Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 1일

미국 트럼프 대통령이 이란과의 전면전 옵션에 대한 보고를 받았으나, 협상을 계속하기로 했으며 8월 18일 데드라인을 넘겨도 괜찮다고 보좌진에게 말했다고 WSJ가 보도했다. 그러나 Vance 부통령은 트럼프가 언제든 폭격을 재개할 준비가 되어 있다고 밝혔다. 미국 관리에 따르면 선박들은 호르무즈 해협을 더 높은 수준으로 운항 중이다. 이란 외교부 대변인은 수요일 도하에서 열리는 회의가 동결 자금 해제 및 레바논 휴전에 주로 초점을 맞출 것이라고 밝혔다. NYP가 인용한 미국 행정부 관리는 미국이 아직 동결 자금을 해제하지 않았으며, 테헤란이 "이행"할 때까지 해제하지 않을 것이라고 시사했다. APAC 증시는 혼조세를 보였으며, 니케이225가 견조한 단칸 조사 이후 강세를 보였다. 유럽 주식 선물은 다소 약세로 개장을 예고했다. DXY는 오늘 연준 의장 Warsh의 연설을 앞두고 소폭 강세를 보였으며, USD/JPY는 약 162.70 부근을 유지했고 일본 외환 외교관인 Mimura가 최근 구두개입을 했다. 오늘 주요 일정은 글로벌 S&P 제조업 PMI 확정치(6월), EU 인플레이션 예비치(6월), 미국 챌린저 감원(6월), ADP 고용변화(6월), ISM 제조업 PMI(6월), 애틀랜타 연준 GDP(2분기) 등이 있다. 영국과 독일의 공급도 예정되어 있다. 연설자는 ECB의 Vujcic, Cipollone, Lane & Lagarde, 연준의 Warsh, BoE의 Bailey, BoC의 Macklem이 포함된다. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령이 이란과의 전면전 옵션에 대한 보고를 받았으나, 협상을 계속하기로 했으며 8월 18일 데드라인을 넘겨도 괜찮다고 보좌진에게 말했다고 WSJ가 전했다. 미국 Vance 부통령은 트럼프 대통령이 다시 폭격할 준비가 되어 있다고 밝히며, 두 가지 옵션이 있는데 이란이 행동을 바꾼다는 조건 하에 장기 합의를 추진하거나, 지금까지 만든 성과를 공고히 하는 것이라고 덧붙였다. 또한 트럼프가 글로벌 경제에 원유를 재공급하기 위해 양해각서(MoU)를 활용하라고 지시했으며, 이후 상황 전개를 지켜볼 것이고, 이란의 핵무기 해체에 대해 영구적이고 검증 가능한 약속을 원한다고 말했다. 백악관 대변인 Kelly는 트럼프가 이란이 국제 해상에서 통행료를 부과할 수 없다는 입장을 유지하고 있다고 밝혔으며, Witkoff와 Kushner가 참여하는 도하 협상이 계속되는 가운데 이어진 언급이라고 했다. NY Post의 Doornbos가 인용한 미국 행정부 관계자에 따르면, 미국은 이란의 동결자금 60억 달러 중 어떤 것도 해제하지 않았고, 테헤란이 "이행"할 때까지 해제하지 않을 것이라고 밝혔다. 미국 관리에 따르면 선박들은 호르무즈 해협을 더 높은 수준으로 운항 중이다. 이란 수석 협상가 Ghalibaf는 현재 이란이 진행 중인 회의는 MoU 이행 목표이며, 호르무즈 해협을 통한 통과가 이란의 관리에 따라 이뤄지도록 약속한다고 말했다. 또한 Ghalibaf는 미군이 레바논 전쟁을 끝내려는 노력이 큰 승리라고 언급했으며, 현 미-이란 협상에서 양해각서 13조 이행을 추진 중이고, 상대측이 협상 약속을 이행하지 않으면 전쟁도 준비되어 있다고 밝혔다. 한편 Ghalibaf는 별도로 이란이 2주도 안 되어 4천만 배럴의 원유를 수출했다고 말했다. 이란 외교부 대변인은 수요일 도하 회의가 동결 자금 해제 및 레바논 휴전에 주로 초점을 맞출 것이라고 밝혔다. 오만은 호르무즈 해협 향후 관리 방안에 관한 제안을 미국 및 기타 동맹국에 제시했으며, 해당 제안에는 선사들이 해상 이용에 대해 "서비스 수수료"를 지불하는 시스템이 명시됐지만, CNN이 소스를 인용해 오만이 실제로 수수료 체제를 적극적으로 추진하는지는 의견이 엇갈린다고 전했다. 카타르 총리 겸 외교장관은 미측 Witkoff, Kushner 특사와 만나, 양국 간 진행 중인 협상에 대한 최근 상황을 논의했다고 카타르 외교부가 밝혔다. 또한 Witkoff와 Kushner가 협상 절차 전념과 포괄적 합의 달성 노력을 지지할 워싱턴의 의지를 확인했다고도 했다. 프랑스군 참모총장 대변인은 항공모함 샤를 드골함이 호르무즈 해협 인근 아덴만에 배치됐다고 발표했다. 이스라엘 Netanyahu 총리는 더 많은 평화협정이 추진 중이라고 했으나 이스라엘의 전쟁이 '끝나지 않을 것'이라며 대이란 대립도 멀었다고 언급했다. 이스라엘 방송당국은 레바논에서 이스라엘군과 레바논군 간 감시 메커니즘이 구축될 때까지 레바논 내 실증 사업 개시가 연기됐다고 소스를 인용해 전했다. 뉴스 소식통에 따르면, 이스라엘군이 남부 레바논 베이트 야운 마을에서 폭발 작전을 수행했다고 Tasnim이 보도했다. 미국 무역주식 화요일 미국 주식은 상승 마감했으며, 기술주 강세로 나스닥이 두드러졌고 인더스트리얼 섹터도 랠리를 보였다. 단, 다른 섹터는 복합적 양상이고 동가중 S&P 500은 강보합에 그쳤다. 이날 상승의 뚜렷한 촉매는 없었으나 분기말 리밸런싱이 지지를 제공했을 수 있고, JOLTS 보고서는 견조한 노동시장 전망을 강화했다. SPX +0.78% (7,499), NDX +1.69% (30,276), DJI +0.26% (52,318), RUT +0.52% (3,026) 자세한 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 백악관 관리에 따르면 상무부가 Fable에 대한 수출 통제 해제를 예상 중이며, Lutnick 상무장관도 Anthropic과 협력해 Fable 5에 대한 승인 검토를 했음을 확인했다. 멕시코 경제장관은 USMCA 조약이 폐지될 것으로 생각하지 않는다고 밝혔다. Mercosur와 일본은 농업 및 비농업 상품 시장 접근 확대, 협력 및 상호 투자 확대를 모색 중이다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 Pierre Yared가 경제자문위원회를 떠난다고 발표했으며, 별도로 여러 주에 대한 재난지원 승인을 발표했다. 트럼프 행정부가 소 규모 축산업체의 자금난을 지원할 구제책을 마련 중이라고 WSJ가 보도했다. 논의에 밝은 이들에 따르면 농무부는 중소 규모 육가공업체에 최대 5억달러를 지원할 계획이다. '빅쇼트'의 Michael Burry가 AI 랠리는 과도하다고 경고하며 NVIDIA(NVDA), Tesla(TSLA), Applied Materials(AMAT)에 베팅했고, Caterpillar(CAT) 공매도에도 처음 나섰다고 밝혔다. APAC 무역주식 APAC 증시는 혼조세를 보였으며, 일부 거래소는 월가 기술주 랠리로 인한 상승 모멘텀을 유지했다. S&P 500과 나스닥은 6년 만에 최고의 분기를 기록했다. 이 지역은 BoJ 단칸 조사 등 강한 데이터와 각종 PMI 발표도 소화했다. ASX 200은 소비재, 금융, 기술, 통신주 약세로 하락했고, 주택건축허가 데이터의 예상 밖 위축도 심리에 악영향을 줬다. 니케이225는 단칸 조사 호조에 힘입어 강세를 보였으나, 중반 이후 당국 개입 위험과 BoJ의 정책 정상화 기대로 대부분의 상승폭을 반납했다. KOSPI는 개장 초 상승폭을 반납하고 SK하이닉스와 삼성전자가 약세를 보이면서 하락했다. 상하이종합은 중국 공산당 105주년 기념일, RatingDog 제조업 PMI가 확장국면 유지로 지지됐고, 홍콩 시장은 휴일로 휴장했다. 미국 주식선물은 전일 기술주 랠리 이후 소폭 하락했다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50이 0.1% 하락하며 현물 개장도 다소 하락세를 보일 전망이다. 전일 현물시장은 1.6% 상승 마감했다. 외환 DXY는 최근 수익률 상승과 연준 추가 인상 기대 속에 소폭 강세를 보였으며, 연준 Warsh 의장 연설과 목요일 고용지표 발표를 대기 중이다. 이와 관련해 미국 재무장관 Bessent는 6월 고용이 매우 강할 수도 있다고 했으나, 수치는 미확인이라고 밝혔다. EUR/USD는 최근 불확실성과 ECB 혼재 발언 이후 1.1400선 하단으로 다소 약세로 접근했다. GBP/USD는 최근 변동성 이후 소폭 하락했으나 1.3200선을 유지했다. USD/JPY는 162.00 상단에서 상승하며 엔화가 40년 만에 최저치를 경신했고, 일본 외환 외교관이 최근 개입의 의미를 언급하며, 미측과 긴밀 접촉 중이라고 발언한 뒤 소폭 조정을 보였다. 오세아니아 통화는 초기 상승 모멘텀이 약화되며 하락했다. 중국 인민은행은 USD/CNY 중간값을 6.8067(예상 6.7795, 이전 6.8109)로 고시했다. CNN이 인용한 글로벌 설문에 따르면, 향후 10년간 미달러 보유를 확대하는 중앙은행보다 축소하려는 은행이 처음으로 더 많아졌다고 한다. 채권 미국 10년물 국채선물은 전일 하락 이후 추가 압박을 받았다. 전반적 수익률 곡선에서 상승세가 이어지며, 참가자들은 연준의 매파적 전환을 목요일 비농업고용 발표 전까지 완전히 가격에 반영하지 않은 모습이다. 오늘은 각종 지표 발표와 Warsh 의장 연설에 주목된다. 독일 Bund 선물도 최근 변동성과 데이터 발표, 에너지 가격 상승 및 ECB 발언 영향으로 하락했다. 일본 10년물 JGB 선물도 전일 글로벌 채권시장 약세를 추종하였고, BoJ 단칸 강세와 당국 개입 위험으로 압박을 받았다. 상품 원유선물은 최근 변동 후 보합권을 형성했으며, 도하에서 이뤄지는 미국-이란 간 간접 접촉 소식, 이란이 2주도 안 돼 4천만 배럴 수출, 미부과 봉쇄 해제 후 5천만 배럴 출하 등이 영향을 주었다. 미국 민간 재고(배럴): 원유 -610만(예상 -410만), 중류유 +290만(예상 -90만), 휘발유 -210만(예상 -90만), 커싱 +50만. Petrobras 임원은 7월 1일부터 디젤 가격을 인하한다고 밝혔다. 스팟 금은 미달러 강세와 수익률 상승, 연준 추가 인상 기대 속에 하락하며 4,000달러/온스 밑으로 내려왔다. 구리선물은 아시아 위험심리 약화로 하락했다. 가상자산 비트코인은 점진적으로 상승해 59,000달러를 회복했다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 중국 Xi 국가주석은 공산당 105주년 연설에서 인민에 봉사할 당의 의지를 강조했고, 군에 대한 절대적 당 지도 및 군 현대화 가속을 재차 천명했다. BoJ 관계자는 단칸 조사 대부분이 미-이란 평화협정(6월 15일) 이전에 이뤄졌으므로, 조사결과에 해당 영향이 크게 반영되지 않았을 것이라 밝혔다. 일본 외환 외교관 Mimura는 미측과 매우 긴밀히 접촉하고 있다고 밝혔고, 미국 당국자가 외환 조치에 지지 발언을 했다고 했다. 최근 개입의 의미도 언급했다. 데이터 요약 일본 단칸 대형 제조업지수(2분기) 22(예상 16, 이전 17) 일본 단칸 대형 제조업 전망(2분기) 17(예상 13, 이전 14) 일본 단칸 대형 비제조업지수(2분기) 37(예상 35, 이전 36) 일본 단칸 비제조업 전망(2분기) 28(예상 30, 이전 29) 일본 단칸 대형 전산업 설비투자(2분기) 11.5%(예상 11%, 이전 3.3%) 중국 RatingDog 제조업 PMI(6월) 51.7(예상 51.7, 이전 51.8, 저점 51, 고점 52.3) 호주 건축허가 MoM(5월 속보) -1.1%(예상 1.0%, 이전 -3.4%) 지정학/기타 북한 김 위원장은 중국과의 사회주의 가치 공유 및 연대 강화를 약속하고, 중국 공산당 창당기념일에 Xi 주석에 축전을 보냈다고 KCNA가 전했다. 파키스탄 방공 시스템은 아프가니스탄 탈레반 정권이 발사한 4대의 소형 드론을 격추했는데, 파키스탄 군은 추가 도발시 막대한 대가를 물릴 것이라 경고했다. EU/영국 주요 헤드라인 프랑스 대선은 내년 4월 18일과 5월 2일 실시될 예정이며, 공식 발표는 수요일 있을 것이란 보도가 AFP 보도를 인용해 나왔다. ECB의 Demarco는 유가 하락 이후 추가 인상에 서두를 필요가 없으며, 다음 전망까지 기다려도 된다고 했다. 이차효과나 과도한 임금상승, 기대 인플레이션 탈조짐이 없다. ECB의 Dolenc는 현 유가가 지속된다면 9월까지 추가 조치를 미룰 수 있다며, 중동 불확실성으로 7월 ECB 동결 가능성이 있고, 에너지 가격이 안정된다면 서둘러 인상할 필요 없다고 했다. ECB의 Kazaks는 강한 인플레이션 대응은 불필요하며 연속 인상 필요성도 크게 낮아졌다고 발언했다. 7월, 9월 정책 전망도 불확실하고, 상황이 개선되면 인상을 안 할 수도 있다고 덧붙였다.