Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 10일

미국 주식은 월요일에도 상승세를 이어갔으며, 기술주가 다시 한 번 주도하여 반도체가 대체로 강세를 보였고 Nvidia(NVDA) 주가는 급등했습니다. 이는 최근 AMZN, META, GOOGL의 실적과 함께 발표된 설비 투자 계획의 증가에 따른 수혜로 보입니다. 이에 따라 나스닥이 상승을 주도했으나 다우는 뒤처졌으며, 업종별로 대부분 강세를 보였으나 필수소비재와 헬스케어는 부진했습니다. 달러는 월요일에 강하게 매도되어 타국 통화들이 강세를 보였으며, 이는 선거 이후 전반적인 엔화 강세와 블룸버그가 중국이 은행들에게 미 국채(UST) 노출을 줄이도록 촉구했다고 보도한 것에서 시작된 압박에서 비롯됐습니다. 이 두 요인은 달러 약세를 불러왔으며, 후자는 특히 "미국 매도(Sell America)" 테마를 부활시켰고, 전반적인 위험 선호 심리도 달러 약세에 기여했습니다. 향후 주요 일정에는 호주 웨스트팩 소비자 심리지수 및 NAB 기업 신뢰도, 일본 통화공급 및 공작기계 수주, 싱가포르 GDP, 호주 및 일본 공급 관련 내용이 포함됩니다. 향후 주요 일정에는 호주 웨스트팩 소비자 심리지수 및 NAB 기업 신뢰도, 일본 통화공급 및 공작기계 수주, 싱가포르 GDP, 호주 및 일본 공급 관련 내용이 포함됩니다. Newsquawk 주간 전망은 여기를 클릭하세요. 미국장 동향 미국 주식은 월요일에도 상승세를 이어갔으며, 기술주가 다시 한 번 주도하여 반도체가 대체로 강세를 보였고 Nvidia(NVDA) 주가는 급등했습니다. 이는 최근 AMZN, META, GOOGL의 실적과 함께 발표된 설비 투자 계획의 증가에 따른 수혜로 보입니다. 이에 따라 나스닥이 상승을 주도했으나 다우는 뒤처졌으며, 업종별로 대부분 강세를 보였으나 필수소비재와 헬스케어는 부진했습니다. SPX +0.42% (6,961), NDX +0.77% (25,268), DJI +0.04% (50,136), RUT +0.68% (2,689). 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국 Trump 대통령과 중국 Xi 주석 간의 정상회담은 4월 첫째 주에 개최될 예정이며, POLITICO에 따르면 올해 양국 정상 간 네 차례 회담 중 첫 번째가 될 수 있습니다. 백악관은 미국과 방글라데시가 상호 무역에 관한 합의를 하였으며, 미국은 방글라데시산 상품에 대해 상호 관세를 19%로 낮추고, 특정 섬유 및 의류 상품에 대해 미국 내 상호 관세율을 0%로 적용할 수 있는 메커니즘을 도입할 계획이라고 밝혔습니다. 또한 방글라데시 최고 고문은 미국이 방글라데시산 특정 섬유 및 의류 상품에 대해 미국 내 상호 관세율 0%를 제공하기 위한 메커니즘 도입에 전념하고 있다고 밝혔습니다. 미 하원 민주당은 캐나다에 대한 관세 조치를 뒤집기 위해 움직일 수 있으며, 수요일에 캐나다 관세에 대한 표결을 강제할 수 있다고 Punchbowl은 보도했습니다. 멕시코 Sheinbaum 대통령은 미국과 중요한 광물 협정이 체결되지 않았으며, 협정 협상을 시작하기로만 합의했다고 밝혔습니다. 주요 헤드라인 Fed의 Miran(의결권자, 비둘기파)은 세법 개정이 경제에 이로울 것이며, 통화정책은 경기 순환에 맞춰야 한다고 밝혔고, Fed의 독립성은 더 나은 정책으로 이어지지만 100% 중앙은행 독립성은 존재하지 않으며, Fed는 통화정책이 아닌 주제와는 거리를 둬야 한다고 강조했습니다. 또한 재정 우위(fiscal dominance)가 큰 이슈가 되지 않을 이유가 있으며, 관세가 달러 가치에 영향을 주리라 걱정하지 않는다고 말했습니다. 미국 Trump 대통령은 해고된 연방 공무원이 원직으로 복귀할 수 있는 법적 경로를 좁히고, 독립적 위원회에 항소할 권리를 종료하는 방안을 제안할 계획입니다. NEC Director Hassett은 바이든 시기보다 인플레이션이 크게 낮아졌으며, 고용지표는 다소 떨어질 수 있지만 패닉을 촉발할 수준은 아니라고 언급했습니다. 데이터 요약 미국 소비자 인플레이션 기대치(1월) 3.1% (이전 3.4%) 뉴욕 연준 소비자 기대 조사(1월): 1년 후 인플레이션 기대치 3.1%(작년 12월 3.4%), 3년 후 3%(이전 3%), 5년 후 3%(이전 3%) 외환 달러는 월요일에 강하게 매도되어 타국 통화들이 강세를 보였으며, 이는 선거 이후 전반적인 엔화 강세와 블룸버그가 중국이 은행들에게 미 국채(UST) 노출을 줄이도록 촉구했다고 보도한 것에서 시작된 압박에서 비롯됐습니다. 이 두 요인은 달러 약세를 불러왔으며, 후자는 특히 "미국 매도(Sell America)" 테마를 부활시켰고, 전반적인 위험 선호 심리도 달러 약세에 기여했습니다. 유로는 달러 약세에 힘입어 하루 종일 상승세를 이어가며 다시 1.1900대를 회복했습니다. ECB 위원들의 발언은 단기적으로 정책을 조정할 의지가 부족함을 시사하는 내용이 이어졌습니다. 파운드는 달러 대비 상승하여 1.3700대 돌파를 시도했으며, 여러 내각 장관이 영국 Starmer 총리에 대한 지지 의사를 표명한 가운데, 스타머 총리의 사임 요구 및 그의 홍보실장의 사임 소식이 전해졌습니다. 엔화는 선거 이후 수익률이 오르고 Katayama 재무장관의 구두 개입, 그리고 4월 일본은행 금리 인상 기대감이 증대된 영향으로 결국 강세를 보였습니다. 채권 T-노트는 중국의 미 국채(UST) 노출 억제 소식과 구글(Alphabet)의 7건 발행 소식에 따른 일부 압박에도 불구하고 대체로 보합세로 마감했습니다. 원자재 유가는 위험 선호 심리와 달러 약세로 에너지 업종이 전반적으로 강세를 보인 가운데 상승했습니다. 카타르는 LNG 증설이 2026년 말로 연기됐으며, 미국군이 베네수엘라에서 출항한 유조선을 나포했다고 전해졌습니다. 베네수엘라 원유 생산은 감산 철회 이후 100만 배럴/일에 근접하고 있다고 보도됐습니다. 미 국방부는 미군이 베네수엘라에서 출항한 유조선을 나포했다고 발표했으며, 이는 Al Arabiya 보도에 따른 내용입니다. 멕시코 Sheinbaum 대통령은 현재 쿠바로의 석유 수출이 중단된 상태라고 밝혔습니다. 카타르는 LNG 증설의 시작 시점을 2026년 말로 연기한 것으로 전해졌습니다. 지정학적 이슈 및 중동 이란 원자력청 Eslami 청장은 모든 제재가 해제된다면 테헤란이 고농축우라늄을 희석할 수 있다고 ISNA에 밝혔습니다. 미국 해사청은 미국 국적 선박이 안전에 위협이 되지 않는 한 이란 측의 명령을 거부해야 하며, 이란 영해에는 접근하지 말 것을 권고했습니다. 러시아-우크라이나 EU는 우크라이나에 점진적인 회원국 권한을 부여할 방안을 준비 중이며, 평화협정에 우크라이나의 회원국 지위 부여 옵션을 포함할 예정이라고 내부 관계자가 밝혔습니다. 구체적으로는 EU 가입 시 제공되는 보호를 우선 제공하고, 일부 권한을 즉각 개방하는 옵션이 담겨 있습니다. 동시에 우크라이나가 공식 절차를 진행하기 위한 단계별 일정도 제시할 예정입니다. 기존 가입 절차 유지, 단계별 회원권 부여, 전환기간 도입 등의 옵션도 테이블 위에 있습니다. EU는 최근 러시아 제재 패키지에 세 번째 국가 항구를 포함할 것을 제안했으며, 이는 처음 있는 일입니다. 또한 EEAS 문건에 따르면, 이번 제재 20차 패키지에 러시아 정유소 8곳(투압세 포함)도 추가하는 방안이 검토되고 있습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 Takaichi 총리는 선거 이후 자신의 정책에 대해 강한 신임을 받았으며, 국회 재개를 신속히 추진할 것이라고 밝혔습니다. Takaichi 총리는 환급 세액공제 논의를 개시할 것이며, 식품판매세 중단 재원 마련을 위해 부채를 이용하지 않을 것이라고 강조했습니다. 또한, 다음 국회에서 국가 정보 및 외국인투자 위원회 설립 법안을 제출할 계획이며, DPP가 원한다면 연정 확대도 추진하겠다고 밝혔습니다. 중국 Xi 주석은 국내 기술 자립과 혁신을 촉구했다고 신화통신이 보도했습니다. 중국 상무부는 자동차 업체 임원들과 회담을 가졌으며, 교체 구매 활성화 방안을 최적화하고 기존 및 신규 정책을 모두 활용해 자동차 판매를 지원할 것이라고 밝혔습니다. 프랑스 정부 자문기구는 중국과의 경쟁력 격차 해소 방안에 관한 보고서를 내고 30% 일반관세 도입, 위안화 대비 유로 20~30% 평가절하 등의 대안을 제언했습니다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 Starmer 총리는 물러나지 않겠다고 공식적으로 밝혔으며, 이후 노동당 당원들에게도 "권력을 버릴 생각이 없으며, 이전 총리들처럼 혼란을 초래하지도 않을 것"이라고 말한 것으로 전해졌습니다. Reeves 재무장관은 Starmer 총리를 지지한다고 했으며, Reed 주택부 장관 역시 지지 의사를 표명했습니다. Lammy 부총리는 영국의 변화를 위한 사명을 방해하는 것이 없어야 한다고 말하며 당이 Starmer 총리를 계속 지지한다고 했고, Streeting 보건장관은 Starmer 총리의 사임 필요가 없다고 말했으며, 전 부총리 Rayner도 총리 지지를 표명했습니다. Starmer 총리의 홍보실장 Tim Allan이 사임하였으며, 노동당 Sarwar 하원의원은 Starmer 총리의 사임을 촉구했습니다. BoE의 Mann은 수입물가가 영국 CPI에 긍정적 기여를 하고 있으며, 미국 관세가 중국의 영국 수출가격을 견인한다고 밝혔습니다. ECB Lagarde 총재는 인플레이션이 2% 목표에 안정적으로 안착할 것으로 기대한다고 밝혔으며, 세계적으로 지정학적 긴장과 정책 불확실성이 심화된 변동성 높은 환경임을 강조했습니다. 공급망은 점점 더 분절되고 있으며, 산업 정책은 글로벌 경쟁 환경을 재편하고 있지만 유로존 경제 활동은 견조하다고 평가했습니다. 또한 데이터 기반 회의별 접근법을 재확인했습니다. ECB Nagel은 2025년 12월 전망 업데이트가 인플레이션 전망을 확인했고, 중기 인플레이션 전망이 2%에서 벗어나면 ECB가 조치를 취한다고 언급했습니다. 인플레이션에 대한 위험은 대체로 균형 잡혀 있고, 인플레이션 부족은 단기적이며 작다고 평가했습니다. 현재 금리 수준이 적절하며, 필요시 양 방향으로 조정할 준비가 되어 있지만 단기 인플레이션 둔화에는 즉각 대응하지 않겠다고 밝혔으며, 앞으로 몇 분기 인플레이션이 목표를 약간 하회하더라도 즉각 조치할 필요는 없다고 언급했습니다. ECB Kazmir는 정책 변경을 고려하려면 기본 시나리오에서 큰 이탈이 필요하며, 현재로선 기본 시나리오가 유지되고 있지만 전망은 불확실하고 취약하다고 밝혔습니다. ECB Kocher는 인플레이션 기대치가 완전히 고정되어 있으며, 환율 변동도 반영되고 있다고 말했습니다. 유럽은 더 큰 금융 안전지대 역할에 대비해야 하며, 정책은 적절하며 환경 변화가 있어야만 현 정책기조를 변경할 수 있다고 했습니다. ECB Simkus는 다음 조치가 금리 인상이나 인하일 확률이 50대50이라고 했으며, 금리는 중립 수준이고 성장도 잠재력에 근접해 있다고 평가했습니다. ECB Villeroy는 2026년 6월 1일부로 물러날 예정이며, Emmanuel Moulin이 후임 후보로 거론되고 있다고 전해졌고, ECB Lagarde 총재는 Villeroy의 사임을 공식 확인했습니다.