Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 16일

미국은 이란의 여러 지역에 대해 또 한 번의 군사 타격을 완료했으며, 이는 군사 능력을 겨냥한 것이었다; 테헤란은 쿠웨이트와 요르단에 대한 자체 공격으로 대응했다. 미국 트럼프 대통령은 이란이 회담을 원한다고 밝혔지만, 타격이 다음 주 확대될 것이라고 경고했다. 그럼에도 불구하고, 최근 상승에 이은 숨고르기 국면에서 원유 기준가는 하락했다; 브렌트유 -0.6%. APAC(아시아태평양) 주식은 대체로 약세였으며, 삼성전자(-8.6%)와 SK하이닉스(-11.9%)의 하락으로 KOSPI가 -6.4% 하락했다. 유럽 주식 선물은 약간 강한 시초를 예고하고 있다. DXY(달러지수)는 100.50 부근에서 횡보 중이며, G10 통화는 달러 대비 혼조세를 보이고 있다. 예정된 주요 일정으로는 영국 5월 GDP, 이탈리아 6월 HICP 확정치, 유로존 5월 무역수지, 미국 6월 소매판매, 실업수당 청구, 7월 필라델피아 연준 지수, 6월 주택판매 대기, 애틀랜타 연준 GDP, 7월 스위스중앙은행(SNB) 의사록, Fed의 Logan과 Schmid 연설, 스페인·프랑스·영국 국채 공급 등이 있다. 넷플릭스, 알코아, 유나이티드헬스, GE 에어로스페이스, US 뱅크콥, 애벗, 스테이트 스트리트, ABB 등 실적 발표 예정. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란이 더 나은 태도를 취해야 한다고 말했으며, 자신은 기한 제시를 좋아하지 않는다고 밝혔다. 동시에 이란이 회담을 원한다고도 했다. 트럼프는 또한 이란이 매우 절실히 합의를 원한다고 했으며, 우리가 이들과 합의할지 아니면 끝을 볼지는 두고 볼 일이라고 말했다. 트럼프 대통령은 이란에 대한 공습이 다음 주 확대될 것이라고 밝혔고, WSJ에 따르면 최근 며칠간 주요 참모들로부터 브리핑을 받은 후 군사 작전 확대를 검토 중인 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 별도의 게시에서 2024년 12월 부당하게 억류됐던 미국 시민이 이란을 떠날 수 있도록 허용했다고 밝혔다. 해당 시민이 안전하게 이란을 벗어났으며 건강하다고 덧붙였고, 미국은 이란의 선의 표시를 감사하게 여긴다고 밝혔다. 미국 부통령 Vance는 이스라엘이 미국에 영향을 미치는 데 있어 대부분 국가들보다 더 효과적이라고 밝혔으며, 이스라엘 정부 내 일부 인사들은 무한한 전쟁을 원한다고 말했다. 또한 Vance는 정권 교체를 위한 지상군 투입은 없을 것이며, 미국은 이란을 끝없이 폭격만 하지는 않을 것이라고 밝혔다. 미국 중부사령부(CENTCOM)는 수요일 이란에 대한 2차 공습을 실시했으며, 미군이 아라비안 걸프에서 비협조 선박을 무력화했다고 밝혔다. 한편, 7월 14일 Hoveyzeh에서 미군이 민간 밀 저장소를 타격했다는 이란의 주장은 사실이 아니라고 반박했다. 미국의 이란 공습은 추가 군사적 확대의 선택지를 강화하고 있다고 소식통들은 전했다. 이란의 Khorramabad에서 폭발음이 들렸고, 미군은 테헤란 일대를 공습했다. 또 Qeshm과 Bandar Abbas에서도 폭발음이 들렸으며, 미군 발사체가 Sirik 인근에 떨어졌다. 이란은 쿠웨이트 내 미국 경제 이익과 시설을 공격했으며, 바레인에 있는 미 해군 제5함대 사령부에서는 최소 10차례 폭발음이 들렸다. 이란은 요르단도 타격했다. 쿠웨이트는 이란으로부터 미사일 4발과 드론 21대를 요격했다고 밝혔으며, 이란의 공격은 다수의 중요 시설을 목표로 해 물적 피해가 있었으나 인명 피해는 없었다고 전했다. 이란 국회의장 Ghalibaf는 이란은 전쟁을 달가워한 적이 없으며 앞으로도 그러지 않을 것이지만, 국가 안보와 이익을 지키기 위해 끝까지 싸울 준비가 되어 있어야 한다고 말했다. 한편, 외교와 협상을 통해 국가 이익을 실현하고 확보해야 한다고도 했다. Telegraph가 예멘 소식통을 인용해 전한 바에 따르면, 후티반군은 아프리카의 뿔 지역 확장을 준비 중이며, 이란을 위해 바브엘만데브 해협을 봉쇄할 계획이다. 또한 이 노력은 이란이 '홍해의 반대편'을 통제하려는 의도적인 시도이며, 호르무즈 해협 장악과 유사한 상황을 만들려는 시도라고 소식통들은 전했다. 미국 무역 · 주식 미국 주식은 종합적으로 혼조세로 마감했으며, 대부분 주요 지수는 상승 마감했지만 나스닥100은 초반 상승분을 반납하고 부진했다. ASML 실적이 기대치를 상회해 나스닥 선물을 끌어올렸으나, EUV 노광기 판매 전망이 시장 컨센서스에 못 미친다는 경영진 코멘트 탓에 미국장 중 반락했고, 이것이 ASML은 물론 반도체 섹터 전체에 부담이 됐다. 업종별로는 커뮤니케이션 서비스와 소비재가 상승을 주도했고, 에너지와 유틸리티가 약세를 보였다. 또한 예상보다 낮은 생산자물가지수(PPI) 수치가 전반적으로 CPI에 이어 인플레이션 둔화 심리를 지지했다. S&P500 +0.38%(7,572), 나스닥100 -0.28%(29,503), 다우존스 +0.29%(52,664), 러셀2000 +0.39%(2,976). 상세 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 USTR Greer는 캐나다는 양보를 하지 않으며 멕시코는 USMCA 협상에서 실용적이라고 밝혔다. Greer는 브라질 관련해서 트럼프 대통령과 논의했다고 했다. 미국은 7월 22일부터 일부 브라질산 제품에 25% 관세를 부과하지만 커피·쇠고기는 제외한다고 발표했다. 이에 대해 브라질은 상호주의 법을 들며 미국의 관세에 대응하겠다고 발표했다. 주요 헤드라인 연준 Cook(의결권자)은 인플레이션이 늦춰질 때까지 조금 더 기다리는 것이 신중하다고 했으나, 조만간 그런 조짐이 없다면 조치를 준비할 것이라고 밝혔다. Cook은 인플레이션 기대치가 적절한 통화정책에 따라 고정되어있다면서도 연준이 긴장을 풀면 안 된다고 경고했다. 추가 디스인플레이션이 예상된다고 했지만, 관세·중동 분쟁·AI 투자가 인플레이션 상방 리스크를 초래한다고 지적했다. 지난여름 이후 리스크가 뚜렷이 인플레이션 쪽으로 이동했다고 했으나 노동시장은 안정적이라고 언급했다. 정책은 현재 다소 긴축적이며, FOMC는 더 많은 데이터를 지켜볼 수 있다고 했다. CPI와 PPI 데이터가 한 달만의 결과는 추세를 보여주지 않는다며 정부 통계 응답률 저하에 대응할 방법이 있다고 덧붙였다. 연준 베이지북은 전체적으로 가격이 완만하게 올랐다고 했으며, 9개 지구에서 완만한 성장, 2개는 강한 성장, 1개는 약간의 성장이라 밝혔다. 이전 보고 기간과 비교해 가격 상승 속도는 전 지구에서 동일하거나 둔화됐다고 보고했다. 트럼프 대통령의 목요일 연설에서는 그간 보고되지 않았던 중국의 미 대선 개입 의혹을 일부 다룰 것이라고 CBS 뉴스가 전했다. 미국 부통령 Vance는 행정부가 금리 인하를 시도하고 있다고 밝혔으며, 2000년대 빅테크에 대한 반독점 소송을 pursuing하지 않은 것이 큰 실수였다고 말했다. Vance는 21세기에는 반드시 이를 도입해야 하며, AI 분야에서 초거대 독점이 정부에 영향력을 행사하는 것이 가장 큰 위험이라고 덧붙였다. 복수 상원의원이 백악관에서 트럼프 대통령과 만나 광범위한 암호화폐 규제 법안에 대한 진척을 논의할 예정이라고 정치전문지 Politico가 전했다. 미국과 이라크는 트럼프 대통령이 미-이라크 관계를 군사보다 상업 중심으로 돌리면서 600억 달러 규모의 상업 계약을 발표할 예정이다(출처: Semafor). APAC 무역/주식 APAC 주식은 결과적으로 혼조세였으나, 대형지수 중심으로는 대체로 약세였다. 반도체주 매도세에 투자 심리가 위축됐다. ASX 200은 BHP가 생산량 감소를 발표한 뒤 광산주가 약세를 보여 지수가 부진했다. 니케이225는 67,000선 밑으로 하락했으며, 반도체 관련주가 하락 상위 리스트를 차지했다. KOSPI는 삼성전자·SK하이닉스 급락으로 사이드카가 발동됐으며, 한국은행이 예상대로 기준금리를 25bp 인상해 2.75%로 결정했고, 추가 인상 신호를 보냈다. 항셍·상하이종합은 대조적으로, 본토는 대출·금융 데이터 부진에 약세였으나, 미국 업체들이 오픈웨이트 중국 AI 모델 도입 및 알리바바 Qwen AI가 중국 내 애플 인텔리전스에 탑재된다는 소식에 힘입어 항셍은 상승했다. 미국 주식선물은 최근의 변동과 완만한 인플레이션 수치, 지정학적 상황 속에서 좁은 범위에서 등락했고, 점차 실적 발표로 시장 관심이 이동 중이다. 유럽 주식 선물은 현금시장 소폭 강세로 출발 예상하며, 유로 Stoxx 50 선물은 0.1% 상승했는데, 전일 본장은 -0.2% 하락 마감했다. FX DXY는 주요 통화 대비 약세로 인한 매도압에서 일부 회복했으며, MM은 연말까지 단 한 차례 25bp 인상만을 약간 반영 중이다. 이는 PPI가 최근의 CPI에 이어 모든 주요 지표에서 예상보다 낮게 나왔기 때문이다. 연준 Williams는 현재 정책이 2% 인플레이션 목표 복귀에 적합하다고 말했으나, 금리 방향과 시점에 대해서는 구체적 언급이 없었다. 그 밖에 연준 의장 Warsh는 이틀째 의회 증언에서 인플레이션 목표에 대한 의지를 재확인했고 노동시장은 양호하다고 평가했다. EUR/USD는 달러 약세를 바탕으로 오르며 이전 이익을 유지했지만, 추가 상승은 제한됐으며, ECB 관계자 언급도 뚜렷한 변화는 없었다. GBP/USD는 전일 강세 이후 숨고르기를 했으며, 이는 영국 신임 총리가 현 내무장관 Mahmood를 재무장관으로 임명할 계획이라는 보도와 맞물렸다. 시장은 현직 장관 시절 보수적 재정운영을 근거로 그의 정책에 기대를 두고 있으며, 참가자들은 월간 GDP 및 생산지표 발표를 주목한다. USD/JPY는 신규 중요지표 부재 및 일본 재무장관의 통화 시장 개입 관련 기존 발언(필요시 적절 대응 재확인)에 큰 반응을 보이지 않고 162.00 부근에서 횡보했다. 오세아니아 통화는 위험 선호 혼조와 조용한 장세 속에 거의 변동없었다. 채권 미 10년물 국채선물은 전일 PPI발 완만한 인플레이션 랠리(장기채 금리 차 확대) 이후 일시 숨고르기 양상, 추가 소매판매와 실업수당 발표를 대기 중이다. 독일 Bund선물은 125.00선을 넘나들며 변동성 속에 보합권에 머물렀으며, 최근 공급과 ECB 언급이 방향성에 결정적 영향을 주지는 않았다. 일본 10년물 JGB 선물은 중요지표 부재 및 유동성 강화를 위한 입찰로 소폭 하락했다. 원자재 유가는 최근 상승 이후 숨고르기세를 보였으며, 미-이란 간 군사행동이 지속됨에도 트럼프 대통령이 참모들과 이란 내 군사작전 확대를 검토 중이란 소식이 나왔다. IEA 사무총장 Birol은 호르무즈 해협이 수 주 내에 재개되지 않으면 위기가 올 것이라 했으며, 이란 충돌 재개에 시장이 불안하다고 덧붙였다. 미국 트럼프 대통령은 이란이 진정된다면 유가는 한동안 변동하다 55달러선이 될 것이라고 밝혔다. 미국 백악관은 이란 관련 불안에 따라 Jones Act(연안운송규제) 면제 추가 연장도 검토 중인 것으로 알려졌다. EU는 러시아산 원유 가격상한제를 7월 23일까지 현 수준 유지할 계획이다. 러시아는 우크라이나의 정유시설 공격 이후 인도산 휘발유 수입을 늘릴 것이라고 밝혔다. 금 현물은 최근 유가 상승 및 미국 인플레이션 둔화 이후 등락을 이어가며 상승분을 일부 반납했다. 구리선물은 혼조된 투심 및 기대 이하의 중국 대출지표에 따라 양방향 등락을 보였다. 암호화폐 비트코인은 64,500달러선을 중심으로 등락하며 방향성을 잡지 못했다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 한국은행은 만장일치로 7일물 환매조건부채권금리를 25bp올려 2.75%로 결정했다. 금리 인상은 예상에 부합하며, 올해 성장률이 5월 전망치(2.6%)를 크게 상회할 것으로 전망했다. 향후 인플레이션 압력 상승 시점, 경기 및 금융안정 개선 추이를 살필 계획이라고 했으며, 환율 변동성·주택시장·가계부채 증가도 모니터링해야 한다고 언급했다. 올해 근원물가 상승률은 이전 전망치(2.4%)보다 다소 높을 것으로 내다봤다. 한국은행 신 총재는 한국은행 특별대출프로그램 금리도 올릴 것이라 했으며, 한국의 GDP를 구성하는 모든 부문이 견조하다고 말했다. 신 총재는 수요 측 가격 압력이 GDI(국내총소득) 증가가 강하게 지속될 경우 더 큰 인플레이션 압력으로 전환될 수 있어 주의 깊게 지켜봐야 한다고 밝혔다. 또한 물가상승률이 한국은행 목표에 안착할 때까지 대응하겠다며, 얼마나 적극적으로 대응할지는 데이터에 달려 있다고 언급했고 2분기 GDP를 철저히 점검하겠다고 했다. 일본 금융재무상 Katayama는 필요시 언제든 외환시장에 적절히 개입하겠다고 강조했으나 구체적 수준 언급은 피했다. 시장 동향과 경제지표를 감시하며 재정건전성을 달성하겠다고 밝혔다. 지정학적 이슈 - 러시아/우크라이나 키이우 당국은 러시아가 우크라이나 수도를 탄도미사일로 공격했다고 밝혔다. 우크라이나 대통령 Zelensky는 Sergii Koretskyi를 우크라이나 총리로 지명했으며 FT에 따르면 Ihor Klymenko가 국방장관에 임명될 예정이라고도 전했다. FT에 따르면 그리스는 그리스 선박회사를 보호하기 위해 EU의 신규 러시아 제재에 반대했다. 기타 CBS에 따르면 미 국방부 관계자들은 이란 전쟁 재개 및 휴전 붕괴 이후 쿠바에 촉각을 곤두세우고 있다고 한다. EU/영국 주요 헤드라인 ECB Moulin은 인플레이션 관련 어떤 상황에도 대비할 준비가 필요하다고 밝혔다.