Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 22일

이란이 호르무즈 해협을 폐쇄했다는 보도 이후 원유는 강세로 출발했으나, 공동 중재자 성명이 발표되면서 이 흐름은 뒤집혔고 브렌트유는 현재 하락세다. 이후 이란 아락치 외무장관은 중대한 진전을 언급했으며, 중재자들은 이번 주에도 기술 협상이 계속될 것이라고 밝혔다. 아시아 태평양 주식은 위 내용을 반영해 혼조세로 마감했다. 유럽 선물은 부진한 출발을 가리키고 있으며 유로스톡스50은 -0.4%다. 달러는 주요 통화 대비 변동성이 컸으나 소폭 강세를 보였다. 미 국채(Treasuries)와 번드(German Bunds)는 상승했으나 제한적인 움직임에 머물렀다. 영국 스타머 총리가 향후 며칠 내에 무엇을 할지에 대해 보도마다 엇갈린다. 한편 버넘 캠프는 차기 재무장관 인사에 대한 의견이 분분한 것으로 전해진다. 앞으로의 주요 일정에는 캐나다 5월 물가, EU 6월 소비자신뢰 플래시, CNB 6월 의사록, 그리고 연준 월러 및 ECB 라가르드 등의 연설이 포함된다. "Newsquawk 주간 전망" 보기는 클릭. 이란 분쟁 미국과 이란의 협상은 일요일 스위스에서 시작됐다. 미국 부통령 Vance가 스위스에 도착했고, 이란은 수석 협상가 Ghalibaf와 아락치 외무장관이 이끄는 대표단이 토요일 합류했다. 파키스탄 샤리프 총리와 무닐 군 총수도 미국-이란 협상에 참석하기 위해 스위스에 갔다. 이란 대표단은 미국 트럼프 대통령의 발언에 항의해 협상장을 떠났다고 전해졌으며, Fars는 트럼프가 헤즈볼라의 레바논 내 행동과 관련해 공격을 위협한 후 이란이 미국과의 협상을 중단했다고 보도했다. 이란은 트럼프의 위협이 양해각서(MoU)의 명백한 위반이라며 협상을 중단했으며, 현재 트럼프 위협에 대한 대응을 검토 중이라고 밝혔다. 하지만 Al Hadath가 인용한 소식통에 따르면, 이란 대표단은 실제로 Burgenstock 리조트 협상 본부를 떠나지 않았으며, 대표단장은 중재자와 공동 성명 초안에 대해 논의했다고 한다. 미국 트럼프 대통령은 합의에 도달하지 못할 경우 폭격을 재개하고 호르무즈 해협을 장악하겠다고 위협했고, 미국이 필요하면 통행료를 부과할 수 있으며 60일 옵션을 가지고 있다고 밝혔다. 트럼프는 이란 관리들과 통화에서 거친 언사를 사용했고, 호르무즈를 폐쇄하면 이란은 국가를 잃게 될 것이라고 위협했다고 Fox가 전했다. 트럼프 대통령은 이란이 레바논 내 대리군의 문제를 즉시 중단하지 않으면 미국은 "지난주보다 훨씬 더 강하게" 재공격할 것이며, 호르무즈 해협의 통행료는 미국만이 부과할 것이라고 별도로 언급했다. 미국 외교관은 협상에서 핵합의 및 남부 레바논의 휴전 이행에 대한 심도 있는 논의가 있었다고 했으며, 호르무즈 해협에 관한 메시지의 명확화도 논의됐다고 밝혔다. 또한 협상에 관여한 미국 관리가 Al Jazeera에 밝힌 바에 따르면, 핵협정의 모든 요소에 대한 심층 논의를 했고, 긴장을 방지하고 해협을 완전히 개방 상태로 유지하기 위한 메커니즘이 마련됐다고 했다. 카타르와 파키스탄은 스위스 미국-이란 협상 종료에 대한 공동 성명을 발표했다. 카타르는 첫 고위급 협상 세션이 긍정적이고 건설적인 분위기 속에 종료됐으며, 이번 주에 기술 협상이 계속될 것이라고 밝히고, 기술 협상을 위한 추가 메커니즘 구축, 레바논 관련 긴장 완화 셀 설치, 중재에 정치적 감독을 제공할 고위급 위원회 구성, 그리고 60일 내 최종 합의에 도달하는 로드맵 채택에 합의했다고 밝혔다. 이란 아락치 외무장관은 "파키스탄과 카타르의 끈질긴 중재로 레바논 전쟁 종전 관련 중대한 진전이 이뤄졌다. 석유 및 석유화학 수출 제한 해제, 봉쇄 해제, 일부 동결 자산 해제, 이란을 위한 대규모 재건 및 개발 계획 착수"라고 게시했다. 이란 외무부 Baghaei 대변인은 이란이 호르무즈의 안전한 통과 메커니즘을 마련 중이며, 석유 판매와 자산 동결 해제에 진전이 있다며, 레바논 등 모든 전선의 전쟁이 끝나야 한다고 말했다. 외무부는 기술팀은 계속 일하나, 대표단의 협상 임무는 종료됐고, 스위스 4자 협상에서 의미 있는 진전과 최종 합의를 위한 기반 논의가 있었다고 했다. 이란 협상팀 일원은 이란 동결 자금 해제에 관한 절차가 카타르 대표단과 집행됐으며, 이란산 석유 제재 면제 관련 초안이 최종 마련됐고 곧 발표될 예정이나 레바논에서의 전쟁이 끝나지 않으면 다른 사안 협상은 없을 것이라 전했다. 이란 최고 지도자 고문 Rezaei는 미국이 레바논 내 이스라엘 행동의 책임이 있으며, 이란에 대한 위협이 있으면 미국에 책임을 묻겠다고 했다. 최고 협상가 Ghalibaf는 미국의 위협을 전혀 심각하게 여기지 않으며, 이란 군은 다르게 대응할 준비가 되어 있다고 경고했다. 이란은 이스라엘의 휴전 위반으로 토요일 다시 호르무즈 해협을 폐쇄했다고 밝혔고, 이란 언론은 협상팀이 레바논 휴전이 준수되고 석유 판매 면제가 이뤄지지 않는 이상 해협 재개방은 없다고 재확인했다고 전했다. 미국의 항구 봉쇄 해제 후 약 6주 만에 이란은 Kharg Island에서 원유 선적을 재개했다. 인도 관련 초대형 유조선 세 척이 오만만에 다시 나타나면서 해당 수로의 교통량 증가가 시사된다. UKMTO는 아덴만 예멘 무칼라 남서쪽 92해리 지점에서 무장 인원 6명이 타고 있는 선박이 화물선에 접근하는 사건을 보고했다. 이스라엘군 총장은 레바논 휴전이 취약하며 병력이 대비태세를 유지하고 있다고 말했다. 이스라엘군 호송대가 골란고원 인근 시리아 남부 쿠네이트라 지역에 진입했다고 전해졌다. 미국 무역/주식 미국 시장은 준틴스(노예해방 기념일)로 금요일 휴장했다. 관세·무역 중국은 미국 희토류 기업 USA Rare Earths를 포함해 미국기업 10곳을 수출 통제 리스트에 추가했고, 재무성은 정부 조달에서 미국 기업 46곳에 대해 관련 조치를 취할 것이라고 발표했다. 중국 Ding Xuexiang 부총리는 공급망 단절 위험이 커지고 있으며, 일부 국가는 수출 통제를 남용한다고 말했다. 또한 중국이 세계 경제의 안정적 앵커이자 추진력이고, 다양한 당사자들과 포용적 공급망을 구축할 것이라고 덧붙였다. 미국 USTR Greer는 인도와 우즈베키스탄을 방문할 예정이며, 미-인도 공동성명과 양자 무역협정 논의를 할 예정이다. 인도는 미국과의 오랜 기간 지연된 무역 협정 체결 전 관세 부문에서 경쟁 우위를 모색 중이라는 별도 보도도 있었다. 주목할 만한 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 Axios에 최근 행정부가 첨단 AI모델의 해외 접근을 차단하는 조치를 취했음에도 Anthropic PBC를 국가 안보 위협으로 보지 않는다고 밝혔다. 트럼프는 지난주에는 위협으로 여겨졌지만 이후 AI 대기업과 관계가 개선됐다고 했다. 주요 투자자들은 Fed Warsh 의장이 방향성 지침을 없애려는 움직임이 국채시장 변동성을 높이고 차입비용을 올릴 수 있다고 FT가 전했다. 미국 농무부는 구더기병 3건을 새롭게 발견, 국내 누적 사례가 15건이 됐다고 발표했다. 아시아 태평양 무역/주식 APAC 주식은 스위스 미-이란 협상과 관련한 상반된 헤드라인에 따라 변동성 있는 혼조세를 보였다. 이란 대표단이 트럼프의 재공격 위협에 항의해 협상장을 이탈했다는 보도 이후, 점차 협상이 긍정적이고 건설적인 분위기 속에서 진행됐고 기술 협상이 주 내내 이어질 것이라는 중재자측 발표가 이어져 분위기가 나아졌다. 또 미-이란 양측이 레바논 관련 긴장 완화 셀 설치, 고위급 중재 감독 위원회 구성, 60일 내 최종합의 도달 로드맵에 합의했다. 아락치 외무장관은 중재가 레바논 전쟁 종전에 중대한 진전을 가져왔다고 확인했으며, 이란의 석유 및 석유화학 수출 제한이 해제되고 봉쇄가 해제되었으며, 동결자산 해제, 대규모 재건·개발계획이 시작됐음을 밝혔다. ASX 200은 금광업·금융 강세와 기술·에너지·디펜시브 약세가 상충하며 방향성을 찾지 못했다. 니케이 225는 약세 통화·유가 조정 덕에 72,000선을 돌파, 일부 상승분을 반납했지만 여전히 가장 강세를 보였다. 코스피는 삼성전자와 SK하이닉스 간의 엇갈린 주가로 등락을 반복, SK하이닉스가 시가총액 1위에 올랐다. 항셍과 상하이종합지수는 혼조세였으며, 중국이 미국 기업 10개를 수출 통제 리스트에 추가하고 정부조달에서 미국 기업 46곳에 조치 예고, 대출우대금리는 13개월 연속 동결 발표에 특별한 놀람은 없었다. 미국 주식 선물은 연휴 후 폭락 출발했으나 미-이란 협상 낙관론에 일부 낙폭을 만회했다. 유럽 주식선물은 제한적 개장세를 보이고 있고 유로스톡스50 선물은 0.4% 하락 후 회복, 현물 시장은 금요일 0.5% 하락 마감했다. 외환 DXY는 지정학적 헤드라인 변동 이후 소폭 강세를 보였다. 미국에선 성명에서 이란 대표단이 트럼프의 폭격 재개 위협에 항의해 스위스 협상을 중단했다는 보도가 있었으나 추후 협상 진전 및 기술적 논의 지속 보도가 뒤따랐다. 이외에 미국 관련 외 중요한 뉴스는 적었으며, WSJ는 주요 투자자들이 Fed Warsh의 지침 폐지 시도가 국채시장 변동성을 키워 차입비용을 올릴 수 있다고 경고했다고 전했다. 유로/달러는 특별한 새로운 동인 없이 1.1500 이하에서 횡보, 미국 트럼프 대통령과 이탈리아 Meloni 총리 간 마찰로 유로화에 도움이 되지 않았다. 파운드/달러는 스타머 총리의 정치 불확실성으로 한때 1.3200 이하로 내려갔으며, 일부 언론은 월요일 이르면 사임할 수 있다고 했으나, 정부 소식통은 총리가 계속 일에 집중하고 있다고 밝혔다. 달러/엔은 161.00선에서 하락을 멈추고 상승세를 재개했다. 일본 Katayama 재무상은 필요시 적절히 환율 변동에 대응할 준비가 되어 있으나 구체적 환율 언급은 피했다고 말했다. 오세아니아 통화는 위험선호 혼재 및 한산한 일정 속에 제한적 움직임이었다. 인민은행 고시 환율 USD/CNY 중간값은 6.8150 (예상 6.7733, 이전 6.8130)이다. 남아프리카 Didiza 의회 의장은 Ramaphosa 대통령의 탄핵 저지 노력을 지원할 계획이다. 금리/채권 10년물 미국채 선물은 지난주 저점에서 반등 시도, 유가 하락과 지정학적 소식이 점차 긍정적으로 전환되며 소폭 회복했다. 번드 선물은 126선 부근 지지에서 반등했으나 뚜렷한 촉매 부재로 제한적인 움직임을 보였다. 10년물 JGB 수요는 데이터 부재와 일본은행 Himino 부총재 발언(정책 효과는 시차가 있으며 완화가 지속될 것, 조정 지연 땐 물가 오버슈트 리스크 가능)을 반영해 부진했다. 원자재 주말 동안 이란의 호르무즈 해협 재폐쇄, 미국과의 협상 중단 보도 등으로 원유 선물은 장 초반 상승했으나, 이후 카타르·파키스탄 중재자 공동성명에서 협상 분위기 개선 및 기술 협상 지속, 아락치 외무장관의 중대한 진전 언급이 나와 유가가 하락세로 전환됐다. 이라크는 5대 유전 사업자에 전쟁 이전 수준(하루 300만 배럴 이상)으로 증산 지시했고, 앞으로 420만~430만 배럴까지 점진 증산 계획도 deputy oil minister for upstream affairs가 언급했다. 카타르 내무부는 라스라판 산업단지 내 한 공장에서 내부 폭발이 있었으나 인명피해 및 누출은 없었다고 밝혔다. Marathon Petroleum의 갈베스턴 베이 정유소(63만1천 bpd)에서는 화재가 있었으나 진화됐다. 현물 금 가격은 지난주 저점에서 반등, 한때 4,200달러를 회복했다. 유가 하락과 지정학적 상황 개선이 기여했다. 기니 Doumbouya 대통령은 금의 현지 정제 장려 및 경제적 지원을 위해 금 원광 수출 금지를 발표했다. 구리 선물은 혼재된 위험선호 분위기 속에서 변동 후 하락했다. 중국발 미국 업체 수출통제 등도 악재로 작용했다. 암호화폐 비트코인은 밤새 상승해 한때 64,000달러를 회복했으나 일부 상승분을 반납했다. 주목할 만한 아시아-태평양 헤드라인 중국 대출우대금리 1년, 5년(6월)은 각각 3.0%, 3.5%로 예상과 동결. 일본은행 Himino 부총재는 정책 효과가 나타나는 데 시간이 걸리며 유가의 품목 전가가 빠르게 이뤄졌다고 밝혔다. 중동 지정학적 완화도 4월 전망에서 크게 벗어나지 않는다고 했다. 완화적 환경 지속 전망, 필요한 조정이 지연될 경우 물가 오버슈트 리스크 경고. 정치·국제러시아-우크라이나 우크라이나는 러시아 우랄지역 튜멘 유전 정제소(러시아 영토 2,000km 내)를 공격했다. 우크라이나 드론 공격으로 러시아 점령 크림반도에서 4명 사망, 28명 부상. 또 러시아 크라스노다르 지역 유조선 부두 드론 공격, 여객선 1명 사망, 화재 발생. 크림은 일요일 아침부터 민간인 및 기업 대상 연료 소매를 중단, 행정·안보 기관에만 공급한다고 러시아 임명 주지사가 밝혔다. IAEA는 우크라이나 자포리자 원전이 전쟁 중 20번째로 외부 전력을 잃었다고 밝혔으며, 이는 내부 송전선 문제에 기인한다고 했다. 모스크바 공항들은 임시 폐쇄 후 운항을 재개, 드론 약 60대를 격추했다고 전해진다. 기타 대만은 5일간의 전투 대비 훈련을 발표했다고 Semafor가 전했다. EU/영국 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 스타머 영국 총리가 두 가지 중요한 분야(이민, 에너지)에서 실패해 곧 사임할 것이라고 게시했고, 북해 원유 개발을 촉구했다. 영국 비즈니스장관 Kyle은 일부 언론이 스타머 총리가 월요일 사임 및 향후 일정 발표 예상 보도를 했으나 그럴 이유가 없다고 밝혔다. 정부 소식통도 총리가 계속 일에 집중한다고 전했지만, Kyle 장관이 총리가 정치 현실을 반영 중이며 측근들은 곧 일정 발표를 기대하고 있다고 했다. Times 보도에 따르면 스타머 총리가 버넘에게 밀려 실각 당할 경우 영국 재무장관 Reeves는 경질될 예정이다. FT는 버넘 진영이 차기 재무장관 인선(Ed Miliband, Shabana Mahmood, Yvette Cooper 거론)에 분열돼 있으며, 채권시장 불안도 있다고 전했다. 영국 국가통계청(ONS)은 잘못된 설문 배정으로 몇 주간 오류를 인지 못해 7월 노동시장 통계에 1,200개 전화 설문 누락 오류가 발생했다고 시인했다. 이탈리아 Meloni 총리는 미국 트럼프 대통령이 "무분별하고, 지속적이며, 이유 없는 공격"을 한다고 지적, 트럼프의 발언이 완전히 꾸며낸 것이며 왜 우방국에 이러는지 모르겠다고 했다. 트럼프는 한 이탈리아 매체에 Meloni 총리가 사진을 부탁했다고 했으며, 본인은 동정심에서 찍어줬다고 설명, 이탈리아와 Meloni 총리가 이란 및 핵 위협에 관여하지 않는 점도 비판했다.