Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 3월 26일

미국 주식시장은 수요일 상승 마감했으나 장중 고점에서는 하락했다. 가격 흐름의 주요 동인은 미국이 15개 항으로 구성된 평화 계획과 휴전 제안서를 이란에 전달한 후 미국/이란 전쟁의 평화 진전에 대한 보도가 있었으나, 이란이 해당 제안을 거부하고 자체 요구조건을 제시하면서 낙관론은 약화되었다. 그럼에도 불구하고 미국은 여전히 이란의 답변을 기다리고 있다고 밝혔으며, 이란 외무장관은 미국과의 협상은 없다고 하면서도 미국이 다양한 중재자를 통해 메시지를 보내고 있다고 밝히고, 중재자를 통한 메시지 교환은 협상을 의미하지 않는다고 언급했다. 양측의 상반된 보도 속에 상황은 여전히 유동적이지만, 시장은 이를 적어도 올바른 방향으로 나아간 한 단계로 받아들이고 있다. USD는 이란 외무장관의 발언으로 낙관론이 약화되며 강세를 보였고, 혼재된 메시지와 지속적인 지정학적 불확실성이 이날 미국 금리 상승 없이도 달러 강세에 기여한 것으로 보인다. 지표 측면에서는 2월 수입 및 수출 물가가 강세를 기록했고, 바클레이즈 FX 월말 리밸런싱에선 대부분 주요 통화 대비 달러 매수가 강했고, EUR, JPY, GBP에 대해서는 중간 수준의 매수가 존재했다. 전망으로는 일본 서비스 PPI & 일본은행 핵심 CPI, 싱가포르 산업생산, 미국 트럼프 대통령 & 호주중앙은행 켄트 부총재 발언, 호주와 일본의 공급, 인도 휴장 등이 주요 이슈이다. 앞으로의 일정에는 일본 서비스 PPI & 일본은행 핵심 CPI, 싱가포르 산업생산, 미국 트럼프 대통령 & 호주중앙은행 켄트 부총재 발언, 호주와 일본의 공급, 인도 휴장이 포함된다. 주간 전망을 보려면 클릭. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이스라엘 네타냐후 총리의 이란 봉기를 촉구하자는 제안을 거부했다고 Axios가 보도했다. 미국 중앙사령부는 미군이 수십 년간 미군과 역내 파트너를 위협한 이란 정권의 군사 인프라와 역량을 약화시키기 위해 목표물을 타격하고 있다고 밝혔다. 미국은 이번 주말 파키스탄에서 이란과의 대화를 주선하고 있다고 CNN이 보도했으며, 밴스 부통령이 회담을 위해 파키스탄을 방문할 수 있다고 전했다. 미국 관리가 Axios에 밝힌 바에 따르면 트럼프 행정부는 이란의 제안 거부에 대한 공식 메시지를 아직 받지 못했으며, 이란 입장이 외교적 수사인지 실제 협상을 거부하는 것인지 명확하지 않다고 말했다. 미국과 이스라엘은 WSJ 보도에 따르면 이란 외무장관 아락치와 국회의장 갈리바프를 최대 4~5일 간 표적 리스트에서 일시적으로 제외했다. 트럼프 행정부 관계자들은 이번 주말 파키스탄에서 이란 전쟁의 출구에 관한 회의를 주선 중이라고 CNN이 두 행정부 관리를 인용해 전했으며, 회의 일정은 유동적이라고 덧붙였다. 백악관 대변인은 이란의 탄도미사일 및 드론 공격이 감소했고, 이란 작전에서 계획된 목표 달성에 매우 근접했으며 미군은 예정보다 앞서 있다고 밝혔다. 또한 그녀는 이란 정권이 출구를 찾고 있고 이란이 대화를 원하고 있으며, 트럼프 대통령도 경청할 의사가 있다고 말했다. 일부 이란 관리는 뉴욕타임즈 보도에 따라 이란이 다음 주 파키스탄 이슬라마바드에서 미국 협상팀과 트럼프 대통령의 제안에 대해 만나는 것을 검토 중이지만, 일시적 휴전에는 응하지 않을 것이라고 밝혔다. 이란 페제시키안 대통령은 국가의 모든 의사결정자들이 최고지도자의 지도 아래 전쟁과 그 관리에 단결해 있다며, 내부적 단결이 효과적인 관리와 위기 극복, 국가이익 확보의 지지 기반이라고 말했다. 이란 외무장관 아락치는 미국이 신속한 승리와 정권교체 등 전쟁 목표 달성에 실패했으며, 인접국에 미국과 거리를 두라고 메시지를 전달했고, 테헤란이 자국 안보를 위협할 수 있는 나라는 없음을 전 세계에 알렸다고 강조했다. 또한 이란은 전쟁을 원하지 않으며, 분쟁의 영구적 종결을 원한다고 밝혔으며, 테헤란은 전쟁의 영구적 종결과 파괴에 대한 보상을 요구한다. 나아가 미국과 협상은 없으며 미국이 여러 중재자를 통해 메시지를 보내지만, 중재자를 통한 메시지 교환은 미국과의 협상을 의미하지 않는다고 말했다. 이란 최고지도자 모지타바 하메네이는 아직 생존해 있다고 채널12가 인용한 서방 소식통이 전했다. 이란 국회의장 갈리바프는 정보에 따르면 이란의 적들이 역내 국가 지원을 받아 이란의 한 섬을 점령할 준비를 하고 있다고 말했다. CNN이 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 이란은 최근 몇 주간 잠정적으로 미국이 섬을 점령할 가능성에 대비해 카르크 섬에 함정과 추가 병력, 방공망을 배치하고 있다. 이란 정부 정보위원회 위원장은 트럼프가 언급한 15개 항 계획은 불가능한 소원 목록이라고 IRNA가 전했다. 이란 고위관리는 미국의 제안에 대한 이란의 초동 반응은 '긍정적이지 않다'고 밝혔으나 이란은 여전히 제안을 검토 중이라고 밝혔다. 정부 정보센터 관계자는 '조건과 협상과 관련해 적이 자기 소원만 내세우고 있으니 너무 신경 쓰지 말라'고 말했다. 이란은 파키스탄에 오늘 밤 답하겠다고 통보했고, 언론은 이란이 거부했다고 보도하지만 실제로 이란으로부터 공식 확인은 받지 못했다고 소식통이 전했다. 이란 정치·안보 소식통은 알마야딘에 '테헤란이 우호국인 파키스탄에 미국의 15개 항 제안을 받아들일 수 없음을 통보했다'고 말했다. 월스트리트저널이 아랍 중재자 등 여러 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 이란은 공개석상보다 비공식 협의에서 전쟁 종식에 훨씬 강경하지 않은 태도를 보이고 있어, 외교의 여지는 남아 있다는 희망을 갖게 한다고 했다. 프레스TV가 정부 관리를 인용해 보도한 바에 따르면 이란은 미국 제안을 검토한 결과 이를 과도하다고 판단했으며, 공식은 이란이 전쟁 종식을 위한 다섯 가지 구체 조건을 제시했다고 밝혔다. 조건은 '적의 공격과 암살 완전 중단', '전쟁 재개를 방지할 구체적 메커니즘 구축', '전쟁 피해 배상 및 보상의 명확하고 확실한 지급 보장', '모든 전선에서의 전쟁 종결', '호르무즈 해협에 대한 이란의 주권 행사에 대한 국제적 인정 및 보장' 등이다. 파르스뉴스가 인용한 소식통에 따르면 이란은 휴전을 수용하지 않으며, 협약을 위반하는 상대와 이런 과정을 시작하는 것은 논리적이지 않다고 보고, 전쟁 종식은 오직 이란의 전략적 목표 달성이 있을 때만 가능하다고 밝혔다. IRGC 항공우주군 무사비 준장에 따르면 미국 트럼프 대통령은 이란에 대한 모든 위협이나 최후통첩이 전쟁 행위의 일부라는 점을 알아야 하며, 디모나와 하이파 전략 거점에 타격을 가한 것은 미국의 데드라인 위협에 대한 명확한 메시지라고 덧붙였다. 이란 혁명수비대는 자국 방공망이 미군 F-18 전투기를 격추했다고 밝혔다. 타스님이 인용한 군사 소식통에 따르면 이란은 바브엘만데브 해협에서 신뢰할 만한 위협을 만들 의지와 능력이 모두 있으며, 미국이 호르무즈 해협에 어리석은 행동을 취하려 한다면 문제에 또 다른 해협을 더하지 않도록 주의해야 한다고 주장했다. 이란 해군사령관은 미 항공모함 리눅스 전단이 이란의 미사일 사거리 내에 들어오면 즉각적으로 표적이 될 것이라 밝혔으며, CGTN 유럽이 이란발 보도를 인용해 따로 보도한 바에 따르면 이란군의 해안-함대 순항미사일이 미국 항공모함 리눅스를 표적으로 삼았다. 뉴욕타임즈가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 이란의 공격으로 미군이 원격 근무를 하게 됐으며, 중동 내 미국 군사기지 여러 곳이 심각하게 피해를 입었다. 이스라엘 네타냐후 총리는 이란에 대한 군사작전이 본격 진행 중이며, 위협 제거를 위해 레바논의 완충지대를 연장했다고 밝혔고, 헤즈볼라 무장 해체가 주요 목표라고 했다. 뉴욕타임즈가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 네타냐후 총리는 향후 48시간 동안 이란 무기 산업을 최대한 파괴하기 위해 총력을 기울이라고 명령했다고 전했다. 이스라엘 당국자들은 미국-이란 간 상세 합의 가능성은 낮으나 기본 틀 협정은 여전히 타당하며, 이스라엘은 이에 대비해야 한다고 채널12가 보도했다. 쿠웨이트, UAE, 사우디아라비아, 바레인, 요르단 공동성명은 이라크에 인접국을 겨냥한 공격을 막기 위한 조치를 촉구했다. GCC 사무총장은 '이란의 공격이 강화될 경우 우리는 자위 페이스를 가속화할 것이며, 현 노력이 걸프 국가에 대한 이란 공격을 끝내길 바란다'고 말했다. 이집트 외무장관은 이란과 미국 간 직접 회담이 '역내 전면적 확전 방지의 마지막 기회가 될 수 있다'고 언급했다. 중국 외무장관은 이란 분쟁 관련 당사국의 대화를 촉구했다. 미국 무역 미국 주식시장은 수요일 상승 마감했으나 장중 고점에서는 하락했다. 가격 흐름의 주요 동인은 미국이 15개 항으로 구성된 평화 계획과 휴전 제안서를 이란에 전달한 후 미국/이란 전쟁의 평화 진전에 대한 보도가 있었으나, 이란이 해당 제안을 거부하고 자체 요구조건을 제시하면서 낙관론은 약화되었다. 그럼에도 불구하고 미국은 여전히 이란의 답변을 기다리고 있다고 밝혔으며, 이란 외무장관은 미국과의 협상은 없다고 하면서도 미국이 다양한 중재자를 통해 메시지를 보내고 있다고 밝히고, 중재자를 통한 메시지 교환은 협상을 의미하지 않는다고 언급했다. 양측의 상반된 보도 속에 상황은 여전히 유동적이지만, 시장은 이를 적어도 올바른 방향으로 나아간 한 단계로 받아들이고 있다. SPX +0.54% (6,592), NDX +0.67% (24,163), DJI +0.66% (46,428), RUT +1.23% (2,536). 자세한 요약을 보려면 클릭. 관세/무역 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담이 5월 14~15일 베이징에서 열릴 예정이며, 시 주석은 올해 말 추가로 미국을 방문할 것이라고 밝혔다. 중국 리 총리는 중국이 EU와의 이견을 대화로 해결하고자 한다고 밝혔으며, 네덜란드 총리에게 협력 강화 필요성을 제안했고, 네덜란드가 중-유럽 관계 건전성 촉진에 적극 역할을 하길 바란다고 했다. 주요 헤드라인 트럼프 미국 대통령은 공항 혼란의 책임이 민주당에게 있고, 지원 확대를 위해 주방위군 동원도 검토 중이라고 밝혔다. 또한 민주당이 이란에서 이룬 위대한 군사적 성과를 덮으려고 혼란을 야기하고 있다고 주장했다. 미국 백악관 무역 고문 나바로는 파월 연준 의장이 연임할 경우 치명적일 것이라고 Politico 인터뷰에서 밝혔다. 데이터 요약 미국 2월 수출물가 MoM 1.5% (예상 0.5%, 이전 0.6%, 저 0.2%, 고 2.0%) 미국 2월 수입물가 MoM 1.3% (예상 0.5%, 이전 0.2%, 저 0.1%, 고 0.9%) FX USD는 이란 외무장관의 발언으로 낙관론이 약화되어 장중 고점을 새로 썼으며, 혼재된 메시지 및 지정학적 불확실성이 이날 미국 금리 상승 없이도 달러 강세를 뒷받침했다. 지표상으로 2월 수입 및 수출물가가 강했고, 바클레이즈 FX 월말리밸런싱에서 대부분 주요 통화 대비 강한 달러 매수세, EUR, JPY, GBP에 대해서는 보통 수준의 매수세가 나타났다. EUR은 1.1600을 하회하며 추가 하락세를 보였고, ECB 인사들의 발언에도 단일통화 지지 효과는 미미했다. GBP는 1.3400 아래로 추가 하락했고, 최근 발표된 헤드라인 인플레이션이 예상에 부합했지만, 핵심 및 서비스 인플레이션이 다소 높게 나오고도 반등에 실패했다. JPY는 달러 강세와 유가 일부 하락폭 축소로 약세를 보였다. 채권 T노트는 중동 정세에 시장 관심이 집중되면서 강세를 나타냈으며, 유가는 하락 마감했다. 원자재 미국이 이란에 15개 항 합의안을 전달했다는 화요일 늦은 시점의 보도 이후 유가는 하락했으나, 이란 외무장관이 미국과의 협상은 없고 중재자를 통한 메시지는 협상을 의미하지 않는다고 밝히면서 정산 후 반등세가 나타났다. 미국 EIA 원유 재고 증감 (3/20) 692.6만 배럴 (이전 615.6만 배럴) 이라크 에너지 당국자는 호르무즈 해협 봉쇄 등 갈등으로 인해 이라크 원유 생산이 추가로 감소했고, 남부 유전 생산량이 약 80% 감소해 80만 BPD 수준이며, 호르무즈가 열리지 않으면 추가 감산이 불가피하다고 밝혔다. UAE의 ADNOC 최고경영자는 미국 부통령 밴스와 만난 자리에서 에너지 안보=세계 안보라는 점을 강조하며, 호르무즈 해협 자유 통항의 복원이 글로벌 시장 안정을 위한 유일한 지속 가능한 방안이라고 말했다. 우크라이나 드론이 러시아 우스트-루가 항만의 원유 적재대, 원유 및 석유제품 저장시설을 파괴했다. 베네수엘라 3월 원유 생산량은 110만 BPD에 달했다고 정부 보고서가 전했다. 러시아는 IFX에 따르면 휘발유 수출 임시 금지 재시행 가능성이 있다. 푸틴 러시아 대통령은 5월 1일부터 100g을 초과하는 금괴의 대외 수출을 금지하며 일부 예외가 있음을 타스가 보도했다. 지정학/러시아-우크라이나 우크라이나는 미국이 우크라이나가 돈바스에서 철수할 경우 안보 보장 최종합의를 제안했다고 밝히면서, 돈바스 철수는 우크라이나와 유럽 모두에 매우 큰 위험이라고 덧붙였다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국 게임규제위원회는 3월 국내 온라인게임 130종, 수입 온라인게임 3종에 대한 라이선스를 승인했다. 일본은 8조 엔 규모의 임시 예산안을 마련할 예정이라고 교도통신이 전했다. EU/영국 주요 헤드라인 영란은행 그린 위원은 현재 상황이 2022-23년과는 많이 다르며 금리는 더 높아졌고, 당시보다 경제 여력이 더 크다고 밝히면서도, 이번 충격에서 수요 약세보다 높은 인플레이션 리스크를 더 우려한다고 말했다. ECB 라가르드 총재는 "작고 일회적·단기적인 공급충격은 넘어갈 수 있지만, 인플레이션 목표에서 편차가 크고 지속될수록 정책 대응 논거가 더 강해진다"고 언급했다. 또 "2021~22년 에너지 충격 당시 여러 통로가 동시에 작동했으나, 지금은 파급 영향이 더 적을 것으로 보인다"고 말했다. ECB 레인 위원은 매 회의 때마다 정책 설정 전 시나리오를 면밀히 검토할 것이라고 말했다. ECB 렌 위원은 ECB가 이란 문제에 대해 침착하고 넓은 시야로 접근 중이며, 유가에만 반응해선 안 되고 거시경제 전반에 대응해야 한다고 강조했다. ECB 페레이라 위원은 ECB가 어떤 상황에도 대응할 준비가 되어 있다고 밝혔다. 데이터 요약 영국 2월 소비자물가 YoY 3.0% (예상 3.0%, 이전 3%, 저 2.8%, 고 3.2%) 영국 2월 서비스물가 YoY 4.3% (예상 4.2%, 이전 4.4%) 영국 2월 근원인플레이션율 YoY 3.2% (예상 3.1%, 이전 3.1%, 저 3.0%, 고 3.3%) 독일 3월 ifo 기대지수 86.0 (예상 85.8, 이전 90.5, 저 80, 고 90) 독일 3월 ifo 현황지수 86.7 (예상 85.6, 이전 86.7, 저 84.9, 고 87.6) 독일 3월 ifo 기업환경지수 88.6 (예상 85.5, 이전 88.6, 저 80, 고 88)