Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 9월 8일

아시아 APAC 주식은 월가에서의 단서 부재와 일본 GDP, 중국 무역지표 등 지역 내 여러 데이터 발표에 주목하면서 혼조세로 거래되었습니다. ASX 200은 웨스트팩 소비자 심리지수와 NAB 기업 신뢰도 조사 악화로 인해 심리가 악화되며 부진했습니다. 닛케이 225는 최근 통화 강세와 최신 데이터(상향 조정된 GDP, 높은 노동 현금 수입)가 다음 주 일본은행의 금리 인상 가능성을 강화하면서 변동성이 컸습니다. KOSPI는 기술주 모멘텀과 한국 GDP가 초기 추정치와 일치하면서 강세를 보였습니다. 항셍과 상하이종합지수는 혼조세였으며, 홍콩 벤치마크는 현지 기술주와 바이오의약 주 약세로 하락했고, 중국 본토는 궁극적으로 혼조로 집계된 중국 무역 데이터 해석 속에 지지를 받았습니다. 수출과 수입이 가속화되며 강한 두 자릿수 상승을 이어갔으나, 시장 예상에는 미치지 못했습니다. 중국 자동차 판매 - 중국승용차협회(CPCA)에 따르면, 8월 승용차 판매는 전년 대비 23.7% 감소한 155만 대를 기록했습니다. 중국 무역수지 - 무역수지(8월) 1191억 달러 vs. 예상 1191억(이전 1125억); 수출(8월, 전년동기대비) 25% vs. 예상 25.9%(이전 23.9%); 수입(8월, 전년동기대비) 28.2% vs. 예상 30%(이전 27.5%). 중일 무역 - 중국 상무부는 일본산 이염화실란 수입품에 대해 최대 99.2%의 현금예치금을 요구하는 반덤핑 조치를 발표했습니다. (블룸버그) 일본 성장률 - GDP 성장률 확정치(Q2, 전기대비) 0.4% vs. 예상 0.3%(이전 0.5%); 연율 환산 성장률(Q2) 1.4% vs. 예상 1.1%(이전 1.8%) 유럽 마감 마감: 유로 스톡스 50 +0.17% (6,404), Dax 40 -0.25% (25,982), FTSE 100 -0.08% (10,822), CAC 40 +0.33% (8,306), FTSE MIB +0.25% (52,230), IBEX 35 -0.14% (20,022), PSI +0.32% (9,419), SMI -0.77% (14,284), AEX +0.17% (1,115) 섹터: IT 1.85%, 에너지 1.35%, 산업재 0.24%, 유틸리티 0.07%, 소재 0.02%, 통신 0.00%, 소비재(임의) -0.15%, 금융 -0.26%, 필수 소비재 -0.57%, 헬스케어 -1.05% FTSE 100 리오틴토(RIO LN) - 회사는 Ngarlawangga Aboriginal Corporation과 현대화된 임시 계약을 체결했습니다. 또 다른 소식으로, 회사는 Glencore(GLEN LN) 및 미쓰비시 개발로부터 Aurukun 보크사이트 프로젝트 인수에 동의했으나, 조건은 공개되지 않았습니다. 추가로, 블룸버그는 소식통을 인용해 중국 CMRG가 몇몇 철강업체에 Rio의 필바라 블렌드 구매를 일시 중단하라고 통보했다고 보도했습니다. 이는 두 회사간 협상이 중요한 단계에 있기 때문입니다. (리오틴토/블룸버그) 영국 소매 - BRC 소매판매 모니터(8월 전년대비) 0.5% vs. 예상 1.2%(이전 1.0%). "여름 소비는 올해 5월부터 시작되었고, 더운 날씨가 일찍 오면서 관련 구매가 앞당겨졌습니다. 그리고 더위와 휴가 소비가 8월까지 식료품, 음료, 건강 및 뷰티 판매를 견인했으나, 대부분 다른 카테고리는 추가 성장을 이어가지 못했습니다." (BRC) 기타 영국 기업 브로커 평가 변경 오토 트레이더(AUTO LN) 제프리스에서 보유에서 매수로 상향 히크마 파마슈티컬(HIK LN) 바클레이스에서 비중축소에서 시장평균으로 상향 라이트무브(RMV LN) 제프리스에서 하위비중에서 보유로 상향 DAX 기타 독일 기업 브로커 평가 변경 키온 그룹(KGX GY) 씨티에서 중립에서 매수로 상향 CAC 에어버스(AIR FP) - 회사가 에어 카이로와 15대의 A320 계열기 구매 계약을 체결할 것으로 알려졌으며, 블룸버그가 보도했습니다. 또한 회사는 8월 인도 실적을 발표: 인도 57대, 수주 67대, 올해 누적 인도 475대(전년 동기 434대). (블룸버그) 프랑스 주류 - 프랑스 농업부는 올해 샴페인 생산이 134만 헥토리터로, 전년대비 48% 감소할 것으로 추산했습니다. 이는 포도밭 면적 감소와 극단적 기후로 인한 생산량 약화에 기인합니다. 2026년 와인 생산량은 3,400만 헥토리터로, 전년대비 6% 감소할 전망입니다. (블룸버그) 미스트랄 AI - 회사는 삼성전자(005930 KS)가 주도하고 Scaleup Europe Fund, PSG Equity가 공동 주도한 펀딩에서 30억 유로를 조달했다고 발표했으며, 이는 강력한 모델 학습을 위한 컴퓨팅 역량 확장, 인프라 확대, 상업 성장 및 국제화 가속화에 사용할 예정입니다. (미스트랄) 기타 프랑스 기업 루비(RUI FP) - 2026년 상반기(유로): 매출 40억 7,000만(전년동기 33억), EBITDA 4억 3,400만(전년동기 3억 6,900만). 2026년 EBITDA 가이던스를 7억 7,500만~8억 2,500만(이전 7억 4,000만~7억 9,000만)으로 상향. (루비) 브로커 평가 변경 Aeroports de Paris (ADP FP) JP모건에서 중립에서 비중확대로 상향 Societe Generale (GLE FP) JP모건에서 비중확대에서 중립으로 하향 범유럽 도이치 텔레콤(DTE GY), 오랑주(ORA FP), 보다폰(VOD LN), 텔레포니카(TEF SM) - 이들 기업이 위성 스펙트럼 입찰 위해 컨소시엄 결성을 논의 중이라고 블룸버그가 보도했습니다. (블룸버그) EU 경쟁력 - EU 경쟁국국장은 기업 합병의 이점을 적극적으로 제시해야 하며, 이는 챔피언 기업 형성, 투자 및 혁신, 공급망 보안 강화, 미·중과의 경쟁력 제고에 도움이 될 수 있다고 밝혔습니다. (FT) 스텔란티스(STLAM IM/STLAP FP) - 피아트 크라이슬러가 파리 형사법원에서 "디젤게이트" 스캔들과 관련된 중대 사기 혐의로 재판을 받게 된다고 AFP가 보도했습니다. (AFP) 브로커 평가 변경 에르스테 그룹 뱅크(EBS AV) HSBC에 의해 보유로 신규 커버리지 SMI 노바티스(NOVN SW) - 회사는 근이영양증 1형 환자를 대상으로 한 글로벌 3상 HARBOR 연구에서 주 평가 지표의 통계적 유의성이 나타나지 않았다고 발표했습니다. (노바티스) 산도즈(SDZ SW) - 회사는 2028년까지 중기 전망을 유지하며, 2030년까지 코어 EBITDA 마진 25~27%, 2035년까지 30% 이상 목표를 제시했습니다. 또한 2025~2035년 순매출을 2배 이상 늘리고, 2040년까지 100종 이상의 바이오시밀러 확보를 목표로 합니다. 추가로 슬로베니아에 신규 바이오시밀러 약물 원료 생산시설을 건설할 계획입니다. (산도즈) 기타 스위스 기업 브로커 평가 변경 스칸디나비아 스칸스카(SKAB SS) - 회사는 미국 I-395 북행 교량을 약 11억 크로나에 보수할 예정입니다. (스칸스카) YIT Oyj (YIT FH) - 회사는 헬싱키 주거용 프로젝트 건설을 시작하며, 계약 금액은 약 1,500만 유로입니다. (YIT) 브로커 평가 변경 SOBI (SOBI SS) Arctic Securities에서 매수로 신규 커버리지 미국 미국 시장은 월요일 노동절로 휴장했습니다. 안트로픽, 오픈AI - 모건스탠리(MS)와 골드만삭스(GS)가 두 AI 회사의 IPO 이후 회사채 시장 진입을 타진하며 신용평가기관과 논의했다고 FT가 보도했습니다. (FT) 미국-캐나다 무역 - 미국 트럼프 대통령은 캐나다가 200억 달러 상당의 미국 상품에 대한 보복 관세를 오늘부터 시행한 이후, 봄바디어 항공기 판매를 미국에서 금지한다고 발표했습니다. Airbus(AIR FP) 참고.