Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 8월 19일

미국 트럼프 대통령은 이란이 자신의 경제적 압박에 굴복하기를 기다리고 있으나, 테헤란은 더 오래 버틸 의향이 있을 수 있다고 POLITICO가 전했다. 이란 협상팀에 가까운 소식통에 따르면, 이란-미국 간 직접 협상은 없었으며 오만과의 협상은 호르무즈 해협에 대한 주권이 논의된 것이었다고 Fars News가 전했다. 미국 트럼프 대통령은 미국이 캐나다에 대한 50% 관세를 일시적으로 보류한다고 발표했다. 미국 주식 선물은 보합세를 보였으며, SK하이닉스 ADR은 자사주 매입 발표 후 급등했다. DXY 하락; JPY 강세, GBP 역시 혼조된 인플레이션 수치에도 불구하고 상승. 채권 벤치마크는 최근 수익률 곡선 확대 후 안정세, 에너지 가격은 박스권(브렌트 +1.0%). 앞으로의 주요 일정: FOMC 의사록(7월), 유럽중앙은행 라가르드, 미국 연준 무살렘, 미국 트럼프 대통령 발언 예정. 미국 물량 공급. Lowe’s 실적 발표. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 +0.1% DAX40 -0.2% Stoxx 600 -0.1% FTSE 100 -0.1% ES 9월'26 보합 RTY 9월'26 -0.1% NQ 9월'26 -0.1% YM 9월'26 보합 환율 DXY -0.2% (99.42) EUR/USD +0.3% (1.1605) USD/JPY -0.3% (159.17) GBP/USD +0.2% (1.3556) 채권 미국 T-Note 9월'26 +2틱 Bund 9월'26 -10틱 미국 10년물 금리 4.696% 독일 10년물 금리 3.266% 에너지 & 금속 WTI 10월'26 +1.1% Brent 10월'26 +1.0% 스팟 금 +0.5% LME 구리 -0.8% 암호화폐 비트코인 -0.5% 이더리움 +0.1% 10:45 BST / 05:45 EDT 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시는 대체로 하락, 위험 회피 분위기 속에 아시아 반도체주가 미국 약세의 영향을 받았다. 스위스 SMI는 Geberit의 강력한 실적 발표에 힘입어 상대적 강세를 보였다. 섹터별로 혼조 양상. 건설 업종이 선두, 에너지와 소매업이 상위 3위. 미디어, 은행, 식음료 및 담배 부문은 하락, 특히 칼스버그의 상반기 영업이익(EBIT) 컨센서스 미달로 3.7% 급락하며 압박을 받았다. 미국 주식 선물은 초반 약세로 출발했으나, SK하이닉스(장전 +5.6%) 관련 소식에 반등. 회사는 주식 40조원 규모의 자사주 매입과 FCF의 50% 이상을 주주에게 환원할 계획을 발표했다(기존 목표: 50% 내외). 추가로 S&P는 AI 기반 실적 강세를 근거로 하이닉스의 신용등급을 'A-'로 상향 조정했다. S&P는 향후 2년간 메모리 매출 호조와 높은 수익성 및 영업현금흐름으로 실적 강세가 지속될 것으로 전망. 투자자들은 FOMC 의사록에 주목 중. 유럽 장 전 주식 뉴스 클릭 추가 뉴스 클릭 환율 수익률에 대한 관심이 유지되고 있으며, 금일 미국 달러는 대부분의 주요 10개 통화 대비 약세를 기록, 채권은 최근 저점 부근에서 안정. 유가는 비슷하게 브렌트가 90달러 상회. 이날 오전 환율 시장에서 주된 움직임은 미국 달러 대비 전반적 약세, EUR/USD는 1.16 상회, 파운드(GBP)는 1.3550 돌파, DXY는 99.50 이하로 하락, 이는 최근 익숙한 수준. 여름철 비수기 및 FOMC 의사록과 20년물 국채 입찰을 앞둔 위험 이벤트를 앞두고 큰 이슈 없이 움직임 발생. 특히 Fed 워쉬 의장의 소통 부족, 장기물 약세, 국채 발행 비용이 25년 만에 가장 높음 등이 주목됨. 단기 금리선물(STIRS)은 보합, 9월 연준 추가 긴축 가능성은 약 30%로 시장에 반영. 영국 CPI에는 파운드의 큰 변화 없음. 요약하면, 영란은행이 3.75% 금리에 안도하는 흐름이 지속. 이번 달 Ofgem 가격 제한 인상이 헤드라인 상승에 반영, 식품 물가 안정이 부분적으로 상쇄. 서비스 물가 상승도 예상대로 둔화. ING는 영란은행의 핵심 서비스 인플레이션이 3.8%로 소폭 올랐지만, 긴축을 지지할 만한 근거로 보긴 어렵다고 평가. 전날의 LFS(노동시장통계)와 함께 영란은행의 금리 동결 전망은 유지, 위험 요인은 양방향. 엔화(JPY)는 주요 10개국(G10) 통화 중 강세. 최근 160.00 접근 후 159.00대로 복귀. 거시적 모멘텀은 적었으나 원화 강세도 영향을 미쳤을 가능성. USD/JPY는 159.05까지 하락했다가 약간 반등. 채권 글로벌 주요 채권 벤치마크 혼조, 하지만 수익률은 여전히 최근 수년래 최고 수준 인근. 지오폴리티컬/재정 우려가 지속. 금일 가격 변화는 뚜렷한 뉴스 부재로 인해 박스권. 지정학 환경은 긴장 지속, 트럼프 대통령은 이란에 대한 압박 지속. 최근 이란 소식통은 백악관 주장(美-이란 간 직접 협상)이 사실이 아님을 부인. 미국 국채(+2틱)는 108-16~108-23 범위 상단 근처에 위치. FOMC 의사록 외엔 이날 별다른 주요 지표 없음. 의사록을 통해 FOMC 내 매파적 분위기 평가 예정, 시장은 9월 동결 쪽 기우는 분위기. 다만 최근의 미 약세 지표를 감안할 때, 의사록 해석이 제한적일 가능성. Bund(-10틱)는 오전 동안 소폭 하락. 유로존 HICP 최종치는 수정 없었고, 이는 별다른 반응을 이끌지 못함. 이어진 독일 부진한 국채 입찰(고 보유율)도 1차 시장 반응 미미. 여름철 비수기 및 유럽 은행들이 최소 지급준비금 도달 근접에 따라 채권 매입을 줄인 것도 영향. 영국 길트(+6틱)는 이날 강세, 인플레이션 보고서 영향. 헤드라인 인플레이션은 예상에 부합, 주로 Ofgem의 유틸리티 요금 인상 영향. 식품 물가와 서비스 인플레이션 안정(서비스 하락은 주로 항공료 영향). 전반적으로 이번 보고서가 영란은행의 동결 정책에 큰 변화를 주지 않을 전망. ING는 연내 금리 동결, 2027년 봄에 인하로 예상. 독일 2036년 만기 3.00% Bund: 37.69억 유로 입찰(vs 예상 60억), 응찰/배정 1.15배(이전 1.10배), 평균 금리 3.26%(이전 3.13%), 보유율 37.2%(이전 25.05%). 원자재 WTI·브렌트 10월물 모두 4거래일 연속 상승, 브렌트는 92달러, WTI는 85달러 근접(84.36달러). 미-이란 갈등이 해소 조짐 보이지 않음. 주간 API 자료는 원유 재고 소폭 감소 보고. 기타 에너지에서는 네덜란드 TTF가 점진적으로 하락하며 약세, 일중 저점(64.50유로/MWh 위에서 63유로/MWh 초반까지). 해운에서는 중국의 8월 1~15일 해상 원유수입이 일일 680만 배럴(7월 동일 기간 730만배럴)로 감소, 선박 입항 수는 8월 하반기 반등 기대되나, 예상보다 적어 중국 해상 원유매수가 전쟁 전 수준 이하. 귀금속 혼조세, 좁은 범위. 스팟 금은 100일 이동평균(4,381달러/온스) 아래, 4,325~4,363달러/온스(전일 4,329~4,436달러/온스). 스팟 은은 62.54~64.33달러/온스, 전날 저점(66.56달러) 하회. 금 상승은 미 채권 매도 완화에 따른 압력 감소 덕분, 다만 미-이란 불확실성과 에너지 견인 인플레이션은 잠재적 역풍으로 지적됨. 구리는 오전 중 타이트 밴드 하단인 13,887~13,990달러/톤에서 하락세. 즉시 인도-3개월 인도 스프레드는 248달러(월요일 최고 545달러)로 축소. 블룸버그는 LME 인도가능 구리 재고가 화요일 20,000톤 이상 증가, 4월 이후 최대 단일 증가로 공급난 완화에 기여했다고 보도. 트라피구라가 상당수 인도분 담당. 미국 민간 주간 재고(배럴): 원유 -0.3백만(이전 +9.1백만), 휘발유 +1.1백만(이전 -1.5백만), 디스틸 -2.8백만(이전 -0.6백만), 커싱 -1.4백만(이전 +0.4백만) ADNOC, 8~9월 아시아 수출 원유량 감축 계획(블룸버그, 소식통 인용) 무역/관세 미국 트럼프 대통령은 "내일 아침 발효 예정이었던 캐나다에 대한 50% 관세를 3일간 일시 중단했으며, 이는 미국과 캐나다가(서류 마무리 조건부) 합의에 도달했기 때문"이라고 SNS에 게시했다. 미국 무역대표부 Greer는 캐나다와의 합의에 미국산 모든 상품의 포괄적 시장 접근, 경제안보 약속, 디지털 무역 정렬이 포함될 것이라고 말했다. 캐나다 총리 Carney는 미국이 1930년 미국 관세법 338조에 따른 캐나다산 다양한 상품에의 50% 관세 적용을 8월 21일 종료 시점까지 연기하기로 합의했다고 전했다. 주요 유럽 헤드라인 영국 총리 Burnham은 No.10 North가 권한 이양의 일환으로 경제성장 책임을 재무부로부터 이관받을 것이라고 밝혔다(The Times 인용). 주요 유럽 데이터 요약 영국 소비자물가지수(CPI, 7월 전년대비) 2.9%(예상 2.9%, 이전 2.6%); CPI 서비스 3.4%(이전 3.6%). 영국 CPI (7월 전월대비) 0.3%(예상 0.3%, 이전 0.1%). 영국 근원 CPI (7월 전년대비) 2.6%(예상 2.5%, 이전 2.6%). 영국 근원 CPI (7월 전월대비) 0.2%(예상 0.1%, 이전 0.3%). 영국 소매물가지수(7월 전년대비) 3.2%(예상 3.3%, 이전 3.0%). 영국 소매물가지수(7월 전월대비) 0.6%(예상 0.8%, 이전 0.3%). 유로존 HICP 최종치(7월 전년대비) 2.9%(예상 2.9%, 이전 2.8%). 유로존 HICP 최종치(7월 전월대비) 0.2%(예상 0.2%, 이전 -0.1%). 유로존 근원 HICP 최종치(7월 전년대비) 2.5%(예상 2.5%, 이전 2.4%). 중앙은행 RBA 부총재 Hauser는 인플레이션이 너무 높다며, 통화정책이 인플레이션을 낮추고 수요를 줄여야 한다고 발언. 경기침체는 없고 단지 둔화만 있다고 부연. 인플레이션의 상방 리스크를 우려, 인플레이션이 내려오지 않을 시 재차 금리 인상 필요성 언급. ECB Rehn은 임금상승 및 전망이 완만하며, 이차효과 징후는 뚜렷하지 않고, 인플레이션 기대 고정이 필수적이라고 발언. 인도네시아 중앙은행, 예상대로 금리 5.75% 동결. 지정학 중동 미국 트럼프 대통령이 고위 관료들에게 이란과의 대화 중단을 지시했다고 CNN(미국 고위 당국자 인용)이 보도. 미국 트럼프 대통령은 본인의 경제적 압박에 이란이 굴복하길 기다린다고 하나, 테헤란은 더 오래 버틸 의향이 있을 수 있다고 Politico 보도. 이란 협상팀에 정통한 소식통은 이란-미국 직접협상 없었으며, 오만과의 협상은 호르무즈 해협 주권이 논의된 것이었다고 Fars News 전함. 이란 국회 국가안보위원회 부위원장은 "남부 이외의 새로운 호르무즈 해협 항로가 곧 오만과의 공동성명 형태로 발표될 것"이라 밝혔다. 이란 외무장관은 테헤란 외교정책의 틀은 강한 이란, 자부심 있는 이란, 상황을 주도하는 이란에 기반할 것이라고 발언. 이란 외무부 대변인 Baghaei는 UAE의 이란 미사일 발사 주장에 대해 근거없는 혐의라며 '거짓기획 작전' 경고. 이란은 트럼프 대통령이 전쟁을 확대할 경우, 유럽 주재 미군 표적 타격을 검토했다고 FT가 정권 측근 인용 보도. 예멘 후티는 사우디 아람코 및 전 시설, 유전탱크, 원유 이송 파이프라인, 수출항을 공격대상에 올렸다고 Al-Akhbar 소식통 언급. 홍해의 사우디 유조선 추적·감시 작업도 진행 중이라 전함. UAE 외무부는 이란과의 모든 무역·상업·금융거래를 추가 통보 시까지 중단한다고 발표. UKMTO는 예멘 Al Mukha 동남쪽 40해리 해상에서 사고 보고. 당시 화물선은 무인상태였으나, 피해로 완전 전손 발생. 이스라엘 총리실은 이스라엘과 시리아가 안보 사안의 현상유지를 합의했다고 발표, 이는 시리아가 알레포 인근 공군기지에 터키군 주둔을 허용해 현상유지를 위반하려 했던 사안 관련. 시리아 석유회사는 Al-Jabsah 가스플랜트의 가스 수출 파이프라인에서 폭발이 발생, 이에 파이프라인 송출이 중단됐다고 발표. 기타 미국 트럼프 대통령이 빠르면 올 가을에 북한 김정은 위원장과의 회담을 추진 중이라고 WSJ가 미 당국자를 인용해 보도. 한미 연합군사훈련 일정이 절반 가량 축소될 예정이라고 한국 언론 보도. 이후 미국 국방부 고위간부는 미군이 한국과의 훈련을 상당히 축소하며, 훈련도 1주일 일찍 종료한다고 발표. 북한은 한미 군사훈련을 비난하며, 적의 군사 위협을 완전히 무력화하기 위해 자위권 행사 지속 의지 천명. 암호화폐 비트코인은 화요일 범위(63,990~65,020달러) 내에서 거래, 20/50일 이동평균선 상의 지지보다 위. 아시아-태평양(APAC) 거래 APAC 주식은 대체로 하락, 미국발 기술주 약세, 금리 상승, 유가 상승 및 지정학적 교착 지속 영향. ASX 200은 실적발표 쇄도와 RBA 부총재의 매파적 발언, 호주 임금 발표가 예측치 부합으로 반응 미미하며 하락. 닛케이225는 기계수주 호조에도 불구, 기술주 약세로 압박, 금리도 다소 하락. 코스피는 기술주 약세와 한미 관계 경색(트럼프 대통령의 연합훈련 축소 및 북미정상회담 추진)으로 부진. 홍콩 항셍과 상하이종합은 혼조, 항셍은 바이두·샤오미 등 실적 소화로 선방, 중국 본토는 전반적으로 약세, 치넥(스타일) 시장은 두드러진 하락. 주요 APAC 헤드라인 일본 방위성이 내년도 예산요구로 8.9조엔 책정 예정(니케이 보도) 주요 APAC 데이터 요약 일본 기계수주(6월 전월대비) 9.7%(예상 7.8%, 이전 -12.4%). 일본 기계수주(6월 전년대비) 16.9%(예상 10.8%, 이전 -1.9%).