Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 5월 27일

원유 선물은 전일 반등세 이후 점진적으로 하락했으며, 미국-이란 평화협정에 대한 기대감이 지속되고 있습니다. 미국 중부사령부는 미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 동안 상업 선박을 다시 호송하거나 지원했다는 보도를 부인했으며, 프로젝트 프리덤이 재개되지 않았다고 밝혔습니다. 이스라엘은 레바논 남부의 여러 마을을 공습했으며, 레바논 수도 베이루트 및 그 교외에서 폭발이 보고되었습니다. NZD/USD는 RBNZ가 기준금리를 동결하면서 매파적 기조를 보이며 아웃퍼폼했으며, RBNZ는 기준금리를 2월 MPS에서 예상한 것보다 더 빠르고 더 많이 인상할 필요가 있다고 밝혔습니다. APAC 주식은 대체로 상승했으며, 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 0.3% 상승하며 현금 시장이 소폭 상승 출발을 시사합니다. 앞으로의 일정으로는 미국 ADP 고용 변화 주간 발표가 있으며, 연설자로는 연준 카쉬카리, 로건, 쿡이 포함됩니다. 영국, 독일, 미국에서의 공급, PDD, 마벨, HP, 세일즈포스의 실적 발표가 예정되어 있습니다. 스냅샷: Newsquawk 주간 전망 클릭. 이란 분쟁 미국 중부사령부는 미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 상업 선박을 다시 호송하거나 지원했다는 보도를 부인했으며, 프로젝트 프리덤이 재개되지 않았다고 밝혔습니다. 미국 행정부 관계자는 이란-미국 합의 달성을 위한 노력에 대해 이스라엘 당국자들에게 설명했으며, 해당 관계자는 합의가 이루어질지 확실하지 않지만, 만약 합의가 이루어진다면(강조) 이스라엘이 만족할 것이라고 Hayom을 통해 밝혔습니다. 미국 소식통에 따르면, 레바논과 이스라엘 간의 군사 및 정치 협상이 취소되거나 연기되지 않았으며, 알하다스 보도에 따르면 워싱턴은 최근 이스라엘의 레바논 남부 군사행동을 부정적이지 않게 보고 있으며 헤즈볼라가 드론 및 Naim Qassem의 최근 연설로 인해 휴전 붕괴의 책임이 있다고 밝혔습니다. 알 아라비야가 인용한 외교 소식통에 따르면 이란은 양해각서 발표 시 동결 자산의 절반을 받는 것을 요구하고 있습니다. 이란 대통령 Pezeshkian은 카타르 에미르와 이집트 대통령과 통화하면서 이란은 지역 전쟁을 끝내기 위한 프레임워크에 준비되어 있고 대화에 헌신하고 있음을 다시 밝혔으며, 이란은 미국 기지 공격에 대한 합법적 자기 방어라고 군사행동을 설명했습니다. 카타르 에미르는 중재 노력을 계속하겠다고 약속했으며, 이집트 대통령은 지속적 대화를 지지한다고 밝혔습니다. 이란 국가안보회의 부서기 Bagheri는 모스크바에서 열린 안보 회의에서 이라크 국가안보보좌관 Al-Araji를 만나, 이라크가 이란을 향한 위협의 근원이 되지 않도록 해야 한다고 촉구했습니다. UAE 국가안보보좌관과 카타르 총리는 워싱턴과 테헤란 간 중재 노력과 이 지역 긴장 완화 방안에 대해 전화로 논의했다고 Sky News Arabia가 전했습니다. 이스라엘 네타냐후 총리는 이스라엘 군이 남부 레바논에서 '대규모 지상군'과 함께 작전을 펼치며 '전략적 지역'을 장악하고 있다고 밝혔습니다. 이스라엘 소식통은 미국-이란 합의에 레바논이 포함될 것이며, 미국의 메시지에 따라 이란 공격 계획이 현재 배제되었다고 전했습니다. 이스라엘 12채널은 하마스 군사조직 사령관 Muhammad Awda가 암살되었다고 보도했습니다. 이스라엘은 레바논 남부의 여러 마을을 공습했으며, 레바논 수도 베이루트 및 교외에서 폭발이 보고되었습니다. 이스라엘 군은 레바논에서 발사체가 확인된 후 이스라엘 북부 여러 지역에서 사이렌이 울렸다고 밝혔습니다. 미국 무역/주식 미국 주식은 화요일 업종 전반에 걸친 매수세(RSP +0.5%)와 특히 AI 관련주 강세에 힘입어 상승했습니다. 마이크론(MU +19.4%)은 반도체 및 메모리 관련 주식 랠리가 멈추지 않으면서 SPX 상승분(46p 중 약 19p 기여)을 견인했습니다. UBS는 MU 목표가를 1,625달러(이전 535)로 상향했으며, 장기 메모리 공급 계약을 근거로 들었습니다. 에너지주는 WTD 기간 유가 하락(미국과 이란의 협상 타결 임박 소식에 따른)으로 부진했으며, 이란의 동결 자원이 마지막 미결 이슈라는 보도가 나왔지만, 미국이 남부 이란에 자기방어적 공격을 했다는 소식 속에서 에너지 가격은 결국 월요일 최저점에서 반등했습니다. 방어 섹터에 대한 수요는 월마트와 타깃 실적의 신중한 2분기 코멘트 이후 위축되면서 스테이플주는 일제히 하락했습니다. SPX +0.61% (7,519), NDX +1.76% (30,001), DJI -0.23% (50,467), RUT +1.79% (2,921) 자세한 요약은 클릭. 관세/무역 USTR Greer는 301조 조사에서 제안 조치에 대해 공공의견을 수렴할 것이라고 밝혔으며, 미국 트럼프 대통령은 관세 관련 제외 프로그램에 관심이 없다고 했습니다. 트럼프 행정부는 7월 만료 후 10% 관세를 재부과할 법적 권한이 있을 수 있다고도 밝혔습니다. Greer는 트럼프 대통령이 미국-멕시코 무역적자에 대해 우려하고 있으며, USMCA 협상에서 미국 부가가치 향상을 위한 원산지 규정 변경 문제를 논의할 것이라고 했습니다. 미국은 큰 무역적자 존재 시 멕시코산 제품에 관세 부과를 유지할 것이지만, 이 지역 내 국가에는 우대조치가 있을 것이라고 했습니다. 미국은 멕시코와는 양자 협상을, 캐나다와도 협의하지만, 미국은 캐나다와 무역 문제를 갖고 있다고 했으며, 미국 관세에 보복한 국가는 캐나다와 중국뿐이라고 강조했습니다. Greer는 중국이 미국과 동의한 일정 수준의 관세를 기대하고 있으며, 트럼프-시 정상회담에서 미국은 안정성과 관세 유지 등 원하는 것을 얻었다고 했습니다. 또한 미국은 중국 경제 모델 변화보다는 관리무역 쪽 방향으로 전환하고 있으며, 미국 내 중국 투자는 건별로 심사될 것이라고 밝혔습니다. 300억 달러 규모 중국산 제품에 대한 관세 인하가 공급망을 다시 중국으로 되돌릴 가능성은 없다며, 중국산 제품에 대한 미국 관세는 항상 다른 국가보다 높을 것이라고 했습니다. 미국은 내주 인도에 팀을 파견해 프레임워크 무역협정 마무리를 시도한다고 밝혔습니다. 주요 헤드라인 연준 카쉬카리(2026년 투표권자)는 중동 혼란에 따른 인플레이션 대응으로 "일련의" 금리 인상을 단행할 수 있다고 밝혔습니다. APAC 무역/주식 APAC 주식은 월가의 대체로 긍정적인 흐름에 힘입어 대체로 상승하였으며, S&P 500과 나스닥은 기술주 강세 속에 사상 최고치를 기록했습니다. 시장은 최근 제한적이었던 미국의 '자기방어' 공격에도 불구하고 미국-이란 합의에 대해 여전히 낙관적입니다. ASX 200은 기술주와 광산주의 강세로 소폭 상승했으나, 금융 섹터 약세가 상승폭을 제한했으며, 예상보다 낮은 물가상승률 수치가 발표되었습니다. Nikkei 225는 기술주가 지수 상승을 주도하면서 66,000선을 돌파하며 사상 최고치를 경신했으며, 서비스 PPI 데이터는 예상보다 부진했습니다. KOSPI는 SK하이닉스가 시가총액 1조달러를 돌파하며 급등했고, 삼성전자도 노조가 임금협상안을 수용하기로 하면서 동반 상승하며 사상 최고치를 경신했습니다. 항셍과 상하이종합지수는 샤오미의 1분기 순이익 43% 급감 등 부진한 실적, 중국의 민간기업 AI핵심 인재 해외여행 통제 확대 그리고 Greer의 미국 관세 관련 발언 등으로 약세를 나타냈습니다. 미국 주식선물은 최근 등락이 심한 가운데 박스권 내에서 버티는 모습이었습니다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 0.3% 상승 출발을 나타내고 있으며, 현금시장은 화요일 1.2% 하락 마감 이후 소폭 상승 출발이 예상됩니다. FX DXY는 전일 소폭 상승 후 박스권 내 움직임을 보였으며, 이란이 휴전 위반에 대해 대응하겠다고 위협하면서 가격 흐름 대다수가 지정학 뉴스에 의해 좌우되었습니다. 중동 관련 새롭고 중요한 변화는 없었으며, 이스라엘과 헤즈볼라 간 교전은 지속되고 있고, 달러도 주요 통화 대비 혼조세에 갇혀 있습니다. EUR/USD는 전일 내내 반등 이후 강세를 이어갔으며, 최근 ECB 발언으로 6월 금리 인상 기대가 이어지고 있습니다. GBP/USD는 1.3500선에서 후퇴한 이후 방향성을 찾지 못하는 모습이며, 영국발 뉴스는 조용한 가운데 프랑스가 EU가 영국 제조 차량에 “유럽산” 보조금 자격을 허용할 수 있다고 신호를 보냈다는 보도가 있었습니다. USD/JPY는 159.00선을 다시 돌파한 뒤 숨고르기 국면에 들어갔습니다. 일본 서비스 PPI가 기대를 하회했고, 일본은행 우에다 총재는 에너지 충격이 더 상시화할 수 있다고 경고했습니다. 호주/뉴질랜드달러는 혼조세였으며, AUD/USD는 4월 월간 CPI가 예상보다 약하게 나오며 상승분을 반납했습니다. NZD/USD는 RBNZ가 기준금리를 3회 연속 동결했으나, 2월 MPS에서 전망한 것보다 더 빠르고 크게 인상해야 할 필요성을 재확인하며 강세를 보였습니다. RBNZ는 기준금리 전망치를 상향했으며, 2026년 9월 2.51%(이전 2.28%), 2027년 6월 3.07%(이전 2.62%)로 예측했으며, 동결 결정은 3-3 찬반 동수로 의장 캐스팅보트로 결정된 바 있습니다. PBoC는 USD/CNY 중간값을 6.8291(예상 6.7883, 전일 6.8228)로 고시했습니다. 채권 10년 만기 미국채 선물은 주초 변동성 혼조세 끝에 소폭 상승하며 한때 110선을 회복했습니다. 최근 지정학 이슈와 유가 변동 등이 영향을 주었으며, 2년물 입찰은 평이했으나 tail이 없었고, 오늘 예정된 5년물 입찰에도 관심이 쏠립니다. Bund(독일 국채) 선물은 전일 저점에서 다시 반등하며 126선을 회복했으나, 오늘 Bund 발행을 앞두고 추가 상승은 제한적이었습니다. 10년 일본 JGB는 글로벌 동조 및 일본 서비스 PPI 부진 속에서 상승했으며, 40년물 입찰은 혼조세로 가격에 큰 영향은 없었습니다. 원자재 원유 선물은 전일 반등 후 점진적 하락세를 보였으며, 미국-이란 평화 기대감과 미-이란 최근 자기방어적 공격 등 지정학 이슈, 연휴 여파의 재고 발표 지연 등으로 수요와 가격 움직임은 제한적이었습니다. 러시아는 디젤 수출 제한을 검토 중이지만, 최종 결정은 내려지지 않았다고 IFX가 전했습니다. 금 현물은 최근 매도세 이후 4,500달러/온스 구간에서 등락하며 방향을 잡지 못하고 있습니다. 구리 선물은 전일 강세 연장에 성공했으나, 최대 수요국의 약세 속에 야간 가격 변동성이 컸습니다. 암호화폐 비트코인은 7만6천달러 선을 앞두고 정체, 밤새 점진적 하락세를 보였습니다. 아시아-태평양 주요 뉴스 RBNZ는 예상대로 기준금리를 2.25%로 동결했으며, 위원회는 비용 증가가 중기 인플레이션으로 이어지지 않도록 하는 데 집중하고 있으며, 2월 MPS에서 예측한 것보다 더 빠르고 크게 인상해야 할 가능성을 언급했습니다. 기준금리 인상 시점은 지속적인 임금 및 가격 결정 vs 경기 약화의 상충 효과에 따라 달라질 것이며, 최신 기준금리 경로는 2026년 9월 2.51%(이전 2.28%), 2027년 6월 3.07%(이전 2.62%), 2027년 9월 3.11%(이전 2.71%)로 상향되었습니다. RBNZ 의사록에 따르면 Breman, Silk, Conway 위원은 동결, Hansen, Gourley, Gai 위원은 25bp 인상을 주장해 의장 캐스팅보트로 동결 결정(2.25%)이 내려졌습니다. 위원회는 중기 인플레이션 목표 복귀에 집중할 것이며, 올해 기준금리 인상이 필요함을 모두 동의했으며, 단기 인플레이션이 중기 인플레이션에 전이되는 것을 방지하기 위해 향후 회의에서 인상이 필요하다고 밝혔습니다. RBNZ Breman 총재는 회의 직후 기자회견에서 모든 위원이 금리 경로에는 합의했으나 시점에 이견이 있었다고 말했고, 향후 회의에서 기준금리 인상 가능성이 높으며 데이터에 달려 있다고 밝혔습니다. 걸프 지역 분쟁이 지금 끝나도 인플레이션 영향은 여전할 것으로 보지만, 기준금리 인상 가능성을 완전히 배제할 수 없다고 했으며, 현재 기준금리는 여전히 다소 완화적인 수준이라고 밝혔습니다. 데이터 요약 중국 산업이익(YTD) 전년비 18.2%(이전 15.5%) 일본 서비스 PPI 전년비 3.0%(예상 3.3%, 이전 3.1%) 호주 인플레이션률 월간 0.4%(예상 0.6%, 이전 1.1%) 호주 인플레이션률 연간 4.2%(예상 4.4%, 이전 4.6%) 호주 RBA 근원 CPI 월간 0.3%(예상 0.3%, 이전 0.3%) 호주 RBA 근원 CPI 연간 3.4%(예상 3.4%, 이전 3.3%) 지정학 기타 북한은 AI 정밀타격과 지형매칭항법이 적용된 신형 경량 다목적 순항미사일 시험에 성공했다고 KCNA가 밝혔습니다. EU/영국 영국 스타머 총리는 내주 영국 국방산업과 군대 강화 목적으로 정부 자금 180억파운드가 투입되는 수십억파운드 규모 정책을 발표할 예정이며, The i Paper에 따르면 이 패키지는 대규모 지원책이 될 전망입니다. 프랑스는 EU가 영국산 차량에 “유럽산” 보조금 자격을 허용할 가능성을 시사했습니다(FT 보도).