 주요 하이라이트. 연설자에는 ECB 슬레이펜, 치폴론, 레인, 나겔, BoE 필, SNB 슐레겔, 츠추딘, Fed 바가 포함됨. 독일과 미국에서 공급 예정. EUROPE TRADEEQUITIES 유럽 거래소(STOXX 600 보합)는 혼조세를 보이고 있으며, AEX가 동종업계보다 우수하고 FTSE MIB는 뒤처지는 모습. 플래시 PMI 발표에 대한 시장 반응은 미미했으나, PMI 내 논평은 이란 전쟁이 기업 심리와 경제에 미치는 영향에 대한 첫 단서를 제공했다. 유로존 발표는 "유로존 GDP 성장률이 3월 분기 기준으로 0.1% 미만으로 둔화됐으며, 선행 지표는 향후 몇 달간 경기 하강의 위험이 높아지고 있음을 시사한다"고 밝힘. 유럽 업종은 긍정적 기조. 에너지가 업종군에서 최고, BASF와 브렌탁에 대한 브로커 업그레이드 이후 화학이 그 뒤를 따름. 최하위에는 은행과 기초 자원이 있음. 럭셔리 부문에서 Puig(+14%)는 에스티로더가 스페인 회사와 잠재적 합병 논의 중임을 확인한 뒤 급등. 미국 주식 선물(ES/NQ/RTY 보합)은 변동성 많은 한 주 시작 후 잠잠해짐. 트럼프 대통령이 미·이란 회담을 긍정적으로 발표했음에도 VIX는 장기 평균보다 높게 유지되고 있으며, NQ에는 20, 200-SMA 약세 교차가 형성됐고 ES는 월요일 6,635를 설득력 있게 넘어서지 못함. 샤오미(1810 HK) Q4(CNY): 매출 1169.2억(예상 1163억). 조정 순이익 63.5억(예상 57.8억). 2025년 글로벌 스마트폰 출하 1억6520만대, 스마트폰 매출 1864억. 세션 유럽 프리마켓 주식 뉴스 흐름을 보려면 클릭 추가 뉴스 보려면 클릭 FX DXY는 오늘 아침 견조하며 현재 99.09-99.39 범위 상단에 위치. 이전 세션 미국 트럼프 대통령이 이란 발전소 군사 공격을 5일 연기한다고 발표한 뒤 압박에서 약간 반등한 모습. 이후, 이란은 회담 사실을 부인했으며 이스라엘 언론은 이란 외무장관 아라그치가 미국 특사 위트코프에게 모자타바 카메네이가 협상에 동의했다고 전함. 시장은 가까운 시일 내 추가 명확성을 기다릴 것이며, 이는 최근 고점(100.54) 아래에서 지수를 제한할 수 있음. 지정학을 제외하면, ADP 일자리 통계(지난주 4주간 평균 +9k/주)와 플래시 PMI가 주목. G10 통화는 모두 달러 대비 하락, 지역 요인 영향을 받은 오세아니아 통화가 특히 약세. AUD/USD는 현재 약 0.6955에서 거래 중이지만 월요일 저점인 0.6910에서는 아직 멀리 있음; 약세는 부진한 플래시 PMI 때문. 키위의 경우, RBNZ 브레멘 총재는 단기 인플레이션이 높아질 것으로 전망, 성장에 영향이 있을 수 있음. 유럽에서는 다양한 PMI 지표가 발표됨. 제조업은 견조함을 유지 중인 반면, 서비스 부문은 악화됨. 다만, 시장은 이란 갈등 이후 경제에 미치는 초기 영향을 수치에서 찾음. 독일 보고서에서는 "서비스 부문이 즉각 부정적 영향을 받고 있다"고 밝혔으며, 제조업 견조는 "놀라운 일"이라고 표현했으나, 앞으로 몇 달간 잠재적 공급 중단 우려로 인한 "선매입" 영향일 수 있다고 언급. EUR/USD는 이 지표로 크게 움직이지 않았으며 현재 1.1575-1.1618 범위, 21 DMA인 1.1617 근처에서 거래. 엔화 역시 약세, USD/JPY는 158.27-158.79 범위. 밤사이 일본 인플레이션은 예상보다 약했고, 전년 대비 헤드라인은 1.3%(예상 1.5%). ING는 일시적 약세로 보고 있으며, 일본은행의 금리 인상 사이클에는 영향이 없을 것으로 의견 표명. 영국 PMI 지표도 제조업 견조, 서비스는 예상보다 약함. 발표와 함께 "중동 전쟁이 영국 경제를 3월에 직격, 성장 저지하며 인플레이션은 급격히 상승". 보고서 발표 즉시 일시적 약세를 보였지만 결국 단기적이었으며, 현재 200 DMA인 1.3434 주변에서 거래. FIXED INCOME 하락으로 시작한 하루는 오전이 진행되며 다소 혼조세로 전환, 주요 벤치마크 변동. 미국 국채는 하락, 현재 약 10틱 하락이지만 최악의 수준에서 약간 회복. 초기 시간대에는 이란 최고 지도자 관련 지정학과 보도에 집중 중; 상품 섹션에서 전체 분해 참조. 현재 미국 국채는 110-16에서 110-29 범위, 플래시 PMI 발표로 인해 중동 상황이 미국 경제에 미치는 영향에 대한 정보를 대기 중; 국내 관점이 중간선거로 점점 옮겨가고 있다는 점이 주목될 수 있음. 다른 곳에서는 2년물 공급 일정 포함. 독일 국채는 거의 변동 없음. 21틱 하락으로 시작해 125.24 저점, 전일 움직임을 되돌림. 그 후 동종업계 약간 반등과 함께 중간 오전에 벤치마크 상승. 최근에는 플래시 PMI가 블록의 스태그플레이션 환경을 시사하면서 가격 압박이 이미 뚜렷해졌다는 점에서 새로운 압박 발생. 영국 국채는 상승세로 시작, 초반 88.17 고점 기록, 벤치마크가 미국/아시아 고정 수익 약세를 미처 반영하지 않았으나 개장 시 에너지 압박으로 다시 고정 수익 약세로 되돌아감. 최근 플래시 PMI는 영국도 스태그플레이션 조짐, 인플레이션 압박 "급등", 성장 "둔화". 인플레이션 상승 피하고 싶지만 이미 불안한 노동과 성장 내러티브가 긴축에 반대함. 영국 2.25억 파운드 4.75% 2035년 국채 매각: b/c 3.50x(이전 3.63x), 평균 수익률 4.911%(이전 4.585%), 테일 0.2bps(이전 0.2bps). 일본은 4000억 엔 40년 JGB 발행; b/c 2.54x(이전 2.76x), 최고 허용 수익률 3.600%(이전 3.720%). 최고 허용 수익률 가격 89.57(이전 87.27). 호주 10억 호주달러 3.75% 2037년 4월 국채 매각, b/c 3.67, 평균 수익률 5.0650%. COMMODITIES WTI와 브렌트 선물은 미국 트럼프 대통령이 이란 발전소와 에너지 인프라에 대한 공격 연기 발표 후 발생한 전일 급락을 다소 만회하는 모습. 미국과 이란 간 '매우 좋은, 생산적인 대화' 이후 공격 연기 발표, 그러나 이란은 회담 사실을 부인하며 가짜 뉴스라고 주장, 최근 며칠간 여러 우호국을 통해 메시지가 전달됐다고 밝힘. 오일 반등은 미국-이스라엘이 이스파한 일부 가스 관련 시설을 타격했다는 보도에 의해서도 촉진됨. 오늘 아침 가격 움직임은 대체로 박스권, 이란 외무장관 아라그치가 미국 특사 위트코프에게 모자타바 카메네이가 협상 동의 사실을 비밀리에 알렸다고 알 아라비야가 이스라엘 언론 Yedioth Ahronoth 인용해 보도했으나 미확인. 이스라엘 관계자가 이란이 미국 요구를 수용할 가능성이 낮다고 평가하며 가격은 저점에서 반등. WTI는 현재 88.50~92.29달러/배럴 범위, 브렌트는 101.93~101.93달러/배럴 범위. 금 현물은 달러 강세에 따라 약세, 트레이더들은 상반된 보도를 계속 저울질 중, 금은 달러와 오일 가격에 따라 움직이며 현재 4,305.94~4,448.33달러/온스 범위, 전날 4,099~4,536달러/온스 범위 내. 기초 금속은 혼조세, 약세 기조. 3M LME 구리 선물은 12,000달러/t 전후에 위치, 이란 전쟁이 글로벌 성장과 인플레이션에 미치는 영향에 대한 우려가 분위기에 작용, PMI도 스태그플레이션 시사. 3M LME 구리는 11,908.00~12,111.98달러/t 범위. 러시아 농업부는 비료 수출 제한이 질산암모늄에만 적용된다고 밝힘. TASS 보도 이후 4월 21일까지 비료 수출 일부 제한 도입. 인도의 릴라이언스(RIL IS)는 미국 제재 면제 이후 이란산 오일 500만 배럴 구매. Khorramshahr 가스관 공격은 운영에 영향 없었다고 이란 Fars News 보도. Mitsui O.S.K. Lines(9104 JT), 자사 선박이 호르무즈해협 통과 보도 부인. 일본 총리 타카이치는 3월 말까지 산유국과 공동 오일 비축 방출 시작한다고 밝힘. Macquarie는 이란 긴장 완화 시 브렌트는 85~90달러/배럴 바닥 전망; 해협이 4월까지 봉쇄되면 150달러/배럴도 가능. TRADE/TARIFFS EU 농민들은 EU-호주 무역 협상 양보안을 '용납 불가'로 평가, AFP 보도. EU와 호주는 공동 성명에서 자유무역협정 체결 합의. 중국 상무부 장관 Wang Wentao가 US-China Business Council 대표단 만나, 상세 내용은 없었음. NOTABLE EUROPEAN DATA RECAP 영국 S&P 글로벌 컴포지트 PMI 플래시(3월) 51.0, 예상 52.8(전 53.7, 저 51.3, 고 53.6). "중동 전쟁이 3월 영국 경제를 강타, 성장 정체, 인플레이션 급등." "에너지 가격 상승, 공급망 붕괴로 인플레이션 압박 급등. 제조업 비용 증가 가속은 1992년 블랙 웬즈데이 이후 파운드 가치 하락 때 이후 가장 심각함." 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(3월) 51.4, 예상 50.5(전 51.7, 저 48.0, 고 51.6). 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(3월) 51.2, 예상 53(전 53.9, 저 50.0, 고 53.8). EU S&P 글로벌 컴포지트 PMI 플래시(3월) 50.5, 예상 51(전 51.9, 저 49.7, 고 51.5). "조사 데이터는 유로존 GDP 성장률이 3월 분기 기준으로 0.1% 미만으로 둔화됐다고 시사하며, 선행 지표는 향후 몇 달간 경기 하락 위험이 높아지고 있음을 나타냅니다. 조사 가격 지표는 소비자물가가 3% 가까이 가속되고 있음을 시사하며, 비용 압박이 앞으로도 판매가격 인플레이션을 더 높일 가능성." EU S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(3월) 51.4, 예상 49.4(전 50.8, 저 48.2, 고 50.3). EU S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(3월) 50.1, 예상 51(전 51.9, 저 50.2, 고 51.9). 독일 S&P 컴포지트 PMI 플래시(3월) 51.9, 예상 51.8(전 53.2, 저 50.7, 고 52.7). "서비스 부문은 즉각적인 부정적 영향. 사업 활동 증가가 급격히 둔화돼 현재 상승세 시작 이후 최약세, 신규 업무 유입 감소는 불확실성과 가격 압박 증가 모두 반영." "놀라운 점은 제조업 성장 가속. 상품 생산자들은 중동 전쟁에 따른 혼란과 불확실성 대응으로 수요가 일부 증가했다고 보고." 독일 S&P 제조업 PMI 플래시(3월) 51.7, 예상 49.4(전 50.9, 저 48.0, 고 52.0). 독일 S&P 서비스 PMI 플래시(3월) 51.2, 예상 52(전 53.5, 저 49.5, 고 53.2). 프랑스 S&P 컴포지트 PMI 플래시(3월) 48.3, 예상 49.9(전 49.9, 저 48.9, 고 49.8). "유가, 석유제품 가격 폭등, 연료비 증가, 해상 공급망 혼란으로 공급업체 배송 지연이 3년 만에 최악, 프랑스 기업 투입비 상승이 2023년 말 이후 최대." 프랑스 S&P 제조업 PMI 플래시(3월) 50.2, 예상 49.5(전 50.1, 저 48.4, 고 49.8). 프랑스 S&P 서비스 PMI 플래시(3월) 48.3, 예상 49(전 49.6, 저 48.6, 고 49.8). CENTRAL BANKS BoJ 총재 우에다는 기저 인플레이션이 점진적으로 가속될 것으로 전망, 가격 추세는 서서히 상승한다고 밝힘. 타이트한 노동 시장, 기업들의 적극적 임금 및 가격 설정 행동이 임금과 가격이 함께 오르는 순환을 지속할 것. 일시적 식품 판매세 동결은 일시적으로 인플레이션을 낮추겠지만 기대 인플레이션에는 영향 제한적일 전망. 임금 상승 동반 인플레이션 목표 안정적으로 달성 위해 적절한 통화 정책 운용. 임금 상승에 맞춘 안정적 가격 정책 시행. ECB 카작스는 가격은 더 높아지고 성장은 느려질 것이라고 밝힘. ECB 부이치치는 ECB가 스태그플레이션 위험에 경계해야 하며 곧 대응 필요 여부를 알게 될 것, 필요하다면 작은 움직임으로 먼저 시작하는 것이 낫다고 언급. RBNZ 브레멘 총재는 단기 인플레이션이 높아지고 일부 성장 영향 있을 것, 기업들이 비용 전가할지 흡수할지, 2차 효과 및 기대 인플레이션 변화도 주시, 변화 있을 경우 조치할 것이라고 밝혔음. NOTABLE US HEADLINES 미국 공화당 상원의원들은 월요일 트럼프 회담 후 국토안보부 셧다운 해소 경로를 모색한다고 POLITICO 보도. 4명의 공화당 상원 의원이 백악관에서 트럼프 대통령과 국토안보부 자금 논의, POLITICO 보도. GEOPOLITICSMIDDLE EAST 알 아라비야가 이스라엘 언론 Yedioth Ahronoth을 인용한 보도에 따르면, 이란 외무장관 아라그치는 미국 특사 위트코프에게 이란 최고 지도자 모자타바 카메네이가 협상에 동의했다는 사실을 비밀리에 알렸다고 전함. 이란 외무부 고위 관계자는 미국이 중재자를 통해 전달한 내용이 있으며 현재 검토 중임을 CBS News에 밝혔음. 이란 혁명수비대는 점령지와 미군 기지를 대상으로 78차 알-와드 알-사디크 4 작전을 개시한다고 선언. 미·이란 합의 가능성은 "매우 작다"고 이스라엘 관계자가 Jerusalem Post에 밝혔으며, 미군의 중동 배치도 기존대로 진행 중이라고 소식통 언급. 이스라엘 관계자는 미국군과의 협조나 작전계획에 변화 없다고 밝힘. 이스라엘 관계자는 이란이 미국 요구를 수용할 가능성 낮다고 평가; 트럼프 대통령은 이란과 합의 도달에 강한 의지. 이스라엘 공군은 이스파한 인근 군사 인프라와 생산 시설 공습 개시, 이스라엘 Channel 12 보도. 이스라엘 국방장관 Katz는 라파 모델로 레바논 남부에 완충지대 설치할 것, 알 자지라 보도; 현재 군은 레바논 영토에서 지상작전 통해 전선 장악. 미국-이스라엘 공격으로 이란 이스파한 중앙 가스 관련 시설 타격, Fars News Agency에 따르면 가스회사 사무실과 가스 압력 조절소 파괴. Khorramshahr 발전소로 가스 공급하는 가스관에 미사일 피격, 인명 피해는 없음. 사우디아라비아는 이란이 자국 에너지 및 수도 시설 타격 시 이란 공격 준비돼 있다고 미국에 통보, 보도 소식통 인용. 미국 트럼프 행정부는 이란 의회 의장 Ghalibaf를 미국 지원 지도자로 점찍고 있다고 POLITICO 보도. RUSSIA-UKRAINE 우크라이나가 돈바스에서 철수 시 미국이 실질적 안전 보장 제공 준비됐다고 우크라이나 언론 소식통 인용. 진전 없을 경우 미국측은 협상 철수를 고려하며 다른 지역, 특히 이란에 관심 집중 가능성 언급.CRYPTO 비트코인은 71,000달러 이상, 이더리움은 2,150달러 전후 거래.APAC TRADE APAC 주식은 월가에서 주요 지수 랠리, 오일 가격 하락, 미국 트럼프 대통령이 미·이란 회담과 군사공격 5일 지연 발표한 영향에 따라 상승세, 이란은 회담을 부인하고 가짜 뉴스라 주장. 갈등 지속으로 아시아 증시는 고점에서 후퇴, 오일도 밤새 일부 반등, 이스파한에서 가스 관련 시설 타격 보도. ASX 200은 개장 상승, 광업·자원 섹터 우수, 이후 IT·금융 부문 약세로 대부분 상승폭 반납, 플래시 PMI도 약화. 니케이 225는 상승 출발, 일부 상승폭 반납하며 52,000선 아래로 잠시 하락, 오일 반등이 역풍. 항셍과 상하이종합은 홍콩 IT 강세 및 실적 기대감에 상승. NOTABLE APAC DATA RECAP 일본 인플레이션 연간(Feb) Y/Y 1.30%, 예상 1.50%(전 1.50%). 일본 코어 인플레이션 연간(Feb) Y/Y 1.60%, 예상 1.70%(전 2.00%, 저 1.50%, 고 1.80%). 일본 인플레이션 월간(Feb) M/M -0.2%(전 -0.1%). 일본 인플레이션 Ex-Food and Energy 연간(Feb) Y/Y 2.50%, 예상 2.70%(전 2.60%). 일본 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(3월) 52.8, 예상 51.8(전 53.8). 일본 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(3월) 51.4, 예상 52.8(전 53). 일본 S&P 글로벌 컴포지트 PMI 플래시(3월) 52.50, 예상 51.3(전 53.90). 호주 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(3월) 46.6(전 52.8). 호주 S&P 글로벌 컴포지트 PMI 플래시(3월) 47.0(전 52.4). 호주 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(3월) 50.1(전 51.0).