뉴스콰크 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 9월 14일

미국 증시는 금요일에 전반적으로 강세를 보이며 SPX, NDX, DJI가 약 1% 상승했고, 동일가중 S&P는 약 0.8% 상승했습니다. 대부분의 섹터가 상승 마감했으며, 커뮤니케이션 서비스, 기술, 임의소비재가 두드러지게 상승한 반면, 유틸리티, 헬스케어, 에너지는 부진했습니다. 유틸리티와 헬스케어만이 하락 마감한 섹터였습니다. 투자심리는 목요일 장 마감 후 발표된 Oracle(ORCL) 실적에 힘입어 시작됐으나, 해당 종목은 이후 상승분을 반납하고 하락 마감했습니다. 이 세션의 하이라이트는 미국 CPI 보고서였습니다. 대부분의 지표는 예상에 부합했으나, 근원 CPI가 전월 대비 0.3% 상승하며 예측치(0.2%)를 상회했습니다. 예상보다 더 높은 근원 CPI 수치는 시장에서 향후 한 주 내 25bp의 연준 금리 인상 가능성을 더 높게 반영하도록 했으며, 자료 발표 전 70%였던 내재 확률이 약 86%로 올라갔고 일부 은행은 금리 동결 전망을 인상 전망으로 수정했습니다. 이란은 월요일 호르무즈 해협 임시 항로에 대한 합의안을 공식 발표할 예정이었으나, 오만이 페르시아만 외교장관회의를 무기한 연기한 것으로 전해졌습니다. 사우디아라비아는 목요일 발생한 공격 이후 호르무즈 해협을 우회하는 동서(이스트-웨스트) 송유관을 폐쇄했으며, 사우디 내 소식통들은 이 송유관 피해 복구에 예비 부품 부족 및 공급망 차질로 인해 한 달 이상이 소요될 것이라 밝혔습니다. 앞으로 예정된 주요 일정으로는 뉴질랜드 서비스업지수 및 순이주, 일본 수정 산업생산 발표가 있으며, 인도 증시는 공휴일로 휴장합니다. 스냅샷 주식 S&P 500 +0.8% 나스닥 종합 +1.0% 다우존스 +1.0% 러셀 2000 +0.4% 환율 DXY 99.09 EUR/USD 변동 없음 USD/JPY -0.1% GBP/USD 변동 없음 채권 미국 T-Note 12월 '26 -6 틱 10년물 분트 12월 '26 -4 틱 미국 10년물 금리 4.98% 독일 10년물 금리 3.50% 에너지 및 금속 WTI 10월 '26 -2.4% 브렌트 11월 '26 -2.9% 현물 금 -0.4% CME 구리 +0.2% 가상자산 비트코인 +0.1% 이더리움 -0.5% 21:50(영국)/16:50(뉴욕) 기준 전망 주요 이슈로는 뉴질랜드 서비스업지수 및 순이주, 일본 수정 산업생산 발표가 예정되어 있으며, 인도 증시는 공휴일로 휴장합니다. 뉴스콰크 주간전망 클릭. 이란 갈등 미국 트럼프 대통령은 이란 지원 후티가 미국에게 자신들을 공격하지 말아달라고 요청했다고 밝혔으며, 트럼프 대통령은 이란 전쟁이 올해, 어쩌면 중간선거 이후에도 끝날 것이라고 다시 언급했으나, 미국이 이란에 잔류하며 석유를 유지할 수도 있다고(베네수엘라 합의와 유사하게) 언급했습니다. 미국 라이트 에너지장관은 이란이 호르무즈 해협 통과 협상을 다른 걸프국에 제안할 예정이나 이 지역에서 돌파구 가능성은 낮다고 일축했습니다. 이란은 월요일 호르무즈 해협 임시 해상로 합의를 공식 발표할 예정이었으나, 오만이 페르시아만 외교장관 회의를 무기한 연기했으며, 이란도 지역국 요청에 따라 회의가 연기된 것을 확인했습니다. 이란 소식통에 따르면 이란과 오만 간 합의는 해협 즉각 재개를 보장하지 않지만 재개를 위한 기반을 마련했다고 밝혔습니다. 이란 페제쉬키안 대통령은 브릭스 정상회의에서 아부다비 왕세자와 회동하며 더 많은 선박의 호르무즈 해협 통과를 허용하는 합의를 알렸습니다. 현지 소식통은 이란 시릭에서 수발의 미사일 발사 소리가 들렸다고 전했으며, 호르무즈 해협 작전과 연관된 것으로 알려졌으나 해당 사건에 대한 공식 확인은 없었습니다(SNN 기준). UKMTO는 일요일 오전 호르무즈 해협을 통과던 선박이 정체불명의 물체에 피격됐다고 밝혔습니다. 별도로 이란 상선이 토요일 새벽 거섬섬 근처에서 공격 받아 1명 사망, 3명 부상 소식도 전해졌습니다. 사우디아라비아는 목요일 공격 이후 호르무즈를 우회하는 동서 송유관을 폐쇄했으며, 드론 공격이 이라크에서 발사된 것으로 전해졌습니다. 사우디 외교장관은 UAE 외교장관과 통화하며 지역 정세와 긴장 완화 노력을 논의했고, 카타르 총리 겸 외교장관이 쿠웨이트 외교장관과 통화하며 외교적 노력과 지역 안보·안정 증진에 관해 논의한 것으로 알려졌습니다. 이라크는 사우디 동서 송유관 폐쇄의 원인이 된 공격의 여파를 통제하기 위해 행동에 나선 것으로 알려졌으며, 공격이 이라크 내에서 이루어진 것으로 확인됐다는 보도도 나왔습니다. 예멘 정부군은 후티가 침투했던 타이즈 서쪽 지역을 탈환하고, 후티 축출 작전의 일환으로 Jir Bani Omar 지역으로 전진 중인 것으로 알려졌습니다. 미국 증시 미국 증시는 금요일에 전반적으로 강세를 보이며 SPX, NDX, DJI가 약 1% 상승했고, 동일가중 S&P는 약 0.8% 상승했습니다. 대부분의 섹터가 상승 마감했으며, 커뮤니케이션 서비스, 기술, 임의소비재가 두드러지게 상승한 반면, 유틸리티, 헬스케어, 에너지는 부진했습니다. 유틸리티와 헬스케어만이 하락 마감한 섹터였습니다. 투자심리는 목요일 장 마감 후 발표된 Oracle(ORCL) 실적에 힘입어 시작됐으나, 해당 종목은 이후 상승분을 반납하고 하락 마감했습니다. 이 세션의 하이라이트는 미국 CPI 보고서였습니다. 대부분의 지표는 예상에 부합했으나, 근원 CPI가 전월 대비 0.3% 상승하며 예측치(0.2%)를 상회했습니다. 예상보다 더 높은 근원 CPI 수치는 시장에서 향후 한 주 내 25bp의 연준 금리 인상 가능성을 더 높게 반영하도록 했으며, 자료 발표 전 70%였던 내재 확률이 약 86%로 올라갔고, 일부 은행은 금리 동결 전망을 인상 전망으로 수정했습니다. 발표 직후 호키시한 반응으로 주식, 국채, 금이 하락 압력을 받았고, 달러는 강세를 보였습니다. 그러나 초기 움직임 중 상당수는 이후 되돌려졌습니다. 달러는 전반적으로 보합, 금은 하락을 만회해 상승 전환, 주식은 데이터 발표 후 약세를 충분히 만회하고 확실한 상승세로 마감했습니다. 미 국채 금리 곡선은 평탄화 됐으며, 단기물 금리는 상승, 장기물은 거의 변동 없었습니다. SPX +0.83%(7,655), NDX +0.91%(29,368), DJI +0.98%(52,573), RUT +0.40%(2,903) 자세한 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 중국 시 주석이 이번 달 예정된 미중 정상회담을 취소해도 걱정하지 않는다고 밝혔으며, 일본 언론 보도에 따르면 베이징은 워싱턴에 대만에 대한 신규 무기판매가 승인될 경우 정상회담을 취소할 것임을 알렸습니다. 미국 트럼프 대통령은 중국 자동차회사가 미국 내 공장을 세우되 미국 노동자와 함께 할 경우 전기차(EV) 생산을 허락할 수 있다고 언급했습니다. 별도 보도에서는 트럼프 대통령이 아일랜드 위스키에 대한 관세를 철회할 것이라고 말했습니다. 트럼프 대통령은 캐나다와의 무역분쟁이 곧 해결될 것으로 낙관했고 USCMA 탈퇴 가능성은 낮게 평가했으며, 아일랜드 방문 중 유럽을 상대로 무역·이민에 대해 날 선 비판을 했습니다. 캐나다 카니 총리는 영국 번햄 총리와 회동하며 캐나다의 대유럽 관계 강화를 모색했고, 유럽연합(EU) 첫 '준회원국'이 될 것을 제안했으며, EU도 이를 긍정적으로 보고 있다고 전해졌습니다. 필리핀은 세계적 수요 증가로 생 자색 고구마(purple yam) 수출을 중단했습니다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 미국이 세계에서 가장 낮은 금리를 가져야 한다고 재차 밝혔습니다. 백악관 경제자문 해셋은 연준 결정에 100% 지지할 것이라고 말했습니다. 오픈AI 앨트먼 CEO는 올해 기업공개(IPO)를 진행하지 않고 안전에 우선순위를 둔다고 밝혔습니다. NVIDIA(NVDA)는 Anthropic IPO에 최대 100억달러 투자할 계획이며, Anthropic은 2조달러 가치로 1,000억달러 조달을 추진합니다. Oracle(ORCL)은 래리 엘리슨이 자신 보유 지분 중 75억달러 매각 계획을 철회했다고 밝혔습니다. Johnson & Johnson(JNJ)은 200억달러 규모의 엉덩이 및 무릎 사업부를 Apollo(APO)에 매각하기 위한 협상 중입니다. 원자재 사우디 원유 구매자 및 트레이더들은 주요 송유관을 며칠 내 재가동하지 않으면 수출용 원유 재고가 고갈돼 전세계 공급의 최대 4% 손실이 발생할 수 있다고 경고했습니다. Marhelm은 사우디 내 소식통을 인용해 동서 송유관의 피해 복구에 예비 부품 부족 및 공급망 영향으로 1개월 이상 걸릴 것이라고 했으며, 경미한 송유관 손상은 이미 수리됐지만, 펌프인프라의 심각한 피해는 더 오랜 시간이 걸릴 것으로 전했습니다. 이라크는 10월 아시아향 Basrah 중질유 공식 판매가격을 오만/두바이 평균에 그대로 맞췄습니다. 지정학 러시아-우크라이나 미국 트럼프 대통령은 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 러시아 정유시설 공격을 중단하라고 경고했으며, 해당 공격으로 디젤 정제 중단, 연료 가격 상승 등 기록적 가격 형성에 일조했다고 밝혔습니다. 우크라이나 젤렌스키 대통령 비서실장은 10월 삼자회담 재개 준비 중이라고 전했습니다. 우크라이나는 러시아 정유시설을 공격했고, 러시아는 오데사 항만을 타겟팅 했으며, 우크라이나는 러시아 드론이 우-폴란드 국경에 인접한 열차 및 트럭을 공격했다고 밝혔습니다. 러시아 국영 원자력기업 대표는 우크라이나가 디젤 트럭을 공격해 자포리자 원전의 안전을 위협한다고 주장했습니다. 러시아 크렘린은 인도 모디 총리와 중국 시 주석이 우크라이나 평화협상 '중재' 의향을 밝혔다고 TASS를 통해 밝혔습니다. 기타 미국 트럼프 대통령은 영국-아르헨티나의 포클랜드 문제를 자신이 중재할 수 있다고 밝혔으며, 아일랜드 통일도 보고 싶다고 언급했습니다. 북한이 토요일 동해상으로 다수의 단거리 탄도미사일을 발사했습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국 시 주석은 브릭스 정상회의에서 중국의 AI 비전과 오픈소스 AI 공동체 주도 의지를 표명했습니다. 중국 시 주석은 인도 모디 총리와 정상회담을 갖고 양국 관계 재설정에 시그널을 보냈습니다. 중국은 국유기업에 해외 투자전략 강화 및 보안강화 지침을 내렸습니다. 일본 정부는 방위산업 생산 보조금 지급을 검토중입니다. 일본 GPIF는 자산배분 정책 변경 없이도 미 국채를 최대 620억달러까지 매도 가능하다고 Banco Santander 분석가들은 밝혔습니다. 뉴질랜드 야당 노동당은 총선 승리시 연금저축을 확대하겠다고 공약했습니다. EU/영국 주요 헤드라인 출구조사 결과 스웨덴 중도좌파 야당이 극우에 충격을 주며 선거 승리 예상, SVT 방송사 수정 예측 기준 야당 175석, 지지정당 174석 획득 전망입니다. 프랑스 중앙은행은 대선 후보 멜랑숑 및 극좌 비판이 고조되는 가운데 시장 내 채권 매각을 부인했습니다. 이탈리아 경제장관은 ECB 금리 인상 속에서 재정균형 유지가 필요하다고 밝혔습니다. ECB 라가르드 총재는 중동 분쟁·에너지 가격 변동성 탓에 인플레이션 충격이 장기화할 것이라고 밝혔습니다. ECB 코허 이사는 유가 급등이 중앙은행의 금리 인상 지속을 강제할 수 있다고 경고했습니다.